上海市广告业发展情况报告.doc

上海广告市场状况报告201３年度上海市工商行政管理局二○一四年三月目录前言第一章上海广告市场经营状况一、上海广告市场经营概况二、主营广告企业分析三、传统广告媒介经营分析四、广告媒介投放分析五、上海国家广告产业园区建设发展情况第二章上海广告市场秩序状况一、主要媒体广告监测情况二、违法广告案件查处情况附录一、2013年上海广告经营单位前十排名二、20１3年上海广告企业选送作品获行业最高等级奖名单三、2013年查处违法广告案件媒介类别前十排名四、２０13年查处违法广告案件行业类别前十排名前言本报告通过数据统计和分析，全面展现2０１3年上海广告业发展情况、广告企业经营和生存状况以及上海广告市场秩序情况。

报告中的上海广告市场经营状况，其数据来源于上海市工商行政管理局面向本市广告经营单位开展的2０13年度广告业统计.上海市工商行政管理局选择全市规模以上和重点类型广告经营单位开展实体统计，有效统计4１５1户广告经营单位（其201２年度广告营业收入之和约占当年全市总量的９0％),并以此为基础开展比较分析。

报告中的上海广告市场秩序状况，其数据来源于上海市工商行政管理局２013年开展的广告市场行为监督管理工作记录,广告监测数据来源于上海市广告监测中心的监测记录.报告中的上海广告企业广告作品获奖情况，来源于上海市广告协会的情况通报；上海国家广告产业园区建设发展的数据，来源于园区主办方的自评报告。

ﻬ第一章上海广告市场经营状况一、上海广告市场经营概况本市工商部门登记数据显示，截至2013年底,上海共有广告经营单位86107户，同比增加15910户，增幅22。

７%。

其中：主营广告单位28５６2户,同比增长13％;兼营广告单位5754５户（其中从事广告业务的网站经营单位3613户)，同比增长28％。

外商投资广告企业2６５户，同比增长10.9％.全市广告从业人员近26.3万人，同比增长22。

９％。

本市工商部门对41５１户规模以上和重点类型广告经营单位的统计结果显示，20１3年总计实现广告营业收入1356.３亿元,核算广告业增加值271．7亿元。

以此推算2013年全市广告营业收入为15０７亿元（其中应税经营额449.6亿元,同口径下占全国总量的9。

2%），同比增长1０。

7％。

广告业增加值301。

9亿元，同比增长9．7％，约占全市生产总值（GDP)的1。

4％，较上年度微增０．03个百分点；约占全市第三产业增加值的2。

3%,较上年度微降0.0３个百分点。

从广告营业收入的单位类型分析,４151户广告经营单位的统计数据显示，主营广告企业以８8.2％的广告营业收入占据了绝对多数的份额,电视、广播、报纸、期刊等传统广告媒介单位占比6。

6％位列第二,其他兼营广告企业占比5．2%.增加值数据方面，主营广告企业181。

７亿元，占增加值总量的66。

９%，传统广告媒介单位74。

9亿元，占总量的２7.6%，其他兼营广告企业15.１亿元,占总量的5.6%。

其中传统广告媒介单位的增加值和占比均较上年下降。

数据显示,主营广告企业依旧贡献了近九成的营业收入和六成多的产业增加值，传统媒介单位的营业收入和增加值份额均下降，其他兼营广告企业的营业收入较上年增长近１倍，增加值份额与上年基本持平.201３年上海广告业经营情况简表总计主营企业传统媒体其他兼营企业广告营业收入（亿元）１356.3 1１９6．2 89。

8 70。

3 广告营业利润（亿元）141．6 9７．6 35.2 ８。

8 利润率（%) 10.4 8．２3９。

2 12.5增加值（亿元）2７1.7 １81.7 74.9 １5。

１增加值率(%）２０.0 15.２83。

４２１。

5 注：表内数据为2０１3年统计４１5１户广告经营单位的实际数据。

从利润率情况分析,２０13年主营广告企业的利润率较上年上升1。

5个百分点,传统媒介单位和其他兼营广告企业的利润率较上年均明显下降，分别下降3。

6个百分点和8.３个百分点,广告业整体平均利润率较上年上升0.４个百分点.从区域分布情况分析,本市广告业态继续保持核心商务区外资企业集中、城郊区域内资企业居多的总体布局。

全市18个区县按照广告营业收入排序，前三位分别是徐汇、静安和崇明，长宁、浦东、嘉定、虹口、黄浦和闵行紧随其后，均超过50亿元。

这9个区县的广告营业收入合计占全市总量的８5.8%，其中广告营业收入超过１00亿元的前六位，收入合计占全市总量的６9。

6％。

与2０１2年相比,广告营业收入居前三位的区域中,静安区的增长率在上年的高增长后出现下降，降幅12.１％，拉低了广告营业收入前三位的平均增幅，仅有7。

5％.全市范围内，黄浦区和普陀区的降幅也分别达1６％和1６．５％，而奉贤、嘉定、松江等企业注册集中地区,广告营业收入出现70％以上增长,杨浦、闵行、宝山等近郊地区的增幅也达５0%左右，表明广告业态逐步向城郊区域发展。

其中位于嘉定区的上海国家广告产业园区--中广国际广告创意产业基地,2013年继续获得中央财政专项资金资助，全年园区广告业营业收入超百亿元,较上年增长１倍。

2013年本市各区(县)广告经营情况简表广告作品获奖方面，上海广告企业又收获丰硕成果,在2０１３年中国国际广告节上,上海广告企业选送的作品获得长城奖的1个全场大奖、６个金奖、１3个银奖、35个铜奖、34个优秀奖,占等级奖总数的21%;获得黄河奖的3个金奖、3个银奖、10个铜奖、41个优秀奖，占等级奖总数的1６％；获得文案奖的１个金奖、2个银奖、３个优秀奖,占等级奖总数的38%。

在２013年戛纳国际创意节上,上海广告企业选送的作品获得4个金狮奖、2个银狮奖和10个铜狮奖，占中国军团获奖总数的46%.ﻬ二、主营广告企业分析1．广告营业收入情况分析2013年实体统计中的主营广告企业有３181户，共计实现广告营业收入１１96。

２亿元，占实体统计总量的88。

２%；增加值１81.7亿元,占实体统计总量的66。

9％.其中外省市广告企业在沪分支机构从事广告经营活动的营业收入193。

8亿元，核算增加值27亿元。

主营广告企业户均营业收入３7６０．５万元，较上年同比上升１2.5％；户均增加值５71.2万元，较上年同比上升24。

8％。

推算至全市主营广告企业的户均营业收入约为４6５。

4万元,较上年同比下降2.9％。

２0１3年本市主营广告企业户数28562户，较上年增长近13％，营业收入(推算）约为1329。

3亿元,同比增长约１1％。

2.广告营业利润情况分析3181户主营广告企业的广告营业利润总计为97。

7亿元，利润率8．2％，户均营业利润307万元，人均营业利润１６．6万元。

与２０12年统计的３2２6户主营广告企业利润率6。

7％、户均营业利润２24．1万元和人均营业利润13．３万元相比可见，三项数据较上年有所增长,反映出广告业的市场集中度进一步提升。

3.工资福利情况分析3１８1户主营广告企业２013年支出的应付工资和福利费总额为69。

７亿元，人均工资福利费约为11。

９万元,较上年的人均工资福利费增长1．7％。

４．内、外资广告企业比较分析２0１3年本市外商投资广告企业营业收入同比增长２。

1％，产业增加值同比增长0．３％，均低于全市平均水平，增幅明显放缓。

与此相对,内资广告企业的营业收入同比增长18.6％，产业增加值同比增长47%。

下表对318１户主营广告企业中的内资和外商投资广告企业的各项数据进行详尽的差异比较分析。

20１3年本市内、外资广告企业基本数据对照表比较项目内资外商投资合计数单位数量295６22５３１８1 从业人员４5３75 1３３15 58690人员占比分析（％) 管理人员19 １3 18 创意设计人员1７２4 19 业务人员４０4９4２其他人员２4 14 21广告营业收入（亿元) 606。

7 5８9。

5 11９６.２均值户均（万元）２052.３２６202．5 3760.８人均（万元）133．7 44２。

8 203.8广告业务利润（亿元）6０。

3 3７．３9７．7均值户均(万元）204.０1659。

８３0７。

0 人均(万元) １3.３2８．0 １6。

6工资福利费用（亿元) ３7.8 31.9 ６9.7 人均（万元）８.3 24．0 11．9 营业税金及附加(亿元）1０.3 4.2 １4。

5 户均税费贡献(万元) 34.9 185.4 4５。

５产业增加值（亿元) 107．1 7４.６181.7 户均增加值（万元) ３62。

2 ３316.4 571.2 注：表内数据为２013年统计4151户广告经营单位的实际数据。

2０13年本市内、外资广告企业业务数据对照表广告业务行业分布前五位排序内资广告企业汽车、食品、服务业、酒类、信息产品和技术服务外商投资广告企业汽车、化妆品、食品、服务业、服装服饰广告业务媒介分布前五位排序内资广告企业电视、互联网、户外、室内展览展示、报纸外商投资广告企业电视、户外、互联网、期刊、报纸从数据分析，外商投资广告企业的各项户均和人均指标依旧高于内资广告企业,户均营业收入2．6亿元是内资广告企业的１３倍，户均营业利润1660万元是内资广告企业的８倍多,户均税费贡献185万元是内资广告企业的5倍多，但各项倍数的绝对值较上年均明显下降，反映出主营内资广告企业经营质量的逐步提高。

人员方面,内资广告企业人员数量较上年增长11.8%，而外商投资广告企业人员进一步精减，下降４.1％。

其中，内资广告企业管理人员占比较前两年下降1个百分点,而外商投资广告企业管理人员已连续三年均下降1个百分点，业务人员数量也同比下降.但同时，外商投资广告企业的创意设计人员数量较上年却有所回升，增幅达10.４％，而内资广告企业创意设计人员同比下降26.１%，反映出内、外资广告企业在人员结构调整上的侧重不同。

行业分布方面，酒类广告首次进入内资广告企业营收的行业排名前五，表明酒类商品正在越来越多地投向零售市场。

汽车广告首次取代化妆品广告,成为外商投资广告企业营收的行业排名第一，表明中国汽车市场的竞争趋于激烈,市场需求趋于旺盛。

媒介分布方面,除电视广告业务依旧排名第一外,内资广告企业的互联网广告业务首次超越户外广告，显示出内资广告企业对于新媒体广告业务的敏锐和果断。

而报纸广告业务则连年下降，均列第五，再次印证了近年来传统平面媒体广告的下滑之势。

ﻬ三、传统广告媒介经营分析传统广告媒介单位，包括电视和广播的播出机构，报纸、期刊和书籍的出版机构,出版专业学刊的各类科研机构等单位。

此次统计中共有4１３户单位为传统广告媒介单位,其中事业单位１9８户,企业215户.1．广告营业收入分析统计显示,2013年传统广告媒介单位的广告营业收入总计89．8亿元,同比下降6.４％，其中收入过亿元的有1０户单位，其广告营业收入总计81。