公司采购管理制度培训课件PPT
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3 . 技术标与商务标工作交接
技术标小组长负责组织技术标评审，在评审工作完成后，仅须将技术标评审不合格的单位告知商务组小组长，商务组即可组织商务 标评审。
4 . 多轮回标及谈价
为鼓励充分竞争，允许组织多轮回标及谈价。商务价格谈判由商务组独立完成，并对谈判结果承担全责。
5 . 技术组 需保证不少于两个部门，若业务部门非需求部门时，需确保需求部门参与； 6 . 主动避嫌 与投标单位有利害关系的人员，必须主动避嫌，不得担任招标小组成员。
二、采购立项
环节
Hale Waihona Puke Baidu
立项
内容
主要信息
招标小组
招标文件
入围单位
招投标
合同 变更申请 变更确认 验收
标前会 立项上会
界面 业务 成本
7
经办
经办
经办
经办
经办
结算
付款
经办
下一节
招标小组-组织架构
招标小组组长
公司总经理
业务部门负责人
技术组长
业务相关人员
技术组员
其他相关人员
技术组员
成本部负责人
商务组长
成本人员
商务组员
财务人员
商务组员
法务人员
商务组员
招标小组-工作原则
1 . 标前会
原则上每次开标前，均需召开标前会（宣讲招标文件核心条款、评标办法、技术标评分指标及细则、商务标评审内容及细则、废标 条件、违规处罚等）。
2 .评标过程的独立性
在开标、评标过程中，商务组成员不得参与技术组评标过程，也不得私自打听评标结果。同样，技术组成员不得参与商务组评标过 程， 也不得打听商务组评标结果。
招标文件
1 、 职责分工
1.1 成本采购部：负责商务标文件编制、修订与审核；负责标底编制； 负责招标范围、招标计划、评标办法、评标规则、报价清单、资审标准等审核。
1.2 业务需求部门：负责技术标文件编制、修订与审核；明确业务需求，技术标准、资审标准等。 1.3 采购小组组长：招标文件总体审核、把关。
供应商入库 采购立项 招标主要信息 成立招标小组 入围单位 招标文件编制 变更申请 合同验收
5
供应商资质审核
供应商注册
开始 招标需求
标前会
立项上会
发技术标/商务标
答疑、开标、评标 合同
商务洽谈
造价确认
结算
付款
结束
供应商查看招标文件 、提疑、回标 合同执行
变更执行
一、管控界面-科目
6
餐饮成本 商品成本 游乐服务成本 能源成本 维保成本 物料消耗 安保成本 保洁成本 演出成本 信息化费用
2 、 执行要求
2.1 招标文件（含廉洁协议范本），原则上使用招标文件模板，无模板的，可根据类似招标文件模板的基础上，编制或修订招标需求、相关技术 要求文件及合同要求。 2.2 招标文件应包括投标须知、招标范围、技术要求、评标办法、投标书、定标原则、合同等章节。 2.3 评标办法：合理低价法、综合评分法。 2.4 原则上投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。 2.5 《报价单及报价须知》应包括投标须知、招标范围、技术要求、付款条件，需求时间等内容（注：回标报价如对报价单有所修改即废标）。 2.6 招标文件范本及模板详见附件《招标文件及和合同范本清单 20181205》
2.5 入围单位-新供方
Step1
资审计划、小组、 文件
Step2
供方线上报名
Step3
资格审核
Step4
考察
Step5
供方评定
Step6
供方入库
1、供应商考察小组：业务需求部门、成本部、法务或财务委派代表组成 ，且人数不得少于 3 人。
2、对于临时安排他人委托考察的，实际考察人必须在考察过程文件上签 字，并对考察结果负责。此外，委托人也必须在考察过程文件上签字， 认可考察成果。
公司采购管理制度培训
1
一、管控界面 二、立项 三、招投标 四、合同 五、合同变更 六、合同结算 七、付款管理 八、制度对比
目录
2
一、管控界面
集团成本管控界面
序号 采购分类
立项 供方 招标 合同
变更 申请
造价 确认
验收
结算
付款
1
工程
△△ ▲▲ △ ▲ △ ▲▲
2 运营资产 △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲
保险费 仓储物业费 维生成本 其他成本 传统媒体推广 新媒体推广 活动执行 宣传素材及物料 公关费用
薪酬社保（PT/劳务派遣） 福利费（部分项目） 办公费 其他
1、管控界面：集团制度未下发成本管控的预算（ 科目）界面，参考实际业务开展情况界定。
2、营销科目不包括渠道补贴、渠道返利、销售支 持、活动赞助、冠名、评奖、招待费、差旅费、销 售人员激励奖金、提成等，此等类别按营销制度执 行。
3 运营物料 △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲
4
服务
△△ ▲▲ △ ▲ △ ▲▲
5 营销企划 △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲
6
IT
△△ ▲▲ △ ▲ △ ▲▲
说明：▲——代表此环节由成本部负责经办，业务部参与。
△——代表此环节由业务需求部门负责经办，成本部履行监管职责。。
3
一、管控界面-界面
2 、入围单位资审标准
2.1 编制原则 每项采购业务都必须制定详细、可行的供方资格预审标准，招标小组须严格执行，不得擅自加严或放松审核标准。 2.2 资审文件模板 为确保评审工作客观、公正、透明，须制定每个采购业务三级分类对应的供方资审标准文件模板（包含地方类供方商资审标准、全国类供方资 审标准）。 2.3 入围单位应保持在同一水平线上，具有可比性和竞争性。 2.4 对拟入围供方发放《投标邀请函》、《投标承诺函》，要求其填写《投标承诺函》并加盖公章（公章为红印）后返还。
1、发起部门：业务需求 部门；
2、附件： 《供应商资格评审文件》 《供应商考察评分表》 《供应商评定意见表》 《供应商考察报告》 《合格供应商表评定》
3、流程： 业务部门-成本对接人、 法务对接人-成本负责人 、业务负责人-总经理-总 部管理部门负责人-成本 运营中心工程技术部、事 业部总经理
入围单位
1 、入围单位来源
1.1 集团合格供应商库 招标小组（采购小组）有权直接从XX SRM 系统合格供应商库里选择满足本次招标要求的供方，直接发起招标邀请。 1.2 征集新供方 对于XX SRM 合格供应商库里没有合适的供方或合格供方数量不足时，采购经办人应通过采购平台发布供方征集公告，通知供方在线报名，组 织供方评审、筛选、考察评估等工作。对于评审合格的供应商，录入合格供应商库。 1.3 推荐供方 各部门均有权推荐供方，但与投标单位有利害关系的人员，必须主动避嫌，不得担任相关项目招标小组成员。
技术标小组长负责组织技术标评审，在评审工作完成后，仅须将技术标评审不合格的单位告知商务组小组长，商务组即可组织商务 标评审。
4 . 多轮回标及谈价
为鼓励充分竞争，允许组织多轮回标及谈价。商务价格谈判由商务组独立完成，并对谈判结果承担全责。
5 . 技术组 需保证不少于两个部门，若业务部门非需求部门时，需确保需求部门参与； 6 . 主动避嫌 与投标单位有利害关系的人员，必须主动避嫌，不得担任招标小组成员。
二、采购立项
环节
Hale Waihona Puke Baidu
立项
内容
主要信息
招标小组
招标文件
入围单位
招投标
合同 变更申请 变更确认 验收
标前会 立项上会
界面 业务 成本
7
经办
经办
经办
经办
经办
结算
付款
经办
下一节
招标小组-组织架构
招标小组组长
公司总经理
业务部门负责人
技术组长
业务相关人员
技术组员
其他相关人员
技术组员
成本部负责人
商务组长
成本人员
商务组员
财务人员
商务组员
法务人员
商务组员
招标小组-工作原则
1 . 标前会
原则上每次开标前，均需召开标前会（宣讲招标文件核心条款、评标办法、技术标评分指标及细则、商务标评审内容及细则、废标 条件、违规处罚等）。
2 .评标过程的独立性
在开标、评标过程中，商务组成员不得参与技术组评标过程，也不得私自打听评标结果。同样，技术组成员不得参与商务组评标过 程， 也不得打听商务组评标结果。
招标文件
1 、 职责分工
1.1 成本采购部：负责商务标文件编制、修订与审核；负责标底编制； 负责招标范围、招标计划、评标办法、评标规则、报价清单、资审标准等审核。
1.2 业务需求部门：负责技术标文件编制、修订与审核；明确业务需求，技术标准、资审标准等。 1.3 采购小组组长：招标文件总体审核、把关。
供应商入库 采购立项 招标主要信息 成立招标小组 入围单位 招标文件编制 变更申请 合同验收
5
供应商资质审核
供应商注册
开始 招标需求
标前会
立项上会
发技术标/商务标
答疑、开标、评标 合同
商务洽谈
造价确认
结算
付款
结束
供应商查看招标文件 、提疑、回标 合同执行
变更执行
一、管控界面-科目
6
餐饮成本 商品成本 游乐服务成本 能源成本 维保成本 物料消耗 安保成本 保洁成本 演出成本 信息化费用
2 、 执行要求
2.1 招标文件（含廉洁协议范本），原则上使用招标文件模板，无模板的，可根据类似招标文件模板的基础上，编制或修订招标需求、相关技术 要求文件及合同要求。 2.2 招标文件应包括投标须知、招标范围、技术要求、评标办法、投标书、定标原则、合同等章节。 2.3 评标办法：合理低价法、综合评分法。 2.4 原则上投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。 2.5 《报价单及报价须知》应包括投标须知、招标范围、技术要求、付款条件，需求时间等内容（注：回标报价如对报价单有所修改即废标）。 2.6 招标文件范本及模板详见附件《招标文件及和合同范本清单 20181205》
2.5 入围单位-新供方
Step1
资审计划、小组、 文件
Step2
供方线上报名
Step3
资格审核
Step4
考察
Step5
供方评定
Step6
供方入库
1、供应商考察小组：业务需求部门、成本部、法务或财务委派代表组成 ，且人数不得少于 3 人。
2、对于临时安排他人委托考察的，实际考察人必须在考察过程文件上签 字，并对考察结果负责。此外，委托人也必须在考察过程文件上签字， 认可考察成果。
公司采购管理制度培训
1
一、管控界面 二、立项 三、招投标 四、合同 五、合同变更 六、合同结算 七、付款管理 八、制度对比
目录
2
一、管控界面
集团成本管控界面
序号 采购分类
立项 供方 招标 合同
变更 申请
造价 确认
验收
结算
付款
1
工程
△△ ▲▲ △ ▲ △ ▲▲
2 运营资产 △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲
保险费 仓储物业费 维生成本 其他成本 传统媒体推广 新媒体推广 活动执行 宣传素材及物料 公关费用
薪酬社保（PT/劳务派遣） 福利费（部分项目） 办公费 其他
1、管控界面：集团制度未下发成本管控的预算（ 科目）界面，参考实际业务开展情况界定。
2、营销科目不包括渠道补贴、渠道返利、销售支 持、活动赞助、冠名、评奖、招待费、差旅费、销 售人员激励奖金、提成等，此等类别按营销制度执 行。
3 运营物料 △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲
4
服务
△△ ▲▲ △ ▲ △ ▲▲
5 营销企划 △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲
6
IT
△△ ▲▲ △ ▲ △ ▲▲
说明：▲——代表此环节由成本部负责经办，业务部参与。
△——代表此环节由业务需求部门负责经办，成本部履行监管职责。。
3
一、管控界面-界面
2 、入围单位资审标准
2.1 编制原则 每项采购业务都必须制定详细、可行的供方资格预审标准，招标小组须严格执行，不得擅自加严或放松审核标准。 2.2 资审文件模板 为确保评审工作客观、公正、透明，须制定每个采购业务三级分类对应的供方资审标准文件模板（包含地方类供方商资审标准、全国类供方资 审标准）。 2.3 入围单位应保持在同一水平线上，具有可比性和竞争性。 2.4 对拟入围供方发放《投标邀请函》、《投标承诺函》，要求其填写《投标承诺函》并加盖公章（公章为红印）后返还。
1、发起部门：业务需求 部门；
2、附件： 《供应商资格评审文件》 《供应商考察评分表》 《供应商评定意见表》 《供应商考察报告》 《合格供应商表评定》
3、流程： 业务部门-成本对接人、 法务对接人-成本负责人 、业务负责人-总经理-总 部管理部门负责人-成本 运营中心工程技术部、事 业部总经理
入围单位
1 、入围单位来源
1.1 集团合格供应商库 招标小组（采购小组）有权直接从XX SRM 系统合格供应商库里选择满足本次招标要求的供方，直接发起招标邀请。 1.2 征集新供方 对于XX SRM 合格供应商库里没有合适的供方或合格供方数量不足时，采购经办人应通过采购平台发布供方征集公告，通知供方在线报名，组 织供方评审、筛选、考察评估等工作。对于评审合格的供应商，录入合格供应商库。 1.3 推荐供方 各部门均有权推荐供方，但与投标单位有利害关系的人员，必须主动避嫌，不得担任相关项目招标小组成员。