地产基金银行路演文件(汉威)共29页文档
鹏森基金路演PPT
33,000
18
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二、投资项目介绍——敏感性分析
项目一期A区销售价格敏感性分析
价格变动 +10% +5% 基准 -5% -10%
销售收入
247,305
236,064
224,822
213,581
202,340
16
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二、投资项目介绍——销售预测
项目一期A区销售收入预测
项目
联排别墅（A） 独栋别墅（B） 小高层及高层（C) 花园洋房（D） 安养综合体 合计 计容建筑面积 （㎡） 31,680 20,400 170,000 28,000 49,788 预计销售单价 （元） 15,000 18,000 7,000 10,000 10,000 保守销售单价 （元） 12,000 14,400 5,600 8,000 8,000 保守销售收入 （万元） 38,016 29,376 95,200 22,400 39,830
序号 项目 单位 项目一期指标值 二、投资项目介绍——标的项目经济技术指标
一 二 1 建设用地面积 总建筑面积 其中：地上建筑面积 地下建筑面积 2 住宅建筑面积 其中：联排别墅（A） 独栋别墅（B) 小高层及高层（C） 花园洋房（D） 沿街底商 3 4 5 安养综合体建筑面积 安养设施建筑面积 容积率 亩 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 585 736,702 585,302 151,400 484,598 31,680 20,400 366,016 48,231 18,271 49,788 50,916 1.50
基金路演材料案例
晶和 照明
账面浮赢：
12倍
饿了 么
账面浮赢：
11倍
盒子 支付
账面浮赢：
10倍
精硕 科技
账面浮赢：
的30%作为业绩报酬，LP获得剩余收益； 投资回报倍数高于或等于5倍时: GP提取超额收益的40%作为
业绩报酬，LP获得剩余收益
5
1.4 募资情况
募资情况
出资方 深圳市引导基金 （LP） 深圳市福田引导基金 (LP) 中融加银资产管理集团有限公司 (LP) 深圳博朗投资有限公司 (LP) 深圳紫荆汇富资产管理有限公司 (LP) MI能源控股有限公司或其他(LP ) 深圳中金大江股权投资基金管理有限公司 (GP)
合作
新能源汽车领域
LED行业
半导体企业 其它合作企业
芯片制造
数字银行
植物工厂
4
1.3 基本信息
基金名称 投资方向 总规模 存续期 普通合伙人 基金管理费
收益分配
深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
侧重于引进创新、产业放大和并购
30亿元人民币
5+1+1（期限为7年，其中投资期5年，1年退出期，另视运 作情况，可适当延长1年）
三、 加快新兴产业链布局，加强与区域产业集群合作：如互联网企业（如腾讯等）、当地银行（平安银 行等）、当地电子巨头等。 四、带动本地行产业发展以及地区产业创新，引进高端制造人才，从而形成区域持续竞争优势。 五、引入优质海外资产落户福田，合力打造一批世界级的高科技企业。
3
1.2 基金合作方案
金沙江 其他产业基金
金沙江作为国内运行时间最长、运作最成功的投资机构之一，所投项目拥有丰厚的业绩回报 金沙江累计12年投资项目超过180单，其中30多个已经实现退出，年化收益率均超过100%。
[精编]路演演讲稿4篇
![[精编]路演演讲稿4篇](https://img.taocdn.com/s3/m/1347bb63ac02de80d4d8d15abe23482fb4da0211.png)
[精编]路演演讲稿4篇商业路演演讲稿1尊敬的各位领导、同志们：首先，非常感谢各位领导和同志们给了我参与这次竞职演说的勇气和力量。
我叫××，今年29岁，中专毕业，参加工作11年多，在储蓄部门先后从事储蓄员、综合和所副主任工作，现任×××市××储蓄所副主任。
当我在这挑战与机遇并存,成功与失败同在的讲台上时，我的内心十分激动，同时也多了几分不安。
强烈的事业心和责任感又一次次告诉我：我热爱工行事业，身为工行人，就该为工行的发展和腾飞作贡献，我把工行事业当作实现自我人生价值的目标，使个人追求与集体利益一致起来。
总结11年多的储蓄所工作，在行领导和同事们的关心、指导和帮助下，在储蓄部门多岗位的锻炼，经过自身的努力工作，使我具有端正和认真负责的工作态度，熟练的业务技能，丰富的工作经验和较强的工作能力，具备了一名所副主管应有的素质和要求。
如果我竞聘成功，我的工作思路是：第一，以“勤恳务实、勇于创新”为信条，加强学习，提高自身素质。
一方面加强政治理论知识的学习，不断提高自己的政治理论修养和明辩大是大非的能力。
另一方面是加强业务知识和业务技能的学习和更新，在工作实践中辩证的看待自己的长处和短处、扬长避短，团结协作，不断充实完善，并加强学历教育，力争在3年内取得福建电大的大专毕业文凭，使自己更加胜任本职工作。
第二，以扎实的工作，锐意进取的精神，当好所主任的参谋和助手。
在工作中既要发扬以往好的作风、好的传统，埋头苦干，扎实工作，又注重在工作实践中摸索经验、探索路子，多请示汇报，多交心通气，积极协助所主任做好人员思想、调配工作，认真落实储蓄所的各项规章制度，尤其是加强内控制度和安全防范制度执行及责任制落实情况的监督检查。
第三，以吃苦耐劳，求实创新的态度，找准工作切入点。
在金融体制改革不断深化，银行业竞争日趋激烈的形势下，要保持存款的增长，将是一项长期而艰巨的任务。
楼盘路演方案
2.线下宣传
（1）户外广告：在活动地点周边的公交站、地铁站、户外大屏等投放广告；
（2）宣传单页：制作宣传单页，提前在周边小区、商业广场等地进行派发；
（3）合作媒体：与当地主流媒体合作，进行活动报道。
七、活动筹备
1.确定活动场地，签订租赁合同，办理相关手续；
（3）朋友圈集赞：邀请客户现场拍照，并转发至朋友圈，集赞达到一定数量可获得礼品。
3.购房优惠
活动期间，推出限时购房优惠，包括折扣、赠送面积、装修基金等。
六、宣传推广
1.线上宣传
（1）官方网站、微信公众号：发布活动预告、活动回顾等，吸引关注；
（2）社交媒体：通过微博、抖音、快手等平台，发布活动信息，扩大传播范围；
（3）项目宣传片播放：展示项目亮点、企业实力、周边配套等；
（4）专业讲解：安排专业销售人员现场解答客户疑问。
2.互动环节
（1）有奖问答：设置关于楼盘的问题，答对者赠送精美礼品；
（2）抽奖活动：设置抽奖环节，奖品包括购房优惠券、家电等；
（3）现场互动游戏：增加客户参与度，提升活动氛围。
3.购房优惠
活动期间，推出限时购房优惠，包括折扣、赠送面积、装修基金等。
第2篇
楼盘路演方案
一、项目概述
为促进楼盘销售，提升品牌影响力，扩大市场占有率，本公司计划举办一场具有针对性的楼盘路演活动。本方案将围绕活动目标，细化执行步骤，确保活动合规、高效、有序地进行。
二、活动目标
1.增强楼盘的知名度和美誉度；
2.吸引潜在客户，提高客户到访量；
3.促进销售业绩，实现楼盘价值最大化；
4.展示企业实力，提升品牌形象。
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一个成功的企业必须拥有着科学的管理理念，良好的资金运作模式，有竞争意识和合作精神的管理团队，优 秀而独特的企业文化。还有最易缺乏的企业素质----锐意进取的决心和勇气！
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CHAPTER 04
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65% 75% 50% 85%
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03
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楼盘促销路演活动方案策划（3篇）
楼盘促销路演活动方案策划活动背景随着新楼盘的开发面世，开发商为促进楼盘的知名度，促进销售，在人流密集处向观众宣传产品信息、品牌理念，带动整体销售。
活动目的1，在繁华地段进行展演，以积聚楼盘人气。
2，通过展演，推广楼盘，达到品牌及口碑效应。
3，吸引客户___度，积累有效客户，将客户引至楼盘。
4，现场看房班车可直达项目现场，促进销售。
活动时间___月___号(周六)活动地点友谊广场活动主题泽信金汇湾倾城亮相策划思路通过在广场人流密集处布置路演舞台、拱门、气柱、空飘等吸引人流，以互动卡通玩偶互动、主持人互动、节目演绎、项目讲解等环节聚集人气，宣传楼盘信息。
活动前期准备活动方案、场地的确定活动现场布置、搭建的完成活动物料、奖品、宣传单页等的准备现场工作人员、表演人员的安排确定活动时间安排活动时间09：30—18：30上午：09：30—10：00热场音乐。
派发dm，人偶互动。
10：00—10：15主持人开场、简介泽信金汇湾，并介绍活动情况和流程。
10：15—10：30演艺节目(舞蹈)10：30—10：45现场互动问答(根据dm单上内容进行项目问题、答对者派奖品)10：45—11：00客户经理讲解项目特点、卖点、现场看房班车看房可抽大奖。
11：00—12：00看房班车___现场看房客户，发车看房。
置业顾问现场接待客户、派发宣传资料下午活动流程不变，演艺节目更新活动内容及流程安排卡通人偶在场地周边派发气球，吸引其来到展位前聚集。
主持人风格活泼、幽默、负责流程的指引、开场介绍和与来宾的互动演艺节目，引爆全场，吸引来客活跃气氛互动问答，派送小礼品项目经理讲解项目特点卖点看房班车，___客户进行登记现场看房。
现场布置舞台为普通舞台，上铺红色地毯，背景为项目形象画面。
外围放置空飘、拱门、气柱等营造气氛，吸引人气活动风险评估1.雨天等不可抗力因素：提前监控相关信息，如有不确定因素，需及时上报。
2.熟悉场地：熟悉展区环境;牢记安全通道及紧急出口方位、各个岗位人员站位及主要负责人___。
路演文字稿
尊敬的各位领导、各位来宾、各位金融家、企业家朋友们，大家早上好！我是前海股权交易中心上市顾问二部的XXX，今天我演讲的主题是“相聚梧桐树下，开启中国场外资本市场新时代”。
为了能让大家更清晰直观地了解前海中心，我将今天的宣讲分为了以下四大模块。
第一、世界及中国资本市场概况；第二、前海股权交易中心成立的背景和发展历程简介；第三、中心基本业务及相关优势介绍；最后，我将向大家详细介绍在中心挂牌标准。
除了前面提到今天的主题是“相聚梧桐”外，中心的标志、理念以及相关产品都是以梧桐为原型的，这主要有两方面的原因：首先，从自然界角度来讲，梧桐作为树中之王，自古就有着“筑巢引凤”的美丽传说，中心也是想以“筑巢引凤”为宗旨，吸引更多的投融资双方，聚集在中心这样广阔、伟岸的平台之上，互惠互利、合作共赢。
其次，梧桐在金融界中也有着里程碑式的意义：1792年5月17日，24名证券经纪人聚集在纽约华尔街68号前的一棵梧桐树下，签署了举世闻名的《梧桐树协议》，就此拉开世界资本市场序幕。
因此，前海中心希望借用梧桐树精神，让资本回归本源，建造一个服务实体经济、连结企业与资本的场外资本市场。
经过两百多年的发展，无论是世界或者中国地资本市场，在历经了多次的调整之后，逐步形成了多层次化结构，主要可划分为场内市场和场外市场两类。
多层次资本市场的形成主要是为了满足不同规模的投融资者对资本市场金融服务的不同需求。
投资者与融资者对金融服务的多样化需求，决定了资本市场应该是一个多层次的市场体系。
作为目前世界经济最发达的国家，美国，其资本市场已经形成了稳固的正金字塔结构，通过图片我们可以看到，美国的场内市场，也就是交易所市场，仅占据了整个资本市场20%左右的交易量，而场外交易市场，如NASDAQ、OTCBB 和Pink Sheets等占据了整个资本市场交易量的70%-80%，也就是说，其场外市场十分活跃，场外市场的大量交易也直接推动了美国整体经济的快速发展。
2019年某地产项目大型路演SHOW活动策划方案
活动宗旨
活动宗旨 场面隆重，声势浩大 气氛热烈，有条不紊 活动精彩，好戏连台 引领互动，广泛参与
活动亮点
体现行业特色，组织羊毛衫模特秀、针织内衣秀现场活动，新潮、时尚，演出节目给观众 留下难忘的印象，呼应市场经营业态与功能定位
突出本案商业旗舰地位，活动中穿插商铺投资指南、本案推介，专家答疑。 以互动节目为主，有奖竞猜，把义演活动推向高潮，共同分享快乐时光 节目精彩，造型别致，舞台效果布置精细， 特制带有塘桥国际针纺城标志行走卡通表演吸引眼球，营造现场气氛 邀请张家港电视台、电台、媒体、相关记者随同随行人员进行现场跟踪报道，并精心策划
《从头再来》合唱（手语操全场互动，在ENDIN时，全体员工鞠躬致谢。
19:00 – 19:03 19:03 – 19:06 19:06 – 19:18 19:18– 19:23 19:23 – 19:25
19:25 – 19:33
19:33 –19:35 19:35 – 19:45 19:45 – 19:53
实施电视广告和报纸，进行宣传报道 10、在活动过程，向观众派发本案之宣传DM单页 11、解放碑是一个良好的起点，沙坪坝三峡广场为终点，这两个地点场面最隆重、壮观的，也
是记者采访最佳焦点，在解放碑设开幕式，在三峡广场设闭幕式，全程特邀记者跟踪报道。 12、在重庆当地特邀较有名气的演出人员，巴蜀十大笑星，并安排相关内容的美堤雅之音小品
范围内产生良好的口碑效应，赢得市场认同。
活动构思
为本次系列露演活动具新闻性，公众性，轰动性，活动宣传广泛，达到预期的效果，构思如下： 我们深谙：营销即是传播，营销是沟通，营销是造势，营销即是制造舆论，营销是动态的， 营销是攻心，因此，我们需要利用在针纺基地各乡镇与市区开展巡回路演，互动宣传， 引导投资，制造轰动效应，赚足眼球。 在创造的过程中，我们注重满足于客户的需求，更加关注商铺投资的引导，充分利用当地 经营商家对老妙桥市场的情结，激发他们对新市场开发的关注、偏好。 我们认同：创新才有生命力。在大型系列活动中，突破传统局限，力求凭借“针纺行业特 点”，吸引眼球，提高市场知名度，达到楼盘销售迅速攀升。 我们充分利用感官冲击带来的非凡效果，采取新颖，别致，最佳效果多层出击，渗透张家 港各个角落，大规模营造恢宏气势，壮观场面，积聚人气，制造轰动态势，彰显市场 未来之人气，演绎、宣传塘桥国际针纺城热销活动，提高知名度，美誉度，品牌度。
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评估价值约为人民币29～30亿元。正式的评估报 告将于1月中旬提交。 预计对应的质押融资率均 不超过60%。
二、方案要素
本金及收益偿付 本信托计划的收益为到期一次性支付，
按照预计收益率及存续时间计算收益，不 足6个月的按6个月计算。 费用支付
本项目的费用支付采取部分预付（含第 一信托年度的银行理财、受托人及资产管 理人费用），其他部分到期一次性支付的 方式。
一、信托目的
项目缘起
2019 年9 月，汉威资本中国地产基金（下称：汉 威基金）收购了项目开发商第五广场公司的外方 股东易达国际投资有限公司的100%股权，从而持 有第五广场公司61.22%的权益——对应于第五广 场项目B 座及C 座、以及物业其他部分（A 座和 地下一层除外）。
为实现项目的最大价值，汉威基金计划从项目公 司的中方股东手中收购项目A 座和地下一层的权 益，将整个项目的股权统一。
CR Al Rajhi China Real Estate Growth Fund I, L.P. – 中 国房地产市场上首批符合伊斯兰教义的投资基金之一
五、履约保证人情况
五、履约保证人情况
Байду номын сангаас
六、收购对象情况
第五广场公司为一家中外合作企业，中方 股东为北京中铁泰博房地产公司，持有第 五广场公司38.78%的权益。
二、方案要素
专业服务机构
资产管理人：北京汉威方德投资咨询有限公司 评估机构：戴德梁行 税务与财务顾问：KPMG 境内律师：中伦律师事务所 境外律师：Allen & Overy LLP
对期限及收益的补充说明
原则：以信托计划资金支付股权款的时 间为产生预期收益的起始点。
也即信托成立与起息不同期。 信托期限自起息之日计算。 2.5亿元定金部分（为信托计划募集资
五、履约保证人情况
汉威资本与全球及英国最大的零售房地产开发、投 资及营运公司之一的利宝国际拥有密切的合作关系， 并担任汉威资本旗下一只基金的副发起人。
汉威资本旗下现管理两只总资本达近十亿美元的国 际房地产基金，集中于大中华地区投资房地产项目。
CR China Real Estate Growth Fund I, L.P. （为本项目 履约保证人）
金的一部分），视项目成功受让股权与 否，确定收益。
三、交易流程
进入
竞买
交纳定金 竞买
审批
付款
工商登记
贷款
信托计划作为第五广场股东向其发放贷款， 用以置换工商银行贷款，并释放抵押物
三、交易流程
退出 易达国际承诺无条件收购受托人受让的股权 （债务人）；
汉威基金承诺无条件收购受托人受让的股权 （保证人）；
四、拟投资项目情况
当前租金
租金及盈利预测
五、履约保证人情况
汉威资本管理有限公司为一家专业地产投资公司，旗 下管理的国际房地产投资基金，专注投资大中华地区 的房地产项目。资深的专业团队兼具跨境及跨领域的 丰富房地产经验，团队中的每位成员均拥有超过十年 的国际房地产开发及投资经验。
中国大型综合央企华润集团（同时持有汉威资本90% 的股权）——是汉威资本旗下管理的基金之发起人和 主要投资者。凭借与华润集团的紧密关系，汉威资本 在中国房地产市场上无论在挑选潜在投资项目、建立 交易结构以至制定风险管理方面，具有独特的优势。
四、拟投资项目情况
物业地址： 北京东城区东二环东四十条桥西南角 总建筑面积： 124,332平方米
物业介绍： 第五广场由世界知名的ARQUITECTONICA 建筑设计公 司设计，包括三座甲级办公楼，零售和餐饮设施，物业通过多层中央 广场合为一体。三座办公楼分别高11，14 及17 层，零售区设于A、B、 C座的1 层、2 层及地下一层。
转让物业资产。
三、交易流程
保障
质押：对应13.1亿元的融资，易达国际持 有的第五广场61.22%股权质押；
抵押：对应18.1亿元的融资，第五广场完 整的物业抵押 （但其抵押担保范围为5亿 元贷款）。
三、交易流程
再融资与管理
在双方的《合作合同》中约定，第五广场通过 资产抵押进行（除用于偿付信托计划的）融资 活动，受托人均有否决权。且融资进行的再投 资形成的权益或资产须抵押给第五广场。
二、方案要素－流程
境内外律师
银行理财计划
我司自主募集客户
保管银行 评估机构 税务顾问 资产管理人
北京中铁
华润地产信托计划
<13.1亿竞买 38.78%股份
2.5年后溢 价收购
第五广场 38.78%持股 抵押贷款5亿
工商银行
61.22%持股
汉威基金 100%持股
易达国际
二、方案要素
规模：
方案1、人民币13.1亿元； 方案2、人民币18.1亿元（13.1＋5）
现时，第五广场的租赁、营运和管理均由 华润集团旗下的基金管理公司汉威资本统 一负责安排。从2019 年3月招租至今，出 租率已超过50%。
六、收购对象情况
单位：元
货币资金
48,050,415.57 流动负债
费用
银行发行理财计划及保管的打包费用不超过 8.2％/年（含银行及理财计划投资人）
所余费用首先扣除交易费用（印花税/契税等） 及第三方中介机构费用（初步估计为人民币 800万元）后由受托人及资产管理人分享
二、方案要素
期限 2.5年，信托计划成立并完成股权交易后，可
提前结束，如存续期不足6个月则投资者费用按 照6个月金额支付。
一、信托目的
华润地产信托计划通过竞买收购中方股东的 股权，并于信托到期后溢价转让给外方股东 易达国际，从而实现股权统一与项目价值最 大化。并在此过程中实现信托财产的增值。
鉴于本信托计划夹层融资的性质，到期转让 交易由汉威基金提供履约保证，同时由第五 广场项目的股权（或物业资产）提供质押 （或抵押）。
在信托计划成功收购合作公司股权后，合作公 司的董事会将会有5个席位。信托计划可以指 派两位董事参加。
四、拟投资项目情况
• 三座国际顶级写字楼（总建筑面积12.5万平）
• 位处东二环交通枢纽，地铁、轻轨交汇中心 • 财富500强及大型国企入住， 租金收入稳定 • 世邦魏理仕（CBRE）集团 “卓越尊贵” 物 管