2018年手游行业市场调研分析报告
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2018年手游行业市场调研分析报告
目录
1 全民手游出海，开启大航海时代 (5)
1.1 国内手游市场渐入红海，中小企业受挤压 (5)
1.1.1 行业进入 ARPPU 值提升主导期，整体增速放缓 (5)
1.1.2 头部效应显著，巨头集中度提高 (9)
1.2 海外市场格局未定，国内厂商抢占制高点 (13)
1.2.1 海外手游市场产业链分析 (13)
1.2.2 全面出海，各取所需 (21)
2 成熟市场开疆扩土，新兴市场尚待时机 (22)
2.1 欧美：主机文化悠久，手游取道轻度游戏 (25)
2.1.1 美国：主机文化悠久，博彩策略畅销 (25)
2.1.2 德国：付费率氪金程度均较低，类型仍以策略休闲为主 (27)
2.2 日韩：本土厂商占据优势，重度游戏追求细节品质 (30)
2.2.1 日本：本土化程度高，强 IP 角色扮演占主流 (30)
2.2.2 韩国：品质至上，手游端优化趋势明显 (31)
2.3 港台：文化体系相近，国内武侠宫廷表现尚佳 (33)
2.3.1 香港：游戏类型相近，市场空间有限 (33)
2.3.2 台湾：出海首选，国内发行受限 (35)
2.4 俄巴：智能机普及推动手游发展，本地化需要重视 (37)
2.4.1 俄罗斯：智能终端普及率为短期瓶颈，战斗题材受捧 (37)
2.4.2 巴西：支付、税收有碍发展，偏爱策略体育 (38)
2.5 （东）南亚：人口红利尚需时间，轻度游戏为主 (41)
2.5.1 印尼：智能终端普及低，玩家付费意愿高 (41)
2.5.2 印度：人口红利尚待时间，轻度游戏占主流 (42)
3 强者恒强，核心品类有望突破海外市场 (45)
3.1 全球化发行，守正出奇 (46)
3.1.1 实时竞技游戏打造新需求 (46)
3.1.2 角色扮演类有望突破日韩市场 (47)
3.1.3 策略类游戏抢占最畅销细分市场 (49)
3.2 新兴市场迎来中小厂商出海热，发行受益 (50)
3.3 渠道工具抢占流量入口，待享人口红利 (50)
4 投资建议 (51)
风险提示 (54)
图目录
图 1：2014 年起手游用户增速与手机网民增速保持同步增长 (6)
图 2：手游付费率至高位，未来增长空间有限 (7)
图 3：中国 ARPU 值绝对值较低、相对值较高 (8)
图 4：经历爆发式增长，手游行业增速略放缓 (8)
图 5：手游渗透率至高位，人口红利减弱 (9)
图 6：手游版号审查制度提高行业门槛 (10)
图 7：手游厂商数下降，产品量（榜单数）大幅上升 (10)
图 8：2016 年度前十大手游月流水 (11)
图 9：行业集中度高，中小企业生存空间小 (12)
图 10：手游产业链图谱 (13)
图 11：各国手游市场 CR10 游戏流水占总流水比例 (14)
图 12：中国手游成熟化程度高 (14)
图 13：2016 年全球游戏市场份额及增速 (15)
图 14：主机、端游、社交巨头均进入手游市场 (16)
图 15：海外渠道分成比例 3:7 (17)
图 16：国内渠道分成比例多为 5:5 (17)
图 17：2015 年国内手游流水渠道份额分成 (18)
图 18：2015 年国内全渠道应用分发市场份额 (19)
图 19：2016 年各国手游 CPI（用户获取成本） (20)
图 20：2016 年出海 APP 排行榜（按活跃渗透率） (21)
图 21：2016 年全球手游市场规模（亿美元） (22)
图 22：2016 年全球各市场手游占比 (23)
图 23：2016 年全球智能手机普及率 (23)
图 24：2016 年全球各市场手游覆盖率 (24)
图 25：从四方面划分手游市场 (25)
图 26：美国手游市场占比较低（十亿美元） (26)
图 27：2016 年美国畅销榜 TOP10 (27)
图 28：德国手游市场占比较低（十亿美元） (28)
图 29：2016 年德国畅销榜 TOP10 (29)
图 30：日本为手游成本收益比最大市场 (30)
图 31：2016 年日本畅销榜 TOP10 (31)
图 32：2016 年韩国市场各类手游收入占比 (32)
图 33：2016 年韩国畅销榜 TOP10 (33)
图 34：2016 年香港手游畅销榜类型分布 (34)
图 35：2016 年香港畅销榜各国家占比 (34)
图 36：2016 年台湾手游畅销榜类型分布 (35)
图 37：2016 年台湾畅销榜各国家占比 (36)
图 38：俄罗斯手游市场占比较低（十亿美元） (37)
图 39：2016 年俄罗斯畅销榜 TOP10 (38)
图 40：巴西手游市场占比较低（十亿美元） (39)
图 41：2016 年巴西畅销榜 TOP10 (40)
图 42：印尼游戏市场规模增速较快（十亿美元） (41)
图 43：2016 年印尼畅销榜 TOP10 (42)
图 44：印度手游市场占比高（十亿美元） (43)
图 45：2016 年印度畅销榜 TOP10 (44)
图 46：王者荣耀用户持续上升 (47)
图 47：Moba 类手游无尽对决国际市场畅销 (47)
图 48：港澳台市场中国游戏具有领先位置 (48)
图 49：日韩手游本土化严重 (49)
图 50：SLG 精品全球市场认可度高 (49)