订单接收及跟进记录表
跟单员的岗位职责
跟单员的岗位职责篇一：跟单员岗位职责一、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。
二、负责对每日销售清单的汇总和录入。
三、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部主管，以便及时解决售后问题。
四、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识。
五、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作。
六、跟单文员要注意仪容仪表，做到衣着整洁大方。
七、跟单文员与客户沟通必须用普通话。
八、跟单文员接到客户电话后，第一句话应该说：“您好，这里是天杉家具”，第二句话应该说：“请问您是哪里的客户？”第三句话应该说：“XX老板，您需要订什么货，请发传真好吗？”九、收到客户传真后，必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再交给制单员打单核定打款总金额。
十、制单完毕后，回复客户打款总金额，使客户打款到公司指定账户，准备发货。
十一、制单员去财务确认客户货款到帐后，制单员把仓库联交于跟单员，准备发货。
跟单员持仓库联与仓库主管接洽备货、验货、装车。
公司中巴车、小飞虎送货，由司机代收货款时，跟单员要跟踪落实送货、装卸、安装及货款情况，及时与财务部出纳沟通，确保公司资金安全。
十二、负责接收客户投诉，第一时间内通知业务经理对其客户投诉进行确认，待业务经理确认后方可开出补件单交于客服物流主管下单于生产做补件或者调换。
十三、不准和客户吵架，第一次警告，第二次罚款100元，第三次予以辞退。
十四、及时向区域经理沟通专卖店的发货情况，以便于区域经理对客户及时的维护和开发。
十五、跟单文员必须和客户、售后主管、区域经理等部门做好沟通协调工作。
十六、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于营销部经理。
十七、负责及时和业务员沟通，做好客户备货，新产品推介工作，协调好和仓库物流以及售后、财务的各种工作关系，以便工作效率的提高，及时准确的为经销商提供方便、快捷、周到的服务。
一般内勤需要做的表格
一般内勤需要做的表格内勤工作在公司中扮演着重要的角色，他们负责处理公司内部事务、协助管理层进行日常工作。
为了更好地组织和管理工作，一般内勤需要制作和使用各种表格。
下面将介绍一些一般内勤需要进行制作的常用表格。
1. 员工考勤表格：员工考勤表格是内勤工作中必备的一项工具。
它用于记录员工的上下班时间、加班时间以及请假情况。
这个表格可以帮助内勤及时统计员工的出勤情况，同时也是工资计算的重要依据。
2. 会议记录表格：内勤通常需要负责会议的组织和记录。
为了确保会议的顺利进行以及后续工作的开展，一般内勤需要制作会议记录表格。
这个表格包括会议的主题、日期、时间、参会人员和会议内容等信息。
通过记录会议内容，内勤可以更好地跟进各项工作的进展。
3. 订单管理表格：对于涉及销售的公司，一般内勤常常需要负责订单管理。
订单管理表格通常包括客户姓名、联系方式、订单数量和金额等信息。
通过对订单信息的记录和整理，内勤可以及时处理客户的订单，并与相关部门协调配送和发货事宜。
4. 费用报销表格：费用报销是公司内部流程中常见的一环，一般内勤需要处理员工的费用报销申请。
费用报销表格包括员工姓名、费用类型、费用金额和相关凭证等信息。
通过核对表格和凭证，内勤可以确保报销金额的准确性，并协助财务部门进行及时报销。
5. 采购清单表格：内勤通常需要负责公司物资、办公用品的采购工作。
为了更好地管理采购信息，一般内勤需要制作采购清单表格。
采购清单表格包括物品名称、规格、数量和预算等信息。
通过记录和整理采购清单，内勤可以有效控制采购成本，并及时补充办公用品和材料。
6. 客户资料表格：客户资料是一家公司最重要的资产之一，内勤需要负责维护和管理客户资料。
客户资料表格通常包括客户姓名、联系方式、购买记录和服务反馈等信息。
通过对客户资料的整理和更新，内勤可以及时与客户进行沟通和跟进，提高客户满意度和忠诚度。
总结起来，一般内勤需要制作和使用各种表格来帮助组织和管理工作。
工作任务进度跟踪表
工作任务进度跟踪表
一、工作任务概述
简述工作任务的主要内容、目的和意义。
二、开始日期与结束日期
明确任务的起始和结束时间，有助于跟踪任务进度并确保按时完成。
三、负责人与执行人员
确定负责管理和监督任务的人员以及具体执行任务的人员，明确责任分工。
四、任务进度描述
详细描述任务的进展情况，包括已完成的工作和未完成的部分。
五、实际完成情况与计划比较
将实际完成的工作与计划进行比较，分析进度是否符合预期，找出偏差原因。
六、当前状态
标明任务的当前状态，如待定、进行中、已完成等，以便对任务的整体进度有清晰的认识。
七、遇到的问题和解决方案
记录在任务执行过程中遇到的问题和障碍，以及相应的解决方案和实施效果。
八、下一步行动计划
根据当前进度和实际情况，制定下一步的具体行动计划和时间安排。
九、相关文件或资源链接
提供与任务相关的文件和资源链接，以便查阅和使用。
跟单月度工作计划表
跟单月度工作计划表引言简述跟单工作的重要性和制定月度工作计划的目的。
一、工作计划背景市场分析：概述当前市场状况对跟单工作的影响。
企业目标：介绍企业的销售目标和跟单工作如何支持这些目标。
二、月度工作目标总体目标：明确本月跟单工作的总体目标和预期成果。
具体目标：列出具体可量化的目标，如订单完成率、客户满意度等。
三、客户管理客户分类：根据客户的重要性和需求进行分类。
跟进计划：为不同类别的客户制定具体的跟进计划。
四、订单处理订单接收：描述订单接收流程和信息记录的要求。
订单确认：叙述订单确认的步骤和时间要求。
订单进度跟踪：详述如何跟踪订单进度和与生产部门的沟通。
五、关键任务与里程碑任务分解：将总体目标分解为具体的任务和子任务。
时间规划：为每个任务设定明确的时间节点和完成里程碑。
六、资源与预算人力资源：列出完成计划所需的人力资源及其分配。
物资资源：详述所需物资资源和预算分配。
七、风险评估与应对策略风险识别：识别可能影响计划实施的风险因素。
应对措施：为每个风险制定应对策略。
八、监督与评估监督机制：介绍如何监督工作进度和质量。
评估方法：详述如何评估工作成果和效率。
九、团队协作与沟通团队构建：描述如何构建高效的团队和分配团队成员的角色。
沟通计划：制定团队内部和外部的沟通策略。
十、客户关系管理客户满意度：规划如何提高客户满意度和忠诚度。
客户反馈：介绍客户反馈的收集和处理流程。
十一、培训与发展员工培训：规划员工所需的培训和发展活动。
职业发展：概述如何支持员工的职业发展。
十二、技术应用与创新技术应用：介绍计划中将采用的新技术或工具。
创新措施：叙述任何创新的方法或改进措施。
结语总结全文，强调工作计划的重要性和对实现跟单目标的承诺。
附录可以包括一些相关的数据、图表、时间表或其他补充材料。
写作指导目标明确：确保每个目标都是具体、可衡量、可实现、相关性强和时限性的（SMART）。
细节丰富：提供具体的例子和数据来支撑你的计划。
实用性强：确保内容对执行者有实用价值，可以作为行动指南。
跟单员工作职责
跟单员工作职责
跟单员是指负责跟进客户订单的员工，其职责包括但不限于以
下几个方面：
1. 接收订单：跟单员需要接收客户订单，核对订单内容及要求，并及时记录到订单系统中。
2. 跟进订单：对于已经接收的订单，跟单员需要跟进订单生产、加工等进度，以确保订单能够按时交货，并及时向客户反馈订单进度。
3. 沟通协调：跟单员需要与客户进行多次沟通，协调订单生产
过程中的任何问题和突发事件，并及时处理客户的相关需求与反馈。
4. 质量检查：跟单员需要对订单生产过程中的质量进行检查，
确保订单的质量符合客户要求和标准，并及时发现并处理生产过程
中出现的问题。
5. 后期服务：跟单员需要对完成的订单进行跟踪，进行售后服
务工作，收集并整理客户的反馈意见和建议，以便于公司不断完善
服务质量。
6. 汇报管理：跟单员需要向上级领导定期汇报工作进度和质量，及时反馈生产过程中遇到的问题，并提供合理的解决方案。
总之，跟单员在整个订单生产过程中扮演着非常重要的角色，
要求其具备较高的责任心、沟通能力、时间管理和组织协调能力，
以及一定的产品知识和制造经验，以确保订单的顺利完成和客户满
意度的提高。
订单管控总流程示意图
业务员根据订单的审核情况，答复客户。如订单不能通过审核，则需与客户就相关问题进行协商，协商后情况上报总经办，直至确认订单签订。
订单签订：业务员就订单审核结果或协调结果，与客户协商签订正式订单；无异议成熟订单可用客户的订货单等作为正式订单，但需确认订单签章是否 有效。 订单签订生效后，业务员在1个工作日内把订单传送到采购部及总经办，同时把订单跟进信息传送给跟单员。
工作流程说 明：用于公司
工作程序
责任岗位
接收订单
业务员
订单初审
业务员
订单评估
总经理
订单回复
业务员
订单签订
业务员
采购管控 品质管控 订单跟进
采购员 质检员 跟单员
验收
采购员 质检员
入库
采购员
货款 出货
业务员 跟单员
出货跟进
跟单员
订单管控总流程示意图
流程示意 接收到订单
风险评估 付款方式
订单初审
订单评估
不合格处理：品质部出具不合格通知，告知采购部产品不合格原因。采购部通知供应商，双方协商处理。品质部配合采购 部做好产品的协商处理工作。
市场部：接收到产品验收合格通知，市场部业务员开始安排并跟进货款回款事宜。确认回款无误，通知跟单员出货。 出货安排：跟单员接收到出货通知后，根据订单作好出货安排，记录并更新订单信息。出货前跟单员必须对货物包装、数量等相关信息进行核对，必要 时要求品质再次对货物进行质量检验。 货物出货后，跟单员向采购员提交相关的出库单及订单信息，采购员核对出货数量，更新订单信息。
品质管控：品质部做好相关的质量检验工作安排，确认检验方式方法；确认是否需要做生产过程质量管控，是否需要驻厂监控等。 产品采购过程：采购员、跟单员、质检பைடு நூலகம்对产品交期、质量的跟进与反馈过程。 产品到货：采购部向市场部和品质部传送产品到货通知。
销售订单跟进表(1)
KRS-4204AUG-4.4 PCS
KRS-4201AUG-4.0 PCS
KRS-7039CORYG-
3.5N-2（高度：
10.50mm）
PCS
KRS-7039CORYG-
3.5N-2（高度：
10.50mm）
PCS
KRS-7039CORYG-
3.5N-2（高度：
10.50mm）
PCS
KJC-KRS-10648AW-
CPYC001123 KRGD011904188 01.01.02.000368 CPYC001123 KRGD011904189 01.01.02.000312 XSDD19040320 KRGD011904191 01.01.02.001232 XSDD19040320 KRGD011904192 01.01.02.001232 XSDD19040320 KRGD011904193 01.01.02.001232 XSDD19040343 KRGD011905006 01.01.02.001232
KRM-757CW-8.6 PCS
KRS-8302AUR-7 PCS KRS-3206AY-8.6 （壳高：4.00mm， 黑壳），改善后产 品,发光腔2.4mm PCS
KRS-3261AY-4 PCS
ANE-3491CB-8G PCS
ANE-3491B-23.5-
1(加PIN套)
PCS
ANE-3491CB-8G-NP PCS
路梁 玉 2019-05-03 路梁 玉 2019-05-03
1.001.00186 1.001.00186
CPYC001126 CPYC001126
KRGD011905010 01.01.02.001233 KRS-3268AUG-3.5 PCS KRGD011905011 01.01.02.001233 KRS-3268AUG-3.5 PCS
跟单员工作职责明细
职责事项 一、跟客户订单 主要内容 相关记录/表单 1、客户下单、接单；2、产品报价；3、回复交期； 客户资料表、各类订单合同、报价单、《日接单明细表》、《生产 4、排生产计划 计划表》 1、拟定物料计划，2、申购相关原材料、辅料、包 材等；3、跟进采购进度
二、跟物料采购
《物料计划表》、《申购单》、《采购进度表》、原料《入库单》
三、跟生产进度 1、查生产计划完成情况；2、查成品入库情况
《生产日报表》、成品《入库单》
四、跟订单交付
1、出货通知；2、销售出库打单；3、核对及登记退 《出货通知单》、《销售出库单》、其他出库单《赠送单》、 货、退筐情况及本次补货情况；4、跟进销售发票 《退货单》 1、清查客户上次付款情况；2、跟进客户本次订单 付款情况
五、跟客户款项
《欠款单》、财务提供《客户付款明细表》、《对账单》
六、跟物流运输 1、物流的查找；2、安排发货；3、跟进走货情况
《物流。2、新产品推荐。3、样品管理 （维护）
《客户沟通记录表》、《样品发放单》
八、跟销售收入 1、销售统计；2、业务员差旅费报销；3、物流费用 《销售统计表》、《销售员行程表》、《借支申请单》、《报销单 及费用 报销。 》、物流卡片、顺丰速运卡