2016年区域医疗信息化行业分析报告(精编)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年2月目录一、区域医疗卫生信息化：医疗产业链主体的区域协同，共享优质医疗资源 61、区域医疗的“医联体+云上数据”，直击“看病难”与“看病贵”问题 72、医疗信息化整体进入高速发展期，但区域医疗卫生信息化仍有待政策的大力推动 133、区域医疗卫生信息化市场竞争格局与医院信息化类似，市场较为分散 18二、区域卫生医疗信息化平台的运营模式：以分级诊疗为核心体系，以居民电子健康档案为核心数据 191、分级诊疗体系是区域医疗卫生信息化的基础框架 19（1）分级诊疗开辟了区域医疗卫生信息化的层次 19（2）分级诊疗的痛点是基层医疗资源匮乏 202、居民电子健康档案区域卫生信息化的核心数据 21（1）标准化数据连通医疗产业链上的各个主体 21（2）以居民电子健康档案为核心的大数据为区域医疗卫生信息化提供了商业模式的多种可能性 22三、传统区域医疗卫生信息化：卫生部门主导的区域基础医疗平台搭建 231、传统业务模式：卫生部门主导，医疗IT 企业建设 23 （1）案例：卫宁软件—常州市金坛区区域卫生信息化建设 242、模式进阶：PPP模式，医疗IT企业主导平台运营 26（1）案例：创业软件—中山市区域卫生信息平台建设营运 26 四、美国、台湾与北京、上海的区域医疗卫生信息化探索：政策与资金支持是第一推动力 271、美国：国家投资推动，区域医疗卫生信息组织运营 272、台湾：健康云计划全面关注居民健康 35（1）新一代ICT“健康云”技术构造云端医疗大框架 35 （2）通过电子病历交换中心实现医疗卫生信息共享 35（3）先进的医疗水准和信息化水平支撑起台湾的卫生体系 36 3、北京：从区域医联体开始发力，进展相对缓慢 37（1）政策从线下着手，到明年底建成约50个医联体 37（2）案例：以北京中医药大学东直门医院东区为核心的北京市通州区中医医联体384、上海：国内区域医疗卫生信息化的典型代表，申康推动信息共享 39（1）上海申康医院发展中心引领医院间的信息共享 39（2）电子健康档案数据互通互享，大数据成为上海模式亮点 40 （3）拥抱“互联网+”，远程移动医疗系统也在上海落地 41 五、区域医疗卫生“云化”是大势所趋，数据接口和医生资源是云医院成功的关键421、云医院模式盘点：追求更广阔的市场和更具价值的大数据 42（1）在区域或全国范围内接入多家核心医院及医生的云平台42（2）覆盖区域医联体的云平台 42（3）单一医院就诊流程的互联网平台化 422、云医院模式成功的关键：医生资源与数据接口 43（1）放开多点执业，医生逐步向社会化资源转变 43（2）抢占医生资源与数据接口是云医院运作之本 43（3）形成大数据平台与多元化的商业模式，是云医院的致胜之道 43六、医疗IT企业短期看项目获取，中长期关注以云医院布局为基础的垂直服务与大数据分析 431、传统区域医疗卫生信息化建设仍将加速，在区域站稳脚跟是布局的先决条件 432、未来区域医疗卫生信息化牵手移动医疗，中长期将逐步走向通往核心数据之路 44七、中美企业对比，医疗IT 企业的区域医疗推进有赖于医疗体制的市场化变革441、对比美国，医疗体制是制约当前实现区域医疗卫生信息化成功和IT 企业成长的核心因素 44（1）美国的医疗体制及其市场化运营是区域医疗信息化成功及医疗IT 公司成长的关键 44（2）中国的区域医疗和医疗IT 公司成长从根本上依赖于医疗体制变革 442、布局区域医疗，国内医疗IT企业战略差异较小 44八、重点企业简况 451、卫宁软件 452、思创医惠 453、创业软件 45九、主要风险 45政府投入是行业发展的主要驱动要素，分级诊疗体系的建设有赖于政策的强力推动。

对比美国，我国区域医疗卫生信息化投入不及预期导致发展缓慢。

根据IDC 的数据，2014 年我国公共卫生和区域医疗解决方案的市场规模是435 亿元，同比增长160%，增速略有回落，且未来几年增速有持续回落的可能。

进一步看，医疗健康市场的市场化程度是决定我国区域医疗信息化发展进度、以及企业体量的根本因素。

政策的推进将带来行业的极大边际改善，随着“健康中国”顶层架构的形成，未来改革政策的推行将有效推进区域医疗的建设进度。

区域医疗卫生信息化模式演进，从传统的条块状业务系统项目建设，到以云医院为核心平台的线上线下医疗健康信息联动。

传统方面，卫生部门招标主导，软件企业建设，一次性项目建设费和按年收取服务费为软件企业主要收入来源，近年来发展趋缓；新兴模式方面，多元化的云医院O2O 模式纷纷涌现，软件企业、制药企业、药品零售企业、医疗器械制造与销售企业等在云医院体系中实现联动。

区域医疗是医院信息化的进阶，以分级诊疗为基础框架，以居民健康档案为核心数据。

区域医疗卫生信息化本质上是在政府推动下，形成以分级诊疗制度为核心的区域医疗体系。

区域医疗以分级诊疗为基础框架，以居民电子健康档案为核心数据。

利用分级诊疗和数据共享，致力于解决居民的“看病难”问题；通过双向转诊等致力于使患者支出合理化，提升医院的收入水平，缓解“看病贵”的问题。

传统业务背景下，区域医疗的投资主体是卫计委；现阶段主要以PPP 平台运营模式为主。

区域医疗作为政府医改的重要信息化手段，一般由卫生部门招标主导。

但由于政府财政紧张，近两年区域医疗信息化投入增速回落显著。

2010 年中央财政转移支付地方27 亿元专门用于卫生信息化建设（其中322 亿作为引导资金，支持16 个试点城市建立区域卫生信息平台），2012 年又加拨投资14 亿元。

但由于地方财政较为紧张，且新医改停滞不前，导致近两年区域医疗投资增速放缓。

根据IDC 的数据，2013 年区域卫生IT 支出达到375 亿，增长17%；而2014 年该支出达到435 亿，增长16%，预计2015~2016年增速会逐步回落至15%左右。

因此，近期出现PPP 平台运营模式，即由医疗IT 公司带资建设，后续参与平台运营，对地方政府的财政支出压力有所缓解。

对比美国、台湾，政府的强力推动及资金支持是区域医疗信息化实现的根本原因。

美国：联邦政府强力推动，投入大量资金推动医疗卫生信息化建设。

2009 年，总统奥巴马提出《美国复兴与再投资法案》，明确在2015 年前拨款190 亿美元促进HIE（医疗卫生信息共享）和有效使用电子健康档案。

截至2014 年，美国已有76%的非联邦急诊医院接入了HIE，大部分州实现了定向或者基于查询的医疗健康数据交互。

台湾：通过电子病历交换中心实现医疗卫生信息共享。

2013 年，台湾500 家医院中已经有142 家医院的病历管理加入了台湾卫生署的电子病历交换中心。

预计到2016 年，全部医院都将加入居民健康资讯建设规划（NHIP），进入电子病历交换中心。

国内整体进展较慢。

北京以医联体模式为主，上海相对发展较快。

目前北京已按照行政区域划分成立了多个区域医联体，比如海淀区计划在东南部、西南部、中部、东北部、西北部等 5 个片区中各成立一个医联体，怀柔、通州等周边区县计划各成立一个医联体，以北京朝阳医院医疗联盟、北京友谊医疗共同体、北京世纪坛医院医疗联合体为代表的医联体已经开始了正式运作。

上海相对发展较快，成为国内区域医疗卫生信息化的典型代表。

至2014 年中旬，上海的“医联工程”已经连接了6,000 多个门诊医生工作站、5,100多个住院医生工作站、2,900 多个检验检查工作站。

电子健康档案数据互通互享，大数据成为上海模式亮点。

2014 年，上海的区域医疗卫生信息化的“1+19”模式便已基本成型。

其中，“1”是指市局的卫生信息数据中心，“19”包括17 个区卫生信息中心、1 个医联平台和1 个公共卫生数据中心。

由于区域医疗体系不能落地，云医院成为现阶段区域医疗卫生信息化建设的一个中间路线。

由于区域医疗建设进度不及预期，医疗IT 企业通过与大型三甲医院或者是知名医生合作，以建设多形式“云医院”的方式，实现医疗资源的区域共享。

当前云医院的运作主要有四种模式：（1）在区域或全国范围内接入多家核心医院及医生的云平台；（2）覆盖区域医联体的云平台；（3）对接HIS 的单一医院医疗信息汇集与处理平台，由软件公司负责医院运营；（4）单一医院就诊流程的互联网平台化。

但本质上，这类云医院无法替代区域分级诊疗、双向转诊等的作用，仅是一种综合了区域医疗、健康管理与移动医疗的次优解决方案。

短期仍看区域医疗卫生的项目获取，中长期关注以云医院布局为基础的垂直服务与大数据分析。

与HIS 公司的发展路径类似，短期内区域市场的占有率仍然是医疗IT 企业的首要目标。

未来区域医疗卫生信息化牵手移动医疗，中长期将逐步走向通往核心数据之路。

但在真正使用数据前，仍有两个问题亟待解决：（1）对区域内各医疗机构、各智能硬件异构数据的兼容和清洗技术；（2）国家层面的分级诊疗战略落地。

市场环境是制约当前区域医疗卫生信息化企业成长的核心因素。

目前我国区域医疗领域信息化仍由卫生部门主导，且受制于政府与医院的话语权过强，以及面向个人端推动困难等痛点，因此只有医疗体制的改革才能带来行业的边际改善。

一方面，区域医疗需要政策的强力推动和大量的资金投入，自上而下的缓解医院与管理部门、医院与医保、医院与医院、医院与患者等多层面的利益冲突；另一方面也需要医疗体制的根本性变革和市场化机制的引入，使得医疗IT 公司的数据收集、平台化运营成为政府数据和平台的重要补充，也为医疗IT 公司的成长提供新的市场空间。

一、区域医疗卫生信息化：医疗产业链主体的区域协同，共享优质医疗资源1、区域医疗的“医联体+云上数据”，直击“看病难”与“看病贵”问题区域医疗卫生信息化是协调区域医疗资源和数据交换的解决方案，目的是提升医疗服务质量和效率。

区域医疗信息化平台包括电子政务、医保互通、社区服务、双向转诊、居民健康档案、远程医疗、网络健康教育与咨询等模块，其目标是通过梳理医疗服务、医保、药品体系，整合区域内有限的卫生资源。

在区域医疗体系中，利用分级诊疗和数据共享，致力于解决居民的“看病难”问题；通过双向转诊等致力于使患者支出合理化，提升医院的收入水平，缓解“看病贵”的问题。

区域医疗卫生信息化是医疗信息化逻辑演进的关键一环。

医疗信息化的未来是形成以医疗健康大数据为核心的大健康生态系统，大数据能够为医疗健康产业链上各个主体的服务内容和市场空间拓展提供可能。

现阶段，医疗信息化仍处于基础架构优化时期，在医院信息化的基础上大力推进区域医疗卫生信息化，将加速解决我国医疗市场中的多重矛盾。

“十二五”后制定区域医疗卫生信息化规划，信息系统与数据体系的建设为医疗服务提供便利。

2010 年，卫生部组织制定了“十二五”卫生信息化发展规划，提出了“3521工程”总体设计方案。