当前烟草行业经济运行态势分析(PPT 53张)

2017年节后27天
257.2万箱
2016
23
2017年节前27天
662.1万箱
2016年节前27天
544.7万箱
一季度行业经济运行主要趋势特点
政策推动下结构获得较大提升，高结构烟增长较快
在“单箱增长 1000 元”的政策推动下，一季度全国卷烟单箱批发销
增加1343元，增长4.25%。一类烟对结构的贡献度达到81.7%以上，
品牌逆向发展的状况有所改变，结构决定状态的特点突出
重点品牌的发展状态有所回升，品牌产销集中度分 别提高2.3和1.7个百分点。 双十五品牌“ 9 增 7 降 ”，南京、利群继续保持强 势，中华、黄鹤楼、黄金叶状态回升明显，泰山、
20172017 年1-3
品牌本期销量 本期 品牌
度为 28.2% ，略
一季度行业经济运行主要趋势特点
市场销售开局平稳，没有出现恢复更慢的情况
前市场销量增长明显，春节后没有出现市场恢复更慢的情况。
截至4月25日，全国卷烟销量同比增加29万箱，前四个月中有三个月
开局平稳的原因：一是春节时间提前以及去年同期基数低；二是去年
30万箱以上的零售终端备货推移到今年体现；三是一些畅销高结构烟
当前烟草行业发展面临的形势
消费环境限制因素增多
• 一方面是法律约束增强，控烟履约存在过激倾向。“八项规定”、领导干
等使公务消费明显受到抑制；《反垄断法》《反不正当竞争法》执法力度 限。
和执法风险；《广告法》《慈善法》《互联网广告管理暂行办法》使烟草
• 另一方面是消费多元化下选择性增多，替代性增强。卷烟消费总体呈现吸
存减少123万箱。商业库存在2016年底达到创新高的392.55万箱后，
降，3月底252.9万箱，基本回归至合理区间，有利于后续的市场调整
3月末，发展计划司推算的社会库存418.4万箱，社会存销比0.94。发
司、销售公司三家社会库存加权平均为459万箱，同比下降127万箱。
一季度行业经济运行主要趋势特点
当前行业经 态势分
烟
目 录
01
CONTENTS
当前烟草行业发展形势分析
02 03
当前行业品牌市场竞争态势
江苏烟草品牌市场发展建议
PART
1
当前烟草行业发展形势
当前烟草行业发展面临的形势
中国烟草的现实图景 宏观经济下行 卷烟消费支出降档 政策环境变化 公务消费明显萎缩 人口红利终结 烟民递补效应弱化 控烟力度加大 消费行为受到抑制
减少、吸烟场合减少，消费档次下降、社交功能下降的“三少两降”特征
商务模式下新的零售技术对卷烟的传统销售方式带来巨大挑战。
发展对传统卷烟产生巨大替代性；消费多元化下选择性增多对烟草制品的
一季度行业经济运行主要趋势特点
控产稳销调控下市场获得一定恢复性增长
一季度，全国卷烟产量1205.82万箱，同比减少29.94万箱，下降2.4
从销售进度看，西藏、新疆、大连销售进度偏慢，一季度进度未达到
一季度行业经济运行主要趋势特点
全国所有省份单箱销售结构均提升，但有9省份提升不足1000元
一季度，全国卷烟单箱批发销售额达到 32939 元，同比增加1343 元
省份的单箱销售额均增长，但有9个省份的单箱销售额增加值不足100
产销失衡供需矛盾加大
量增长，就是为了恢复产销平衡。
• 从2013年至2016年，连续产大于销，产销超差总量已超过300万箱。国家
• 近年来，每年终端需求以数百万箱速度递减，2016年需求满足率累计已
73万箱 70.9万箱 145.3万箱 量并没有太大下降，投放量对需求的满足程度越来越高，市场潜在空间被
以来最低。控产主要在1月份，产量同比减少86.93万箱，2、3月份产
箱和17.23万箱。
一季度，全国卷烟销量1332.21万箱，同比增加9.28万箱，增长0.7
来次低。一季度销大于产126.39Leabharlann Baidu箱，产销差绝对值是2010年以来最
一季度，卷烟生
年生产进度最慢
计划继续执行从 今年4730万箱 有望实现的。
4月份，随着市场三四类烟投放量加大，截至4月25日全国卷烟累计单
32311元，结构增速3.91%。
一季度行业经济运行主要趋势特点
销量、单箱结构、销
销量下降、单箱结构
销量、销售收入下降
一季度行业经济运行主要趋势特点
卷烟库存持续降低，库存控制初见成效
3月末，全国卷烟工商库存总量563.4万箱，同比减少22.32万箱，下
增 长 速 度 回 落 工 商 库 存 增 加 结 构 空 间 变 窄 需 求 逼 近 拐 点
消
四大难题凸显
三大压力叠加
库
终
经 济 下 行 提 税 顺 价 控 烟 过 激
市
当前烟草行业发展面临的形势
行业发展拐点呈现
产销量持续下降趋稳 结构提升进一步放缓 税利处于微增长状态
当前烟草行业发展面临的形势
一 类
二 类 三 类 四 类
五 类
高 端 高价位
一季度行业经济运行主要趋势特点
全国21个省份销量增长，但多数属于对去年同期下降的补偿性增
一季度，全国21个省份销量同比增长，但其中大多数省份去年一季度
的增长属于补偿性增长。12个省份销量下降，其中河南、山东、湖南
等省份属于连续下降，但广西、陕西结构提升显著。
点。“稳高端、扩中端、调低端” 成各省商业企业的普遍策略。
一季度，各价区卷烟基本上以高三类烟价区为分界点，批发价95元/ 普遍增长，批发价95元/条以下价区卷烟销量普遍下降。
价类 本期 349.25 197.87 547.43 182.54 55.12 105.57 9.71 同期 327.60 169.73 562.95 194.31 68.34 97.02 7.99 增减 21.65 28.14 -15.52 -11.77 -13.23 8.55 1.72 增幅 6.61% 16.58% -2.76% -6.06% -19.35% 8.81% 21.55%
拐点出现的原因
宏观经济下行压力加大
分点。中国经济总需求低迷和产能过剩并存的格局将延续一段时间。
• 中国经济减速自2008年始，发展趋势与全球保持一致，2016年GDP增速6
9.7%
10.4%
L型走势
经济减速的四个原因
劳动生产率下降
要素供给效率下降
自主创新能力不足
环境
当前烟草行业发展面临的形势