客户详细信息表
顾客基本信息调查表完整
顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名：[填写客户姓名]
- 性别：[填写客户性别]
- 年龄：[填写客户年龄]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
- 电子邮箱：[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址：[填写客户现居住地址]
- 居住时间：[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业：[填写客户职业]
- 公司名称：[填写客户所在公司名称]
- 公司地址：[填写客户所在公司地址]
- 职位：[填写客户职位]
- 工作时间：[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况：[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名：[填写客户配偶姓名（如适用）] - 子女数量：[填写客户子女数量]
- 子女年龄：[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入：[填写客户年收入]
- 存款余额：[填写客户存款余额]
- 投资经验：[填写客户投资经验]
- 风险承受能力：[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况：[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好：[填写客户兴趣爱好]
- 期望：[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息，以便更好地为客户提供相关信息和服务。
请客户尽量填写完整和准确的信息，以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。
适合销售人员的客户信息记录表
客户信息记录表- 销售人员专用
一、基本信息
•客户编号：
•客户姓名：
•性别：
•年龄：
•职位/角色：
•公司/组织名称：
•行业类型：
•联系电话：
•电子邮箱：
•地址：
•主要业务/产品：
二、销售跟进信息
1.首次接触
•日期：
•接触方式（如：电话、邮件、面对面等）：
•接触内容摘要：
2.跟进记录
（可继续添加更多跟进记录）
三、客户需求与偏好
•主要需求/痛点：
•潜在需求/兴趣点：
•预算/价格敏感度：
•购买时间线/紧急性：
•偏好产品/服务特点：
•其他特殊要求或备注：
四、竞争对手情况
•主要竞争对手名称：
•竞争对手产品或服务的主要特点：
•客户对竞争对手的评价/偏好：
•竞争对手的销售策略/优势：
五、其他信息
•客户的行业地位/影响力：
•决策流程/关键决策者：
•客户的社交媒体账号/其他联系方式：
•其他需记录的事项/备注：
六、备注
•任何其他需要记录或注意的信息。
这个客户信息记录表更加详细，为销售人员提供了全面的客户信息和销售跟进记录。
销售人员可以根据此表格深入了解客户需求、跟进进展和竞争对手情况，从而更好地制定销售策略和行动计划。
记得根据实际情况调整表格内容，以满足个人或团队的需求。
客户基本信息表(自然人)
身份证件类型
身份证件 有效期限
固定电话
身份证件号码 手机号码
联系地址
邮政编码
紧急联系人
手机号码
本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。
申请人签名：日期：年月日
经办人签章：复核人签章：营业部盖章： 事后审核签章：
日期：年月日
客户基本信息表（机构）
证照号码
联系地址
邮政编码
法定代表人姓名 法定代表人身份证件号码
授权代表人姓名 授权代表人身份证件号码
授权代表人电话 授权代表人联系地址
邮政效期限 授权代表人身份证 件类型 授权代表人身份证 件有效期限 授权代表人 手机号码
Email 地址
本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。
机构授权代表人签名：
机构盖章：日期：年月日 经办人签章：复核人签章：营业部盖章： 事后审核签章：
日期：年月日
填表日期：年月日资金账号：
机构名称
住所 经营范围 组织机构代码 证明该机构依法设立或者 可依法开展经营、社会活 动的证照类型
证明该机构依法设立或者 可依法开展经营、社会活
动的证照有效期限 联系电话
客户基本信息（申请人填写） 控股股东或实际控 制人
税务登记证号码 证明该机构依法设 立或者可依法开展 经营、社会活动的
客户基本信息表（自然人）
填表日期：年月日资金账号：
姓名 实际控制客户的自然人
客户基本信息（申请人填写）
性别
出生 日期
交易的实际受益人
国籍
职业
□党政机关工作人员□企事业单位职工□农民□个体工商户 □学生□证券从业人员□无业□其他
客户信息一览表
业主单位
中建设计天津公司
设计院
乔俊卿 董事长
13702100782 天津市塘沽区
招标代理机构 供应商 （分包单位）
宁夏阿慕尔国际文化发展集团有限公司
个人
朱杰
总经理
13995093546 银川金凤区万达中心
备注：根据客户对公司的贡献大小，客户级别分为A、B、C三类，其中A类为优秀客户，B类为良好客户，C类为一般客户。
主要业务
客户级别
跟踪人
备注
高淳PPP项目 高淳PPP项目 高淳PPP项目 高淳PPP项目 资金方案 资金方案 资金方案、项目合作 资金方案、项目合作
许磊 许磊 许磊 许磊 许磊 许磊 许磊 许磊
项目联络
许磊
伊朗项目
许磊
良好客户，C类为一般客户。
孔主任 许局长 史局长 李琦 赵宇 印斌 华建伟
办公室主任 局长 局长 副总 总经理 董事长 副总
13905197939 13805196789 13805146800 18953161127 18810483393 13505180315 13951675123
南京市高淳区政府 南京市高淳区政府 南京市高淳区政府 山东省济南市 北京市东城区建国门贡院9号 南京市高淳区 南京市高淳区
客户信息一览表
客户类别 编号 客户单位名称
政府部门
金融机构
南京市高淳区 南京市高淳区 南京市高淳区发改局局长 南京市高淳区城建局局长 山东中网银新投资管理有限公司 中金汉兴投资管理（北京）有限公司 南京城建高淳投资有限公司 南京城建高淳投资有限公司
联系人 吴勇强
职务 区长
电话 地址 1595191399Fra bibliotek 南京市高淳区政府
客户信息表和档案表
院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。
客户个人信息表(金融投资)
借款用途
合同编号：_____________
申请借款金额
人民币:__________元
申请借款期限
□1个月□3个月□6个月□12个月其他________
个 人 信 息
姓名
性别
年龄
婚姻状态
□未婚□已婚□离异
移动电话
身份证号
户籍地址
学历
□硕士或以上□本科□大专□高中或以下
其他联系方式
亲属住房单位住房财产信息车辆品牌初次登记日期房产购买价格抵押登记情况面积产权人购买时间地址职业信息工作单位单位性质机关事业国有股仹外资合资民营私营个体社会团体所属行业职业起始朋务时间年月单位地址单位电话收入情况月工资约元其他收入元每月收入约元辅助联系人信息配偶姓名关系秱动电话精品感谢下载载直系亲属姓名关系秱动电话姓名关系秱动电话姓名关系秱动电话其他联系人姓名关系秱动电话家人是否知晓此借款申请人特别声明本人承诺
□合资 □民营□私营□个体□社会团体
所属行业
职业
起始服务时间
年 月
单位地址
单位电话
收入情况
月工资约________元
其他收入_________元
每月收入约__________元
辅 助 联 系 人 信 息
配偶
姓名
关系
移动电话
直系亲属
姓名
关系
移动电话
朋友
姓名
关系
移动电话
朋友
姓名
关系
移动电话
其他联系人
姓名
现住宅地址
现住宅电话
起始居住Байду номын сангаас间
年 月
申请人迁入年份
年
供养亲属人数
客户信息登记表
第三次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
第四次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
第五次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第四次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第四次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第五次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第五次拜访客户情况
第七次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第七次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第八次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第八次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
联系人情况描述
（年龄、性格、家庭住址及情 况、爱好/厌恶、是否抽烟/喝 酒）
访客户情况及分析
地 点 时 间
第一次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
顾客需求分析表
顾客需求分析表1. 顾客基本信息1.1 顾客姓名：1.2 年龄：1.3 性别：1.4 联系方式：2. 产品需求分析2.1 产品类型：2.2 产品品牌偏好：2.3 产品功能要求：2.4 产品质量要求：2.5 产品价格预算：2.6 其他产品要求：3. 服务需求分析3.1 服务类型：3.2 服务频率：3.3 服务时长：3.4 服务地点：3.5 服务预算：3.6 其他服务需求：4. 交付要求分析4.1 交付方式：4.2 交付时间要求：4.3 交付地点要求：4.4 其他交付要求：5. 售后支持需求分析5.1 售后服务类型：5.2 响应时间要求：5.3 售后服务地点：5.4 其他售后支持需求：6. 预期效果分析6.1 产品/服务使用效果： 6.2 产品/服务满意度： 6.3 其他预期效果：7. 其他需求或补充说明：以上为顾客需求分析表格，用于收集和整理顾客的详细需求信息，以便更好地了解和满足顾客的期望和要求。
通过填写此表格，我们可以全面了解客户的基本信息、产品需求、服务需求、交付要求、售后支持需求等各个方面的要求，从而为客户提供更为准确、个性化的产品和服务。
顾客基本信息部分包括顾客的姓名、年龄、性别和联系方式，这些信息可以帮助我们更好地与顾客进行沟通和联系。
产品需求分析部分包括对产品类型、品牌偏好、功能要求、质量要求、价格预算等方面的详细描述，这些信息可以帮助我们选取适合顾客需求的产品。
服务需求分析部分包括对服务类型、频率、时长、地点、预算等方面的要求，这些信息可以帮助我们提供满足顾客期望的服务。
交付要求分析部分包括对交付方式、时间要求、地点要求等方面的详细描述，这些信息可以帮助我们按时、按地点向顾客交付产品或者提供服务。
售后支持需求分析部分包括对售后服务类型、响应时间要求、服务地点等方面的详细要求，这些信息可以帮助我们为顾客提供及时、高效的售后支持。
预期效果分析部分包括对产品/服务使用效果、满意度等方面的预期效果描述，这些信息可以帮助我们了解客户对产品/服务的期望和要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
登记日期：_____________客户等级：_________________编号:_____________
一、客户基本情况
客户单位名称
详细地址
邮政编码
业务电话
单位传真号码
网址
法人代表姓名
性别
民族
籍贯
家庭住址
注册时间
联系电话
经营组织
□股份公司□个人经营□有限公司□有限责任公司□合资公司
双方已发生合作项目：
客户存在的潜在合作项目：
六、后续跟进服务规划
已发生服务项目的跟进
潜在项目的探索和联系
七、客户负责人
姓名
职务
联系方式
联系记录：
性别
民族
生日
年龄
属相
性格
籍贯
家庭住址
婚姻状况
经历（先前的工作）
名誉职务
学历、专业
座右铭
兴趣、喜欢的运动
最崇拜的名人
最喜欢的书
特长
长处、短处
嗜好
吸烟OR饮酒
语言表达
思维方式
家庭成员
办公电话
移动电话
传真电话
最近经营中决策内容
组织中的影响力
组织中的分工
人生目标
关切的问题
急需解决的问题
五、双方关系整理
在同行中的地位
□领先□居中□末流
同行评级
□很好□保好□普通□差□很差
经营方针
□积极□保守□坚实□平常□零乱□投机
业务状况
□兴隆□渐盛□常态□衰退零□其他
业务发展规划
目前规划
一年规划
三年规化
长远规划
面临竞争
主要对手
竞争状况
客户对策
主要合作方
二、客户产品情况
主要经营产品
经营产品产地分布
经营产品发站、到站
经营产品市场占有率
主要产品运量
月均销售量
库存量
三、客户财务情况
注册资金
银行往来
银行信用
□很好□好□一般□差□很差
资金状况
□充足□一般□不足□紧张
同行信用评价
□很好□好□一般□差□很差
付款态度
□爽快□一般□迟缓□为难□嗜欠耗款
财务账簿
□完备□不完备
四、客户个人信息
姓名