尽调报告模板证券公司投行部
投行尽职调查报告
投行尽职调查报告尽职是一个人字做事情的时候的品行，小编为大家整理的投行尽职调查报告，希望大家喜欢。
投行尽职调查报告1 1、审阅文件资料通过公司工商注册、财务报告、业务文件、法律合同等各项资料审阅，发现异常及重大问题。
2、参考外部信息通过网络、行业杂志、业内人士等信息渠道，了解公司及其所处行业的情况。
3、相关人员访谈与企业内部各层级、各职能人员，以及中介机构的充分沟通。
4、企业实地调查查看企业厂房、土地、设备、产品和存货等实物资产。
5、小组内部沟通调查小组成员来自不同背景及专业，其相互沟通也是达成调查目的的方法。
1、证伪原则站在“中立偏疑”的立场，循着“问题-怀疑-取证”的思路展开尽职调查，用经验和事实来发觉目标企业的投资价值。
2、实事求是原则要求投资经理依据创业投资机构的投资理念和标准，在客观公正的立场上对目标进行调查，如实反映目标企业的真实情况。
3、事必躬亲原则要求投资经理一定要亲临目标企业现场，进行实地考察、访谈，亲身体验和感受，而不是根据道听途说下判断。
4、突出重点原则需要投资经理发现并重点调查目标企业的技术或产品特点，避免陷入眉毛胡子一把抓的境地。
5、以人为本原则要求投资经理在对目标企业从技术、产品、市场等方面进行全面考察的同时，重点注意对管理团队的创新能力、管理能力、诚信程度的评判。
6、横向比较原则需要投资经理对同行业的国内外企业发展情况，尤其是结合该行业已上市公司在证券市场上的表现进行比较分析，以期发展目标企业的投资价值。
公司基本情况1、公司设立情况了解公司注册时间、注册资金、经营范围、股权结构和出资情况，并取得营业执照、公司章程、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料，核查公司工商注册登记的合法性、真实性；必要时走访相关政府部门和中介机构。
2、历史沿革情况查阅公司历年营业执照、公司章程、工商登记等文件，以及历年业务经营情况记录、年度检验、年度财务报告等资料，调查公司的历史沿革情况，核查是否存在遗留问题；必要时走访相关政府部门和中介机构。
券商尽职调查报告(共3篇)
篇一：券商初步尽职调查报告初步尽职调查报告（必备）一、公司情况简介列示公司注册地、注册资本、实收资本、法定代表人、经营范围、主营业务及主要产品等基本信息。
二、公司历史沿革简介1、公司设立及历史沿革基本情况；2、历次股权变动过程及定价依据；3、以图表形式列示目前股权结构。
三、控股股东及实际控制人情况1、控股股东及实际控制人基本情况、经营范围、主要业务、财务状况；2、控股股东和实际控制人最近两年内变化情况；3、说明公司实际控制人控制的其他企业基本情况；四、公司业务和产品1、公司主要业务及盈利模式介绍，公司生产流程、生产工艺、生产技术介绍；2、列示公司主要业务与其他业务的对公司收入及利润贡献情况；计算主要产品的毛利率、贡献毛利占当期主营业务利润的比重；3、公司业务的地区分布及主要客户情况；4、公司主要资产及核心技术的权属情况；5、公司业务及产品的发展前景表述。
五、行业状况和公司行业地位1、说明公司所处行业背景、行业政策、行业技术状况、市场细分、进入壁垒等情况；2、说明行业内主要企业及市场份额、变动情况，列示主要竞争对手情况；3、详细说明公司竞争优势、劣势，收入盈利、技术水平等重要指标市场排名情况。
六、同业竞争及关联交易情况1、说明公司控股股东或实际控制人及其控制的企业实际业务范围、业务性质，客户对象，与公司产品的可替代性等情况，说明是否构成同业竞争； 2、说明重大关联交易情况。
七、最近两年及一期主要财务数据1、列示公司最近两年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据，并注明是否经审计；2、列示公司各年度资产负债率、流动比率、速动比率等重要指标，判断说明公司经营风险和持续经营能力；3、简要分析财务情况，对于财务数据及指标存在异常以及不匹配的，说明原因。
篇二：尽职调查资料清单(券商)新三板挂牌项目组xxx有限公司开展尽职调查所需资料清单一、公司基本情况(一) 企业法人营业执照、法人代码证、国税地税登记证复印件；(二) 历史沿革情况（含子公司，控股公司，重要联营公司）自企业成立至今全套工商登记文件复印件。
投资尽职调查报告模板
投资尽职调查报告模板投资尽职调查报告模板随着经济的发展和市场的竞争加剧，投资者在做出投资决策之前，需要进行充分的尽职调查。
尽职调查是一项非常重要的工作，它可以帮助投资者了解投资项目的风险和回报，从而做出明智的决策。
本文将介绍一种常用的投资尽职调查报告模板，帮助投资者系统地进行尽职调查。
一、公司概述在报告的第一部分，需要对被调查公司进行概述。
包括公司的名称、注册地、经营范围、成立时间等基本信息。
此外，还需要介绍公司的组织结构、股权结构以及主要管理层的背景和经验。
通过这些信息，投资者可以对公司的整体情况有一个初步的了解。
二、市场分析在进行投资尽职调查时，了解所在市场的情况是非常重要的。
在报告的第二部分，需要对所在市场的规模、增长趋势、竞争格局等进行分析。
此外，还可以对市场的主要参与者、市场份额以及市场前景进行评估。
通过对市场的分析，投资者可以了解公司所在市场的潜力和竞争优势。
三、财务状况分析财务状况是投资者进行尽职调查时需要重点关注的内容之一。
在报告的第三部分，需要对被调查公司的财务状况进行详细分析。
包括公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的分析。
此外，还可以对公司的财务指标进行计算和比较，如营业收入增长率、净利润率、资产负债率等。
通过对财务状况的分析，投资者可以评估公司的盈利能力、偿债能力和现金流状况。
四、风险评估在进行投资时，了解投资项目的风险是非常重要的。
在报告的第四部分，需要对被调查公司的风险进行评估。
包括行业风险、市场风险、竞争风险、经营风险等。
此外，还可以对公司的管理风险、财务风险以及法律风险进行评估。
通过对风险的评估，投资者可以了解投资项目的潜在风险和可能的影响。
五、竞争优势分析在进行投资尽职调查时，了解被调查公司的竞争优势是非常重要的。
在报告的第五部分，需要对被调查公司的竞争优势进行分析。
包括公司的核心竞争力、独特的产品或服务、专利技术等。
此外，还可以对公司的品牌价值、客户群体以及市场份额进行评估。
券商尽调总结报告范文(3篇)
第1篇报告名称：XX公司尽调总结报告报告日期：2023年X月X日一、前言为全面了解XX公司的经营状况、财务状况、行业地位、市场竞争状况等，我司特对XX公司进行了尽职调查。
本次尽调旨在为投资决策提供依据，现将尽调结果总结如下。
二、公司概况1. 公司基本信息XX公司成立于XXXX年，总部位于XX市，是一家专注于XX行业的综合性企业。
公司主营业务包括XX产品研发、生产、销售及技术服务。
公司拥有完善的研发团队、先进的生产设备和优质的销售网络。
2. 公司发展战略XX公司以“科技创新、质量第一、客户至上”为经营理念，致力于为客户提供高品质的XX产品和服务。
公司未来发展战略为：加强技术研发，提升产品竞争力；拓展市场渠道，扩大市场份额；优化内部管理，提高运营效率。
三、经营状况1. 行业背景XX行业近年来发展迅速，市场需求不断扩大。
随着技术的不断进步，行业竞争日益激烈。
2. 公司经营状况（1）营业收入：XX公司近三年营业收入分别为XXX万元、XXX万元、XXX万元，呈逐年增长趋势。
（2）净利润：XX公司近三年净利润分别为XXX万元、XXX万元、XXX万元，净利润率逐年提高。
（3）市场份额：XX公司在XX行业中的市场份额逐年提升，已成为行业领军企业。
四、财务状况1. 资产负债表XX公司资产负债表显示，公司资产总额逐年增长，负债总额相对稳定，资产负债率处于合理水平。
2. 利润表XX公司利润表显示，公司营业收入、净利润等指标逐年提高，盈利能力较强。
3. 现金流量表XX公司现金流量表显示，公司经营活动现金流入稳定，投资活动现金流出主要用于购买固定资产和无形资产，筹资活动现金流出主要用于偿还债务。
五、风险因素1. 行业风险：XX行业竞争激烈，市场份额不稳定。
2. 市场风险：市场需求波动，对公司业绩产生影响。
3. 财务风险：公司负债水平相对较高，存在一定的财务风险。
六、结论综合以上分析，我们认为XX公司具备以下优势：1. 技术实力雄厚，产品竞争力强。
尽调报告模板---证券公司投行部
尽调报告模板---证券公司投行部第一章基本情况调查一、公司概况二、经营范围及主营业务（一）公司经营范围（二）公司主营业务（三）公司主要产品三、公司历史沿革及股权变动情况（一）发行人改制与设立情况（二）发行人设立后至今的历次股本变动情况四、历次分红及转增股本情况（一）历次分红及转增股本情况（二）利润分配政策（三）股东回报规划五、报告期内重大资产重组情况（一）重大资产重组情况（二）其他资产重组情况六、主要股东及实际控制人情况（一）前十大股东持股情况（二）公司与控股股东和实际控制人的股权关系（三）公司主要股东与实际控制人情况七、公司对外投资情况（一）对外投资企业概况（二）控股子公司情况调查（三）控股子公司对外投资企业情况调查（四）参股公司情况调查八、员工情况调查（一）年龄构成情况（二）专业构成情况（三）教育程度情况九、独立性调查（一）人员独立性调查（二）资产独立性调查（三）财务独立性调查（四）业务独立性调查（五）机构独立性调查十、内部职工股情况十一、商业信用情况第二章业务与技术调查一、公司的主营业务（一）公司的主营业务（二）公司的主要产品及其用途二、公司所处行业基本情况（一）行业的主管部门和监管体制（二）行业主要法律法规和政策（三）行业市场前景（四）行业竞争格局（五）行业壁垒（六）行业技术水平及技术特点（七）行业的周期性、区域性及季节性特征（八）行业与上下游之间的关联性（九）公司的行业地位（十）公司的竞争优势三、采购情况（一）主要原材料、辅助材料及能源动力的供应情况（二）采购模式（三）供应商情况四、生产情况（一）生产流程（二）公司主要产品产能、产量、销量情况（三）主要固定资产和无形资产（四）境外生产经营情况（五）质量控制情况（六）安全生产情况（七）环境保护情况五、销售情况（一）销售模式（二）主要客户情况六、核心技术人员、技术与研发情况（一）研发机构设置及研发人员情况（二）主要技术及所处阶段（三）在研项目（四）研发激励机制（五）保密体系第三章同业竞争与关联交易调查一、同业竞争情况调查（一）公司与控股股东之间的同业竞争情况（二）公司与实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况（三）公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业（四）避免同业竞争的相关承诺（五）独立董事关于同业竞争的独立意见二、关联交易情况调查（一）关联方及关联关系（二）年至年月经常性关联交易情况（三）年至年月偶发性关联交易情况（四）应收应付关联方款项余额（五）减少和规范关联交易的措施（六）独立董事对关联交易发表的专项意见第四章董事、监事和高级管理人员调查一、董事、监事和高级管理人员任职情况及任职资格（一）董事会成员基本情况（二）监事会成员基本情况（三）高级管理人员基本情况二、董事、监事和高级管理人员的经历及行为操守（一）现任董事主要工作经历（二）现任监事主要工作经历（三）现任高级管理人员主要工作经历三、董事、监事和高级管理人员胜任能力和勤勉尽责四、董事、监事和高级管理人员薪酬及兼职情况（一）董事、监事、高级管理人员最近一年在公司领取薪酬或津贴情况（二）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况五、董事、监事和高级管理人员变动情况（一）董事变动情况（二）监事变动情况（三）高级管理人员变动情况六、现任董事、监事和高级管理人员是否具备上市公司高级管理人员资格七、现任董事、监事和高级管理人员持股及其他对外投资情况（一）公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况（二）公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况八、现任董事、监事和高级管理人员最近月内是否受证监会处罚九、现任董事、监事和高级管理人员是否存在涉嫌犯罪的情形第五章组织结构与内部控制调查一、公司章程及其规范运行情况（一）发行人设立时章程的制订（二）发行人上市以来章程的修改（三）发行人现行的《公司章程》二、组织结构和三会运作情况（一）组织机构（二）公司治理制度（三）三会运作情况三、独立董事制度及其执行情况四、内部控制环境五、业务控制六、信息系统控制七、会计管理控制八、内部控制的监督九、公司治理的自查、监管第六章财务与会计调查一、审计报告的意见类型及财务报表（一）资产负债表（二）利润表（三）现金流量表二、合并财务报表的范围三、会计政策与会计估计（一）本次会计政策变更概述（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响四、财务比率分析（一）盈利能力（二）偿债能力（三）资产周转能力五、营业收入（一）收入确认的会计政策（二）营业收入情况六、营业成本与毛利七、期间费用（一）公司期间费用概况（二）销售费用分析（三）管理费用分析（四）财务费用分析八、非经常性损益九、资产结构分析十、货币资金分析十一、应收款项（一）应收账款（二）其他应收款（三）坏账准备计提情况十二、预付账款十三、存货十四、其他流动资产十五、固定资产、在建工程和无形资产（一）固定资产（二）在建工程（三）无形资产（四）商誉十六、资产减值准备十七、主要债务（一）负债结构（二）短期借款分析（三）应付账款分析（四）长期借款分析（五）长期应付款分析十八、现金流量十九、纳税情况（一）公司及其子公司目前执行的主要税种及税率（二）公司及子公司享受的税收优惠政策二十、或有事项第七章业务发展目标调查一、公司总体发展战略二、公司的经营理念三、业务发展目标（一）总体业务发展目标（二）各环节业务发展目标四、募集资金投向与未来发展目标的关系第八章募集资金运用情况调查一、前次募集资金使用情况（一）前次募集资金情况（二）前次募集资金的实际使用情况说明（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明（四）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明（五）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明（六）闲置募集资金情况说明（七）前次募集资金使用情况鉴证报告二、本次募集资金使用情况（一）本次非公开发行募集资金使用计划（二）募集资金使用可行性分析（三）本次非公开发行对股东结构的影响（四）项目备案及环保审批情况（五）本次募投项目用地办理情况三、对发行人募集资金专项管理制度建立情况的核查第九章风险因素及其他重要事项调查一、风险因素（一）经营风险（二）市场需求变化的风险（三）原材料采购风险（四）实际控制人控制风险（五）汇率波动风险（六）出口退税政策变化的风险（七）本次发行导致净资产收益率下降风险（八）公司转型升级加快、业务发展迅速，运营管理水平未能同步提升的风险（九）质量控制风险二、对外担保情况三、正在履行的重大合同（一）金额超过万元的采购合同（二）金额超过万元的销售合同（三）建筑工程施工合同（四）理财协议（五）投资合作协议（六）商品房买卖合同（七）外汇业务协议（八）投资协议（九）借款协议（十）影视作品制作合同四、重大诉讼或仲裁事项五、其他或有事项六、信息披露制度的建设和执行情况七、中介机构的执业情况八、盈利预测情况第十章非公开发行实质条件调查一、非公开发行发行对象的合规性调查二、非公开发行实质条件调查（一）本次非公开发行的发行价格（二）本次非公开发行股份的锁定期限（三）本次非公开发行的募集资金（四）本次非公开发行的对象（五）经核查，公司不存在下述情形：三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件第十一章结论性意见。
券商尽调总结汇报
券商尽调总结汇报券商尽调总结汇报尽调是指投资银行或券商通过调查、分析和评估项目的实施风险、财务情况、管理团队、市场前景等方面的情况，以制定投资建议或决策的过程。
本文将对券商尽调的内容、主要目的、方法和重要性等进行总结汇报。
一、尽调内容：（1）公司概况：包括公司的注册资本、成立日期、经营范围、股东结构等。
（2）管理团队：了解公司的核心管理团队成员的背景、经验、能力等。
（3）财务状况：通过分析公司的财务报表、财务指标等了解公司的盈利能力、偿债能力、运营能力等。
（4）市场前景：研究相关行业的发展趋势、市场规模、竞争格局等，预测市场前景。
（5）风险评估：对公司所面临的政策风险、市场风险、经营风险等进行评估和分析。
二、尽调目的：（1）了解投资对象：通过尽调，券商可以全面了解投资对象的各个方面，为投资决策提供依据。
（2）评估风险：尽调可以帮助券商评估投资项目的风险，减少投资风险。
（3）制定投资策略：通过对市场前景和风险的评估，券商可以制定相应的投资策略，提高投资回报率。
三、尽调方法：（1）调查研究：通过实地调研、与公司管理团队、行业专家以及相关利益相关者进行面对面交流，获取信息。
（2）数据分析：对公司的财务报表和相关经济数据进行分析，利用统计学方法评估公司的财务状况和市场前景。
（3）资料查阅：对公司的公开信息、行业报告、媒体报道等进行查阅，获取相关信息。
四、尽调重要性：（1）降低投资风险：尽调可以帮助投资者识别隐藏的风险因素，减少投资风险。
（2）提高投资回报：通过对公司的财务状况、市场前景等进行评估，帮助投资者做出明智的投资决策，提高投资回报。
（3）改善投资决策：尽调提供了全面、客观的信息，帮助投资者做出更明智、更准确的投资决策。
（4）促进信息披露：尽调可以促使企业加强信息披露，提高公司治理水平，增强市场透明度。
综上所述，尽调在券商的投资决策中起着重要的作用。
券商通过对公司概况、财务状况、市场前景和风险等进行全面分析，能够提供给投资者可靠的投资建议，降低投资风险，提高投资回报。
投资项目尽职调查模板
投资项目尽职调查模板尊敬的各位投资者：一、企业基本情况1.公司全称及简介2.公司成立时间及注册资本3.公司所在地和办公场所情况4.公司组织架构和管理团队介绍5.公司的发展历程和规模6.公司的市场地位和竞争优势7.公司的商业模式和盈利能力8.公司是否有通过官方渠道获得认可和资质9.公司是否有过相关的风险事件和法律纠纷10.公司是否有通过专业评估机构的评级二、市场分析1.目标市场的规模和增长趋势2.目标市场的客户需求和消费习惯3.目标市场的竞争格局和竞争对手分析4.目标市场的政策和法规对项目发展的影响5.目标市场的行业趋势和未来发展预测三、产品/服务分析1.产品/服务的特点和优势2.产品/服务在市场上的定位和竞争力3.产品/服务的研发和生产流程4.产品/服务的知识产权保护和创新能力5.产品/服务的销售渠道和市场推广策略四、财务分析1.过去三年的财务报表（包括利润表、资产负债表和现金流量表）2.过去三年的财务指标（如收入增长率、净利润率、偿债能力等）3.与同行业或合理对比的财务指标4.项目的财务预测和投资回报率计算5.项目的资金需求和融资计划五、风险分析1.市场风险：目标市场的规模、竞争和政策风险2.技术风险：产品/服务的技术可行性和创新性3.操作风险：公司管理团队和运营能力4.法律风险：公司的合法性和合规性5.财务风险：盈利能力和资金回报风险六、可行性分析1.项目的市场可行性和竞争优势2.项目的技术可行性和创新性3.项目的运营可行性和管理能力4.项目的财务可行性和投资回报率5.项目的风险和应对措施以上为投资项目尽职调查模板的基本内容，您可以根据具体情况进行增删和定制。
同时，我们还建议您在进行投资前与专业人士进行深入沟通和研究，以获取更全面和准确的信息。
会计事务所IPO财务尽职调查报告模板（投行方法论系列）
会计事务所IPO财务尽职调查报告模板（投行方法论系列）财务尽职调查报告模板（投行方法论系列）由于投行工作原因，与较多会计师事务合作过。
会计事务所第一次财务尽职调查的作用至关重要，该报告须将企业财务方面的存在的问题全面揭示出来，企业后续的财务规范须参考此报告进行持续的改进及完善。
不同的事务所、不同的团队对财务尽职调查报告的撰写内容及模板存在较大的差异，个人认为好的财务尽职调查报告建议包括如下十二个部分的内容：第一部分财务尽职调查重要事项提示，第二部分基本情况，第三部分行业情况，第四部分主营业务情况，第五部分资产及重大合同履行情况，第六部分主要会计政策和会计估计，第七部分员工情况，第八部分税收情况，第九部分财务报表及主要科目情况，第十部分财务比率分析，第十一部分关联方交易，第十二部分其他重要事项提示。
第一部分财务尽职调查重要事项提示1.1重要问题1.2一般问题建议将结论部分写在前面。
第二部分基本情况2.1基本概况2.2公司分公司、控股和参股子公司情况简介建议对拟上市主体及合并报表范围内历次出资进行详细描述。
第三部分行业情况3.1公司所处行业3.2行业概况3.3行业发展情况3.4行业的周期性、季节性和地域性特征3.5行业内竞争对手情况3.6影响行业发展的主要因素一般会计师不太关注此部分内容，建议会计师描述此部分内容，大的会计师事务所开始分行业来研究审计策略。
建议尽量识别出同行业的公司，包括A股上市公司、正在申请IPO的企业、新三板挂牌公司、香港上市公司、美国上市公司等。
第四部分主营业务情况4.1主营业务和主要产品、用途4.2销售模式和销售流程控制4.3销售流程控制说明4.4销售情况4.5销售控制存在的问题4.6采购模式和采购流程控制4.7重要供应商付款情况4.8采购控制中存在的问题一般的会计师不太关注此部分内容，建议会计师描述此部分内容。
销售模式与收入确认政策直接相关；而采购模式与成本核算直接相关。
第五部分资产及重大合同履行情况5.1公司的固定资产、土地使用权情况5.2专利与软件著作权情况第六部分主要会计政策和会计估计6.1应收款项坏账准备【重点是确定坏账计提比例】6.2存货【重点是确认存货范围以及相关的成本核算政策】6.3收入确认政策【重点是根据不同的产品或服务明确收入确认政策，需分内销/外销，直销/经销】6.4固定资产【重点是确认残值及折旧年限】6.5无形资产【重点是确认摊销年限】第七部分员工情况7.1员工情况7.2员工缴纳社保情况7.3员工平均薪酬情况薪酬水平是体现公司竞争力的重要因素，建议重点关注部门经理以上的所有人员以及财务部的所有人员。
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第一章基本情况调查
一、公司概况
二、经营范围及主营业务
（一）公司经营范围
（二）公司主营业务
（三）公司主要产品
三、公司历史沿革及股权变动情况
（一）发行人改制与设立情况
（二）发行人设立后至今的历次股本变动情况
四、历次分红及转增股本情况
（一）历次分红及转增股本情况
（二）利润分配政策
（三）股东回报规划
五、报告期内重大资产重组情况
（一）重大资产重组情况
（二）其他资产重组情况
六、主要股东及实际控制人情况
（一）前十大股东持股情况
（二）公司与控股股东和实际控制人的股权关系
（三）公司主要股东与实际控制人情况
七、公司对外投资情况
（一）对外投资企业概况
（二）控股子公司情况调查
（三）控股子公司对外投资企业情况调查
（四）参股公司情况调查
八、员工情况调查
（一）年龄构成情况
（二）专业构成情况
（三）教育程度情况
九、独立性调查
（一）人员独立性调查
（二）资产独立性调查
（三）财务独立性调查
（四）业务独立性调查
（五）机构独立性调查
十、内部职工股情况
十一、商业信用情况
第二章业务与技术调查
一、公司的主营业务
（一）公司的主营业务
（二）公司的主要产品及其用途
二、公司所处行业基本情况
（一）行业的主管部门和监管体制
（二）行业主要法律法规和政策
（三）行业市场前景
（四）行业竞争格局
（五）行业壁垒
（六）行业技术水平及技术特点
（七）行业的周期性、区域性及季节性特征
（八）行业与上下游之间的关联性
（九）公司的行业地位
（十）公司的竞争优势
三、采购情况
（一）主要原材料、辅助材料及能源动力的供应情况（二）采购模式
（三）供应商情况
四、生产情况
（一）生产流程
（二）公司主要产品产能、产量、销量情况
（三）主要固定资产和无形资产
（四）境外生产经营情况
（五）质量控制情况
（六）安全生产情况
（七）环境保护情况
五、销售情况
（一）销售模式
（二）主要客户情况
六、核心技术人员、技术与研发情况
（一）研发机构设置及研发人员情况
（二）主要技术及所处阶段
（三）在研项目
（四）研发激励机制
（五）保密体系
第三章同业竞争与关联交易调查
一、同业竞争情况调查
（一）公司与控股股东之间的同业竞争情况
（二）公司与实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况（三）公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
（四）避免同业竞争的相关承诺
（五）独立董事关于同业竞争的独立意见
二、关联交易情况调查
（一）关联方及关联关系
（二）年至年月经常性关联交易情况
（三）年至年月偶发性关联交易情况
（四）应收应付关联方款项余额
（五）减少和规范关联交易的措施
（六）独立董事对关联交易发表的专项意见
第四章董事、监事和高级管理人员调查
一、董事、监事和高级管理人员任职情况及任职资格
（一）董事会成员基本情况
（二）监事会成员基本情况
（三）高级管理人员基本情况
二、董事、监事和高级管理人员的经历及行为操守
（一）现任董事主要工作经历
（二）现任监事主要工作经历
（三）现任高级管理人员主要工作经历
三、董事、监事和高级管理人员胜任能力和勤勉尽责
四、董事、监事和高级管理人员薪酬及兼职情况
（一）董事、监事、高级管理人员最近一年在公司领取薪酬或津贴情况
（二）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况
五、董事、监事和高级管理人员变动情况
（一）董事变动情况
（二）监事变动情况
（三）高级管理人员变动情况
六、现任董事、监事和高级管理人员是否具备上市公司高级管理
人员资格
七、现任董事、监事和高级管理人员持股及其他对外投资情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况（二）公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况
八、现任董事、监事和高级管理人员最近月内是否受证监会处罚
九、现任董事、监事和高级管理人员是否存在涉嫌犯罪的情形第五章组织结构与内部控制调查
一、公司章程及其规范运行情况
（一）发行人设立时章程的制订
（二）发行人上市以来章程的修改
（三）发行人现行的《公司章程》
二、组织结构和三会运作情况
（一）组织机构
（二）公司治理制度
（三）三会运作情况
三、独立董事制度及其执行情况
四、内部控制环境
五、业务控制
六、信息系统控制
七、会计管理控制
八、内部控制的监督
九、公司治理的自查、监管
第六章财务与会计调查
一、审计报告的意见类型及财务报表
（一）资产负债表
（二）利润表
（三）现金流量表
二、合并财务报表的范围
三、会计政策与会计估计
（一）本次会计政策变更概述
（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响
四、财务比率分析
（一）盈利能力
（二）偿债能力
（三）资产周转能力
五、营业收入
（一）收入确认的会计政策
（二）营业收入情况
六、营业成本与毛利
七、期间费用
（一）公司期间费用概况
（二）销售费用分析
（三）管理费用分析
（四）财务费用分析
八、非经常性损益
九、资产结构分析
十、货币资金分析
十一、应收款项
（一）应收账款
（二）其他应收款
（三）坏账准备计提情况
十二、预付账款
十三、存货
十四、其他流动资产
十五、固定资产、在建工程和无形资产
（一）固定资产
（二）在建工程
（三）无形资产
（四）商誉
十六、资产减值准备
十七、主要债务
（一）负债结构
（二）短期借款分析
（三）应付账款分析
（四）长期借款分析
（五）长期应付款分析
十八、现金流量
十九、纳税情况
（一）公司及其子公司目前执行的主要税种及税率（二）公司及子公司享受的税收优惠政策二十、或有事项
第七章业务发展目标调查
一、公司总体发展战略
二、公司的经营理念
三、业务发展目标
（一）总体业务发展目标
（二）各环节业务发展目标
四、募集资金投向与未来发展目标的关系
第八章募集资金运用情况调查
一、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金情况
（二）前次募集资金的实际使用情况说明
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（四）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
（五）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
（六）闲置募集资金情况说明
（七）前次募集资金使用情况鉴证报告
二、本次募集资金使用情况
（一）本次非公开发行募集资金使用计划
（二）募集资金使用可行性分析
（三）本次非公开发行对股东结构的影响
（四）项目备案及环保审批情况
（五）本次募投项目用地办理情况
三、对发行人募集资金专项管理制度建立情况的核查
第九章风险因素及其他重要事项调查
一、风险因素
（一）经营风险
（二）市场需求变化的风险
（三）原材料采购风险
（四）实际控制人控制风险
（五）汇率波动风险
（六）出口退税政策变化的风险
（七）本次发行导致净资产收益率下降风险
（八）公司转型升级加快、业务发展迅速，运营管理水平未能同步提升的风险
（九）质量控制风险
二、对外担保情况
三、正在履行的重大合同
（一）金额超过万元的采购合同
（二）金额超过万元的销售合同
（三）建筑工程施工合同
（四）理财协议
（五）投资合作协议
（六）商品房买卖合同
（七）外汇业务协议
（八）投资协议
（九）借款协议
（十）影视作品制作合同
四、重大诉讼或仲裁事项
五、其他或有事项
六、信息披露制度的建设和执行情况
七、中介机构的执业情况
八、盈利预测情况
第十章非公开发行实质条件调查
一、非公开发行发行对象的合规性调查
二、非公开发行实质条件调查
（一）本次非公开发行的发行价格
（二）本次非公开发行股份的锁定期限
（三）本次非公开发行的募集资金
（四）本次非公开发行的对象
（五）经核查，公司不存在下述情形：
三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件
第十一章结论性意见。