2018年中国工业互联网行业分析：万亿级市场规模,五大建议构建安全保障体系
2018年中国工业互联网行业分析：万亿级市场规模，五大建
议构建安全保障体系
工业互联网安全问题日益凸现
工业互联网无疑是这个寒冬中最热的产业经济话题。
“BAT们”视之为“互联网的下半场”，正在竞相“+工业”“+制造业”而工业企业、制造业企业们也在积极“+互联网”，希望借助互联网的科技力量，为工业、制造业的发展配备上全新引擎，从而打造“新工业”。
不难看出，工业互联网正面临着一个重要的高速发展期，预计至2020年将达万亿元规模。
但与此同时，工业互联网所面临的安全问题日益凸现。
在设备、控制、网络、平台、数据等工业互联网主要环节，仍然存在传统的安全防护技术不能适应当前的网络安全新形势、安全人才不足等诸多问题。
工业互联网万亿级市场模引发安全隐患
据前瞻产业研究院发布的《中国工业互联网产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2017年中国工业互联网直接产业规模约为5700亿元，预计2017年到2019年，产业规模将以18%的年均增速高速增长，到2020年将达到万亿元规模。
随着国家出台相关工业互联网利好政策，中国工业互联网行业发展增速加快，截止到2018年3月，中国工业互联网平台数量超250家。
世界各国正加速布局工业互联网，围绕工业互联网发展的国际竞争日趋激烈。
预计2020年我国工业互联网产业规模将达到万亿元
数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理
一方面，加快工业互联网发展是制造业转型升级的必然要求;另一方面，工业互联网是构筑现代化经济体系的必然趋势。
工业互联网是深化“互联网+先进制造业”的重要基石，也是发展数字经济的新动力。
发展工业互联网，实现互联网与制造业深度融合，将催生更多新业态、新产业、新模式，创造更多新兴经济增长点。
伴随着工业互联网的发展，越来越多的工业控制系统及设备与互联网连接，网络空间边界和功能极大扩展，以及开放、互联、跨域的制造环境，使得工业互联网安全问题日益凸显：
1、网络攻击威胁向工业互联网领域渗透。
近年来，工业控制系统漏洞呈快速增长趋势，相关数据显示，2017年新增信息安全漏洞4798个，其中工控系统新增漏洞数351个，相比2016年同期，新增数量几乎翻番，漏洞数量之大，使整个工业系统的生产网络面临巨大安全威胁。
2、新技术的运用带来新的安全威胁。
大数据、云计算、人工智能、移动互联网等新一代信息技术本身存在一定的安全问题，导致工业互联网安全风险多样化。
3、工业互联网安全保障能力薄弱。
目前，传统的安全保障技术不足以解决工业互联网的安全问题，同时，针对工业互联网的安全防护资金投入较少，相应安全管理制度缺乏，责任体系不明确等，难以为工业互联网安全提供有力支撑。
如何构建工业互联网安全体系?
那么，如何铸造工业互联网的安全基石，加快构建可信的工业互联网安全保障体系呢?
1、突破关键核心技术。
要紧跟工业互联网最新发展趋势，努力引领前沿技术和颠覆性技术发展。
2、推动工业互联网安全技术标准落地实施。
全面推广技术合规性检测，促进工业互联网产业良性发展。
3、完善监管和评测体系。
4、切实推进工业互联网安全技术发展。
加强全生命周期安全管理，构建覆盖系统建设各环节的安全防护体系。
5、联合行业力量打造工业互联网安全生态。
在工业互联网的安全防护能力建议：
1、顶层设计：出台系列文件，形成顶层设计;
2、标准引导：构建工业互联网安全标准体系框架，推进重点领域安全标准的研制;
3、技术保障：夯实基础，强化技术实力;
4、系统布局：依托联盟，打造产业促进平台;
5、产业应用：加强产业推进，推广安全最佳实践。
近年来，中国也陆续出台了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》等文件，明确提出工业互联网安全工作内容，从制度建立、标准研制、安全防护、数据保护、手段建设、安全产业发展、人员培养等方面，要求建立涵盖设备安全、控制安全、网络安全、平台安全、数据安全的工业互联网多层次安全保障体系。
在国家政策以及业界的一致努力下，相信我国工业互联网在取得快速发展的同时在安全层面的保障也会更上一层楼。
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中 国工业互联网安全调研报告
中国工业互联网安全调研报告一、引言工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，正日益成为推动我国经济高质量发展的重要力量。
然而，随着工业互联网的快速发展，其安全问题也日益凸显。
为深入了解中国工业互联网安全的现状、问题及应对策略，我们开展了此次调研。
二、中国工业互联网安全的现状（一）政策环境不断完善近年来，我国政府高度重视工业互联网安全，出台了一系列政策法规，如《网络安全法》《工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）》等，为工业互联网安全发展提供了政策保障。
（二）技术创新取得一定成果国内一些企业和科研机构在工业互联网安全技术方面进行了积极探索，在工业防火墙、入侵检测、安全态势感知等领域取得了一定的技术突破。
（三）安全意识逐步提高越来越多的工业企业开始认识到工业互联网安全的重要性，加大了在安全方面的投入，加强了员工的安全培训。
三、中国工业互联网安全面临的挑战（一）安全漏洞频发由于工业互联网涉及的设备、系统众多，且部分设备和系统存在安全漏洞，容易被攻击者利用。
（二）攻击手段日益复杂黑客组织、敌对势力等针对工业互联网的攻击手段不断升级，从传统的网络攻击向高级持续性威胁（APT）等复杂攻击转变。
（三）网络边界模糊工业互联网打破了传统工业控制系统的封闭性，使得网络边界变得模糊，增加了安全防护的难度。
（四）人才短缺工业互联网安全领域需要既懂工业技术又懂网络安全的复合型人才，但目前这类人才严重短缺。
四、中国工业互联网安全的应对策略（一）强化政策引导政府应进一步完善相关政策法规，加强对工业互联网安全的监管，推动行业标准的制定。
（二）加大技术研发投入鼓励企业和科研机构加大在工业互联网安全技术方面的研发投入，提高自主创新能力。
（三）加强人才培养通过高校、职业院校等培养工业互联网安全专业人才，同时加强企业内部培训，提高员工的安全技能。
（四）建立协同防护机制工业企业、安全厂商、运营商等应加强合作，建立协同防护机制，共同应对工业互联网安全威胁。
聚焦5G-计算机行业三大受益领域
计算机行业通过部分云基础设施和诸多应用场景分别受益于5G建设前周期和中周期。
随着5G商用进程提速，应用场景传导受益趋势愈发明显。
基础设施层面，边缘计算预期将率先受益；多个下游应用中，从市场规模和网络特点两个角度分别看好智能驾驶和工业互联网。
边缘计算、智能驾驶和工业互联网为5G三大受益领域。
计算机行业受益5G逻辑网络与产品推动商用机会临近2019年以来，5G建设如火如荼，技术、许可、网络、产品纷纷有加速商用趋势。
近期更多事件预示着这一进程有加速态势：（1）10月15日，天猫宣布“双11”将集结华为Mate 30 5G、vivoNEX3 5G、三星Note 10+ 5G等全球十大5G 新品（其中9款为国货）；（2）在10月20日的世界互联网大会上，雷军指出小米对待5G的态度是乐观且激进，明年将计划一口气推出10款5G手机新品；（3）11月20日，北京市、国家发改委、科技部、工信部共同主办的首届“世界5G大会”也将在北京经济技术开发区举办。
投资市场对5G也充满期待，主设备商、元器件厂商等股票纷纷水涨船高，PCB 等典型上游产业链环节还以出色的中期业绩为行业大逻辑站台。
我们认为，5G 是通信基础设施的新一代技术革新。
基础设施的投建本身存在周期性，因此在前周期通信、电子等上游产业链将充分受益。
但良性的基础设施建设是以最终收获回报为目的的，因此运营在5G 设施之上的应用场景能否充分发挥底层设施的优势、规模化地将设施转化为回报则是5G 成功与否的关键。
这意味着计算机板块在5G 中周期成为重点受益的领域。
因此，我们重点关注前周期阶段行业受益设施领域——边缘计算，并着重看好中周期阶段受益的应用领域——智能驾驶与工业互联网。
基础设施算力层和上层应用多场景受益虽然5G 主要带动通信领域基础设施（硬件）的投入，但在算力、存储等领域都是对计算机行业的重要推动因素。
在5G 相关的应用领域中，主要包括智能驾驶与智慧交通、工业互联网、智慧教育、智慧医疗以及VR/AR、云游戏等。
工业互联网平台标准体系框架(版本1.0)
（一）工业互联网平台标准体系框架
结合《工业互联网平台白皮书（2017）》给出的工业互联网平台功能架构， 工业互联网平台标准体系包括总体标准、平台共性支撑标准、应用服务标准三大 类标准，如图 1 所示。
—2—
图 1 工业互联网平台标准体系
（二）工业互联网平台重点标准化领域和方向
二、 工业互联网平台标准体系建设的思路及原则
（一）总体思路
抓住新一轮科技革命和产业变革契机，紧密结合我国工业互联网平台发展及 标准化需求，按照“统筹规划、需求牵引、持续迭代、兼容并蓄”的原则，建立 统一、综合、开放的工业互联网平台标准体系，明确工业互联网平台重点标准化 领域和方向，协同推进国际标准制定，为我国工业互联网平台有序、快速发展提 供支撑和保障。
目录
一、 工业互联网平台产业发展情况.....................................................................................1
二、 工业互联网平台标准体系建设的思路及原则 .........................................................1 （一）总体思路..................................................................................................... 1 （二）基本原则..................................................................................................... 1
工业互联网安全评估报告
工业互联网安全评估报告近年来，随着信息技术的快速发展，工业互联网在生产、运营和管理等方面起到了重要的推动作用。
然而，随之而来的是工业互联网的安全问题逐渐凸显。
为了解决这一问题，开展工业互联网安全评估是极为必要的。
本文将从多个方面对工业互联网安全进行评估，并提出相应的建议。
一、背景与概述工业互联网的发展为企业带来了众多的机遇，但也伴随着一系列的风险。
随着网络攻击的不断升级，工业互联网的安全问题变得日益严峻。
本文将围绕工业互联网安全问题展开评估，并提出相对应的解决方案。
二、安全威胁与风险分析在工业互联网中，面临着诸如网络攻击、数据泄露、恶意软件等安全威胁。
通过分析这些威胁以及可能产生的风险，可以更好地了解工业互联网面临的安全问题。
三、系统架构与设施安全评估工业互联网系统的架构和设施安全是保障系统正常运行的基础。
通过评估系统架构的合理性以及设施的安全性，可以发现潜在的安全风险并提出防范措施。
四、网络安全评估工业互联网面临的网络安全威胁日益增多，对于网络的安全评估成为确保系统安全的重要环节。
通过评估网络的漏洞、入侵检测和网络流量监控等方面，可以提高工业互联网网络安全的程度。
五、数据安全与隐私保护评估工业互联网中承载的数据量庞大且价值巨大，保护数据的安全和隐私成为迫切需要解决的问题。
通过评估数据的安全性、加密措施和权限管理等方面，可以保障工业互联网的数据安全与隐私保护。
六、身份认证与访问控制评估在工业互联网中，准确识别身份并进行访问控制是确保系统安全的重要手段。
通过评估身份认证系统的安全性和访问控制策略的合理性，可以有效控制系统的安全风险。
七、应急响应与恢复能力评估工业互联网面临的安全威胁时刻存在，及时应对并恢复是确保工业互联网安全的重要环节。
通过评估系统的应急响应能力和恢复能力，可以保证系统在遭受攻击后能够快速恢复正常运行。
八、人员管理与培训评估工业互联网的安全不仅仅依赖于技术手段，人员管理和培训同样重要。
《工业互联网应用评估指南》标准全文及编制说明
《工业互联网应用评估指南》团体标准
前言
本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由东莞市首席信息官协会提出并归口。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件相关机构不承担识别这些专利的责任。 本标准起草单位：东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心、广东正业科技股份有限公司、广 东力源工程技术有限公司、东莞朝隆机械有限公司、东莞市人工智能学会、东莞市两化融合信息科技有限 公司、中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司、用友网络科技股份有限公司东莞分公司、深圳市迪森 科技有限公司、广东全诚信息科技有限公司、广东盘古信息科技股份有限公司、广东中远海运重工有限公 司、广东远峰汽车电子有限公司、东莞怡合达自动化股份有限公司、东莞市百安石化仓储有限公司、东莞 市添翔服饰有限公司。 本标准主要起草人：
4.4 安全
4.4.1 网络信息安全
网络信息安全的保障手段应包括但不限于以下内容： a) 自适应自优化：基于云平台，实现网络信息安全防护的自适应和自优化，对潜在安
全隐患自动解决； b) 自动识别和预警：基于信息系统，实现对潜在的网络不安全因素的自动识别和预警； c) 网络加密：基于信息系统，实现非法窃取的网络传输数据无法被非法用户识别和提
流程行业企业设备实施采集的数据信息应包括但不限于以下内容： a）静设备：压力、温度、位移、振动、堵塞、泄漏等； b）动设备：温度、振动、噪声、堵转、堵塞、冷却、泄漏等。
4.3.2 应用数据的采集程度 生产管理应用数据是指从生产具体流程出发， 采集的数据来源包括但不限于以下内容：
设计、采购、物流、计划与调度、生产、质量、销售、服务、产品数据管理等业务流程。
III / 21
制造企业工业互联网平台应用水平与绩效评价体系构建与实践
制造企业工业互联网平台应用水平与绩效评价体系构建与实践作为新一代信息技术与制造业全方位深度融合的新基础设施、新应用模式与新兴业态，工业互联网已经成为主要工业化国家抢占国际制造业竞争制高点、寻求经济新增长点的共同选择。
党中央、国务院高度重视工业互联网发展，2017年，国务院专门出台了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，中央政治局常委会于2020年3月4日指出，要“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。
建设和推广工业互联网平台是实施工业互联网创新发展战略的核心，对加快制造强国和网络强国建设，推动工业发展方式转变，促进大中小企业融通发展，建设现代化经济体系意义重大[1]。
当前，我国工业互联网平台发展已从概念普及走向实践深耕阶段，国内领先企业基于自身优势，从不同层面和角度搭建了一批工业互联网平台，呈现出推进路径各具特点、应用模式百花齐放的优良态势[2]。
但是，企业上平台、用平台依然面临着机制不规范、路径不清晰、重点不明确等问题，同时缺乏对制造企业应用工业互联网平台的效能效益进行衡量与评价的方法与手段[3]。
目前，对工业互联网平台评价的研究，尚未形成系统化的研究成果，但在平台性能、安全等局部特定领域，产业界和学术界的诸多研究者已经开展了可借鉴的研究和应用,Lee等[4]针对工业互联网系统的性能评价，提出一种灵活的、可伸缩的仿真框架(FS-IIoTSim)并在各种工业应用场景下进行了实验，该框架由场景建模、性能评估和用户界面3部分组成;Vasiljeviĉ等[5]研究了面向工业互联网应用的操作系统的性能评估;Ferrari等[6]对工业互联网平台应用中通信延迟的性能进行了评估;Menon等[7]在研究多种成熟度模型理论的基础上，提出一套针对工业互联网平台评估的成熟度模型设计思路，建议从设计原则、设计过程、应用领域和使用方式等方面考虑模型的设计;美国工业互联网联盟(Industrial Internet Consortium, IIC)提出一种工业互联网平台安全评估模型[8]，帮助平台建设企业评估自身管理、运营等方面安全问题，引导企业正确建立安全机制;中国工业互联网产业联盟发布了《工业互联网成熟度评估白皮书》[9]，围绕互联互通、综合集成、数据分析利用3大要素对工业互联网成熟度进行评估，但其评估模型侧重于技术要素的评价，缺乏对于工业互联网平台从建设到应用成效的整体评价分析;周剑等[10]提出了两化融合管理评价指标体系，并牵头起草了国家标准《工业企业信息化和工业化融合评估规范》(GB 23020—2013)[11]，为工业化与信息化融合奠定了基础。
工业控制系统安全测评技术方案
工业领域安全防护急需加强和提升。目前，工业领域安全防护采用分层分域 的 隔离和边界防护思路。工厂内网与工厂外网之间通常部署隔离和边界防护措施， 采用 防火墙、虚拟专用网络、访问控制等边界防护措施保障工厂内网安全。企业 管理层 网络主要采用权限管理、访问控制等传统信息系统安全防护措施，与生产 控制层之间 较多的采用工业防火墙、网闸、入侵防护等隔离设备和技术实现保护 “数据安全”。 生产控制层以物理隔离为主，工业私有协议应用较多，工业防火 墙等隔离设备需针对 专门协议设计。企业更关注生产过程的正常进行，一般较少
然而随着信息技术和网络技术的飞速发展网络安全的边界早已超越了地域限制甚至连网络边界也已经模糊导致网络信息安全事件层出不穷面对日益严重的安全威胁形势我国应积极加强对工业控制系统的安全体系化研究从安全规划安全防护安全运营安全测评应急保障等各方面提出针对性安全解决方案方案并积极进行技术试点探究技术可行性逐步形成可推广可复制的最佳实践切实提升我国工业互联网安全技术水平
图 1 工业互联网安全体系 1
Байду номын сангаас
设备安全是指工业智能装备和智能产品的安全，包括芯片安全、嵌入式 操作系统安全、相关应用软件安全以及功能安全等。
网络安全是指工厂内有线网络、无线网络的安全，以及工厂外与用户、 协作企业等实现互联的公共网络安全。
控制安全是指生产控制系统安全，主要针对 PLC、DCS、SCADA 等工 业控制系统的安全，包括控制协议安全、控制平台安全、控制软件安全 等。
我国工业互联网平台还存在哪些问题，该如何采取有效的措施
我国工业互联网平台还存在哪些问题，该如何采取有效的措施工业互联网平台是工业全要素、全产业链、全价值链连接的枢纽，是实现制造业数字化、网络化、智能化过程中工业资源配置的核心，是互联网、大数据、人工智能和制造业深度融合的生态体系。
中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）作为工业互联网产业联盟理事长单位，高度重视工业互联网平台技术和产业研究，2017年发布《工业互联网平台白皮书》，在凝聚行业共识、加快产学研用协同发展等方面取得显著成果。
近日，中国信通院牵头支撑工业和信息化部编制印发了《工业互联网平台建设及推广指南》（以下简称《指南》），部署未来三年工业互联网平台发展的顶层设计和行动纲领，明确了系统推进工业互联网平台创新发展工作的总体思路、发展目标和主要行动，形成建平台与用平台融合发展机制。
一、为什么要发展工业互联网平台工业互联网平台是新一代信息通信技术和制造技术、工业知识集成创新发展的重要载体，为数据汇聚、建模分析、应用开发、资源调度、监测管理等提供支撑，是工业全要素链接的枢纽和工业资源配置的核心。
平台面向制造业数字化、网络化、智能化需求，推动制造能力、制造工具、信息技术和人才创意等资源汇聚，促进装备自动化企业、生产制造企业、信息技术企业和互联网企业等在云端集聚，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系和数据科学、工业科学、计算机科学、信息科学等多学科融合体系。
工业互联网平台为制造业转型升级提供新的使能工具。
平台通过智能传感器、工业控制系统、智能网关等技术，采集设备、系统、产品等方面的数据。
基于工业互联网平台将云计算、大数据等技术与工业生产实际经验相结合，形成海量工业数据基础分析能力；把技术、知识、经验等资源固化为可移植、可复用的软件工具和开发工具，构建云端开放共享开发环境；进而为用户提供资产优化管理、工艺流程优化、生产制造协同等各类智能应用和解决方案服务。
工业互联网平台正成为全球新一轮产业变革的重要方向。
工业互联网标准体系(2.0)
6 工业互联网安全
工业互联网安全标准化工作应紧密围绕工业互联网各 安全防护对象，从防护对象、防护措施和防护管理三个维度 来开展。目前在工业互联网安全方面，联盟依托产业发展现 状，在联盟标准的制定与实施层面持续开展工作，目前已发 布《工业互联网安全总体要求》和《工业互联网平台安全防 护要求》两项联盟标准，并依据上述标准开展试点应用与培 训宣贯工作，促进产业对于工业互联网安全防护意识与防护 水平不断提升。
用友网络科技股份有限公司：杨宝刚、梁栋 智能云科信息科技有限公司：朱志浩、张晓、余涛、白 鸥 富士康科技集团：高子和、蒋逸文、王雷、夏芳华 工业和信息化部电子第一研究所：何小龙、周剑、陈杰、 邢腾飞、张健、李君、肖琳琳 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所：刘丹、闫晓风、 赵艳岭、谢素芬 北京机械工业自动化研究所：谢兵兵 浙江中控技术股份有限公司：俞文光、陆卫军、黄文君 江苏徐工信息技术股份有限公司：杨勇、张启亮、郭辉 上海威派格智慧水务股份有限公司：杨峰、丁凯 中国物品编码中心：李健华、张旭 北京和利时智能技术有限公司：朱毅明 万向集团公司研究院：陈军、马吉军、杨晨、谢超、蒋 海军 上海宝信软件股份有限公司：丛力群、欧阳树生 中国电子信息产业集团电子六所：张尼、卢凯 树根互联技术有限公司：刘震、文博武、彭卓 比亚迪股份有限公司：罗小平 北京六方云科技有限公司：李江力 网神信息技术（北京）股份有限公司：李鸿彬、崔君荣
安全体系是工业互联网的保障，通过构建涵盖工业全 系统的安全防护体系，增强设备、网络、控制、应用和数据 的安全保障能力，识别和抵御安全威胁，化解各种安全风险， 构建工业智能化发展的安全可信环境，保障工业智能化的实 现。
新模式新业态是我国工业互联网的特色应用。我国工 业企业、信息通信企业、互联网企业积极开展工业互联网应 用探索和模式创新，形成了智能化生产、个性化定制、网络 化协同、服务化延伸等诸多新模式新业态。
我国信息安全的国产替代技术及自主可控情况
我国信息安全的国产替代技术及自主可控情况目录1网络安全形势愈加严峻，关键产业环节发展受制于人 (4)1.1网络信息安全形势愈加严峻 (4)1.2中国网络信息安全投入过低，关键产业环节发展受制于人 (5)2政策大力扶持叠加新技术创新提速，信息安全产业有望局部弯道超车 (6)2.1政策相继出台，网络安全政策逐步完善落实，国家重视力度前所未有 (6)2.2紧跟国际发展趋势，创新提速，新兴领域有望弯道超车 (7)3我国信息安全产业体系相对完备，生态环境加速优化完善，爆发具备基础 (7)3.1处理器等高端核心芯片产业生态薄弱，自主可控任重道远 (8)3.2服务器、网络设备等硬件进入“中国时刻”，龙头企业受益最大 (9)3.3基础软件进步显著，但在核心技术、应用生态、专业人才等方面仍有差距 (11)4信息安全产业发展趋势：党政军企是需求最大、价值最高的领域；物联网、云计算、工业控制等新兴领域拓展信息安全应用范围；智能化、精准化趋势显著 (12)4.1个人市场盈利模式存在瓶颈，政府、电信、金融为最大需求方 (12)4.2中短期硬件仍具备增长空间，长期服务占据主流 (13)4.3云计算、物联网、工业控制等新兴领域叠加新需求，国内企业超车可能性较大 (14)4.4人工智能辅助，信息安全进入4.0时代 (16)5投资逻辑：核心技术+服务化的产品模式，布局关键信息基础设施系统相关产品和集成、国产替代、军工信息化 (17)5.1核心技术：他山之石优于自力更生，关注人工智能结合 (17)5.2国产替代及军工信息化市场空间广阔 (17)5.3成熟系统集成龙头企业需重点关注 (18)5.4重点公司推荐逻辑及估值 (18)6风险提示：国产替代技术满足不了应用要求；自主可控政策落地不及预期 (20)。