粗杂铜进口调研
我国铜矿资源的进口地区结构与贸易多元化分析
我国铜矿资源的进口地区结构与贸易多元化分析摘要：随着铜资源供需矛盾的凸显，我国铜矿对外依存度不断提升。
本文首先对我国铜矿进口来源地进行了一般性分析，然后通过对铜矿进口地区结构指数的测算以及贸易多元化分析，阐明我国铜矿进口地区结构日益优化，呈现进口国不断增加和进口份额日趋均等的贸易市场多元化趋势。
但同时指出，由于各国资源禀赋、出口潜力、国家风险的区别，我们必须对国际市场进行深入研究，细分市场，并根据我国自身的特点选择最恰当的多元化方式，拓展进口渠道，以保障我国铜资源经济安全。
关键词：铜矿；进口地区结构；贸易多元化自2000年后，伴随着发展中国家以重工业化为主的新一轮经济增长，世界主要铜消费国逐渐由欧美发达国家向新兴发展中国家转移，以中国为代表的亚洲国家和地区（除日本外）已成为世界铜资源的消费中心。
据国际铜业协会的统计，2002年全球的铜消费量为1 520万吨，其中中国的铜消费量达到了250万吨，约占全球消费量的17%，中国取代美国成为全球第一大铜消费国。
而到2010年，根据英国商品研究局( CRU)的数据，中国铜消费量达到713万吨，环比增加11. 7%，占全球消费的比重则增长到38. 6%。
2011年我国国内铜实际需求量保持在6%以上的增长幅度，预计实际消费量将达到763万吨左右。
按照金属矿产人均消费量与人均GDP呈S型变化规律，我国在将来相当长的时期内，铜消费量仍将继续保持增长势头。
在中国铜消费逐渐攀升的情势下，铜产量由于资源禀赋的约束，增长乏力，远不能达到资源自给。
我国铜矿资源的特点是贫矿多，富矿少；中小矿床多，大型、超大型矿床少；共伴生矿多，单矿种矿床少；矿山规模比较小，开发难度大，成本较高。
我国大多数铜矿山都是20世纪五六十年代建设的，经过几十年的强化开采，资源大幅度减少，有的已接近枯竭。
目前国内可利用铜矿储量地只有280余处，保有金属储量700余万吨，开采度已超过50%。
由于地质勘探投入严重不足，20年来国内铜矿山产量增长缓慢，10年内矿产自给率从53.7%下降到28. 8%。
从融资性贸易角度分析进口铜精矿代理采购业务
58中国有色金属2022年8月15日，随着A 股上市公司秦港股份的一纸公告，总价值60亿元的铜精矿“失踪”大案浮出水面。
据媒体报道，2022年8月1日前后，有13家货主总价值60亿元的30万吨铜精矿被第三方刘某无单运走。
上述13家货主委托中国秦皇岛外轮代理有限公司、秦皇岛外代物流有限公司等两家货代公司做报关、货物仓储、货权保管等工作。
需要一提的是，这两家货代公司又以委托作业的形式与秦港股份签署了港口作业合同，港口的作业、货物存储等由秦港股份实际操作。
秦港股份因此被推上了舆论的风口浪尖。
资料显示，“秦港股份”为河北港口集团控股子公司，是全球大宗干散货公众码头运营商，分别于2013年、2017年在香港联交所、上海证券交易所上市，成为河北省首家布局A+H 股双资本平台的国有企业。
在业务具体操作上，货物入库之时，秦皇岛外代物流方面需要给货主出具加盖公章的商品验收入库单，货物放在秦皇岛港杂货公司的堆场。
正常放货时，货主通过指定的联系人Email 发出加盖货主公司放货专用章的放货通知书，货代公司在收到通知书后，方可给提货人办理提货手续。
在这个事件中没有货主指令，13家货主总价值接近60亿元铜精矿，竟然被第三方运走了。
秦皇岛外代物流给每家受害货主出了一个加盖其公章的情况说明，承认是他们无单放货，也就是无货权人指令放货。
据刘某交代，其与秦皇岛外代物流一起配合了多年，无单放货的行为长期存在。
一般情况是刘某先把货提走，之后再将货物补回来，操作非常简单，基本上是刘某打电话给货代公司就可以放货。
刘某自称预判铜价会上涨，于是在6月份投入了大笔资金进行单边做多投资，但买入不久，铜价便从融资性贸易角度分析进口铜精矿代理采购业务对国企来说，融资性贸易是违规业务，进口铜精矿代理采购业务是不是违规业务，须对监管规定进行解读，从审计判断和司法案例判决入手，才能得出正确结论。
本文对此进行了研究，得出结论为进口铜精矿代理采购业务不是融资性贸易。
2024年粗铜冶炼市场发展现状
2024年粗铜冶炼市场发展现状引言粗铜冶炼是指将铜矿石经过一系列的破碎、磨矿、浮选等工艺，最终得到的含有铜金属的粗铜产品。
粗铜冶炼市场是铜行业中一个重要环节，其发展现状对于全球铜产业链的稳定发展具有重要影响。
本文将对粗铜冶炼市场的发展现状进行分析和评估。
粗铜冶炼市场概述粗铜冶炼市场是指粗铜产品的生产、销售和贸易等一系列活动。
粗铜产品被广泛应用于电工、建筑、交通运输、通讯等各个行业，是现代社会中不可或缺的重要金属材料之一。
粗铜冶炼市场的发展现状直接受到全球经济、政策和技术等因素的影响。
全球2024年粗铜冶炼市场发展现状全球粗铜冶炼市场呈现出以下几个特点：1. 生产规模扩大随着全球经济的发展和工业化进程的加快，粗铜冶炼厂商加大了生产投入，提升了生产能力。
一些主要铜矿生产国家如智利、秘鲁等，通过扩大产量和引进先进技术设备，进一步提高了粗铜冶炼的生产规模。
2. 区域市场竞争加剧粗铜冶炼市场的竞争日益加剧，主要体现在各个地区之间的竞争上。
亚洲地区的粗铜冶炼市场规模不断扩大，成为全球粗铜冶炼的主要增长引擎。
而一些传统的粗铜冶炼重镇如美洲、欧洲等地的市场份额相对下降。
3. 环保和可持续发展趋势粗铜冶炼行业在面临着环保和可持续发展压力的情况下，不断调整生产工艺和技术，提高能源利用效率，减少排污和废弃物产生。
一些先进的冶炼企业逐渐采用环保型技术设备，推动全球粗铜冶炼市场向更为环保和可持续的方向发展。
中国2024年粗铜冶炼市场发展现状中国是全球最大的粗铜冶炼国家，其粗铜冶炼市场发展情况备受关注。
1. 生产能力稳步提升中国的粗铜冶炼企业通过技术改造和生产能力扩张，实现了生产能力的稳步提升。
中国的粗铜冶炼企业以及相应的设备和技术供应商在全球市场具有竞争力。
2. 技术创新推动行业升级中国的粗铜冶炼企业在技术创新方面取得了一系列进展，推动了整个行业的升级。
通过引进和研发新技术，提高产能、降低能耗和排放，中国粗铜冶炼企业能够在全球市场中保持竞争优势。
全国最出名的废铜回收集散地
全国最出名的废铜回收集散地在哪？我国废铜回收产业已经形成了以民营企业为主体、大型企业为龙头、中型企业为基础，以废铜直接利用为主、精炼电铜为辅的产业结构，以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区为重点的产业格局，也已形成了从回收、进口拆解到加工利用一条龙完整的产业链，并出现了如浙江台州、宁波、广东南海、清远、天津静海等以进口废料为主及山东临沂、湖南汩罗、河南长葛、辽宁大石桥等以国内回收为主的废杂金属集散地。
另有浙江富阳、苏州望亭、路桥，江西鹰潭等地。
广东省是全国废铜进口集散地。
经广东省进口的废铜回收，流向包括青海、四川等内地多个省份。
废铜资源十分丰富，回收废铜的原料供应充足。
详细资料如下：江铜南方公司：主要负责江铜铜线杆的销售，废杂铜的采购和精铜的贸易。
全年线杆的贸易量在18万吨左右，废铜贸易量在6万吨左右。
铜线杆占华南地区销售量的三分之一。
线杆主要客户为终端客户；清远江铜长盈铜业：江铜与外商合资公司，主要为废铜加工厂，负责为江铜供应废杂铜冶炼成的阳极板，年产能5-6万吨，目前已经满负荷生产，有1号光亮线和2号废铜库存8000吨左右，约1.5个月库存；从清远运到江西贵溪运费200元每吨；兴奇金属有限公司：广东最大的废铜贸易商陈氏四兄弟家族企业之一，主要是兴奇、兴美、兴海等。
据了解该四兄弟控制了南海60％左右的废金属贸易量。
目前兴奇每月废金属贸易量在1.5万吨左右，由于上半年废铜供应紧张，他们开始涉足精铜市场，目前每月有5000吨左右的精铜。
亚铜金属（深圳）有限公司：香港上市公司中国金属再生资源子公司之一，主要负责精铜、废杂铜等的贸易、投资等。
据了解，该公司是仅次于江铜南方公司的华南主要贸易商。
南储：位于佛山，主要是铝、锌、铜的集散地，还有部分镍。
目前总体金属库存16万吨左右，其中铝10万吨左右，锌5-6万吨。
另外广东地区废铜现状如下：第一，广东进口废铜实际含铜量很高。
据了解，以前广东地区废铜进口一般按废五金进口，进口实行包税制，因此进口废铜含铜量越高越有利。
再生铜资源的利用状况与发展趋势
再生铜资源的利用状况与发展趋势摘要：对再生铜资源的来源，以及对国内外再生铜资源回收利用现状进行分析，认为我国铜再生资源回收利用水平与发达国家在再生铜占比率、专业规范的管理经验以及技术装备上仍存在一定的差距，并对我国再生铜行业的发展趋势作出了展望。
关键词：再生铜；废铜资源；循环再生不论是在航空航天、海洋工程等行业的大型设备还是在新兴电力电子领域，以及各种家用电器等小型零部件，铜都是不可或缺的金属原材料。
随着全球铜工业的持续发展，对炼铜原料的需求在不断增加，然而铜矿石原料供应有限，供需矛盾越来越突出。
当前，世界各国为了维持金属铜供需平衡，越来越多地将目光转移到再生铜资源上，加大了对再生铜二次资源的回收利用力度，最大限度地减少含铜废弃物的排放，以实现经济社会的可持续发展。
本文拟对再生铜资源的来源，以及国内外再生铜资源回收利用现状进行分析，对我国铜再生行业存在的问题进行总结。
一、再生铜资源主要来源金属铜具有良好的再生性能，可反复再生利用。
根据废铜性质，可将铜再生资源分为两大类。
一类是新废铜，主要是铜工业生产过程中产生的废料，包括边角料、机械加工碎屑等。
这些产生的新碎料约为铜加工总量的30%～40%，可以直接供铜冶炼加工再使用。
按照2018年国内加工铜材料17 810 kt计算，这一年产生的新碎料可达534 t以上。
另一类是旧废铜（旧料）。
这类铜再生资源较复杂，来源广泛。
例如废旧变压器、电动机、电缆、家用电器以及运输系统和旧建筑物拆解的废旧铜材和铜基材料等。
这类含铜旧料大多以铜合金的形式存在。
从旧料的来源分布情况看，电力行业是旧料的最主要来源，约占含铜旧料总量的46.59％；而家用电器、交通运输和建筑等行业来源分别占17％、10％和7％。
据统计，2016年中国废旧家电的产生量达到1.6亿台，产生的废铜含量约为290 kt。
2018年，全国电线电缆报废产生的废旧铜约有1 900 kt，且这一数据还在以每年8％～10％的速率递增。
协会标准进口铜精矿有害元素限量规范
协会标准《进口铜精矿有害元素限量规范》编制说明一、工作简况1. 立项目的和意义我国是铜精矿进口量（详见附件1）和阴极铜产出量（详见附件2）大国，铜精矿中含有的元素在不同程度上对人体和环境都有一定的损坏作用。
并且直接影响产品质量的优劣。
随着国家环保部关于铜冶炼企业一系列环保政策的出台，铜冶炼企业对生产全过程环保指标的控制显得尤为重要。
原料含杂质成分、粗铜和阳极铜中杂质含量、硫酸中的汞、砷含量、生产中产生的废水、废气、固体废弃物含杂成分等对生态环境都会产生严重的破坏。
而且进口铜精矿中石棉和天然放射性对人体健康有着极大的伤害。
同时，阳极铜中的有害杂质主要为As、Sb、Bi、Ni、S、Fe等，其中As、Sb、Bi对阴极铜生产危害较大，直接影响产品的最终质量。
因此，从保护环境安全、保障人体健康和安全、维护国家利益及保证产品质量角度出发，同时为规范供需双方经贸行为，减少贸易中异议的产生为目的，有必要制定相应的标准作为市场共同遵守的准则。
通过制定协会标准《进口铜精矿有害元素限量规范》，对规范进口铜精矿生产、贸易、加工、贮存和运输具有重要的指导意义。
同时，对保护生态环境和人身健康，提升我国阴极铜产品在国外市场上的竞争力，具有极大的政治意义、社会效益和经济效益。
2任务来源及计划要求根据有色金属工业协会《关于下达2018年第二批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字【2018】75号）和有色标秘【2018】53号的文件精神，协会标准《进口铜精矿有害元素限量规范》的制定工作由铜陵有色金属集团股份有限公司负责牵头起草，中条山有色金属集团公司、大冶有色金属集团有限公司、江西铜业集团公司、云南铜业（集团）有限公司等公司共同起草。
计划编号为2018-039-T/CNIA,项目计划起始年为2018年9月，项目完成年限为2019年7月。
3.起草单位情况铜陵有色公司为国家发改委首批列入符合《铜冶炼行业准入条件》的七家企业之一，是目前国内产业链最为完整的综合性铜业生产企业之一，主要从事铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等业务，拥有完整的上下游一体化产业链。
协会标准进口铜精矿有害元素限量规范
协会标准《进口铜精矿有害元素限量规范》编制说明一、工作简况1. 立项目的和意义我国是铜精矿进口量（详见附件1）和阴极铜产出量（详见附件2）大国，铜精矿中含有的元素在不同程度上对人体和环境都有一定的损坏作用。
并且直接影响产品质量的优劣。
随着国家环保部关于铜冶炼企业一系列环保政策的出台，铜冶炼企业对生产全过程环保指标的控制显得尤为重要。
原料含杂质成分、粗铜和阳极铜中杂质含量、硫酸中的汞、砷含量、生产中产生的废水、废气、固体废弃物含杂成分等对生态环境都会产生严重的破坏。
而且进口铜精矿中石棉和天然放射性对人体健康有着极大的伤害。
同时，阳极铜中的有害杂质主要为As、Sb、Bi、Ni、S、Fe等，其中As、Sb、Bi对阴极铜生产危害较大，直接影响产品的最终质量。
因此，从保护环境安全、保障人体健康和安全、维护国家利益及保证产品质量角度出发，同时为规范供需双方经贸行为，减少贸易中异议的产生为目的，有必要制定相应的标准作为市场共同遵守的准则。
通过制定协会标准《进口铜精矿有害元素限量规范》，对规范进口铜精矿生产、贸易、加工、贮存和运输具有重要的指导意义。
同时，对保护生态环境和人身健康，提升我国阴极铜产品在国外市场上的竞争力，具有极大的政治意义、社会效益和经济效益。
2 任务来源及计划要求根据有色金属工业协会《关于下达2018年第二批协会标准制修订计划的通知》 (中色协科字【2018】75号）和有色标秘【2018】53号的文件精神，协会标准《进口铜精矿有害元素限量规范》的制定工作由铜陵有色金属集团股份有限公司负责牵头起草，中条山有色金属集团公司、大冶有色金属集团有限公司、江西铜业集团公司、云南铜业（集团）有限公司等公司共同起草。
计划编号为2018-039-T/CNIA，项目计划起始年为2018年9月，项目完成年限为2019年7月。
3. 起草单位情况铜陵有色公司为国家发改委首批列入符合《铜冶炼行业准入条件》的七家企业之一，是目前国内产业链最为完整的综合性铜业生产企业之一，主要从事铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等业务，拥有完整的上下游一体化产业链。
2024_年铜价缺乏单边趋势性机会
44中国有色金属2023年，欧美等主要经济体通胀持续高企，美元加息周期延长。
同时，全球精炼铜产量大幅增长，虽然新能源行业快速增长拉动铜消费，但受传统制造业消费下降的影响，全球精炼铜供应过剩。
价格走势回顾及预测1.价格走势回顾受美联储加息即将结束及需求反弹的影响，铜价在2023年1月创下2023年最高值，后期受美联储继续加息以及需求反弹不及预期的影响，铜价重心有所下移。
2023年四季度美联储加息进入尾声，矿山供应问题频发，铜价运行重心有一定反弹。
2023年，伦敦金属交易所（LME）当月和三个月期铜均价分别为8 447.5美元/吨和8 515.5美元/吨，同比分别下跌3.53%和3.25%。
2023年，上海期货交易所（SHFE）当月期铜和三个月期铜全年均价分别为67 991.1元/吨和67 759.7元/吨，较2022年分别上涨1.39%和1.89%。
2.2024年铜均价走势预期由于巴拿马科布雷铜矿（Cobre 2024年铜价缺乏单边趋势性机会2023年，全球精炼铜产量大幅增长，虽然新能源行业快速增长拉动铜消费，但受传统制造业消费下降的影响，全球精炼铜供应过剩。
预计2024年上半年铜价可能下跌，将在震荡中筑底，下半年铜价可能逐步反弹。
李志梅 王晓旭｜文Panama）的“违宪关停”、英美资源公司减少铜精矿产量及“红海事件”对铜矿运输的影响，全球铜精矿供应趋于收紧。
但是，废铜供应增加以及需求低速稳定增长，全球精炼铜趋于数字上的过剩，不足以支持铜价再次形成单边牛市。
美国经济保持较强韧性，预计将在2024年二季度降息，欧洲面临着严重的滞胀局面，制造业处于严重萎缩状态，但美国加息的结束使欧洲不再因担心资本外流而被迫加息，但经济恢复还需一定时间。
2023年年底，我国召开的中央经济工作会议，深刻分析当前经济形势，系统部署2024年经济工作，强调坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，可以看出政策层面对于经济工作的诉求在加强。
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粗杂铜进口调研
江铜去年80万吨的电解铜产量中有超过1/3使用的原料是粗杂铜，粗杂铜原料的供应对于江铜完成生产计划具有重要意义。
目前我国大部分的粗杂铜都是从国外进口，在开展粗杂铜进口贸易之前，有必要对粗杂铜的进口政策和贸易方式做一些考察。
现将这一阶段的调研结果总结如下。
一、粗杂铜定义
粗杂铜指的是粗铜和废杂铜。
根据粗铜国家行业标准，粗铜有以下特点：
①主成分为铜加银不小于96%，可达99.3%；
②主要杂质元素为砷、锑、铋、铅；
③用于精炼；
④为锭状、每锭30～50kg。
由于粗铜行业标准对粗铜中金、银含量不作规定，因而粗铜有可能是由铜精矿冶炼而来，也有可能是由废杂铜直接冶炼而成的，其成分和规格依据不同情况略有不同。
废杂铜主要是指光亮铜，废电机，马达，铜合金等其他含铜的废料。
根据铜及铜合金废料中华人民共和国国家标准，废铜主要分为8类，分别是：纯铜废料、铜合金、废水箱、铜及其合金新废料、屑末、切片、带皮的电线电缆和含铜灰渣。
二、进口政策
粗铜：
经国务院批准，自2009年11月1日起，海关总署对进口粗铜（税则号列：74020000，货品名称：未精炼铜）中所含的黄金价值部分免征进口环节增值税。
粗铜进口关税为2%，其进口成本如下：（LME三月铜+ 现货对三月铜升贴水+ 扣减系数）* 汇率*（1+关税税率）*（1+增殖税率）+其他杂费。
其中（LME 三月铜+ 现货对三月铜升贴水+ 扣减系数）这个价格一般为与客户确定的每吨CIF到岸价格。
废杂铜：
废杂铜税则号列为74040000，目前进口关税为1.5%，其进口成本计算方法
与粗铜类似。
由于废杂铜属于固体废料，其进口程序与进口粗铜不同，需要办理如下手续才能进口：
（1）国家环保部颁发的固体废料进口许可证。
此证书为中国环境保护部固体废物进口管理中心颁发，证书规定了证书持有企业在1个自然年度内可以进口废料的种类和吨数（配额）。
只有持有该证书的企业才有资格进口相应的废物原料，才可以对所进口的废物原料进行报关。
该证书分为自动进口类和限制进口类2种，其中铜废碎料属于自动类固体废物进口，以回收铜为主的废电机等属于限制类固体废物进口。
该证书由进口经营企业申请，填写申请表，提供营业执照、组织机构代码证和自理报关证明（复印件盖公章），材料准备齐了后，限制类固体废物需要交给指定固体废料利用单位（即加工单位）所在地的市级环保局，省级环保局和国家环保总局，逐级报批，审批合格后进行网上公示，公示后就可以拿到证了。
如果是自动类固体废物直接交资料到国家环保总局办理即可。
（2）中国质量监督检验检疫总局颁发的进口废物原料国内收货人登记证书。
进口经营企业向国家质检总局办理《进口废物原料国内收货人登记证书》取得进口国外废料资格，证书有效期5年。
（3）中国质量监督检验检疫总局颁发的进口废物原料境外供货企业注册证书（AQSIQ）。
该证一般由国外供应商向质检总局申请，国外供应商也可委托国内公司协助办理申请，即国外供应商提供相关资料，以国外供应商名义进行申请。
目前有很多公司代理申请AQSIQ，费用在6万左右，办理时间约3-5个月。
三、贸易方式：
粗杂铜贸易方式有以下几种：
1. 供应商报价，确定货物具体价格及该价格的有效期，若进口方同意该价格，则先开出货物价值40%（具体数额可协商）的信用证，剩下的在进口方收到提单后2-4天内支付。
2. 供应商报价，约定成交价格为某一日期（如发货日）的LME价格扣减相应数额（如LME–USD 300），支付方式为T/T预付25%货款，剩下的做D/P或其他支付方式。
可以看到，粗杂铜的贸易一般需要支付部分定金或预付款，双方的贸易大都建立在长期相互信任的基础之上。
四、贸易欺诈
1．货物短装
很多的货物到港之后，收货人发现其中的货物与合同数量不符，甚至短装达30%-50%，如果是一些价值比较高的货物，会给收货人造成巨大损失，而且由于废料贸易的特殊原因，很多国内的买家没有能力去国外索赔。
而且，由于货物短装，造成在目的港海关申报资料错误，也会产生很多额外费用。
2．货不对板或以次充好
进口方支付30%定金后，发现收到的货物为垃圾或者货物到岸检测结果与质量预报单不符，或者掺杂很多杂物等。
3．提单无法提货
发货人签发提单以后给到收货人，收货人见到提单的收货人是自己便以为万事大吉，其实，发货人在货物没有到达目的港之前有权力更改收货人及目的港，使得收货人的提单无法提货，更有甚者，有些骗子出具假的提单或者将一票货卖给好几个收货人。
4．中途换货
曾经有一个中国的买家向美国某贸易商购买一批铜，他专门飞到了美国，现场看着装货，全部搞好了以后将货款交给卖方，可是到了目的港之后，收货人发现，柜子还是那个柜子，但是里面的货物已经完全不是了。
原因是由于这个货物在芝加哥装货，最终要运到美国长滩出口，而发货人在货柜到达长滩之后，上船之前，将货柜提出，调换了货物。
5. 借用他人AQSIQ，骗取定金。
曾有国内进口商向国外供应商订购一批杂铜，在预付了50%的现金后，对方公司表示自己破产了，拒不发货和归还定金，给进口商造成较大损失。
五、粗杂铜采购建议：
1.不和没有AQSIQ的供应商做生意，对初次合作的客户需要调查其各方面的资
质和信誉，不和有不良信用的企业合作。
2.最好能够做到现款现货，当地采购。
如果条件达不到，应选择有较强实力和
较大规模的供应商合作。
3.废杂铜的进口需要办理比较复杂的手续，且需要有比较成熟，值得信赖的采
购渠道。
粗铜方面，如果找到合适可靠的供应商，可以择机试做。