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世界钢铁产品生产成本分析

2007-6-28

英国《金属通报研究》和美国《美国金属市场报》最近发表了世界钢铁工业钢铁产品生产成本研究报告，对2006年第三季度世界钢铁工业主要钢铁产品生产成本进行了分析，并同最近两年的生产成本进行了比较，而且对生产成本走势进行了评估。钢铁产品生产成本分析的数据包含各种类型钢铁厂扁平材产品和长材产品等各个方面，在此基础上对各种类型钢铁厂各生产环节生产成本进行计算，并且得出其生产成本结果。

一、主要钢铁产品生产成本分析所涉及的钢铁生产能力

本生产成本分析研究报告覆盖了全球 6.67亿吨高炉生铁生产能力，占2005年底世界高炉生铁总生产能力的75%。对于热轧板卷来说，生产成本分析涉及到占世界热轧板卷总生产能力92%的热轧板卷生产能力，即 4.67亿吨，最小钢铁厂和特殊钢厂如不锈钢厂不在此列之中。

本研究报告包括所有钢材生产工艺技术。生产扁平材产品绝大部分能力则是采用长流程高炉氧气转炉工艺技术，即使用焦炭高炉炼铁技术、氧气转炉炼钢技术、普通连铸技术和多机架大型热轧机组技术。本研究报告生产成本分析还包括生产扁平材产品采用的各种其它生产工艺技术，其中有：

第一，使用直接还原铁为金属人炉料在电炉中炼钢，通过普通连铸设备技术生产板坯，通过热轧机组轧出热轧板卷产品。

第二，使用废钢为金属入炉料在电炉中炼钢，配上薄板坯连铸设备和紧凑式热轧机组轧制热轧板卷产品。

第三，外购板坯或小方坯，在独立热轧机组设备轧制钢材产品。

在废钢电炉工艺技术生产长材产品领域，一些规模较大钢铁厂在生产成本分析之列；但是在本研究报告中，废钢电炉工艺技术生产长材产品领域这一部分生产成本分析所占篇幅较小，并且，对于采用长流程高炉氧气转炉工艺技术生产长材产品，采取加权法对其数据进行处理。

二、钢铁产品生产成本中主要成本要素及其市场价格

分析研究报告对每个钢铁厂的生产成本根据其原料供应及价格特定情况单独地进行分析评估。在企业生产成本中，一些成本要素同世界市场价格有关，另一些成本要素同世界市场价格则无关。例如，拥有自己铁矿原料基地的钢铁公司在短期内不会受世界铁矿石出口市场价格影响。在其他情况下，钢铁厂生产成本受到世界市场价格、汇率及运输成本变化所带来的影响极大。

表1是2004年三季度至2006年三季度世界钢材生产成本结构，表2列出了钢铁生产成本分析所涉及的世界主要钢铁生产原料、产品、市场价格走势。

2006年第三季度世界钢材产品销售利润率则是从2005年初以来最高的，其销售利润率远超过季度正常销售利润率水平。世界钢材产品税前平均销售利润额每吨达到131美元，其销售利润率达到23.2%。

2.按钢材生产环节划分的生产成本

表3表示主要扁平材产品和长材产品的生产成本和总成本以及钢材生产各环节的生产成本结构。

在表3中，2006年第三季度世界热轧板卷平均生产成本在每吨为351美元；热轧钢筋平均生产成本每吨为359美元。同期，能源价格呈居高不下态势，使得焦炭生产中产生的副产品煤气价值大大提升，从而降低了焦炭生产成本。尽管如此，各生产环节因能源价格大幅度涨价而增加了生产成本，粗钢和板坯生产成本加大。因为世界废钢价格下降，世界电炉钢和小方坯生产成本没有上升，短流程小钢厂生产成本相对状况有所改善。

表4为世界钢铁产品按生产环节分的总成本(平均)。数据表明，2006年三季度世界热轧板卷平均总成本每吨为401美元，而热轧钢筋平均总成本为每吨390美元。

3.世界钢铁产品生产成本和其市场销售利润

2006年第三季度中国大陆焦炭出口价格上升，而其焦炭生产成本和总成本却下降。如2006年第一季度焦炭生产成本每吨为109美元，2006年第二季度每吨为82美元，到2006年第三季度每吨为67美元。2006年第三季度焦炭销售毛利润率为近70%。

2006年第三季度至目前，由于世界废钢价格持续上升，世界直接还原铁及生铁仍保持很高的销售毛利润率。

表5列出2006年第三季度世界钢铁产品生产成本及其市场价格。从表中可以看出，2006年第三季度世界热轧板卷和冷轧板卷平均出口离岸价远高于其生产成本，并且，对于那些具有市场竞争力的钢铁厂，在这一期间，大获其利，利润可观，但热浸镀锌板卷除外。热浸镀锌板卷销售处于亏损状态，这是因为锌价的大幅度上升而加大了其生产成本和总成本，热浸镀锌板卷出口离岸价上涨幅度弥补不了生产成本和总成本加大的支出增加额。在本研究报告中，长流程钢铁厂生产成本分析评估相对地拥有很高加权数，因此，对于许多生产小方坯和钢筋的短流程钢厂来说，其生产成本和总成本可能不具有代表性的意义。

2006年第三季度，世界长材产品平均出口离岸价上升幅度小于扁平材产品平均出口离岸价上升幅度，世界长材产品生产厂销售利润低于普通扁平材产品生产厂销售利润。

三、世界钢铁工业产品生产成本近期影响因素

随着最近几年世界钢铁工业出现一些重大的并购活动，世界钢铁产业结构依然处在结构优化之中。目前世界钢铁工业领域一起最大并购活动即米塔尔钢铁公司和阿塞洛钢铁公司并购之后新组建阿塞洛·米塔尔钢铁公司。显而易见，钢铁产品大生产集中度将会对市场产生重要的影响。

1.世界粗钢生产集中度分析评估

世界年产粗钢能力以2005年底为计算基准，估计达到13.6亿吨，世界最大20家钢铁公司合计年产粗钢能力为 5.6亿吨，占世界年产粗钢总能力的41%。并购之后阿塞洛·米塔尔钢铁公司集团年产粗钢能力达到1.65亿吨，占世界年产粗钢总能力的12%，其年产粗钢能力则是日本JFE钢铁公司四倍多。据称，印度的塔塔钢铁公司将并购克鲁斯钢铁公司集团，并购之后年产粗钢能力将达到3100万吨，而印度的塔塔钢铁公司年产粗钢能力仅为800万吨。

2.世界热轧扁平材产品生产集中度分析评估

世界年产热轧扁平材能力即包括中厚板和热轧板卷能力估计达到 6.07亿吨。世界最大20家钢铁公司年产热轧扁平材能力达到3.7亿吨，占世界年产热轧扁平材产品总能力的61%。这说明世界热轧扁平材产品生产集中度CR20达到61%，而世界粗钢生产集中度CR20仅为41%。新组建的阿塞洛米塔尔钢铁公司集团年产热轧扁平材产品能力达到1.02亿吨，其年产热轧扁平材产品能力则是JFE钢铁公司集团的3.4倍。印度的塔塔钢铁公司将并购柯鲁斯钢铁公司集团，其并购之后年产热轧扁平材产品能力将达到24.87万吨，而印度的塔塔钢铁公司年产热轧扁平材产品能力仅为230万吨。

3.世界长型材产品生产集中度分析评估

世界年产热轧长材能力，即包括型钢、钢筋、线材和无缝钢管能力，估计达到5.60亿吨。世界最大20家钢铁公司年产热轧长材能力为1.73亿吨，占世界年产热轧长材总能力的31%。阿塞洛·米塔尔钢铁公司集团是世界最大的长材生产公司，阿塞洛·米塔尔钢铁公司集团年产长材能力达到4546万吨，其年产长材能力则是巴西的盖尔道钢铁公司集团的3倍，阿塞洛·米塔尔钢铁公司年产长材能力在世界年产长材总能力所占的比例小于其年产扁平材能力在世界年产扁平材总能力所占的比例。印度的塔塔钢铁公司并购克鲁斯集团，其年产长材能力将达到900万吨。克鲁斯钢铁公司集团年产长材能力仅为380万吨，塔塔钢铁公司年产长材能力高达519万吨，合并之后，新组建的钢铁公司长材能力规模在世界长材领域中地位大大提升。

4.世界钢铁产品生产成本近期影响因素

第一，在2006年第三季度之后，钢材市场价格出现变化，则废钢价格可能跟着变化，反之，废钢价格变化也会对钢材价格产生影响，但是，其他钢铁生产用原料市场价格反应比较滞后不会立即跟随钢材市场价格变化而变动，况且目前其他钢铁生产用原料实际需求量依然保持相当高水平。眼下世界散装矿物原料运输船市场运价也依然居高不下，远洋运价如此之高昂对欧洲地区和亚洲地区长流程钢铁公司进口矿物原料成本造成不利影响。因此，废钢价格出现变化会对未来两个季度世界钢铁产品生产成本有一些影响。

第二，从上述钢铁产品生产成本和其市场价格分析评估来看，2006年第三季度世界钢铁企业获取高利润率可以说达到高峰点水平，在未来一段时间里，其利润会下降。世界矿物原料出口供应商目前都以矿物原料实际需求持续强劲态势，特别是以中国大陆对矿物原料进口需求强劲来确定2007财政年度矿物原料出口供应合同价格谈判中的立场。然而，中国宝钢集团公司率先在

2006年12月已同意巴西的多西河谷矿物公司2007财政年铁矿粉出口供应合同价格提升9.5%的要求，这对2007年第二季度及之后季度世界钢铁产品生产成本带来一定影响。