自动驾驶行业分析之全球篇

2018年自动驾驶行业分析
之全球篇

撰写时间：2018年6月
目 录
第1章 概述
自动驾驶驾驶的概念与定义
自动驾驶的定义
目前的自动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的无人驾驶，
更强调的是车的自主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省，
典型的例子为百度和Google的无人车；一类是ADAS(全称为
Advanced Driver Assistance System，即高级辅助驾驶系统），发展历史
已久，早在1970年就已进入车厂布局中。两者都是利用安装在车上
的各式各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而实
现对行车路线的规划并控制车辆到达预定目标。随着人们对安全、舒
适的驾驶体验的不断追求，自动驾驶成为汽车的新方向。

图表1：ADAS与无人驾驶的区别

不过，ADAS也可以视作无人驾驶汽车的前提，随着ADAS实
现的功能越来越多，渐进式可实现无人驾驶。
自动驾驶分级
关于汽车智能化的分级，业界统一采用SAE International的标准，
即国际汽车工程师协会制定的标准。
SAE的标准把自动驾驶分为了L0~L5，其中L0指的是人工驾驶。
标准具体规定如下：

图表2：自动驾驶分级

数据来源：
SAE

目前市场上L3级别的自动驾驶汽车已经准备上路，汽车供应链
正在投入下一个阶段L4级别自动驾驶汽车的研发。

自动驾驶产业链
产业链结构图
自动驾驶产业链相对较长，主要分为上中下游。上游主要为原材
料，包括锂、钴、铜以及半导体等；中游为各种软硬件产品，包括传
感器、自动驾驶平台等；下游为整车集成，以及车队管理系统，车载
娱乐、车内办公等附加服务。
图表3：自动驾驶产业链
数据来源：英伟达
产业链价值趋势

从产业链价值转移趋势方面，ADAS、自动驾驶软件和电动动力
总成是提升最高的，而内燃机行业是下降最为明显的。

图表4：自动驾驶单车零部件及软件价值转移趋势

数据来源：莫尼塔投资
自动驾驶系统产业链结构
自动驾驶的ADAS和无人驾驶系统如果要做到能够决策、执行
驾驶动作，首先得具备环境感知的能力。环境感知层利用通过集成视
觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多
种车载传感器来收集数据，通过算法软件来辨识汽车所处的环境和状
态，并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物
信息做出分析和判断，控制车辆转向和速度，从而实现ADAS和无
人驾驶。

图表5：自动驾驶系统产业链

数据来源：莫尼塔投资
第2章 全球自动驾驶产业发展现状
全球政策
随着主要车企及科技公司不断推出新的自动驾驶技术，世界各国
都在积极制动自动驾驶普及路线图，放宽无人驾驶汽车相关法律法
规，主要集中在道路测试和规划、驾驶分级、汽车制造等方面。其中
美国在行业内属于领先地位；在亚洲范围内，新加坡的进度较为领先。

图表6：自动驾驶系统产业链
地
区
政策法规

联
合
国

2016年开始对包括《维也纳公约》在内的一系列国际道路交通安全法规进行调整修

改。

美
国

2016年，美国政府宣布未来10年将投入40亿美元扶持自动驾驶；

2016年发布《美国自动驾驶汽车政策指南》，2017年发布指南——《安全展望》；
2017年9月，众议院一致通过美国首部自动驾驶汽车法案（. 3388）。

德
国

2013年，允许博世的自动驾驶技术在国内进行路试，之后又有奔驰等公司相继得到
政府批准，在德国高速公路、城市交通和乡间道路等多环境开展自动驾驶汽车的实地
测试；

2017年5月通过法律，允许自动驾驶系统在特定条件下代替人类驾驶，但必须配备
“黑匣子”装置。

法
国

2014年2月，法国公布无人驾驶汽车发展路线图，计划投资1亿欧元进行无人驾驶

汽车实地测试；

2016年8月，法国政府正式批准外国汽车制造商在公路上测试自动驾驶汽车。

英国 2016年3月，英国财政大臣GEORGE OSBORNE宣布，于2017年开始在高速公路上测试无人驾驶汽车； 2016年7月，英国商务部和运输部大臣公开表示，将清除束缚自动驾驶车的法规，
其中包括交通规则，以及驾驶员必须遵守的政策法规；

目前，英国正在商讨修订保险条例和汽车法规等，在2020年之前实现自动驾驶汽车
的上路行驶。
新
加
坡

2013年，落实“新加坡自动车计划”，推动无人驾驶技术研究和运用；
2014年成立自动驾驶汽车动议委员会，监管自动驾驶汽车研究和测试，划定公共道
路试点区域，允许无人驾驶车上路测试。

日
本

2016年5月，日本制定了自动驾驶普及路线图，自动驾驶汽车（有司机）将在2020
年允许上高速公路行驶；

目前，日本正在修订《道路交通法》和《道路运输车辆法》，开展关于自动驾驶汽车
发生事故的赔偿机制讨论。

韩
国

2017年，划定自动驾驶试运行特别区域，开通专用试验道路，制定相关零配件标准，

开发专用保险商品；
2017年11月，修订道路交通法规，允许自动驾驶车上路测试。

中国 2015年，国务院印发《中国刢造2025》明确将智能网联汽车列入未来十年国家智能制造发展的重点领域； 2016年8月，工信部等3部门印发《装备制造业标准化和质量提升规划》，要求开展智能网联汽车标准化工作，加快构建包括整车及关键系统部件功能安全和信息安全在内的智能网联汽车标准体系； 2016年10月，《中国智能网联汽车技术发展路线图》发布，中国自动驾驶采取“三步走”战略，2020年实现驾驶辅助/部分自动驾驶（L3）车辆市场占有率达到50%，2025年实现高度自动驾驶（L4）车辆市场占有率达到约15%，2030年实现完全自动
驾驶（L5）车辆市场占有率接近10%；
2017年6月，工信部发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）
（2017）》，确立我国发展智能网联汽车的总体思路；
2017年12月至今，北京、上海、重庆、深圳等多个地区颁布自动驾驶路测规定，并
对外发放测试牌照;
2018年4月，交通运输部等三部委联合印发《智能网联汽车道路测试管理规范（试
行）》，对测试主体、测试驾驶人及测试车辆、测试申请及审核、测试管理、交通违法
和事故处理等进行了明确规定，将于2018年5月1日起施行。

目前，加州是全球首个通过无人驾驶汽车正式法规的地区，也是

主管美国汽车安全的最高部门NTHSA（美国高速公路安全管理局）
总部所在，开放性、包容性以及权威性使得加州成为全球无人驾驶汽
车测试的主要基地。2018年2月底，加州再次放宽政策，允许在公
路上行驶的无人驾驶汽车的方向盘后不坐人。该规定已于今年4月2
日正式生效。以前，加州监管部门要求在公共道路上测试的无人驾驶
汽车必须配备人类安全驾驶员，现在则放宽了这项规定。
全球自动驾驶发展比较
发展情况比较
根据各国发布允许自动自动驾驶汽车上路测试的法规时间，美国
加州是全球最先允许自动驾驶汽车上路测试的城市，其次是德国和英
国，中国属于通过无人驾驶汽车上路测试法令较晚的国家。而印度明
确表示不允许无人驾驶汽车上路测试，印度政府担忧此项技术会造成
失业。

图表7：全球各国自动驾驶路测法令时间表
地区 时间 备注
美国 2012年2月 加州最先
德国 2015年1月
/
英国 2015年1月 格林威治、布里斯托、考文垂和米尔顿凯恩斯等4城市最先
新加坡 2015年10月
/
日本 2016年5月
/
法国 2016年8月
/
韩国 2016年11月
/
中国
2017年12月 北京最先

竞争地位比较
根据罗兰贝格的研究数据，综合分析行业和市场两个维度，目前，
德国与美国仍保持领先地位，瑞典位列第三，英国第四，中国只能位
于第七位。
以新生产的汽车的自动驾驶水平来比较，从2017年第4季度开
始，德国几乎所有车型都配备了自动驾驶功能，推出了新的(3级)自
动驾驶功能；美国SUV与公务车型的自动驾驶功能(例如拥堵辅助、
自动泊车功能)普及率提高；日本重点关注某些特定功能(自适应巡航
控制系统、快速启停与车道保持辅助系统、紧急刹车辅助等)，但多
种车型均配备自动驾驶功能；中国整车厂已经推出了第一批配备部分
自动驾驶功能的汽车(例如WEY VV7)，但这类汽车属于SUV细分市
场，重点关注便利性。

图表8：全球主要国家自动驾驶竞争地位比较

数据来源：罗兰贝格
图表9：全球主要国家整车厂自动驾驶活动

数据来源：罗兰贝格
研发技术比较

从研究专业性和研究深度来比较，德国和美国处于领先地位，中
国的研究深度和广度均比较落后。根据科隆经济研究中心统计，2010
年1月到2017年7月，全球申请的与自动驾驶车辆相关的专利有5839
项。在专利数量排名最高的十大企业中，其中有六家是德国公司，有
三家是美国公司。德国博世位于榜首，拥有958项专利，远高于排名
第二的奥迪（516项专利）。
图表10：全球主要国家自动驾驶汽车专业性和研究深度比较
数据来源：罗兰贝格
图表11：2010-2017年7月全球自动驾驶汽车专利技术排名
排名 品牌 专利申请数 属国
1 博世 958
德国

2 奥迪 516
德国

3 大陆 439
德国

4 福特 402
美国

5 通用 380
美国

6 宝马 370
德国

7 丰田 362
日本

8 大众 343
德国

9 戴姆勒 339
德国

10 谷歌 338
美国

数据来源：
statista

全球自动驾驶汽车量产时间表
根据全球主要自动驾驶汽车的生产商的规划，L3级自动驾驶汽
车在2018年开始实现量产，L4级自动驾驶汽车在2020年开始实现
量产，L5级自动驾驶汽车在2022年开始实现量产。虽然全球自动驾