订单评审管理制度
非标设备订单管理规定
1、目的：为使客户在设备的技术标准、价格和交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求进行评审，确保有能力履行合同要求，同时加强公司订单流程管理，降低订单在设计、装配和调试环节的风险。
2、适用范围本规定适用于客户订单（本规定中的订单包括合同）的受理、评审和变更管理。
3、术语定义3.1 订单：包括客户意向性订单和正式签订的合同、技术协议。
3.2 设计方案：指研发工程部根据客户要求制定的4、职责分工4.1 销售部：4.1.1 负责与客户进行沟通确定价格、品质、交期、服务等方面的要求；4.1.2 负责组织订单评审及订单变更评审；4.1.3 负责与客户签订合同。
4.2研发工程部：4.2.1 参与订单评审，提供技术评估；4.2.2 负责制定设计方案，参加客户方案评审；4.2.3 负责提供设备成本明细表；4.2.4 根据订单项目的要求，按时完成设计工作，并及时对应设备装配和调试的问题，确保设备达到客户验收标准。
4.3采购部：参与订单评审，并按计划开展采购工作，确保物料及时到位。
4.4 生产部：参与订单评审，制定生产装配和调试计划，按时完成装配、调试工作。
4.5财务部：参与订单评审，对客户付款方式及付款时间、合同条款进行评审，并根据合同约定及时提醒销售部回收货款。
4.6 总经理：负责对合同、协议书的签订、变更或解除的批准。
5、工作程序5.1订单评审管理5.1.1订单评审流程：5.1.2订单评审管理流程执行说明：5.1.2.1 销售部接收到客户需求信息，按照《客户需求调查表》（附件1）进行整理，初步评估后向总经理汇报；5.1.2.2 总经理根据销售部提供的客户资料、技术要求、交期等信息决定是否初步立项；5.1.2.3 经总经理批准初步立项后，销售部组织研发工程部、生产部、采购部、财务部等部门相关负责人进行订单评审，综合各部门的处理意见，记录在《订单评审表》（附件2），提交总经理审批。
5.1.2.4 经总经理批准后项目正式立项，由销售部与客户进行沟通，达成一致后签订销售合同（含技术协议）。
最新公司客户订单流程管理制度样本
xx公司客户订单流程管理制度1.目的加强公司客户订单流程管理, 体现从销售到生产环节的良好对接, 实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货, 提高客户满意度。
2、适应范围:2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。
2.2 本制度适用于订单中心各级人员( 包括经理、具体责任人) 。
3、流程管理3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审, 提出处理意见。
3.1.2对能满足客户( 合同) 要求的一般订单准备技术、原材料预案, 对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通, 达成处理意见, 由销售部报请公司领导签批。
3.1.3根据领导签批3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》, 转入《订单作业进度管理流程》。
3.1.3.2客户同意加工的, 由订单主管部门进入《订单协管流程》。
3.1.3.3客户协商不成的, 由销售部进行退单并做好退单记录。
3.1.4按公司规定合同额小于***万元, 且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批, 不再进行技术评审。
3.1.5流程图( 图1)订单中心人生产人员生产经理3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心, 根据客户提出的特殊技术要求, 进行配方和工艺结构的调整。
( 针对特殊订单)3.2.2调整后的配方和工艺结构方案, 由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1需要进行产品试制的, 由研究所进行小试、终试到工业试制。
3.2.3.2只做结构调整变化的, 由订单主管部门下达《订单通知书》, 进入《订单作业进度管理流程》。
3.2.4流程图销售部门研究所生产中心供应科及厂供3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
钢铁公司订单管理制度范本
钢铁公司订单管理制度范本一、订单接收与确认订单接收是订单管理的第一步。
钢铁公司应设立专门的销售部门来负责接收来自不同渠道的订单。
一旦接到订单，销售人员需立即对订单内容进行核对，包括产品规格、数量、价格以及交货日期等信息，确保无误后向客户发出订单确认函。
二、订单评审与合同签订订单确认后，需要对订单进行评审，评估生产能力是否满足订单要求，原材料供应是否充足，以及交货期限是否合理。
评审通过后，与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务。
三、生产计划安排销售合同签订后，生产部门根据订单要求制定详细的生产计划。
计划应包括生产排程、原材料采购、质量检验等各个环节，确保生产过程有序进行。
四、订单执行与进度跟踪在生产过程中，应实时跟踪订单执行情况，及时解决生产过程中出现的问题。
同时，通过信息化管理系统，可以让客户实时了解订单进度，增强客户信任感。
五、质量控制质量是钢铁企业生存的根本。
在整个订单管理过程中，质量控制贯穿始终。
从原材料入厂到成品出厂，每一个环节都要严格执行质量检验标准，确保产品质量符合客户要求。
六、发货与物流管理产品生产完成后，应及时组织发货。
选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、准时送达客户手中。
同时，建立物流跟踪系统，实时掌握货物配送状态。
七、客户服务与反馈发货并不意味着订单管理的结束。
钢铁公司应建立完善的客户服务体系，提供安装指导、技术咨询等服务。
同时，主动收集客户反馈，不断优化产品和服务。
八、订单结算与财务管理订单完成后，财务部门应根据合同约定进行结算。
确保账目清晰，回款及时，维护公司的财务健康。
九、数据分析与持续改进通过对订单管理过程的数据进行分析，找出存在的问题和改进空间。
不断优化订单管理流程，提高管理效率和客户满意度。
IATF16949订单评审管理程序
1
客户询价
客户经理
业务
2
顾客要求的识别
业务
总经理
财务部
3
报价申请
业务
总经理
财务部
4
提供报价
业务
业务主管
客户
客户合同/订单
5
与 客 户 沟 NO 填写合同/订单评审表
业务
合同/订单 审核意见 表
业务主管
工程部 财务部 品质部 综合管理中 心
评审
6
YES
工程部 财务部 品质部 生管
合同/订单 审核意见 表
版本号: A/0 页 码: 第4页列要求进行识别，包括客户提供图面、规格书、特殊要求，另对产品涉及的材料酒获得、存储、搬运、 回收与销毁以及有关政府、安合和环境的法律法规要求，识别完成后业务制作《客户特殊要求清单》 6、相关文件 6.1《APQP管理程序》 7、相关表单 7.1《订单审查表》
文件编号:
文件名称:
订单评审管理程序
版本号: A/0 页 码: 第4页 共4页
制定部门: 业务部
5.作业流程
过程 顺序 客户导向过程流程 过程实施 执行者 输出 客户 邮件、QQ 信息、电 话 产品报价/ 调价申请 表 产品报价/ 调价申请 表 产品报价/ 调价申请 表 审批者 接受者 过程描述 客户通过邮件、QQ信息 、电话传递询价信息给 到业务 接到询份信息后对客户 的要求与特殊要进行识 别将其注明于报价单 中，另见备注1 业务根据客户产品询 价，填写产品报价/调价 申请表给财务部进行产 品报价评估，详见《产 品报价管理制度》 业务根据财务部提供的 产品单价，填写报价单 传送至客户处，详见《 产品报价管理制度》 业务接收客户合同/订 单，并根据合同要求填 写订单审查表经相关部 门并组织召集相关部门 负责人进行评审 工程部审核产品技术工 艺参数及资源配备是否 可行 品质部负责监控产品制 程过程中品质控制能力 生管确认产品交期 财务部根据成本核定产 品价格，最终订单由总 经理根据订单评审信息 确认接单与否。汽车产 品的新产品订单按《 业务跟进合同评审结果 与客户沟通，达成一致 意见后，签署正式合同/ 订单 业务根据与客户签署的 合同/定单情况，编制销 售通知单分发于生管 业务跟进合同评审结果 与客户沟通，达成一致 意见后，签署正式合同/ 订单
设备订单管理制度模板
设备订单管理制度模板一、目的和原则1.1 为了规范公司设备订单的管理工作，确保订单处理流程的顺畅、高效，提高客户满意度，特制定本制度。
1.2 本制度遵循公平、公正、公开的原则，对设备订单的接收、评审、生产、发货等环节进行严格管理。
二、职责与分工2.1 销售部门负责设备订单的接收、客户沟通、订单评审等工作。
2.2 生产部门负责设备订单的生产安排、进度控制、质量把控等工作。
2.3 物流部门负责设备订单的发货、包装、物流跟踪等工作。
2.4 售后部门负责设备订单的售后服务、客户满意度调查等工作。
三、订单接收与评审3.1 销售部门收到设备订单后，应立即对订单进行审核，确保订单内容的准确性和完整性。
3.2 销售部门应在收到订单后1个工作日内将订单信息传递给生产部门。
3.3 生产部门收到订单信息后，应进行生产能力评估，如有产能不足或无法满足订单要求的情况，应及时反馈给销售部门。
3.4 销售部门根据生产部门的反馈，与客户进行沟通，协商订单交期或其他解决方案。
3.5 销售部门将订单交期或其他解决方案反馈给生产部门，生产部门据此进行生产计划安排。
四、生产与发货4.1 生产部门按照生产计划，组织生产，确保设备订单的按时交付。
4.2 生产部门在生产过程中，应严格把控产品质量，确保设备订单的质量符合客户要求。
4.3 物流部门根据生产部门的发货通知，进行设备订单的包装、发货工作。
4.4 物流部门应确保设备订单在运输过程中的安全，及时更新物流信息，告知销售部门和客户。
五、售后服务5.1 售后部门在设备订单发货后，应及时与客户取得联系，了解设备的使用情况。
5.2 售后部门在收到客户反馈的问题后，应立即进行调查和处理，确保客户满意。
5.3 售后部门应定期对客户进行回访，收集意见和建议，提升公司服务质量。
六、管理与监督6.1 公司设立设备订单管理小组，负责对设备订单管理工作的监督和检查。
6.2 设备订单管理小组定期对订单处理流程进行检查，发现问题及时提出并督促相关部门整改。
订单管理制度
订单管理制度3.1采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和的催缴以及协助进行供应商的评估等。
订单管理制度3.2采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，在发展不断提速的社会中，越来越多地方需要物料异常的处理、追踪及异常息的传递，对账单、请款单的初审，用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。
定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是我帮大家整理的订单3.3供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
供经评估合格的供应商供其选择，供应商的定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。
订单管理制度1 1、目的3.4计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保并跟踪处理结果，审核供应商的评价和选择，改善物资采购管理。
及时、合理、适量地供应公司的生产物料。
3.5生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成2、适用范围本控制的审核，供应商合作关系的协调，以及跨部门之间异常的协调。
适用于公司生产物料的采购过程控制、对账管理和新开发。
4.采购订单管理流程厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择等。
(见附件)3、职责订单管理系统本文格式为word版，下载后可自由编辑。
5、采购订单管理内容5.1供应商选用规定5.1.1采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。
5.1.2采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的对象，未经评估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物材料供应商除外)。
5.1.3合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记录个人考评。
5.1.4采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核，只有在生产经理批准后，才能向合作供应商下订单。
xx公司客户订单流程管理制度
xx公司客户订单流程管理制度1.目的加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。
2、适应范围：2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。
2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。
3、流程管理3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。
3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.3根据领导签批3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。
3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。
3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。
3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。
3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1接收订单销售部接收客户订单，整理客户信息《订单接收登记单》2订单评审订单主管部门组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见《订单评审记录表》3审批公司领导对订单进行审批《订单审批规程》4订单审批处理订单主管部门下达“订单通知书”启动“协管管理流程”，退单《订单审批处理意见》5制定生产生产中心根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司调度及相关部门《订单下达通知书》6制订生产计划根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下达到各生产车间。
准确实施生产《生产计划》7生产实施根据生产计划，组织生产《生产跟踪表》8生产反馈如不能按订单要求完成，则申请变更订单《生产反馈记录表》订单中心人员生产人员生产经理订单审批处结束下达订制订生产计生产实生产反馈交货后管理订单接开订单评订单审3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。
接货订单管理制度范本
接货订单管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的接货订单管理，提高生产效率，确保按时交付合格产品，满足客户需求，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司承接的所有内外销订单及订单生产更改评审单、配件单等。
第三条接货订单管理应遵循科学、合理、高效的原则，确保订单执行过程中的顺畅和准确。
第二章管理职责第四条营销部职责：1. 消化客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户信息资料。
2. 负责订单的接收、核对和分发，确保订单信息准确无误。
第五条技术部职责：1. 负责组织订单评审，并将评审结果及时传递给相关部门。
2. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作。
第六条采购部门职责：1. 负责编制订单的原材料、零部件的采购计划。
2. 根据订单需求，及时采购并提供所需物资，确保生产进度。
第七条生产部职责：1. 参加订单评审，并明确所有材料的到货时间。
2. 负责组织生产，确保按期完成订单生产任务。
3. 负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并进行评估考核。
第三章接单与评审第八条所有外销、内销订单（含订单生产更改评审单、配件单）产品都必须履行订单评审程序。
第九条订单评审通过后，生产科才能安排生产。
评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、配件、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，且相关损失由更改提出科室负责。
第四章产销衔接第十条销售部必须每月10日前向生产部提供下月的产量需求意向，产量需求必须明确产品型号、数量、完成时间等。
第十一条生产部根据销售部提供的产量需求意向，制定生产计划，并确保按时完成生产任务。
第五章跟踪与货款落实第十二条生产部在订单生产过程中，应及时跟踪订单进度，确保按时交付产品。
第十三条销售部负责与客户沟通，落实货款，确保订单的顺利进行。
第六章发货与收货确认第十四条生产部在产品完成后，应及时通知销售部进行发货。
第十五条销售部负责与客户确认收货，确保产品安全、准确地送达客户手中。
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山东******事业部订单评审管理制度
一、管理目的
为了规范订单接受及执行过程的管理，确保三大控制，提高客户满意度，规避经营风险，特制定本制度。
二、配套流程
山东******事业部订单评审管控流程。
三、适用范围
钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部
三、管理要求
1、订单评审范围
（1）价格申请比较多，（要知道各个产品的制造费用和业务提成标准，从而制作各产品的价格申请标准，此数据需要从人力和财务获取）
（2）交货周期持续时间1个月以上或交期不确定的；
（3）分批次提货的；
（4）订单金额大于80万的；
（5）使用原材为特殊用料的；
（6）产品直发工地的；
（7）订单属外协订单的；
（8）定金低于15%或没有的；
（9）生产技术要求超出我公司能力的；
（10）其他营销部认为需要走订单评审的。
2、意向订单接收
（1）营销部负责接收客户的意向订单，订单的主要内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、
运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等；营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则，因此造
成的一切损失由营销部承担。
3、订单评审
（1）营销部负责在意向订单确认后个工作小时内，将订单评审审批表从OA下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准确性负责。
否则，因此造成的一切损失由营销部承担。
（2）以上部门负责在接到《订单评审审批表》小时内完成订单评审工作，评审内容如下：采购部负责在《订单评审审批表》中将采购明细
填写清楚，采购明细包括：采购裸价（是否含税）、加价（元/吨）、采购报价、预估未来行情、采购方式（一次采购或分批采购）、支付定金
比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等，填写完成后转交管控部；生产部需要在《订单评审审批表》将
生产意见填写清楚，生产意见包括：订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等，填写完成后转交管控部；管控部负责
对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判定，并将判定结果转交营销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认。
（4）若评审未通过（若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过），营销部负责在1个工作小时内针对问题与客户沟通，并重新组
织评审。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。
（5）若订单通过评审，营销部负责在评审完成后个工作小时内，将订单评审审批表转交事业部总经理进行审批；否则，因此造成的一切损
失由营销部承担。
（6）事业部总经理负责在接到通过评审的订单评审审批表后个工作小时内完成审批，否则，因此造成的一切损失由事业部总经理承担。
（7）若订单审批未通过，营销部负责在1个工作小时内重新组织订单评审并报批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。
（8）原则上意向订单须通过评审和审批后方能有效；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。
四、附则
1、本制度由事业部总经理批准后生效。
山东******事业部订单评审及管控流程说明
任务 节点 程 序 备 注
1.意向订单接收 营销部负责接收客户的意向订单。 1.配套制度：山东
******事业部订单评
审管理制度
2．配套表单：订单评
审审批表
2.订单 评审 营销部需要在《订单评审审批表》将订单内容填写清楚，订单内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、订单数量、主辅料明细、质量要求、包装要求、运费支付方、运费单价、交货地点、交货起止日期、结算方式、成本累计、备注等，填写完成后转交采购部、生产部、品管科。 采购部需要在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚，采购明细包括：采购单价（是否含税）、
加价（元/吨）、采购报价、预估未来行情、采购方式、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余
原材数量、外协单位、外协单价、备注等，填写完成后转交管控部。
生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚，生产意见包括：订单交期可行性、设备条
件可行性、生产能力的可行性、备注等，填写完成后转交管控部。
订单盈利和潜在风险分析分 管控部需要在《订单评审审批表》中将管控部意见填写清楚，管控部意见包括：结合采购部和生产
部的评审意见，对产品价格的可行性和订单盈利能力进行分析，将不符合要求和存在潜在风险的《订
单评审审批表》转交营销部，将符合要求的《订单评审审批表》转交事业部总经理。营销部根据采
析 购部、生产部、管控部的评审意见，针对问题与客户沟通，重新组织订单评审。
事业部总经理审批 事业部总经理负责审批由营销部提交的、各部门评审的订单评审审批表，并将审批意见转交营销部；
若审批未通过，营销部负责重新通知评审。
山东******事业部订单评审管控流程图
事业部总经理
营销部 生产部 采购部
开始
1订单接收
订单接收
订单通知
管控部
山东******事业部订单评审审批表
客户名称
订
单
内 容 产品名称 规格型号 数量 主辅料明细 质量要求 包装要求 运费支付方 运费单价 交货 地点 交货起止日期 结算 方式
成本累计：（对采购部和生产部屏蔽）
备注：
参
加
评
审
单
位
意
见
采购部意见
采购裸价（是否含税） 加价（元/吨） 采购报价 预估行情 采购方式 支付定金比例 采购交期可行性 预估剩余原材数量 外协单位 外协单价
备注：
生产部意见 交期可行性 设备条件可行性 生产能力可行性
备注：
管控部意见 产品价格的可行性分析 订单盈利能力分析 潜在风险
备注：
营销部意见 对评审结果进行确认：
事
业
部
总
经
理
审
批