水泥窑协同处置危废市场现状和前景分析

• 金隅冀东（复制发展，实现100万吨危废处置能力）
未来，金隅冀东会继续将原金隅水泥生产线协同处置的成功经验因地制宜地复制到有条 件的冀东水泥生产线上，进一步发挥环保产业中心对水泥企业绿色转型的支撑和服务功 能，以“城市净化器、政府好帮手”为发展理念，以环保产业为桥梁纽带，实现水泥企 业与城市生态文明建设的互促共进、互惠共融。围绕工业废物、生活垃圾、市政污泥、 污染土壤四大领域，大力发展循环经济，完成旗下所有水泥企业的绿色转型。力争实现 100万吨危险废物处置能力、100万吨生活垃圾处置能力、100万吨生活污泥处置能力；服 务于10多个省市的固体废物处理处置的发展目标。
• 实际产量：保守估计， 2016年工业危废产生量超 过8800万吨。若算上医疗 废物，危废实际产生量超 9000万吨
数据来源：《中国统计年鉴》，中国水泥网， 我国危险废水物泥法研律究制院度体系仍然不完善，产废单位责任界 定不清晰，仍有大量的危险废物被瞒报、漏报或者去向不 明，危废制度盲区和漏洞依然存在，危险废物管理能力不 足、水平不高。”——环保部固体废物与化学品管理技术 中心凌江主任
2015年环保部门核准的危废经营 能力5263.9万吨，实际经营规模 水泥网，水泥
研究院
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危废经营能力利用率低的原因分 析
• 由于监管原因，产废单位自行处理或交由 无资质企业处理（甚至非法倾倒）。
产废单位自行处理尚未纳入到许可监管范畴。如中国石油和化学工业联合会统计 的2015年173家化工企业自行利用处置占76%。
• 企业效益好 红狮环保、西安尧柏环保销售净利润率分别高达90%（2016年）和76% （2015年）。（水泥行业2016年稍微好点的企业也不过10%左右。）
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将步入高速发展期：环评&在建 达357万吨，是现有核准经营能 • 目前，处于前期力的两倍
准备阶段的水泥
窑协同处置危废 能力有347万 吨。福建、江 苏、江西超过30 万吨。
46大类479种危废。
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工业危废实际产生量超8800万吨
• 根据《中国统计年鉴》数 据：2015年工业危废产生
量3976万吨左右，被
严重低估
• ①07年第一次全国污染源普 查公报，工业危废产生量已 超过4574万吨（另外医疗废物
45万吨）
• ②现有统计口径存在漏报 • ③统计过程之中存在瞒报
• ④环保部固废与化学品管理 中心估计认为，实际产生量 已经超过1亿吨
红狮控股集团（依托现有生产线大力发展）
贯彻国家产业调整政策以及环境保护等相关法律法规，发展红狮控股集团水泥窑协同处 置固废转型事业，以“减量化、无害化、资源化”为原则，发挥和拓展红狮控股集团在 各省20多条熟料水泥生产线协同处置固废项目。2016~2018年计划投资额达3亿元。
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PART Ⅲ：水泥窑协同处置危废前景分析
官方数据，2015年，50%的工业危废被 综合利用；30%左右被无害化处置（其 中65%以上的处置是焚烧
），仍有20%没有得到处理。（按照估 算：未处理的超过5000万吨；60%）
30.00 20.00 10.00
0.00
官方数据的两点结论：综合利用是 主要处理方式；无害化处置比例呈 上升趋势
数据来源：《中国统计年鉴》，中国水泥网， 水泥研究院
• 危废行业发展政策完善，更具针对性（有 利水泥窑协同处置的开展）
（1）《“十三五”生态环境保护规划》：引导和规范水泥窑协同处置危险废物
（2） 《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》
（3）新版《国家危险废物名录》(2016版)的施行，危废管理科学化、精细化。
（4）《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》2016
• 民企企业参与数量超过一半
民企占53%，国企占40%。民企平均 年处置能力6.5万吨/家，高于国企 65%
2/3的水泥企业参与协同处置以自建 方式
2/3的水泥企业参与协同处置以自建
方式，1/3的企业与第三方合作（如
环保企业）
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危废处置收入与效益（高价低成 本；企业销售净利润率高）
• 与处置生活垃圾、污泥相比，处置危废收入可观 2016年处理危废价格从2014年的2800元一吨涨到4500元一吨。 生活垃圾 补贴收入100元/吨；污泥处理收入165元/吨。例2014年上海（废油和乳 化液）危废处置费用2000元/吨。60万吨大概12万。（若直接倾倒入土壤 形成的污染土处置费高达百万）
水泥窑协同处置固体废弃物技术发展成熟，在国外已有 30多年的历史
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危废处置行业政策依赖度高 近年 来政策法规的完善驱动行业发展
• 危废环境管理严格
（1）重要转折：2013年6月发布了两高关于危废违规排放的司法解释 “非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的”被认定为“严重污染环境”（入 刑：污染环境罪，最高可判七年有期徒刑）（2017年6月~9月，公安部治安管理 局开展打击非法转移倾倒处置危险废物专项行动。） （2）新《环保法》、《土十条》等出台进一步完善法律法规
• 未来两年全部投 产后形成526万 吨/年的能力，
发展期中的主要问题：从环评到建设周期长；危废经营门槛 高，许可证难拿
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未来以红狮、海创、冀东金隅为首的水泥窑协同处 置危废龙头企业
• 有20家企业集团参与水泥窑 协同处置，其中金隅冀东危 废处置能力最大
环评&在建全部投产后，企业集团 数量达46家，形成以红狮、海创、 冀东金隅为首的龙头
• 经营能力区域差异大，存在错配
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PART Ⅱ：水泥窑协同处置危废现状
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水泥窑协同处置危废资质能力比
• 比重低，仅3.2% 重低，仅2.3%
截止2017年9月，水泥窑协同处 置危废投产能力达179万吨。其 中，具有水泥窑协同处置危废资 质的企业30家，分布于16个省
市，核准经营能力151.5万吨
（占全部企业核准能力的2.3%左 右），平均处置能力5万吨/家
（特别说明：陕西虽然核准了8家企 业，但是只有2家在处理危废，也就 18.50万吨）
• 仍有15个省市未投产水泥 窑协同处置设施
• 涉及31条生产线，占全部 生产线的1.7%。（4000t/d 及以上：60%；占全国的 2.6%）
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半数以上是民企；2/3是自建模式
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危废经营能力持续快速增长，但
利用率不足30%且持续下滑
核准危废经营能力(万吨) 同比%
8000
50
6000
40
30 4000
20
2000
10
0
0
• 近两年来危废经营能力快速增长
根据中国水泥网统计，截止今年9月，危 废经营能力已达6676万吨，较2015年增 长26%
危废经营能力利用率不足30%
截的件生，止产以2线平0根均1据67万年地吨理9/条位月建置底设条，件，可作增出4加0筛0处选0置，t/能认d力为以7有20上1万20吨条74，具0加备条上很现好。有的的条 和前期准备中的共530万吨，水泥窑协同处置危废能力未来有机会 超过1250万吨，占据19%的危废处理市场。1250万吨/ （ 实际处理 的1536万吨+未处理5000万吨）
非法倾倒，如今年8月江苏宜兴非法倾倒1.4万吨；广东0.6万吨跨省非法倾倒。 （危废处置价格，2000~3000元/吨，有些地区高的超过6000元/吨）
• 利用率分两块：危废经营能力绝大多数是 综合利用能力，无害化处置的能力反而不 足
综合利用方面的利用率低，综合利用（资源化利用）的能力饱和； 无害化处置的利用率高，处置能力存在缺口。（原因：增加产废企业成本）
（2）四川：因地制宜推进水泥行业利用现有水泥窑协同处理危险废物，作为区 域危险废物处置的有效补充，以德阳市、内江市、自贡市、绵阳市、广元市、达 州市、泸州市为重点，开展协同处置试点
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水泥窑协同处置危废未来有机会 占据19%左右的危废处置市场
• 2016年12月8日环保部印发《水泥窑协同处 置固体废物污染防治技术政策》要求：本 技术政策发布之后新建、改建或扩建处置 扣及危 料除跨掉区险生已域废产经水或泥物规准企备业的模上集水4协团0同 的泥0生处0企产置吨线生业/（活日采垃，及用圾应自、以建污选模泥上择式、水）污单后染泥，土线窑我的设们生。对产计剩线熟下以
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危险废物的处理： 80%工业危废
处置利用，20%未被处理（官
方） • 危险废物的常见处
综合利用比例% 无害化处置比例%
理方式：综合利用 70.00
和无害化处置。
60.00
（1）综合利用主要方式是金属回收、 50.00
燃料利用、油脂再生等；
40.00
（2）无害化处置主要方式是专业焚 烧、填埋、水泥窑焚烧等。
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水泥窑协同处置危废拥有显著优 势：无害化、资源化、节约化
PK危废填埋场：
（1）免除二次污染后患（无害化） （2）不占用大量土地（征地）（资源化） （3）安全填埋场造价及运营成本高昂（节约化）
PK专业焚烧炉：
（1）充分利用生产过程，能源消耗低；（资源化） （2）单位处置能力投资比专业焚烧炉低60%以上；（节约化） （3）运营成本低；（节约化） （4）窑内温度高，危废停留时间长，燃烧充分减少排放。（无害化）
中小型的企业（生产线数量较少）可以与第三方企业进行合作
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水泥窑协同处置危废 市场现状和前景分析
PART Ⅰ：危废产量庞大 处置能力欠缺
危险废物（简称“危废”）是指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险 废物鉴别标准和鉴别方法认定的，具有爆炸性、易燃性、易氧化性、毒性、腐蚀性、 易传染性疾病等危险特性之一的废物。
《国家危险废物名录》自1998年首次颁布实施，2008年进行首次修订，2016年3月进 行再次修订。2016年8月1日，第三版《国家危险废物名录》开始正式开始施行，共有