诺亚财富新人入职手册
企业新职员入职手册(完整版)
企业新职员入职手册(完整版)企业新职员入职手册（完整版）欢迎加入我们的团队！作为新职员，你将成为我们团队的重要一员。
此手册将为你提供必要的信息和指导，帮助你更好地适应新环境，顺利开展工作。
公司简介我们公司是一家创新型企业，专注于提供高质量的产品和服务。
我们致力于在行业中保持领先地位，并为客户提供卓越的解决方案。
公司文化我们公司鼓励积极、创新和合作的工作氛围。
我们推崇自我激励和职业成长，并致力于为员工提供良好的工作体验和发展机会。
入职流程1. 确认入职时间和地点：请准时到达公司，并前往人力资源部门报到。
2. 办理入职手续：请提供所需的个人资料和相关证明文件，完成各项手续，并领取员工工作证和办公用品。
3. 岗位介绍和培训：你将接受详细的岗位介绍和培训，了解工作职责和相关流程。
公司政策与规定1. 工作时间：请遵守公司规定的工作时间，并按时完成工作任务。
2. 出勤和请假：请提前向上级汇报请假事宜，并按公司规定填写请假申请表。
3. 保密义务：作为公司员工，你需要遵守公司的保密义务，并保护公司的商业机密和客户信息。
4. 商业道德：请秉持诚实、守信和公平竞争的原则，代表公司与客户和合作伙伴建立良好的关系。
员工福利和福利待遇我们关注员工的福利和福利待遇，并为员工提供以下福利：1. 薪资福利：根据岗位和贡献程度，公司将提供具有竞争力的薪资待遇。
2. 健康保险：公司为员工提供全面的健康保险计划。
3. 假期和休假：按照公司政策，员工将享受带薪年假和其他请假福利。
4. 培训和发展：公司将为员工提供培训和发展机会，帮助员工不断提升技能和职业能力。
沟通与团队合作我们鼓励员工之间的积极沟通和良好的团队合作。
以下是一些建议和指导：1. 尊重他人：请尊重他人的观点和意见，并避免语言和行为上的冲突。
2. 积极参与：请积极参与团队活动和讨论，分享你的想法和经验。
3. 合作共赢：与同事合作时，请相互支持和协作，共同实现团队目标。
职业发展与晋升我们重视员工的职业发展，并提供晋升机会。
企业新雇员入职须知手册(完整版)
企业新雇员入职须知手册(完整版)欢迎加入我们的团队！为了帮助您尽快融入我们的企业文化，并了解相关规定与流程，特为您准备了这份入职须知手册。
请仔细阅读以下内容，以便顺利度过入职期，并在工作中更快地成长。
公司概况我们公司是一家致力于XXX行业的领先企业，在市场上具有良好的声誉和影响力。
我们拥有一支优秀的团队，致力于为客户提供高质量的产品与服务。
入职流程1. 入职准备：- 请您准备好个人身份证件和其他入职所需的文件。
- 带好您的简历及其他重要材料，以便后续工作。
2. 入职报道：- 按照预约的时间和地点，准时到达公司报道。
- 咨询前台人员领取入职手续。
3. 入职手续办理：- 提供个人信息，完成员工信息登记和人事档案建立。
- 获得员工工牌和办公用品。
4. 新员工培训：- 参加新员工培训，了解公司文化、政策以及相关岗位职责。
- 接受团队介绍和业务流程培训。
5. 分配工作岗位：- 根据您的专业背景和公司需求，分配适合的工作岗位。
- 与主管领导或导师进行初步交流和沟通。
入职须知1. 出勤与工作时间：- 请您按时入职，严格遵守公司的工作时间制度。
- 若有特殊情况需要请假，请提前请示并获得批准。
2. 绩效考核：- 公司将根据一定的考核标准对员工进行绩效评估。
- 具体的考核细则将在入职后与您进行详细说明。
3. 福利待遇：- 公司将为您提供完善的福利待遇，包括但不限于社会保险、补充医疗保险、带薪年假等。
- 具体福利政策将在您入职后与您进行详细说明。
4. 保密义务：- 作为公司员工，您需要遵守公司的保密政策。
- 在处理公司机密信息时，请注意保护公司利益。
5. 团队合作：- 我们鼓励员工之间的积极合作与交流，形成良好的工作氛围。
- 尊重他人，共同完成团队目标。
6. 员工发展：- 公司将为员工提供晋升与发展的机会。
- 您可根据个人发展规划与导师进行交流，制定个人成长计划。
联系方式如果您对以上内容有任何疑问或需要进一步了解，可随时联系人事部门。
职场辅导手册：新人入职全指南
职场辅导手册：新人入职全指南引言新人入职是一个关键时期，不仅需要适应新的工作环境和工作内容，还需要建立良好的职业形象和与同事合作的能力。
本文档将提供一份全面的指南，帮助新人顺利融入职场，并取得成功。
目录1.准备阶段–了解公司文化–学习公司业务–确定自己的职责–沟通入职事宜2.新人入职第一天–穿着得体–准时到达–介绍自己3.适应阶段–建立良好的职业形象–主动参与公司活动–观察和学习4.与同事合作–尊重他人–有效沟通–积极参与团队活动5.职业发展–设定目标–学习新技能–接受挑战准备阶段在正式入职之前，有一些准备工作是必要的：1. 了解公司文化通过公司网站、社交媒体和新闻报道等途径，了解公司的价值观、使命和愿景，这将帮助你更好地融入公司。
2. 学习公司业务阅读公司的产品手册、业绩报告和其他相关文件，了解公司的产品和服务，以便在入职后更快地适应工作。
3. 确定自己的职责在入职之前，与主管或人力资源部门确认自己的职责，并了解工作目标和期望，以便在入职后更好地准备。
4. 沟通入职事宜提前与公司的人力资源部门沟通入职事宜，了解入职手续、工作时间和地点等详细信息。
新人入职第一天第一天是新人入职的关键时刻，以下是一些重要的事项需要注意：1. 穿着得体穿着整洁、得体是给人良好印象的基础，避免过于随意或过于正式的服装。
2. 准时到达保证自己提前到达公司，尽量不要迟到，以显示对工作的认真态度。
3. 介绍自己在第一天，你会遇到许多新同事，主动向他们介绍自己，包括姓名、工作和个人兴趣等。
适应阶段在开始适应新环境之后，你需要注意以下几点：1. 建立良好的职业形象注意言谈举止的得体，与同事保持良好的关系，以及遵守公司的规章制度，这样能够建立起职业形象。
2. 主动参与公司活动参加公司的培训课程、部门会议和其他活动，展示你的积极性和学习能力。
3. 观察和学习在开始阶段，观察和学习是非常重要的。
留意公司内部的工作流程和组织架构，并向经验丰富的同事请教。
新员工入职手册范本(5篇)
新员工入职手册范本(5篇)新员工入职手册范本(5篇)新员工入职手册怎么写（篇1）第一章总则第一条为了加强劳动管理、规范员工行为，提高员工整体素质，同时也为了使员工对本厂简况、工作要求、奖惩方法等规定的了解，在工作中能认真执行，以维护生产经营、工作、生活的正常秩序，保障员工的合法权益，特制订本手册。
第二条制订本手册的指导思想：以生产经营为中心，坚持安全第一，预防为主的方针，把加强思想政治工作与必要的行政手段、经济手段结合起来，培养和造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的员工队伍，充分发挥他们的积极性和创造性，保证企业奋斗目标的实现。
第三条公司情况介绍（略）第四条本手册仅适用本厂全体员工第二章员工的权利和义务第五条员工必须热爱社会主义祖国，自觉遵守国家的政策、法规、法令。
第六条员工必须有爱厂如爱家的意识，树立“我为公司，公司为我”的企业文化理念，关心和维护国家和企业的公共利益，忠于职守、快节奏、高质量地出色完成各项工作任务。
第七条员工必须努力学习政治，学习科学文化知识，不断提高政治、文化、技术、业务水平。
第八条员工必须遵守本厂制订的各项规章制度，对规章制度不同意见的建议，可以在执行制度的指令的前提下，向有关部门直至厂长提出。
第九条员工对企业工作的企业管理人员的工作有进行评议和提出批评、建议的权利，对管理人员的违法违章和失职行为有申诉、控告或检举的权利。
第十条员工可按本厂制度规定，享受劳动、工资、福利等各项权利的待遇。
第三章劳动合同第十一条本厂实行劳动合同制度，凡本厂员工均应签订劳动合同。
第十二条劳动合同由厂长与员工本人签订，员工应仔细阅读和了解劳动合同文件内容，同意后方可签字。
劳动合同一经签订产生法律效率。
第十三条新员工招聘，按招聘岗位的基本要求，坚持全面考核，择优采用，并执行3-6个月的试用期。
试用期内发现不符合用工条件，可即时辞退。
第十四条员工要求辞退或企业解聘员工，除违规违纪、违法原因可即时辞退外，其余，均应提前一个月通知对方，并不折不扣地办好档案、财物、技术资料等的清理交接工作。
新员工入职手册范本
新员工入职手册范本新员工入职手册范本篇1第一章日常管理制度着装仪表规范公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。
仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。
行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。
为集体创造团结、友善的氛围。
工作行为规范遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
临时有事外出必须向部门经理请假，经领导批准后方可离开。
办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语;办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量;不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
员工手机应保持上班时间畅通。
行政部每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。
上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。
保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露公司有关的事情。
否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的将以辞退。
工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。
节约用电，做到人走灯灭。
爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。
加强学习，学习型组织是分公司的追求目标，每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来，不能以各种理由逃避和拒绝学习。
第二章办公室管理制度办公室人员管理制度办公室人员执行签到的考勤制度每天早9：00上班，晚6：00下班，禁止无故迟到早退现像发生，违者予以20元处罚。
不允许代替签到，9：00起不再签到;忘记签到者须在2小时内向部门领导说明，并由部门领导出具证明;按时间早晚顺序签到;凡没有事先请假说明理由(病、事假)不签到人员一律视为旷工办公用品管理规定办公用品发放和使用本着节约的原则使用办公用品。
投顾-参考-第三方-诺亚财富新人工作手册-PPT文档资料
PE基金
固定收益产品评价维度
产品（70%）
收益率 产品结构
发行机构（30%）
持续经营能力
产品管理能力
标的物
交易对手 政策影响
风险控制体系
服务与信息披露 管理与合规 团队与创新
方舟系列 — 上市公司股权质押类
该类产品诺亚的风控逻辑 1.中登公司登记质押 2.是否强制公证 3.警戒线补仓策略 4.平仓策略 5.专人时时监控
诺亚理财精品池
完善流程
诺亚的产品分类
产品线风险－收益结构分布图
研究先行：监控同业产品
大类 小类
人民币产品、QDII、外币挂钩产品、结 构性产品
金融类
银行理财
信托理财
券商集合理财 理财类保险
阳光私募、证券类、房地产、政府基建
投连险、万能险 人民币PE基金、主题性PE基金、PE基金 创新类型
创新类
产品收益率排名不落在后1/3区间内
产品单位净值不低于0.7元
尽职调查：
将4P理论融入尽职调查问卷中 和私募管理人面对面访谈 立项风控： 产品经理在立项会议上推荐产品 风险控制委员会评估风险状况
甄选10家投资顾问 进入重点访谈
最终选择5家 私募投资顾问 并动态轮换
诺亚私募证券基金指数
诺亚私募证券基金指数是以诺亚筛选的私募证券基金为标的，按照加权平均计算出的私 募证券基金组合指数。自诺亚私募证券指数设立（2019年5月31日）至2009年8月28日，上证 综指下跌30.39％，天相公募基金指数下跌1.09％，诺亚私募指数上涨61.25％。
历史业绩
基金业绩 项目情况 对赌执行 合作投资
策略流程
市场观点 项目储备 项目筛选 投资策略 项目管理
新员工入职指引手册
新员工入职指引手册欢迎来到公司！公司概述公司是一家领先的全球xxx公司，致力于xxx行业。
公司使命我们致力于xxx，为客户提供优质的服务和产品。
公司文化公司秉承xxx文化，倡导xxx价值观，鼓励团队协作和创新。
入职准备入职时间新员工入职时间为xxxx年x月x日，上班时间为xxxx。
入职地点公司总部位于xxxx地址，具体入职地点为xxxx。
携带物品新员工入职时需要携带xxxx物品，具体包括xxxx。
入职流程1. 入门介绍•由接待人员带领新员工参观公司，并介绍公司相关部门和人员。
•领取入职指南手册和入职礼品。
2. 培训安排•参加公司新员工培训课程，并了解公司制度、流程和文化。
3. 分配工作•领导安排新员工的工作任务和项目，指导新员工熟悉工作流程。
4. 福利待遇•社保、公积金、员工餐等福利待遇详细介绍。
入职福利1. 健康保障公司提供全面的医疗保险和健康体检服务，确保员工身心健康。
2. 薪酬福利享受公司完善的薪酬福利制度，根据个人表现进行薪资调整。
3. 训练发展公司为员工提供培训和职业发展机会，鼓励员工不断学习提升。
4. 工作环境优越的办公环境和良好的团队氛围，让员工感到温馨舒适。
入职注意事项1. 遵守公司规章制度新员工需严格遵守公司的规章制度，维护公司形象。
2. 保护公司机密新员工需要保护公司的商业机密和客户信息，避免泄露。
3. 主动学习和沟通新员工应主动学习和沟通，与同事合作共同进步。
联系方式如有任何问题或建议，请联系人力资源部门：•电话：xxx-xxxx-xxxx•邮箱：**************以上为新员工入职指引手册内容，请新员工仔细阅读，祝您在公司工作顺利！。
新员工入职手册范文模板(5篇)
新员工入职手册范文模板(5篇)新员工入职手册范文模板(5篇)新员工入职手册范文模板【篇1】第一章：总则第一条为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。
第二章：公司作息制度第二条公司上班时间为8：30—12：00，13：00—17：30（可分为夏季、冬季作息时间）。
第三章：工作制第三条公司一般实行每天8小时标准工作日制度。
实行每周6天工作周制度。
第四条由于公司工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。
按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。
第五条遵照国家法定节假日制度。
第四章：考勤范围第六条公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列。
第七条特殊员工不考勤须经总经理批准。
第五章：考勤办法员工手册主要是企业内部的人事制度管理规范。
包含企业规章制度和企业文化，并涵盖企业的发展信息。
第八条公司实行视频考勤制度，员工每天上下班必须视频登记。
第九条员工忘记视频打卡时，须说明情况，并留存说明记录。
第十条：考勤设置种类：1、迟到，比预定上班时间晚到。
2、早退，比预定下班时间早走。
3、旷工，无故缺勤。
4、请假（销假）①请假A、集团公司机关及所属企业规定的假期包括病假、事假。
B、请假程序：请假员工要填写请假条（到公司行政部领取统一假条），注明原因、请假天数，各部门经理签字后方可休息，假条存放在考勤员处，作为日后发放工资的依据。
C、批准权限：一般管理人员请假3天以内由直接上级批准，3天以上报本部门经理批准；部门经理请假需总经理批准方可休息。
D、病假：持县、市级医院证明，员工可请病假；员工因受伤或遵医嘱休息，方可休病假。
E、事假：因私事须请事假的，须本人先填写请假单，经批准后可享受事假。
②销假程序：A、在假期内返回工作岗位的，需及时到考勤员处销假，如不能及时销假的，在假期内的按缺勤处理；假期已满的按旷工处理；B、如在假期结束后不能及时返岗的应及时和考勤员及主管领导联系申请续假，带返岗后及时补办续假证明并报于考勤员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
50
2005 17 1 14 2 18 4 48
2006 29 1 3 2 4 4 34
2007 3 2 4 1 9 10 29
2008 1 2 3 4 5 8 8
2009 1 4 3 6 7 10 2
•4
诺亚财富新人入职手册
2
•了解诺亚 •获得专属理财顾问
•客 户 服 务 流 程 图
诺亚财富新人入职手册
诺亚财富新人入职手册
新舟系列 — 有限合伙企业
私募股权投资基金类
私募股权基金产品(PE基金） PE的FOF基金（组合）
• 管理类房地产基金
房地产交易类 房地产开发类 房地产并购类
诺亚财富新人入职手册
新舟系列 — 有限合伙企业
私募股权基金类产品诺亚风控逻辑 1.团队 2.投资业绩 3.投资策略 4.其他（文件完整性、同业调查）
•6 诺亚财富新人入职手册
2008年，诺亚财富被评为：
➢ 德勤 高科技、高成长中国50强 ➢ 德勤 创新商业模式亚洲500强 ➢ 新加坡合力纵横 最具潜力企业中国50强 ➢ 新财富 最具潜力的商业模式
•7 诺亚财富新人入职手册
•诺亚与金融机构的合作定位
•8 诺亚财富新人入职手册
•诺亚广泛的合作机构
•红杉资本简介 •红杉资本创始于1972年，共有18只基金，超过40亿美元总资本，总共投资超过500家 公司，200多家成功上市，100多个通过兼并收购成功退出的案例。红杉资本作为全球最 大的VC，曾投资了苹果电脑、思科、甲骨文、雅虎和Google、Paypal，红杉投资的公 司总市值超过纳斯达克市场总价值的10%。 •红杉中国简介 •2005年9月，携程网原总裁兼CFO沈南鹏与Sequoia Capital (红杉资本)一起始创了红杉 资本中国基金(Sequoia Capital China)。 •过往典型投资案例：奇虎、大众点评网、康盛创想、利农、匹克等。
•甄选10家投资顾问 •进入重点访谈
•最终选择5家 •私募投资顾问 •并动态轮换
诺亚财富新人入职手册
• 诺亚私募证券基金指数
• 诺亚私募证券基金指数是以诺亚筛选的私募证券基金为标的，按照加权平均计算出的私 募证券基金组合指数。自诺亚私募证券指数设立（2007年5月31日）至2009年8月28日，上证 综指下跌30.39％，天相公募基金指数下跌1.09％，诺亚私募指数上涨61.25％。
• 中国最大的房地产流通服务商——易居中国的董事
• 由于沈先生在创建携程旅行网和如家连锁酒店中的突 出表现，他被《Asian Venture Journal杂志》评为 2004年“亚洲年度企业家”。现任中国企业家论坛理 事和全球年青总裁协会会员。
•选择诺亚的理由：激 情、诚信、专注
诺亚财富新人入职手册
险投资红杉资本
➢ 引入独立第三方 注资诺亚
理财顾问服务理 念，了解客户需
➢ 多年积累，口碑 卓越
求，以独立客观 ➢ 服务4,000多位
的态度筛选产品， 高净资产客户，
提供适合于客户 管理资产超过
的理财解决方案 50亿
➢ 在上海、北京、广 州、杭州、温州、 武汉、宁波、南京、 成都、青岛等16个 城市设有分支机构
➢ 理财规划师达200 多位
➢ 服务高端客户万余 名，配置客户资产 逾100亿元
诺亚财富新人入职手册
•诺亚全国布局
•全国布局网络 和 优秀的理财师队伍
•诺亚财富管理中心
•诺亚布局全国网络
• 截止2010年初，诺亚在上 海、北京、天津、大连、青岛、 南京、无锡、苏州、杭州、宁 波、温州、台州、义乌、绍兴、 慈溪、成都、武汉、广州、佛 山、南海、顺德、中山、深圳、 福州等24个城市设有分支机构
•标的物：投资限制
•交易对手：投资能力
•资金对碰
诺亚财富新人入职手册
•房地产抵押类
•收益 率
•产品 结构
•与同期 同类产品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ相比是否 具有竞争 力
•抵押率
•用款监 督
•还款监 督
•担保情 况
•交易结 构
•标的 物
•抵押物 的价值
•交 易对 手
•融资方 资质
•项目所 •股东实 在地的市 力
场情况 •财务状 况
•诺亚在产品设计及筛选方面深度合作的金融机构
•9 诺亚财富新人入职手册
•诺亚广泛的合作机构
•诺亚在产品设计及筛选方面深度合作的金融机构
•1
诺亚财富新人入职手册
0
•诺亚广泛的合作机构
•诺亚在产品设计及筛选方面深度合作的金融机构
•1
诺亚财富新人入职手册
1
•诺亚的发展历程
•诺亚发展的里程碑
•中国独立理财顾问机构－高净值客户（家庭）的理财“总管”
诺亚财富新人入职手册
沈南鹏
• 全球最成功的风险投资基金之一——红杉(Sequoia)中 国基金的创始及执行合伙人。
• 中国最大的旅行服务公司——携程旅行网的创始人及 董事，并曾长期担任公司总裁及首席财务官职位。
• 中国经济型连锁酒店的龙头企业——如家连锁酒店的 创始人及联席董事长。
• 中国最大的户外媒体企业——分众传媒的董事。
•诺亚有着优秀的理财师团队
金融行业从业经验平均6年 拥有证券、基金、保险、理财规划师资格的理财师200名 完全“客户导向”的服务理念
•诺亚优势 •金字塔
•总 部
诺亚财富新人入职手册
•2009年，诺亚
•金融机构
•金融机构产品的 •产品设计及筛选专家
• 为金融机构筛选及设计产品超过200个
•
设计产品规模超过200亿
诺亚财富新人入职手册
2020/12/9
诺亚财富新人入职手册
•诺亚的定位
•诺亚在做 —— 金融产品的设计师，客户理财的参谋长！
帮助金融机构设计及筛选金融产品 帮助客户筛选适合的金融产品
•诺亚价 值
•金融机构
•客户
诺亚财富新人入职手册
•股东介绍
•2007年10月，美国最大风险投资机构之一红杉资本，注资国内最大的独立理财顾 问机构 —— 诺亚财富
服务） • 5个关键问题（市场观点、专注领域、投资风格、投资理念、投资策
略） • 了解过往基金4方面情况（募集、投资、管理、退出） • 3个层面展开逻辑（公司、基金、个案） • 2份过往报告参考（风控报告/项目评价报告、信息披露报告） • 1天实地调研
诺亚财富新人入职手册
歌斐PE数据库
诺亚财富新人入职手册
•诺亚PE及创新类产品的发展历程
•2010 年
•2008 年
•2009年
•… …
•4
诺亚财富新人入职手册
0
奇怪的“二八定理”
•4
诺亚财富新人入职手册
1
谁是常青树
创新投 IDG 红杉
软银赛富 联想投资
鼎晖 达晨
2001 2 1
21 8
2002 1 3
22 13
2003 3 1
3 4
20
2004 15 2
何伯权——诺亚财富天使投资者
• 今日集团创始人，乐百氏创始人 • 曾巨资聘请麦肯锡做企业高级管理战略咨询并引
进全球最先进的SAP管理信息系统。 • 1999年入选哈佛大学教学案例，资深投资人。
• 选择诺亚的理由 1. 做事忠于价值观和原则，而不是忠于某一个人某
一件事。 2. 简单的事情重复的做，做到极致
•2003年8月
•诺亚前身：湘财证 券私人金融总部
➢ 富有创新理财 服务理念的团 队，为高端私 人客户提供投 资理财服务
•2009年8月
•高净资产客户过万名
•2007年8月 •配置资产过100亿元
•全球领先风投机
•2005年8月 构红杉资本注资诺
•中国首家第三方 亚
独立理财顾问机构 ➢ 2007年美国风
诺亚财富新人入职手册
方舟系列 — 上市公司股权质押类
该类产品诺亚的风控逻辑 1.中登公司登记质押 2.是否强制公证 3.警戒线补仓策略 4.平仓策略 5.专人时时监控
诺亚财富新人入职手册
股权质押类
•收益率：与同期同 类产品相比是否具有
竞争力
•标的物：标的股票 的波动情况
•股权质押类 •政策影响
•产品结构： •质押率、平仓警戒线 、强制公证的制度安
诺亚财富新人入职手册
•诺亚金字塔
诺亚财富新人入职手册
•诺亚的筛选体系
•独立客观的产品筛选体系
•多维度4P筛选
投资理念 投资流程 投资业绩 投资人员
•多维度的全面筛选
•深度筛选
产品背后的细节
•深度的研究筛选
•诺亚理财精品池
•诺亚优势 •金字塔
•诺亚帮助客户分析理财需求
帮助客户建立正确投资心态 帮助客户正确审视自身状况
诺亚财富新人入职手册
•私募证券基金评价原则和方法
•筛选私募投资顾问
•4P基金筛选原则
•Philosophy •投资理念
•Process •投资流程
•Performance •投资业绩
•People •投研团队
诺亚财富新人入职手册
诺亚的筛选要点
诺亚财富新人入职手册
诺亚独立客观的筛选流程
数据汇集： ➢财汇数据库 ➢市场公开信息搜集
•诺亚需求帮助客户选择理财产品
谨慎选择金融机构 谨慎选择理财产品
•理财精品池 •供理财师为客户选择
诺亚财富新人入职手册
完善流程
诺亚财富新人入职手册
•诺亚的产品分类
诺亚财富新人入职手册
产品线风险－收益结构分布图
诺亚财富新人入职手册
研究先行：监控同业产品
大类
金融类 银行理财
信托理财