浅析中国保险业市场结构及其优化

浅析中国保险业市场结构及其优化
作者：王宁
来源：《经济研究导刊》2011年第34期
摘要：中国保险产业经过二十多年的发展，基本完成了产业奠基阶段，成为一个相对完整独立的产业系统。

随着社会的发展，全社会对保险的内在需求日益扩大，保险产业呈现高速发展的势头，保险市场总体规模持续增长，保险市场主体增多达百余家，逐步向多元化方向发展。

但是，与发达国家的保险业相比，中国保险业仍是一个发展不成熟的产业，目前面临着许多困难和矛盾。

首先，中国保险业目前虽然大小公司并存，少数大公司在市场上具垄断地位，但中国保险产业还属于幼稚产业，产业规模小，发展水平低，产业结构不完整，市场发展不均衡。

其次，中国保险经营主体竞争力不强，资金运用能力、偿付能力、盈利能力、业务创新能力、管理能力相对偏弱，在中国保险市场全面对外开放的形势下，面临着严重的威胁。

与此同时中国保险行业监管体制不成熟，保险法规体系不完善，制约了保险产业的发展。

因此，我们的保险产业有待进一步优化。

关键词：保险业；市场结构；优化
中图分类号：F840.5 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2011）34-0082-02
一、中国保险业市场结构分析
（一）中国保险行业的市场集中度分析
市场集中度，顾名思义指的是市场或者产业的分布集中程度。

其中主要是由该行业中较大企业所占有的市场份额以及消费者所占的市场份额的数值大小决定的。

从某种意义上来说，市场集中度就是市场垄断程度的代名词。

因此，就市场集中度（也就是市场垄断程度）而言，又可以将其分为卖方市场集中程度和买方市场集中程度两种类型。

在本文主要探讨中国保险行业的产业结构，因而也就只对中国保险业市场的卖方市场集中度进行分析。

从中国目前的保险业发展的规模以及趋势来看，保险市场主要分为两大块和三大类型。

两大块分别是寿险和产险；三大类型主要是专营寿险的保险公司、专营产险的保险公司和兼营寿险和产险的保险公司。

（1）寿险：中国的寿险市场主要是中国人寿保险公司占主导，其中也存在一些如新华人寿这样的小公司；（2）中国保险业主要经营产险的是太平洋财产保险公司和中国人保；（3）中国保险业兼营寿险和产险的是平安保险，它跨区操作，虽然在寿险和产险市场中都占据一定的分量，但是其在两大市场中均不占主导。

（二）中国保险行业的产品差别化分析
中国保险市场经过二十多年的发展，经营的保险品种不断增多，尤其是寿险的品种更是多样化，从最初的几十种发展到数百种。

2000年以前，中国寿险市场上以传统储蓄型产品（非分红险、意外伤害险、健康险以及补充医疗险）为主。

由于银行连续降息对寿险公司的投资收益造成了很大的影响，2005年后，寿险市场发生了较大变化，投资连结保险、分红产品以及万能险等收益直接与保险公司的投资绩效挂钩、客户与保险人共同承担投资风险的新产品相继上市，并以很快的速度增长。

相对而言，产险市场就比较单一，主要险种包括财产保险、责任保险、信用保证保险和农业保险，其中财产保险的保费收入约占到95%。

财产保险中又以机动车辆保险和企业财产保险为主。

但是，同国外发展相对成熟的保险业相比，中国的保险市场还是显得比较单一，不灵活，创新速度慢，尤其是各保险公司之间的产品差别化程度比较低，一般而言，产品差别越大，进入壁垒越高；产品差别越小，进入壁垒越低。

保险市场上的已有企业可以通过提高产品差别的手段阻碍潜在的竞争对手的进入。

但是由于已有规模和历史的原因，大多数消费者在购买保险时多会选择居于前列的老牌、大型保险公司的保险产品，消费者偏好使得保险市场成为垄断程度较高的市场。

（三）中国保险市场的进退障碍分析
保险业属于金融业的一个有效组成成分，其主要是资本密集型的产业，并且还具有投资期限长的特点。

在中国保险业的准入制度里，准入条件与外国相比较而言，要严格得多，具体规定为：中国《保险法》规定，成立保险公司的注册资本最低限额为2亿元，且必须为实缴货币资本。

这比西方国家法律所规定的保险业最低资本金高出许多倍。

此外，在保险市场的开放问题上，采取了较严格的限制市场准入的原则。

外国保险公司在中国开业必须符合以下条件：（1）最少具有三十年以上的连续经营历史；（2）在中国设立代表处二年以上；（3）在递交申请的前一年该公司的总资产不少于50亿美元。

并在组织形式和业务经营范围方面也有严格限制。

这说明中国的保险行业进入障碍比较大。

保险行业是以风险为经营对象、为人们提供风险保障的特殊行业，大规模的企业相对来说比较容易获得规模效应，其安全性也较容易得到保障，因此在竞争中具有比较优势。

此外，保险行业具有很强的外部性，其进入和退出都涉及到许多社会问题，属于国家需要专门管制的金融部门。

由此可见，保险行业的进退障碍还是比较高，垄断性也就比较高，竞争性相对要差一些。

二、优化中国保险市场结构问题的对策措施
尽管中国保险业市场的现有状况对于稳定社会以及国家经济的快速和谐发展具有一定的保护作用和监管作用，这种模式下可以有效地避免过度市场竞争所带来的弊病，但是这种结构特征下，其市场本身也存在着巨大的问题，例如，保险业不能快速的应对市场的变化，处于垄断地位的保险公司很容易获得超额利润，并且使企业的竞争能力不强，使企业对于市场的依赖要小于对企业间的依赖。

这些缺陷都使中国的保险业市场不能稳定和成熟。

要解除中国保险业的这种结构模式本身固有的缺陷，其主要是提升保险行业的竞争力，主要应从以下几个方面入手：
（一）积极引入竞争机制，降低保险业的进入壁垒，鼓励新的保险公司的成立
从国际保险市场的研究之中，我们可以看出保险行业发展比较迅速的包括两类保险公司，一种是航空母舰式的综合型的大保险公司；另一种是专业化的小型保险公司。

前者经营范围广泛，实力雄厚；后者具有较高的专业性、针对性和灵活性。

中国经济发展不平衡，具有显著的地域特点。

因此，积极鼓励专业性保险公司的成立有利于适应区域经济发展的要求。

现在中国的保险市场呈现寡头垄断的特点，大型的保险公司如中国人保、中国人寿等属于第一类的综合型大保险公司，为了加大行业的竞争力度，克服垄断所带来的诸多弊病，需要我们在放宽保险公司市场准入机制的同时，鼓励一些专业性强的中小保险公司的进入，使得保险产品多样化，满足不同地区的要求。

还要鼓励民营和外资保险公司的适度逐步进入，优化保险市场的股权结构，完善保险市场体系，鼓励保险行业多元化发展。

（二）针对现有的保险企业进行改革，提高保险企业竞争力
保险公司的核心竞争力主要来自于三个方面，一是保险公司的产品和服务；二是保险公司的制度安排；三是保险公司的企业文化。

要提高中国现有保险企业的核心竞争力，必须从这三个方面入手进行改革。

第一，中国保险公司的产品开发还处于产品导向型阶段，各个保险公司的保险产品趋同，缺乏个性化、特色化的保险产品和服务，因此需要根据客户实际，不断开发新的保险产品，完善保险服务。

第二，中国现有的保险公司由于大多是从计划经济时代演变过来的，政府的行政性经营较为明显，因此需要我们大力推进保险公司改革，按照现代企业制度的要求，引入新的产权主体，建立产权清晰、权责明确、约束激励机制健全的股份制企业集团，从而根除国有企业固有的制度缺陷。

同时顺应混业经营的浪潮，积极开展银保合作，构建金融控股集团，发挥协同效应，实现金融服务的规模经济。

第三，要树立正确的企业价值观，建立诚信为中心的企业文化。

保险公司是提供特殊金融产品的金融机构，客户在选择保险产品的时候，主要是依据保险公司的信誉和服务。

因此树立企业的诚信形象，提高保险从业人员的素质就成了保险公司改革的核心任务。

（三）改进保险企业服务水平，大力开发有特色的新险种
现有保险公司的服务主要表现在保险的理赔服务上，而在客户买过保险以后相关的风险咨询服务、防灾防损服务等基本没有提供。

因此，我们可以借鉴国外相对成熟的保险公司的服务特点，利用保险公司的信息优势，与其他金融等相关机构合作，逐步改进保险服务。

这样既可以为客户提供全方位的保障，又可以提高保险公司的业绩，实现双赢。

中国的保险公司经营的险种相对比较单一，保险产品的差别化程度低，有特色的险种较少。

现在主要是保障型险种，而投资型险种才刚刚起步，面临的问题比较多，亟待发展成熟。

而中国区域发展不平衡使得对保险产品的需求也呈现多样化的特点，需要现有的保险公司加大改革力度，开发适应多元化需求的保险产品。

同时，要鼓励民营的专业型的保险公司的发展，解决现有保险行业存在的产品单一问题。

随着国外的保险公司陆续登陆中国市场，中国保险业的竞争更加激烈。

这有助于中国保险业的进一步创新和发展。

此外，中国经济的不断发展，企业经营活动范围不断扩大，对保险的需求也越来越大，为中国的保险市场发展提供很好的契机。

为了在国际竞争中取得优势，需要
我们在保险市场产业结构调整中，加大引入竞争因素，不断进行业务创新，提高保险资金的运营效益，提高保险公司的盈利能力。

此外，加强保险行业的行业监管，充分发挥保监会的作用。

为保险行业的健康、透明、有序发展提供良好的政策法律环境。