2017年医美行业深度研究报告

２０１７年医美行业深度研究报告

报告正文

1、“医师创业”是医疗领域未来的发展趋势

1.1、为什么是“医师创业”？

当前国内的医美行业中，医生始终是稀缺资源，合规医生少，非法医美机构大量存在。对比海外成熟市场，我国医美合规化的发展仍然还有很多的空间。

目前，七部委打击非法医美的行动和医生多点执业的开放都有助于市场的合规化。近期国家七部委正在全国积极布局打击非法医美，涉及到无证行医、非法制药、非法器械、违规培训、违法广告等医美领域的各个方面。而形成规范的市场除了要依靠国家部委的努力外，也依靠医生多点执业开放带来的市场化效应。允许医师多点执业，意味着公立医院的医师将有机会走出体制，接受市场化，在他们体验到市场化的优势之后，更有可能萌生开设诊所的想法。这会导致医美机构争取医生资源变得越来越困难，从而进一步加剧机构中医生资源的稀缺性。

因此，我们的想法是，对于想要在市场上继续壮大的医生和机构来说，“医师创业”将会成为他们的选择之一。

1.2、台湾公立医院、私立医院发展概况

我们先从海外较成熟的医疗市场的发展历程中窥探一下看好医疗机构私有化的原因。在与大陆情况非常类似的台湾市场中，医疗行业也经历过从公立医院主导向私立医院主导的转变过程。

台湾的公、私立医院主导地位的转变从上世纪70年代开始。台湾的医疗机构从1947年到1970年期间都是由公立医院为主导。70年代，台湾的公立医院数量占到80%，绝大部分的医院都是由政府设立的。此时台湾的公立医院也如同今日大陆的医院，存在着医疗结构不合理和腐败等现象。公立医院价格被控制得较低，但是医疗的需求量却很大，所以看医生都要“给红包”、“靠关系”。70年代以后，随着经济的发展，大量的私立和财团法人医院出现，其中比较具有代表性的有国泰医院、长庚医院以及新光医院等。私立医院弥补了公立医院供给的不足，符合市场情况的定价也使医生和患者都从中受益，从而吸引了大量高水平的医生到私立医院执业，同时也吸引了大量患者来看病。从20世纪90年代开始，台湾的中小型私立医院开始出现了集团化的趋势，到了2000年，私人拥有的小诊所数量只有1980年的30%。

图1、台湾公立医院与私立医院占比

资料来源：台湾医疗体系市场化与医疗化的历史发展，兴业证券研究所

图2、台湾公立医院

资料来源：台湾医疗体系市场化与医疗化的历史发展，兴业证券研究所

表1、台湾医院床位数变化情况

年份公立医院私立医院公立医院市场占有率私立医院市场占有率1950 3320 350 90.5% 9.5%

1961 5594 2253 71.3% 28.7%

1971 8001 13792 60.9% 39.1%

1980 31155 37227 45.6% 54.4%

2000 40129 74050 35.1% 64.9%

2011 45981 89420 34.0% 66.0%

资料来源：联新医疗，台湾医疗产业概况，兴业证券研究所

1.3、中国大陆公立医院、私立医院发展概况

与台湾20世纪70年代类似的是大陆近十年的时间内私立医院的迅猛发展。2015年底，私立医院的数量已经超过公立医院的数量，而且私立医院的数量还在不断增加。2017年4月的国家卫生计生委统计信息中心的数据显示中国大陆私立医院占比已经达到57%，数量达到16876家。

图3、中国大陆医院数量变化

在诊疗人次、诊疗总量上，私立医院仍处于弱势。但是，私立医院诊疗人次的增长速度要快于公立医院。

医院的私有化是中国医疗发展的方向和趋势。私营医院在医疗体系发达的国家如美国、日本等的盛行已经证明了它对于建立一个完善的医疗体系来说非常重要。随着中国经济的发展，我们对于医疗的要求也越来越高。2017年国家的新医改明确提出要在基本医疗卫生服务领域引入竞争机制，也要力求推进分级诊疗制度，这些都为医院的私有化发展提供了机遇。

1.4、医疗私有化、市场化的优势

私立医院数量上已经赶超公立医院的形势下，医师自主创业，开设私人诊所的情况也越来越多。虽然目前来看，一段时间内公立大医院仍然是人们就医的主流选择，但是，私人小诊所具有的特有优势正逐渐显现出来。尤其是当医师通过多点执业走出体制后，他们在体验到市场化的私立医院所具有的优势后，会有更强的意愿开设属于自己的私人诊所。

私人诊所给予医生更多的自主权力和选择空间。一方面，医生可以摆脱公立大医院的条条框框；另一方面，医生也可以实现自主创业的梦想。没有了大医院的统一的规章制度限制，开设私人诊所的医生可以根据自己的专长和喜好经营诊所，提供个性化的、私人化的服务。

在私人诊所，医生负担的工作量比在公立医院更小，医生的工作压力也可以相对减轻。根据我国2015年卫生和计划生育事业发展统计公报，公立医院的医生每天负责诊疗的人次数高于平均7.3人次，达到了7.6人次，远高于私立医院的5.5人次。公立医院医生的日均担负住院床日（实际占用总床日数／平均执业(助理)医师人数／本月日历天数）2.6也高于私立医院的2.2。而开设私人诊所的医生还会拥有比在医院中执业的医生更加自由灵活的工作时间。比如诊所可以通过预约的方式进行医疗服务，减轻医生坐班的工作负荷。

表2、医院医生工作量

资料来源：卫生和计划生育事业发展统计公报，兴业证券研究所

私营有助于医生获得更高的收入，医生们可以通过提供高质量的医疗服务获得相应的更高的报酬。网络调研显示，约有53%的医生是因为私立医院收入更高而选择在私立医院工作。私立医院可以进行自主定价，用合适的定价取代“红包”、“关系”，反而对医生和患者都更有利。

1.5、医师多点执业政策的放开为私人诊所的发展奠定基础

随着国家法律法规的逐渐放开，开设私人诊所正逐渐得到政策的支持和鼓励。

国务院2013年出台了《关于促进健康服务业发展的若干意见》。意见中指出“凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放，并不断扩大开放领域“，“民办非营利性机构享受与同行业公办机构同等待遇”。这些措施为民营医院的发展提供了很好的机会，民营资本进入医疗行业的渠道被彻底打开。

国家卫生计生委在今年2月发布了《关于修改〈医疗机构管理条例实施细则〉的决定》。该决定删除了“在职、因病退职或者停薪留职的医务人员不得申请设臵医