7.25太保迎新早会PPT
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中国太平洋保险公司续期保费部早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料—服务行销(辅导篇)33页PPT
2、主任实施方法：每天10访电话、1访面谈、 每周送达计划书3份 每月12份 每月成交3件月 FYP6000元、月FYC2000元
3、主任改进措施：数据战报上墙、短信电话追踪、 荣誉榜、工作日志、P50客户档案记录、 及时调整心态、加强学习、持续填写
17
二：计划与目标
（1）计划目标表
日期 事项
计划目标表
36000 元 3000 元 12000 元 9件 27 份 81 人 20 人 5人
19
我的服务承诺
保单持有人姓名：
保单编号：
感谢阁下成为中国太平洋人寿保险股份有限公司的客户。这份保单是配合您的个人理财与家庭保 障需要而设计。鉴于这份保单是一份正式法律文件，恳请您小心核对以下各项资料，确保正 确无误。
客户近千人，不仅成就了事业，还拥有了财富？而 有的人却穷途末路，没有了客户？ 为什么有的专员拼命努力，最终还只能含泪离去？
10
因为我们丢失了……
——寿险生命之源 寿险事业之根
客户
11
12
服务行销步骤流程图
服务行 销步骤 流程图
13
一、客户服务
售前服务-----
1、主任检查点： 专业形象、客户邀约、书信或电话问候，动态告知
讲师介绍
从业感言：
保险成就人生
最大快乐：
赠人玫瑰，手有余香
1
课程设置PPP表
目的：让主任学会服务行销各环节的操作要点， 客户服务到促成销售流程个环节的 检查点、运用方法、追踪措施、通过案例展示树立主 任服务行销信心
过程：4课时 要领：讲授与演练、发表相结合 收获：逐步提升主任的综合团队管理能力
行动力追踪
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售后服务： 1、主任检查点：
3、主任改进措施：数据战报上墙、短信电话追踪、 荣誉榜、工作日志、P50客户档案记录、 及时调整心态、加强学习、持续填写
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二：计划与目标
（1）计划目标表
日期 事项
计划目标表
36000 元 3000 元 12000 元 9件 27 份 81 人 20 人 5人
19
我的服务承诺
保单持有人姓名：
保单编号：
感谢阁下成为中国太平洋人寿保险股份有限公司的客户。这份保单是配合您的个人理财与家庭保 障需要而设计。鉴于这份保单是一份正式法律文件，恳请您小心核对以下各项资料，确保正 确无误。
客户近千人，不仅成就了事业，还拥有了财富？而 有的人却穷途末路，没有了客户？ 为什么有的专员拼命努力，最终还只能含泪离去？
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因为我们丢失了……
——寿险生命之源 寿险事业之根
客户
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服务行销步骤流程图
服务行 销步骤 流程图
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一、客户服务
售前服务-----
1、主任检查点： 专业形象、客户邀约、书信或电话问候，动态告知
讲师介绍
从业感言：
保险成就人生
最大快乐：
赠人玫瑰，手有余香
1
课程设置PPP表
目的：让主任学会服务行销各环节的操作要点， 客户服务到促成销售流程个环节的 检查点、运用方法、追踪措施、通过案例展示树立主 任服务行销信心
过程：4课时 要领：讲授与演练、发表相结合 收获：逐步提升主任的综合团队管理能力
行动力追踪
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售后服务： 1、主任检查点：
中国人寿平安太平洋新华安邦泰康友邦保险公司早会晨会流程PPT模板
代驾服务作为一种新兴行业，日渐被广大市民所接受。在代驾过程中，代驾者收取了代驾 费用，应当承担对车辆安全驾驶的义务。若发生交通事故，代驾者被认定需要承担责任时， 代驾公司也许需要作出赔偿。针对代驾服务所衍生的风险，代驾责任险也应运而生了。
2 早间资讯
进入秋季养生 要注意哪些问题？
随着时时间的推移，我们马上要远离三伏天了，继而迎接真正的秋天了。不过，在这出 伏之际，大家也千万不要忘记做好秋季养生与出伏保健。而若想对自身做好这些养生保 健，大家就应当注意四个事项。下面小编就给大家详细讲讲初秋养生的注意事项，具体 内容介绍如下：
1 司训
保险行业
核心价值理念：
担风险 合规范
守信用 重服务
1 司训
企业愿景 企业使命
核心价值观
企业口号
成为中外合资寿险公司的旗帜 让小康的中国人真正无忧无虑
诚信 责任 尊重 卓越 精彩人生 源自ＸＸ
1 司训
提倡 提倡 提倡 提倡 提倡 提倡
企业共同行动纲领
务实文化 做事文化 容错文化 服务意识 创新进取 责任奉献
通过上述的介绍
大家应该对于这些出伏养生的注意事 项有了较为全面的认识了。那么从现 在开始，我们就一起来做好出伏养生， 然后拥抱凉爽的秋天吧。
3
心灵鸡汤
此处添加详细文字描述，也可将此段文字删除，下载更多精品PPT模板请搜索：mm1ห้องสมุดไป่ตู้02
3 心灵鸡汤
强盗师徒
有一次，一个老强盗带着徒弟去抢劫银行，被警方追捕。 两人狂逃，差点儿连裤子都跑掉了。好不容易甩掉了警察，两 人上气不接下气，瘫倒在地上。
公司历史上的今天
公司历史上X月X日都发生了什么？
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2 早间资讯
进入秋季养生 要注意哪些问题？
随着时时间的推移，我们马上要远离三伏天了，继而迎接真正的秋天了。不过，在这出 伏之际，大家也千万不要忘记做好秋季养生与出伏保健。而若想对自身做好这些养生保 健，大家就应当注意四个事项。下面小编就给大家详细讲讲初秋养生的注意事项，具体 内容介绍如下：
1 司训
保险行业
核心价值理念：
担风险 合规范
守信用 重服务
1 司训
企业愿景 企业使命
核心价值观
企业口号
成为中外合资寿险公司的旗帜 让小康的中国人真正无忧无虑
诚信 责任 尊重 卓越 精彩人生 源自ＸＸ
1 司训
提倡 提倡 提倡 提倡 提倡 提倡
企业共同行动纲领
务实文化 做事文化 容错文化 服务意识 创新进取 责任奉献
通过上述的介绍
大家应该对于这些出伏养生的注意事 项有了较为全面的认识了。那么从现 在开始，我们就一起来做好出伏养生， 然后拥抱凉爽的秋天吧。
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心灵鸡汤
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3 心灵鸡汤
强盗师徒
有一次，一个老强盗带着徒弟去抢劫银行，被警方追捕。 两人狂逃，差点儿连裤子都跑掉了。好不容易甩掉了警察，两 人上气不接下气，瘫倒在地上。
公司历史上的今天
公司历史上X月X日都发生了什么？
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保险公司新人迎新会特别早会PPT流程片
2. 若被保险人因意外首次确诊患轻症疾病，则豁免自确诊首次罹患轻症疾病 之日起合同应交的续期保险费，被豁免的保险费视为已交纳，合同继续有 效。
✓ 本公司在承担本合同约定的保险责任的同时，将从给付的保险金中扣除欠交的保险费。
2
目录
产品基本形态 产品投保规则 产品特色解析 产品案例研讨
投保规则
➢ 交费期间要求：1/3/5/10/15/20年交， 且交费期满日需满足下表要求：
2. 合同生效180日后（或效力恢复之日起180日后）至被保险人18周岁前，非 因意外伤害身故或全残，按合同实际交纳保险费的150%给付非意外身故或 全残保险金，合同终止。
3. 合同生效180日后（或效力恢复之日起180日后）且在被保险人18周岁后， 非因意外伤害身故或全残，按合同基本保险金额给付非意外身故或全残保险 金，合同终止。
团队共同行为规范--“十大要”
1、每天出勤、着职业装参加大早会、二早会。请假必须提前通知，一 天以上必须向分公司经理请假； 2、每天填写顾问通，制定拜访计划，坚持每天三访； 3、每天晚上把白天的拜访情况总结出来，将问题带到第二天的二早会 上解决； 4、遵守纪律，开会时不接电话、不说话、不进进出出； 5、在公司不说负面话，有困难找师傅，找主管帮助； 6、养成良好的习惯，月初开单、月中达成任务，下旬为下月做准备 7、认真学习，掌握产品条款； 8、争取早日上岗，两个月内转正； 9、尊敬师傅，爱护团队，维护团队氛围，共建美好家园； 10、每天增员拜访，做好组织发展，做大做强自己的团队，在寿险行 业实现你的梦想和人生价值。
交费期间 趸交、3/5年交 10/15/20年交
交清年龄 交清不得超过70周岁 交清不得超过65周岁
➢ 保费要求：最低600元。
➢ 保险金额要求：最低10000元，且为1000的整数倍。
✓ 本公司在承担本合同约定的保险责任的同时，将从给付的保险金中扣除欠交的保险费。
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目录
产品基本形态 产品投保规则 产品特色解析 产品案例研讨
投保规则
➢ 交费期间要求：1/3/5/10/15/20年交， 且交费期满日需满足下表要求：
2. 合同生效180日后（或效力恢复之日起180日后）至被保险人18周岁前，非 因意外伤害身故或全残，按合同实际交纳保险费的150%给付非意外身故或 全残保险金，合同终止。
3. 合同生效180日后（或效力恢复之日起180日后）且在被保险人18周岁后， 非因意外伤害身故或全残，按合同基本保险金额给付非意外身故或全残保险 金，合同终止。
团队共同行为规范--“十大要”
1、每天出勤、着职业装参加大早会、二早会。请假必须提前通知，一 天以上必须向分公司经理请假； 2、每天填写顾问通，制定拜访计划，坚持每天三访； 3、每天晚上把白天的拜访情况总结出来，将问题带到第二天的二早会 上解决； 4、遵守纪律，开会时不接电话、不说话、不进进出出； 5、在公司不说负面话，有困难找师傅，找主管帮助； 6、养成良好的习惯，月初开单、月中达成任务，下旬为下月做准备 7、认真学习，掌握产品条款； 8、争取早日上岗，两个月内转正； 9、尊敬师傅，爱护团队，维护团队氛围，共建美好家园； 10、每天增员拜访，做好组织发展，做大做强自己的团队，在寿险行 业实现你的梦想和人生价值。
交费期间 趸交、3/5年交 10/15/20年交
交清年龄 交清不得超过70周岁 交清不得超过65周岁
➢ 保费要求：最低600元。
➢ 保险金额要求：最低10000元，且为1000的整数倍。
保险公司迎新早会21页
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• 欢迎歌
• 奏唱司歌
• 企业文化展现
• 到会领导的介 师徒签定协议
• 签定代理合同
• 合影留念
• 新人发言
• 推荐人发言
• 领导期许
• 相关事项宣导
•
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.迎新早会早会PPT课件
续6个月
管控流程：个人报名.-四级机构面谈推荐-中支审核推动2-2分公司报备
行销助力——8-10月人力发展原政策提示
8-10月自愿成为准主任，且在8-10月新增10月前转正，推 荐人按照500元/人获得奖励。
.
23
.
24
增员对象来源：
消费对象
朋友
同学 邻居
准面谈 名单
社团 同好
.
以前同事 客户 亲戚
合计：5775元+10套大礼包+床上用品四件套
.
31
在职人员：新增新
A
BC
利益演示： A是十月签约的新人，十月招募B、C；A、B、C当月转正；
A收入：2000元（本人A转正）+1800元（底薪政策） +1000元（新增新出勤方案） +350元（增员奖） +1000元（8-10月方案）+600元（4季度方案推荐签约奖） +400元*6个月（准主管津贴）+20套大礼包（方案奖励）+床上用品四件套
管控流程：个人报名.-四级机构面谈推荐-中支审核推动2-1分公司报备
行销助力——准主任增员及晋升专属奖励
准主任增员：准主任2017年10月1日至1月5日直接推荐“正式签约”新人，按照300元/人标准进 行奖励,多增多得。
准主任津贴： 准主任晋升：准主任在2017年10月1日至1月5日直接推荐“正式签约” 新人2人及以上，在2017 400元/月，连 年10月-2018年1月晋升主任，享受新主任晋升奖励。晋升奖励和增员奖励不重复获得，取高档。
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增员对象来源：
消费对象
朋友
同学 邻居
准面谈 名单
社团 同好
.
管控流程：个人报名.-四级机构面谈推荐-中支审核推动2-2分公司报备
行销助力——8-10月人力发展原政策提示
8-10月自愿成为准主任，且在8-10月新增10月前转正，推 荐人按照500元/人获得奖励。
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增员对象来源：
消费对象
朋友
同学 邻居
准面谈 名单
社团 同好
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以前同事 客户 亲戚
合计：5775元+10套大礼包+床上用品四件套
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在职人员：新增新
A
BC
利益演示： A是十月签约的新人，十月招募B、C；A、B、C当月转正；
A收入：2000元（本人A转正）+1800元（底薪政策） +1000元（新增新出勤方案） +350元（增员奖） +1000元（8-10月方案）+600元（4季度方案推荐签约奖） +400元*6个月（准主管津贴）+20套大礼包（方案奖励）+床上用品四件套
管控流程：个人报名.-四级机构面谈推荐-中支审核推动2-1分公司报备
行销助力——准主任增员及晋升专属奖励
准主任增员：准主任2017年10月1日至1月5日直接推荐“正式签约”新人，按照300元/人标准进 行奖励,多增多得。
准主任津贴： 准主任晋升：准主任在2017年10月1日至1月5日直接推荐“正式签约” 新人2人及以上，在2017 400元/月，连 年10月-2018年1月晋升主任，享受新主任晋升奖励。晋升奖励和增员奖励不重复获得，取高档。
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增员对象来源：
消费对象
朋友
同学 邻居
准面谈 名单
社团 同好
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保险公司新人迎新会特别早会PPT流程片
做是单纯根据死亡率计算的保费 的折减。折减越多，保费越便宜。
费改产品 价格更实惠
备注：2013年8月5日，中国保监会正式对普通型人身保险实施费率改革。此次实施放开了普通型人身保险2.5%预定 利率上限，将定价权交给保险公司，但超过3.5%以上的仍需审批。 3
身故或全残保险金：
1.合同生效180日内（或效力恢复之日起180日内），非因意外身故或全残，给付实际交纳的保险费，合同终止； 2.合同生效后至18周岁之前因意外或合同生效180日后（或效力恢复之日起180日后）至18周岁前非因意外身故或全残，给付实际交纳保 险费的150%，合同终止； 3.合同生效后因意外或合同生效180日后（或效力恢复之日起180日后）非因意外且年满18周岁之后身故或全残，给付基本保险金额，合 同终止。
产品投保规则 产品特色解析 产品案例研讨
产品基本形态：
类别 产品名称 投保年龄 交费期间 保险期间 第一被保险人 第二被保险人
富德生命康健无忧B款重大疾病保险 20-65周岁 25天-17周岁
第一被保险人与第二被保险人年龄相差不能小于18周岁 1/3/5/10/15/20年交 终身 —— 保至25周岁（不含）
主 持 人 ： 潘 智 2018 3 5 日
年 月
保 险 经 纪 ︵ 上 海 ︶ 有 限 公 司 济 南 第 二 分 公 司
保 险 经 纪 大 早 会
超 越
红 三 月
XXX
XXX
提醒
一、每天访量要录入顾问通 二、每天8:30之前务必打卡签到， 10:30~12:00之间考勤机打卡签退， 薪资挂钩考勤机数据 三、手机调至静音或关机状态 会议期间请勿随意走动 请把水杯送回营业部 请保持会场安静
金，合同终止。
上述第一被保险人身故或全残保险金与第一被保险人重大疾病保险金，本公司仅给付其中一项。
费改产品 价格更实惠
备注：2013年8月5日，中国保监会正式对普通型人身保险实施费率改革。此次实施放开了普通型人身保险2.5%预定 利率上限，将定价权交给保险公司，但超过3.5%以上的仍需审批。 3
身故或全残保险金：
1.合同生效180日内（或效力恢复之日起180日内），非因意外身故或全残，给付实际交纳的保险费，合同终止； 2.合同生效后至18周岁之前因意外或合同生效180日后（或效力恢复之日起180日后）至18周岁前非因意外身故或全残，给付实际交纳保 险费的150%，合同终止； 3.合同生效后因意外或合同生效180日后（或效力恢复之日起180日后）非因意外且年满18周岁之后身故或全残，给付基本保险金额，合 同终止。
产品投保规则 产品特色解析 产品案例研讨
产品基本形态：
类别 产品名称 投保年龄 交费期间 保险期间 第一被保险人 第二被保险人
富德生命康健无忧B款重大疾病保险 20-65周岁 25天-17周岁
第一被保险人与第二被保险人年龄相差不能小于18周岁 1/3/5/10/15/20年交 终身 —— 保至25周岁（不含）
主 持 人 ： 潘 智 2018 3 5 日
年 月
保 险 经 纪 ︵ 上 海 ︶ 有 限 公 司 济 南 第 二 分 公 司
保 险 经 纪 大 早 会
超 越
红 三 月
XXX
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提醒
一、每天访量要录入顾问通 二、每天8:30之前务必打卡签到， 10:30~12:00之间考勤机打卡签退， 薪资挂钩考勤机数据 三、手机调至静音或关机状态 会议期间请勿随意走动 请把水杯送回营业部 请保持会场安静
金，合同终止。
上述第一被保险人身故或全残保险金与第一被保险人重大疾病保险金，本公司仅给付其中一项。
202X年 保险公司部门晨会早会分享会红色简约风 PPT
加 油每 一天
保险公司部门晨会课件
汇 报人
XXX
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目录
CONTENTS
企业文化 早间资讯 心灵鸡汤
目录
CONTENTS
分享时刻 学习加油站 工作联系
01
企业文化
守信用 担风险
企业文化
核心价 值理念
重服务 合规范
企业文化
企业愿景 企业使命
核心价值观
企业口号
防肺燥，饮食润一点
“出伏”之后，夏季开始真正意义上向秋季过度，气候逐渐干燥，这个时候 饮食上要润一点，可多吃些滋阴润燥的食物，避免燥邪伤害。如银耳、百合、 莲子、蜂蜜、黄鱼、干贝、海带、海蚕、芹菜、菠菜、糯米、芝麻、豆类及 奶类。适宜的膳食有芝麻菠菜、青椒拌豆腐、百合莲子汤、百合脯等，有补 肝益肾、开胸润燥、益气宽中、安神养心的功效。
成为中外合资寿险பைடு நூலகம்司的旗帜 让小康的中国人真正无忧无虑
诚信 责任 尊重 卓越 精彩人生 源自ＸＸ
企业文化 企业共同行动纲领-提倡
务实文化 做事文化 容错文化
服务意识 创新进取 责任奉献
企业文化 企业共同行动纲领-反对
形式主义 人为壁垒 苛责文化
官僚主义 固步自封 雇佣思维
企业文化
目录控制过程比控制结 果更重要。
20XX
20XX
20XX
添加标题
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添加标题
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家庭该选哪类责任险
监护人责任险
为孩子闯祸“埋单”：当孩子因为种种原因 造成第三者人身伤亡或财产损失，并需要承 担赔偿责任时，保险公司就会根据合同规定 负责赔偿。不满18周岁孩子的父母或其他监 护人，均可投保这一产品，将自己列为被保 险人。
保险公司部门晨会课件
汇 报人
XXX
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企业文化 早间资讯 心灵鸡汤
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01
企业文化
守信用 担风险
企业文化
核心价 值理念
重服务 合规范
企业文化
企业愿景 企业使命
核心价值观
企业口号
防肺燥，饮食润一点
“出伏”之后，夏季开始真正意义上向秋季过度，气候逐渐干燥，这个时候 饮食上要润一点，可多吃些滋阴润燥的食物，避免燥邪伤害。如银耳、百合、 莲子、蜂蜜、黄鱼、干贝、海带、海蚕、芹菜、菠菜、糯米、芝麻、豆类及 奶类。适宜的膳食有芝麻菠菜、青椒拌豆腐、百合莲子汤、百合脯等，有补 肝益肾、开胸润燥、益气宽中、安神养心的功效。
成为中外合资寿险பைடு நூலகம்司的旗帜 让小康的中国人真正无忧无虑
诚信 责任 尊重 卓越 精彩人生 源自ＸＸ
企业文化 企业共同行动纲领-提倡
务实文化 做事文化 容错文化
服务意识 创新进取 责任奉献
企业文化 企业共同行动纲领-反对
形式主义 人为壁垒 苛责文化
官僚主义 固步自封 雇佣思维
企业文化
目录控制过程比控制结 果更重要。
20XX
20XX
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家庭该选哪类责任险
监护人责任险
为孩子闯祸“埋单”：当孩子因为种种原因 造成第三者人身伤亡或财产损失，并需要承 担赔偿责任时，保险公司就会根据合同规定 负责赔偿。不满18周岁孩子的父母或其他监 护人，均可投保这一产品，将自己列为被保 险人。
中国太平洋保险公司早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料—增员面试流程
法三：成为独资企业主，拥有自己的事业。中国每年都会成立许 多这样的公司，但是不到一年他们就不复存在了。原因是缺乏资 金和管理经验。
法四：不断晋升，你可以到大公司工作，并努力向上爬，这需要 耐心和运气。
法五：创造性的销售行业，在这个职业领域里，能够赚取一笔实 在的收入，如：房地产、金融保险服务业等。
回去以后，你可以将这个话术和身边三个人分享。 以前的保险或许不够专业，但现在有很大不同（摇摇
手中话术本）真的，如果背书可以赚钱，你愿意背吗？ 小王，你可能并非信心十足，但你看看我这里的同事，
他们长得和你一样，这行业所需要的人也都是如此 （指示墙上主管的照片）告诉我，哪一项是你没有的？ 其实销售业的成功就是大数法则，想要二倍收入 就拜 访更多人，之后你必须耐心等待。
CPIC LIFE
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1、面谈—专员
面谈点（二）：
你觉得领导和同事之间，同事和同事之间相处 和谐吗？
你觉得目前的工作是靠体力还是靠智慧呢？如 果可以选择，你比较喜欢哪一种？为什么？
你满意目前的生活品质吗？ 如果有人愿意提供资本和技术，而你只是提供
时间和努力工作，你有没有兴趣？ 你觉得人生追求的目标是哪些？
CPIC LIFE
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还有一种方法： 您只要每月存400元，当年存下第一笔时，保险
公司已经为您准备好10万元重大疾病存折了。 你觉得第四种方法好些吗？
CPIC LIFE
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小王，可能你对于要做什么还不是完全了解，我这里 的同事每天将这些观念（话术本）告诉他身边三个人， 这也是以后我会教你的，每天见四个人，每周可以成 交一件，你可以得到大约2000元。
到十万年薪吗？（大概只有不到10%我自己也朝这目标 努力） 问四：小王，你想要成为优秀的一员吗？
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
演唱：潘洁文
佛山片区岗前培训班学员分享
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我叫？ 我来自哪个部门？ 我的推荐人是？
请各推荐人上台，并带上笔以及神秘的
每天按时出勤，做出表率； 协助徒弟开拓100个准主顾并检查工作日志； 对徒弟进行日常的训练辅导； 家访一次； 陪同展业（2次）； 在 ＿＿天内协助徒弟签下第（另）一单； 在 ＿＿月内协助徒弟转正！
承喜~
我要做个快乐的“蛋”！我要乳化！我要裂变
作为新人，我承诺：
每天按时出勤，遵守公司相关规章制度； 每天坚持有效＿＿访，获取准客户名单； 每天提出3个问题； 每天努力学习，提升自我，参加各层级培训并接受 师傅的辅导追踪； ＿月＿日(另一)首爆日，全力达成 ＿＿＿＿业绩； 在＿＿个月内转正！
承诺人： 日期： 见证人： 日期：
作为师傅，我承诺：
写在脸上的应该是。。。。。。
留下你最难忘的瞬间
观察你周围的一切并感谢所有你在这短 暂生命里所能拥有的……
让我们抱怨更少，给予更多！
政令宣导 －－朱玫督导
佛山片区岗前培训班学员分享
欢迎以下伙伴加入“太保”大家庭：
欧国辉 赖嘉亮 沈万财 晏福清 范国志 熊业勤 萧齐敬 李婷 潘伟钟 欧阳甘霖 郭静贤 陈伟辉 袁小亮 卢志明 资小兰 欧杰梅 李文岳 赖宏杰 邓仙梅 胡隆伴
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请各推荐人上台，并带上笔以及神秘的
每天按时出勤，做出表率； 协助徒弟开拓100个准主顾并检查工作日志； 对徒弟进行日常的训练辅导； 家访一次； 陪同展业（2次）； 在 ＿＿天内协助徒弟签下第（另）一单； 在 ＿＿月内协助徒弟转正！
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