2016年新型墙体材料煤矸石烧结制砖行业简析

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2016年6月
目录
一、行业概况 3
1、行业主管部门及管理体制 3
2、行业主要法律法规和政策 4
二、行业市场规模 6
三、行业风险特征9
1、产业政策风险9
2、市场风险10
一、行业概况
1、行业主管部门及管理体制
新型墙体材料行业的主管部门有住建部、工信部、国家发改委等部门；中国墙体材料协会、中国砖瓦工业协会、辽宁省墙体材料工业协会等行业自律组织。

行业主要由政府部门和行业协会共同管理，前者侧重于行业宏观管理，负责制定行业政策、规划产业布局，后者侧重于行业内部自律性管理。

2、行业主要法律法规和政策
墙体材料，在房屋建筑材料中占70%的比例，对建材工业结构调整和住宅产业的发展起着举足轻重的作用。

传统墙体材料实心粘土砖作为资源消耗型产品，生产过程中破坏了大量土地。

同时，我国每年生产粘土砖消耗7000 多万吨标准煤。

如果实心粘土砖产量继续增长，不仅增加墙体材料的生产能耗，而且导致新建建筑的采暖和空调能耗大幅度增加，将严重加剧能源供需矛盾。

因此，大力发展节能、节地的保温隔热新型墙材，逐步替代实心粘土砖，不但提高住房质量和施工效率，满足住宅产业现代
化的需要，还能达到节约能源、保护土地、综合治理环境污染的目的，是实施我国可持续发展战略的一大举措。

2011 年11 月8 日，工信部发布的《新型建筑材料工业“十二五”发展规划》中提到，“十一五”期间，新型建筑材料保持持续增长，经济效益、技术水平等都明显提高，基本满足了经济社会发展需求。

新型墙体材料占墙体材料比例也由原来的44 %增长到55%，年均增长5%，预计2015 年新型墙体材料占比将达到65%。

2010 年新型墙体材料产量4700 亿块标砖，与2005 年相比，年均增长49%，到2015 年，主要新型建筑材料产品需求预测量为5700 亿块标砖。

2010年利用各种固体废弃物28 亿吨，其中粉煤灰、煤矸石、电厂脱硫石膏利用量稳步增长。

五年间墙体材料行业综合能耗年均降低138%，主要污染物排放总体呈明显下降趋势。

但当前我国新型建筑材料工业仍然存在以下主要问题：一是企业规模小、数量多，产品质量良莠不齐；二是安全环保节能产品开发滞后；三是发展不平衡，城镇地区发展较快，乡村相对缓慢；四是行业管理较弱，假冒伪劣产品冲击和扰乱市场秩序，社会责任意识仍待提高。

2011年11月15日，国家发改委发布了《“十二五”墙体材料革新指导意见》，《意见》中指出，进一步推进墙体材料革新是保护耕地，节约能源，提高资源利用效率、转变经济发展方式，
维护人民群众权益，缓解经济社会发展与资源环境矛盾，增强可持续发展能力的重要措施。

文件同时指出，到2015年，全国要达到30%以上的城市实现“限粘”、50%以上县城实现“禁实”；全国实心粘土砖产量控制在3000亿块标准砖（折合）以下，新型墙体材料产量所占比重达65%以上，建筑应用比例达75%以上；新型墙体材料产品生产能耗下降20%；新型墙体材料技术装备整体水平显著提升，产品质量明显提高，产品结构进一步优化的目标。

2011年12月10日，国家发改委发布的《大宗固体废物综合利用实施方案》中提到，2010年，我国煤矸石产生量约594亿吨，综合利用率约614%，年利用煤矸石近365亿吨，主要利用方式为煤矸石发电、生产建材产品、筑基铺路、土地复垦、塌陷区治理和井下充填换煤等。

到2015年，国家将实现煤矸石综合利用率提高到75%，通过实施重点工程新增9000万吨的年利用能力的综合目标。

2012年8月21日，国家发改委办公厅发布了《关于开展“十二五”城市城区限制使用粘土制品县城禁止使用实心粘土砖工作的通知》，提出在巩固全国城市城区“禁实”成果基础上，开展“城市限粘、县城禁实”工作，推广应用节能利废的新型墙体材料新技术、新产品，推动新型墙体材料行业节能降耗。

2014年12月22日，国家发改委、科学技术部、工信部、财政部、国土资源部等10部门联合发布的《煤矸石综合利用管理办法（2014年修订版）》中指出，国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用，其中包括利用煤矸石生产建筑材料以及利用煤矸石进行循环流化床发电和热电联产；对符合国家或行业质量标准的煤矸石及其制品，设计、施工单位应在设计、建筑施工中优先选用。

2015年4月14日，国家发改委发布的《关于印发<2015年循环经济推进计划>的通知》中提到，在大中型矿区内，鼓励以煤矸石发电为龙头，利用矿井水等资源，发展电力、建材、化工等资源综合利用产业；同时积极开展墙材革新工作，印发《关于加强新型墙体材料专项基金管理的通知》，研究修订新型墙体材料目录，加强分类指导，引导新型墙体材料健康发展，研究推进“十三五”墙材革新工作思路。

2015年6月12日，财政部发布了《关于新型墙体材料增值税政策的通知》，通知中指出，为加快推广新型墙体材料，促进能源节约和耕地保护，对纳税人销售自产的列入《享受增值税即征即退政策的新型墙体材料目录》（以下简称《目录》）的新型墙体材料，实行增值税即征即退50%的政策。

随着国内建筑业的发展以及国家对建材标准的提高，我国建筑业对新型墙体材料的需求越来越大，加上国家及地方政策的宏观引导，极大地推动了新型墙体材料消费量的增加。

与此同时，由于新型墙体材料施工工艺要求高，生产与应用脱节的问题仍需得到改善，这也就决定了未来一段时间内上述的推动因素仍会存在，我国新型墙体材料的需求仍会保持增长，这也给行业内的相关企业提供了发展空间。

二、行业市场规模
煤矸石制砖行业的下游产业主要是建筑行业，其未来的市场规模，主要受城镇新建住宅量、公共建筑总量及房地产开发面积的影响。

2015年1~7月全国房地产累计开发投资为52,562亿元，同比增长43%。

相比2014年1~7月同比增长137%而言，2015年1~7月减少94个百分点。

1~7月全国房地产开发企业土地购置面积12亿平方米，同比减少320%，相比6月份的下滑势头未明显改善。

此外，房地产新开工面积继续同比下滑。

统计数据显示，2015年1-7月，全国房地产开发企业房屋新开工面积82亿平
方米，同比减少168%；房屋竣工面积38亿平方米，同比减少131%。

另一方面，2015年上半年房地产累计销售面积有所增加。

1-7月，全国商品房销售面积60亿平方米，比去年同期增加61%，商品房累计销售额达到41171亿元，较去年同期增加134%。

以上数据表明，2015年上半年房地产销售同比增速虽然保持上行，但新开工和投资增速仍未见明显恢复，下游市场的不景气对煤矸石制砖的需求量造成了一定程度的影响。

2016 年我国煤矸石制砖行业预计逐渐呈现回暖向好的趋势：
（1）今年上半年我国降低了存款准备金和贷款利息，对公积金贷款政策进行了调整，国家大力支持自住和改善型住房需求，金融政策的调整对房地产行业将会产生正向影响；
（2）国家加大了对基本建设、保障性住房和棚户区改造的力度，加上政府已连续出台政策鼓励对新型墙体材料的使用，这将极大提高煤矸石烧结砖的市场需求量；
（3）国家财政部和税务总局于2015 年7 月1 日开始实施《新型墙体材料增值税政策》，《享受增值税即征即退政策的新型墙体材料目录》也随之同期发布，纳入目录范围的新型墙材将享受增值税即征即退50%的政策，符合国家质量标准的煤矸石烧结砖也位列其中，这项政策将鼓励企业重视对煤矸石烧结砖等新型墙体材料的生产和使用；
（4）墙材行业的结构调整和转型升级已经引起有关政府部门、行业协会和广大企业的广泛关注，行业发展将由数量增长型向质量效益型转变。

三、行业风险特征
1、产业政策风险
煤矸石烧结制砖行业属于新型墙体材料行业，目前得到了国家发改委、国家住建部、国家工业和信息化部及地方相关部门宏观政策的支持，尤其在税收和补贴政策方面，享受着增值税减免的支持，属于国家鼓励性行业。

未来几年，产业政策仍将继续影响煤矸石烧结空心砖和煤矸石烧结多孔砖等新型墙体材料生产企业，拉动煤矸石烧结砖等新型墙体材料的市场需求增加。

但是如果国家调整产业政策，调整当前的税收优惠及补贴政策，将给
辽宁省乃至全国的煤矸石烧结砖生产企业以及新墙体材料行业的发展带来一定的不确定性。

实心粘土砖与公司的煤矸石烧结砖产品具有一定的替代性，由于实心粘土砖对环境的破坏较大，国家出台了一系列政策限制实心粘土砖的生产。

实心粘土砖产量的下滑将提升公司产品的需求，但如果相应的政策执行不力，公司的产品市场需求将会受到一定程度的影响。

2、市场风险
前几年，房地产开发、基础设施及其配套建设、保障性住房建设都处于发展的快速上升期，这带动了市场对建筑材料的需求，加上国家及地方对于煤矸石烧结砖等新型墙体材料的鼓励、支持政策，煤矸石烧结砖的市场需求也有了大幅增加。

但作为建筑行业的上游行业，煤矸石烧结砖行业与房地产开发面积、公共基础建设总量及新城镇化建设步伐等具有高度相关性，而产品种类的单一性更加加剧了公司的经营业绩对于房地产行业发展状况的依赖。

如果未来房地产调控政策收紧、房地产投资及销售持续低迷或者城镇化建设步伐放缓，都将导致市场对于墙体材料，
包括煤矸石烧结砖需求下降，这将给企业经营业绩带来下降的风险。

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