中国人寿战略合作方案
中国人寿保险公司服务及产品营销策略
施。
03
落实改进措施并跟踪效果
将改进措施落实到位，并持续跟踪改进效果，确保客户满意度不断提高
。
06
团队建设与培训策略
团队组建与选拔机制优化
多元化招聘
通过校园招聘、社会招聘等渠道 ，吸引优秀人才加入中国人寿保
险公司。
选拔标准明确
制定明确的选拔标准，包括学历 、工作经验、专业技能等方面， 确保选拔出的人才具备专业素养
中国人寿保险公司服务及产 品营销策略
汇报人： 日期:
目录
• 公司背景与市场定位 • 服务策略 • 产品营销策略 • 品牌建设与推广策略 • 客户关系管理策略 • 团队建设与培训策略
01
公司背景与市场定位
中国人寿保险公司简介
成立时间与总部地点
成立于XX年，总部位于XX。
业务范围
涵盖寿险、财险、养老险、健康险等多种业务。
线下活动
策划和执行各类线下活动，如保险讲 座、客户答谢会、社区服务等，增强 客户黏性和忠诚度。
合作伙伴资源整合与利用
合作伙伴选择
与优质的合作伙伴建立合作关系，如金融机构、医疗机构、教育机构等，共同为客户提供更全面的服 务。
资源整合与利用
有效整合和利用合作伙伴的资源，如共享客户资源、共享渠道资源、共享技术资源等，提高品牌影响 力和市场竞争力。
和行为特征，为个性化服务方案制定提供依据。
个性化服务方案制定与实施
1 2 3
制定个性化服务方案
根据客户的需求和行为特征，制定个性化的服务 方案，包括产品推荐、保险计划、理赔服务等。
实施个性化服务方案
通过多种渠道向客户提供个性化的服务，如电话 、短信、邮件等，确保客户能够及时获取所需的 服务和支持。
中国人寿保险股份有限公司简介(2008年8月1日)
中国人寿保险股份有限公司简介文案（2008年8月1日）董事长致辞：寿险事业是播撒爱心、造福社会的事业，中国人寿致力于建设“实力雄厚、管治先进、制度健全、内控严密、技术领先、队伍一流、服务优良、品牌杰出、发展和谐”的国际一流寿险公司，努力实现又好又快发展，更好地服务于全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的需要，为客户和股东创造卓越价值。
总裁致辞：公司全体同仁同心同德,秉持“以人为本，关爱生命，创造价值，服务社会”的企业使命，坚持走有中国人寿特色的寿险发展道路，在人身保险领域全面满足客户需求，立志成为倍受社会尊重和业界推崇的国际一流寿险公司。
中国人寿保险股份有限公司是国内最大的寿险公司，总部位于北京。
作为《财富》世界500强和世界品牌500强企业——中国人寿保险（集团）公司的核心成员，公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会最广泛客户的信赖，始终占据国内保险市场领导者的地位，被誉为中国保险业的“中流砥柱”。
【公司概况】历史悠久的中国人寿中国人寿与中华人民共和国同龄，是国内最早经营保险业务的企业之一，肩负中国寿险业探索者和开拓者的重任，走过了长达半个多世纪的发展历程，深谙国内寿险市场经营之道。
在长期为国内市场和客户服务的过程中积累了丰富的经验，并发展成为国际上知名的大型保险企业。
●2007年1月9日，公司回归国内A股上市，自此公司成为国内首家“三地上市”的金融保险企业。
●2003年12月17和18日，公司分别在纽约和香港上市，并创造当年全球最大规模的IPO。
●2003年6月30日，中国人寿保险公司加快了改革发展的步伐，组建中国人寿保险（集团）公司，并独家发起设立中国人寿保险股份有限公司。
●1998年中保人寿保险有限公司更名为中国人寿保险公司。
●1996年，中保人寿保险有限公司成立，中国人寿开始迈入专业化经营人寿保险业务的时代。
●1949年10月，中央政府批准组建了国内唯一的保险公司，由此开启了中国人寿的发展元年。
保险公司战略合作协议范本6篇
保险公司战略合作协议范本6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方拥有共同的经营理念及合作优势，为加强合作，促进共同发展，经友好协商，达成以下战略合作协议，以兹信守。
一、合作背景甲乙双方均为保险公司，在保险领域具有丰富的经验和资源。
双方同意通过本次战略合作，共同提升保险服务水平，实现资源共享和互利共赢。
二、合作目标1. 提升保险服务质量和效率，为客户提供更加全面、便捷的保险产品和服务。
2. 共同开发新市场，扩大保险业务的覆盖范围。
3. 加强风险管理能力，降低保险风险。
4. 促进双方业务的共同发展，实现互利共赢。
三、合作内容1. 资源共享：双方互相分享各自在保险领域的资源，包括但不限于客户资源、渠道资源、产品资源等。
2. 产品开发：双方共同研发新的保险产品，满足市场的多样化需求。
3. 市场营销：双方互相支持市场营销活动，共同推广保险产品和服务，扩大市场份额。
4. 技术支持：双方互相提供技术支持，提高保险业务的科技含量和服务水平。
5. 风险管理：双方共同探索和研究保险风险管理方法和技术，提高风险管理能力。
6. 人员培训：双方互相派遣人员参加培训和交流，提升业务水平和能力。
四、合作模式1. 设立合作工作组：双方指定专人负责合作事宜的对接和协调。
2. 定期会议制度：合作工作组定期召开会议，汇报合作进展，解决合作中的问题。
3. 信息共享机制：建立信息共享平台，实现资源共享和互通。
4. 合作项目推进：根据市场需求和合作目标，共同推进合作项目。
五、合作期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年。
到期后，经双方协商一致，可以续签本协议。
六、保密条款1. 双方同意在合作过程中互相保守商业秘密，不泄露对方的商业机密和保密信息。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方透露本协议内容及相关信息。
七、违约责任1. 若因一方违约导致本协议无法继续履行，守约方有权要求违约方承担违约责任并赔偿损失。
保险公司合作方案
保险公司合作方案概述保险公司合作方案是为了提供保险公司与其他相关行业合作的指导方针和策略。
这些合作可以是与金融机构、医疗机构、汽车制造商等行业的合作，旨在共同提供更好的服务和保险产品。
背景保险行业一直以来都是一个高度竞争的领域，保险公司需要不断寻找新的合作机会来扩大业务，并满足客户的需求。
与其他行业的合作能够帮助保险公司获得更多的市场份额，同时也带来了更多的合作机会和提升客户满意度的机会。
合作机遇1. 与金融机构的合作：保险公司可以与银行、信用卡公司等金融机构合作，通过共享客户资源和数据来提供更好的金融和保险服务。
2. 与医疗机构的合作：保险公司可以与医疗机构合作，通过提供医疗保险和健康管理服务，来满足客户对医疗保障的需求。
3. 与汽车制造商的合作：保险公司可以与汽车制造商合作，为购买新车的客户提供车险服务，并通过共享车辆信息和数据来提供更准确的保险方案。
合作方案1. 建立合作伙伴关系：保险公司需要积极主动地寻找合作伙伴，建立长期稳定的合作关系。
合作伙伴的选择应考虑其品牌声誉、市场影响力以及与保险公司业务的互补性。
2. 共享资源和数据：保险公司和合作伙伴可以共享客户资源和数据，以提高市场份额和服务质量。
这可以包括客户基础、销售数据、风险评估数据等。
3. 开发定制化产品：保险公司可以根据与合作伙伴的行业特点和需求，开发定制化的保险产品。
这样可以更好地满足合作伙伴和客户的需求，提高长期的合作关系。
4. 实施联合营销活动：保险公司和合作伙伴可以合作举办营销活动，共同推广产品和服务。
这可以包括合作组织展会、研讨会、促销活动等，以提高品牌知名度和市场曝光度。
挑战和风险1. 合作关系管理：保险公司合作方案虽然带来了很多机遇，但也面临一些挑战，如合作伙伴冲突、沟通困难等。
保险公司需要有效地管理合作关系，解决潜在的问题，确保合作的顺利进行。
2. 风险管理：合作涉及到共享数据和资源，需要保证数据安全和风险管理。
保险公司需要制定相关政策和措施，确保合作伙伴在数据使用和共享过程中遵守相关法规和规定。
人寿保险公司战略目标战略管理
人寿保险公司战略目标战略管理战略管理就是一组管理决策与行动,它决定了组织得长期绩效。
战略制定与实施对公司得重要影响在现实生活中不乏成功或失败得典型案例。
世界零售产业巨头沃尔玛以“让顾客满意"作为战略目标,据以实施一系列得战术,如为顾客提供“高品质服务”与“无条件退款”,并每周作关于顾客期望与反映得调查,即时更新商品得组合与摆放,通过建立独特得供应链条、配送中心、商用卫星,培养形成了自己得核心竞争力、公司通过实施战略管理,使发展战略有效指导日常经营活动,短中期规划与长远目标战略保持一致,最终实现公司愿景、各行业对战略有不同得要求与体现,对于我国保险公司,尤其寿险公司,实施战略管理就是公司成长成熟得最佳途径,其建立战略计划、实行战略管理得必要性也较其她行业显得更为突出、一、我国寿险公司战略管理得必要性(一)公司产品得长期性与无形性要求寿险公司树立品牌,作好长远规划首先,寿险公司为消费者提供得主要产品就是人寿保险,从订立保险合同到合同终止往往历时几十年,作为先销售后生产得企业,保险公司能够持续经营就是消费者得到应有保险保障得首要前提。
虽然我国保险法对寿险公司一旦发生破产,如何保障投保人利益不受影响作出了明确规定,但试问一个连自己得持续经营都无法保障得公司如何承诺为客户提供终身、优质得服务？无疑保险公司得持续发展水平会构成消费者选择保险公司得重要因素。
其次,从产品形态来分寿险产品作为一种保险保障服务,属于无形产品,消费者在购买时无法直接接触与鉴别,仅仅通过保险公司得品牌形象、产品介绍来实行比较判断,主观成分占很大比重。
所以公司得诚信建设、文化理念不但会影响到已有客户得到服务、实现自身权益得质量,更会成为吸引或失去潜在购买者得重要因素。
同时,我国居民对保险得理解接受水准还很低,保险意识水平不高,推广产品必须先推广保险理念,居民对保险得品牌认知度也仅限于几家市场占有率高得公司,而树立保险品牌在保险销售中得重要意义为中小保险公司推广产品带来特别得挑战。
保险战略合作协议范本5篇
保险战略合作协议范本5篇篇1甲方：XXXX保险公司（以下简称甲方）乙方：XXXX公司（以下简称乙方）根据中华人民共和国有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，就双方进行保险业务合作达成如下协议：一、合作内容甲、乙双方同意在保险领域开展长期、全面的业务合作。
合作范围包括但不限于车险、财产险、人身意外险、健康险等各类保险业务。
双方共同为客户提供优质的保险产品和服务。
二、合作模式1. 资源共享：双方互相提供各自的优质客户资源，共同开展保险业务。
2. 联合营销：双方共同开展保险产品的联合营销，共同推广保险业务。
3. 产品创新：双方根据市场需求，共同研发新的保险产品，以满足客户的多样化需求。
4. 客户服务：双方共同提供优质的售后服务，提高客户满意度。
三、合作期限本合作协议自签订之日起生效，有效期为X年。
到期后，如双方继续合作，可续签本协议。
四、权利义务1. 甲方有权获取乙方提供的客户资源，并根据客户需求推荐相应的保险产品。
2. 乙方有权获取甲方提供的保险产品信息，并推荐给乙方客户。
3. 双方应互相提供必要的业务支持，包括技术支持、培训支持等。
4. 双方应遵守合作协议，不得将合作业务转给其他保险公司或机构。
5. 双方应共同保护客户信息安全，不得泄露客户信息。
五、违约责任1. 若任何一方违反本协议的任何条款，均应承担违约责任。
2. 若因违约造成对方经济损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（XXXX保险公司）：名称：XXXX保险公司法定代表人（或授权代表）签字：__________盖章：__________日期：__________乙方（XXXX公司）：名称：XXXX公司法定代表人（或授权代表）签字：__________盖章：__________日期：__________篇2甲方：XX保险公司（以下简称“甲方”）乙方：XX公司（以下简称“乙方”）鉴于甲乙双方拥有共同的发展目标和愿景，为加强双方在保险领域的合作，实现资源共享、优势互补、互利共赢，经友好协商，达成以下战略合作协议：一、合作宗旨双方本着诚信、务实、共赢的原则，建立长期稳定的保险战略合作关系，共同推动保险业务的发展，为客户提供更优质的保险服务。
中国人寿的战略目标
中国人寿的战略目标中国人寿的战略目标中国人寿作为我国领先的保险企业，一直致力于为客户提供全面、专业、高质量的保险产品和服务，积极承担社会责任，推动我国保险业的发展。
为了实现长期可持续的发展，中国人寿制定了一系列战略目标。
首先，中国人寿的战略目标是提升市场占有率。
通过精确的市场定位和产品策略，中国人寿力求满足不同客户群体的保险需求，增加市场份额。
公司通过扩大营销网络和加强销售团队的培训，提高销售能力，增强在市场中的竞争力。
此外，中国人寿通过创新的保险产品和服务，满足客户的多样化需求，提高客户满意度，增加客户忠诚度，进一步巩固市场地位。
其次，中国人寿的战略目标是推动数字化转型。
随着科技的发展，数字化转型成为各行业的大趋势，保险业也不例外。
中国人寿积极拥抱数字化时代，通过建设先进的信息技术系统，提高运营效率，优化服务流程。
通过推进智能化、数据化、互联化的管理和经营模式，提升公司的业务效率和运营能力，为客户提供更便捷、高效的服务。
第三，中国人寿的战略目标是加强风险管理能力。
作为保险企业，风险管理是至关重要的。
中国人寿通过建立完善的风险管理体系，加强风险定价和风险控制，提高公司的风险管理能力。
同时，加强与再保险公司的合作，通过多样化的再保险手段，分散风险，保障资金安全，提高资产运营回报率。
第四，中国人寿的战略目标是推动可持续发展。
中国人寿积极履行企业社会责任，推动保险业的可持续发展。
公司致力于打造绿色、低碳的企业形象，推广绿色保险产品，提倡保护生态环境，助力实现可持续发展目标。
同时，中国人寿积极参与公益事业，关注社会弱势群体的福利，推动社会公正和共享。
最后，中国人寿的战略目标是实现国际化发展。
中国人寿积极参与“一带一路”倡议，拓展海外市场，推广中国保险业标准和经验。
公司通过开展合资、合作等多种方式，进一步加强与国际保险机构的合作，提升自身的国际化业务能力和竞争力，打造具有国际影响力的保险品牌。
综上所述，中国人寿的战略目标是提升市场占有率，推动数字化转型，加强风险管理能力，推动可持续发展，实现国际化发展。
保险公司战略合作协议范本8篇
保险公司战略合作协议范本8篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方具有共同的发展愿景和战略目标，为了进一步深化合作，在遵循市场规则的基础上，实现优势互补和资源共享，促进双方业务的共同发展，经过友好协商，甲乙双方达成以下战略合作协议。
一、合作背景甲乙双方均为国内知名保险公司，拥有广泛的客户资源和业务网络。
双方拥有相似的市场定位和服务理念，对未来发展抱有共同的追求。
此次战略合作旨在提升双方的品牌影响力、增强风险管控能力、优化客户服务体验并拓宽业务范围。
二、合作目标1. 共同开拓市场，扩大保险业务规模；2. 深化风险管理服务，提高客户服务质量；3. 实现信息共享、资源整合和业务协同；4. 共同研究保险行业发展趋势，推动创新业务模式。
三、合作内容及条款1. 客户资源共享：双方互相开放优质客户资源，共同开展联合营销活动，共同拓展保险市场。
2. 产品与服务创新：双方共同研发新的保险产品和服务项目，满足客户需求，提高市场竞争力。
3. 风险管理合作：共同提升风险管理水平，分享风险评估技术和经验，加强风险控制能力的建设。
4. 技术支持与信息共享：双方在信息技术领域展开合作，实现业务数据的共享与交换，提高客户服务效率。
5. 培训与交流：双方定期开展业务培训、经验分享及高层交流，提升员工业务水平，增进企业间的战略互信。
6. 保密条款：双方应对合作过程中获取对方商业秘密及机密信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
7. 争议解决：如发生合作过程中的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
8. 合作期限：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合作年限]年。
期满后如双方均有意愿继续合作，可续签本协议。
9. 其他未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
四、附则1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议经双方签字盖章后生效。
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呵护儿童
爱家人
聚宝箱
旅游出行
基金
贷款
平台功能规划-增值服务
商家联盟：指定商家消费畅享优惠 日常活动：生日祝贺、节假日活动线上礼物赠送（翼支付红包活动） 定制活动：由人寿和电信合作共同推出的优惠活动 互动圈子：搭建各种客户互动圈子,理财圈、育儿圈、车主圈等互动主题活动 便捷通道：电信用户利用手机号直接登录平台、翼支付支付等功能
客户
• 双方建立更友好的合 作关系
• 扩大市场份额 • 强联合，互补进步
线下模式
产品联盟
利用双方渠道资源， 优势互补，响应客户 需求，共同培育市场， 扩大份额，实现互利 双赢
渠道共享
双方互为战略联盟伙
伴，整合资源，互惠 互利，为双企使方业命企业提
出全方位产品服务
精诚合作 共享未来
双方战略合作工作内容及推进计划
阶段 第一阶段
环节 双方员工需求摸底
责任人：陆飞、郭思慧 时间
要求
2018年11月底
摸清员工需求，丰富服务内容，为方案制定提供有效依据
第二阶段
方案确定
2018年12月1日-2018年12月15 日
双方优惠方案的制定落地
第三阶段
合作启动
2018年12月15日开始
双方在特定时间、地点分批次组织员工进行方案的宣讲及业务 办理
人寿保险战略合作方案
前言
中国人寿股份有限公司是国有骨干金融保险企业，业务涵盖寿险、财险、资产管理、电子商务等多个领域， 是品牌“双500强”企业。
中国电信集团有限公司是中国特大型国有通信企业，主要经营固定电话、移动通信、卫星通信、互联网接入 及应用等综合信息服务，是《财富》世界500强，中国企业500强。
一、成立战略合作推进工作组
双方将建立相应的机制以保证合作的顺利进行，共同成立“战略合作推进工作组”
项目小组成员
组长 刘占慧
组员 王云鹏 关敬志 张妍 鲍娜 孙妍秋 陆飞
工作组成员具体职责
刘占慧 负责项目整体推进统筹指导工作。
王云鹏 负责渠道合作、平台运营的协调工作。
关敬志
负责平台个险信息、数据及其他内容的提供及支撑平台运 营的其它工作。
2019年2月—2019年3月 2019年4月开始
根据实际情况，选出优先合作渠道，作 为试点，开展渠道合作启动工作，以便 后续推进工作
通过试点运营，全面启动渠道合作工作
渠道共享
双方互为战略联盟伙伴， 整合资源，互惠互利，
企使为业命双方企业提出全方位
产品服务
四、基础业务合作
结合双方优势为员工提供高质量、差异化服务待遇，双方员工共享企业红利
双方已签署战略合作协议， 为了进一步深化战略合作内容，探索新型异业合作路径，利用双方品牌优势， 整合优质客户资源，丰富服务内容，从而稳定并扩大客户群，实现信息互通，资源共享，合作共赢。
成己为人，成人达己 “双成”的理念旨在
共同的服务理念
不断完善和壮大自己，
更好的为社会和客户
服务，通过为客户提
供满意的服务，为社 会创造财富，最终发 展和完善自己
时间
要求
2018年11月-2018年12 月
截止12月底，完成平台的整体建设
平台试运营期
2019年1月—2019年2月
平台初步导入1000户VIP客户，在此期间双方投入相应的客户运营成本， 支撑平台运营
第三阶段
平台基本运营期
2019年3月—2019年4月
根据第一阶段的试用及用户感知，进行优化改进，再导入3000户VIP客户， 双方投入相应的运营成本，支撑平台运营
3.支持平台层
Windows、Linux等
4.系统持久层
Mysql、Oracle、 MS SQL
5.系统安全保障层
防篡改支持
防盗链支持
安全认证系统
IP过滤 系统文件数据备 份、导出支持 系统漏洞修补、 升级支持 数据库备份支持
平台功能规划-客户保有
个人中心
客户资料
头像/昵称/ 会员等级
我的保单
客户经理
服药提醒 该功能模块可以实时观看家 投保情况 人健康和投保情况
平台功能规划-增值销售-产品展示预约
通过弹屏，热门推荐等方式增加产品宣传触点，以下模块可以详细了解产品内容， 轻松办理，方便快捷，并通过在线预约专职客户经理进行产品订购。
寿险：人身意外险、疾病险、生存险 财险：车险、驾乘险、财产损失险、家财险 金融：理财、贷款、基金等产品
99俱乐部
共同的合作愿景
用户至上，用心服务 体现了与用户手拉手、
心连心的美好情感， 同时也蕴含着企业创 新、务实的精神风貌， 与时俱进，奋发向上， 实现企业价值与客户 价值共同成长
平台建设思路-总体规划
客户 线上客户沟通互动平台，通过丰富的服务内容，稳
1
保有 定现有客户资源
99俱乐部 线上客户关怀维系平台 2
线上客服
教育咨询
在线实 时聊天 区域
平台功能规划-基础服务
信息资讯
栏目模块按需组合
后台管理 系统
信息发布
丰富的模板
自适应移动端
远程一键升级
受益点
• 精准的线上管理 • 关怀维系、稳定
客户 • 不增加成本，增
强用户感知 • 扩大规模，提升
价值
• 拥有便捷的绿色通道 • 享受更优质的星级服务 • 得到更多的实惠
张妍 负责平台内相关信息的提供及支撑平台运营的其它工作。
鲍娜
负责平台内VIP客户信息及相关服务信息的提供和支撑平台 运营的其它工作。
孙妍秋 负责平台内信息化及技术上的支撑。
陆飞 负责基础业务的对接工作
组长 组员
燕龙
项目小组成员 燕龙 宋锦明 傅园卉 郭思慧 范明明 吴爽
工作组成员具体职责 负责项目整体推进统筹指导工作。
第四阶段
平台平稳运营期
2019年5月开始
平台具备稳定运营基础，可以正常运营，陆续全部导入VIP客户，双方继 续投入相应的客户运营成本保障平台运营
三、产品联盟、渠道共享
秉承客户资源互荐、客户服务手段互利、客户服务渠道共享的原则，开展渠道全方面合作
阶段 第一阶段
责任人：王云鹏、郭思慧
环节 初步对接期
时间 2018年11月-2018年11月底
平台功能规划-基础服务
我的积分
辅助工具
每日签到 购保赠送 参加活动 做任务 推荐好友
积分制管理：通过花积分，赚积分培养客户使用习惯， 提高平台的参与度与使用率,根据客户等级，攒够一定 积分可在积分商城兑换实物产品(积分寻宝、电子票券、 超值兑换、美妆个护、生鲜美食、数码家电、家居生 活等)
复利计算器
基础服务 我辅信信 的助息息 积工查资 分具询讯
平台建设思路-总体技术架构
实体 层
DAO 层
分析模块所涉及的表， 确定表于表之间的关系
根据模块需要的各种持 久化操作，确定对应方
法
编写Hibernat Mapping 文件和持久化实体类
编写DAO和实现
服务 层
编写业务逻辑，调用 DAO操作
编写Service接口方法 及实现
奖品
定制推荐
收藏 账户安全 成员信息
积分 参加活动 服务指南
签到入口 联系地址 实名认证
根据钻、金、银的客户级别配备不同的专属超值服务和专属活动
99专享 私人订制 智慧家庭
健康 运动
理财 借钱
家人 旅游
回答问题测试进入对应功能，推荐 人寿的相关会员专享业务，做到精 准营销
家庭管理 家人定位
家人健康 电子病历
用于处理页面和业应Form
必要的验证、转换
Web
层
对业务数据进行呈现， 并对用户的非法操作进
JSP页面
行适当的控制
2.APP客户端技术架构
1.平台整体框架
1.系统展示层 移动设备（安卓、IOS）
2.系统应用层
客户 保有
增值 销售
基础 服务
后台管理
客户管理 信息发布 基础数据
保险法
伤残表
条款速查
名词解释
平台功能规划-基础服务 基础信息查询：积分查询、保单查询、产品查询,查询服务对接现有接口实现，线上 客服和教育咨询使用线上聊天功能实现
查询服务
保单管理
线上客服
设置专属客服可以增强用户 归属感、身份感，将线下业 务员平移到线上,可以线上实 时沟通或者电话联系
专属客服
续保提醒
宋锦明 负责渠道合作、平台运营的协调工作。
傅园卉 负责平台运营的具体实施工作。
郭思慧 负责渠道合作的对接工作。
范明明 负责平台内信息化及技术上的支撑工作。 吴爽 负责基础业务对接工作。
二、99俱乐部的运营工作
紧密配合、共同协作、确保平台顺利运营
阶段 第一阶段
第二阶段
环节 平台搭建期
责任人：王云鹏、傅园卉
增值 销售
通过优化组合，热门推荐等方式，增加产品宣传触点及 曝光率，扩大保险产品的自传播范围，提高成交率
3
基础 提供方便快捷的基础信息查询及投保、续保等服务，
服务 提高效率，增强客户好感度
平台建设思路-总体功能架构
99俱乐部
客户保有
增值销售
个 专 私智 人 享 人慧 中 服 定家 心 务 制庭
互产 预商便 动品 约家捷 圈展 订联通 子示 购盟道
要求
了解双方客户资源、渠道架构、运营模 式等情况，初步完成基本情况的对接
产品联盟
第二阶段
方案整合期
2018年12月—2019年1月
结合双方产品以及渠道优势，制定合作 方案并进行整合，为整体渠道合作推进 做好准备
利用双方渠道资源， 优势互补，响应客户 需求，共同培育市场， 扩大份额，实现互利 双赢