2020-2021工业软件行业研究报告
2023年生产控制类工业软件调研报告书
2023年生产控制类工业软件调研报告书1.中控技术：国内流程赛道工控领军，纵向拓品类，横向拓行业，智能制造平台级巨轮从中国驶向世界中控技术系国内流程工业自动化控制领军企业，主要产品为工业控制系统、仪器仪表以及生产管理类工业软件。
其中核心产品DCS系统市占率长期位居国内首位，2021年市占率达34%。
中控技术发轫于DCS单品市场，二十余年深耕流程工业自动化控制。
中控成立于1999年，二十余年间始终聚焦流程工业自动化控制领域，共经历了以下三大发展阶段：✓以中小项目为主的DCS 产品供应商（1999~2006）：该阶段中控依托自主研发的DCS产品，面向广大中小企业提供基础的工控服务。
✓全面突破中大型项目的自动化系列产品供应商（2007~2015）：该阶段中控从以DCS为主转向DCS与其他产品并重，扩张产品矩阵，引入现场仪表、安全栅、控制阀、先进控制和优化软件等自动化产品，目标客户拓展至大型国有企业。
✓致力于为用户实现智能化转型的智能制造解决方案供应商（2016至今）：该阶段中控结合自主研发的安全仪表系统（SIS）、网络化混合控制系统等产品多方面并行，为用户提供智能制造整体解决方案，持续推进大客户战略。
图表1：中控二十年：以中小项目为主的DCS产品供应商→智能制造解决方案供应商（亿元，%）来源：，中控技术招股说明书、年报，国金证券研究所中控技术夯实硬件基础，发展软件能力，强化服务延申。
中控持续夯实硬件基础，兼顾软件研发，积极渗透大型集成化项目、高端市场。
中控着力打通从底层硬件设备到上位软件能力，以集散控制系统(DCS)业务起步，向下发展仪器仪表等硬件设施，助力仪器仪表走向信息化和工业化深度融合；向上发展工业软件，面向高端市场，为客户打造智能制造的一体化解决方案。
同时，中控顺应软件、硬件、服务一体趋势，逐步实现了5S店+S2B创新商业模式的落地。
图表2：中控技术夯实硬件基础，发展软件能力，加强服务化延申来源：中控技术招股说明书、年报，国金证券研究所中控技术营业收入保持高速增长势头，工业自动化及智能制造解决法方案系主要收入来源。
中国工业软件行业发展前景分析
中国工业软件行业发展前景分析一、工业软件全景图谱工业软件种类较多。
从制造业的生产周期维度，将工业软件划分为研发设计类软件、生产控制类软件、经营管理类软件和运维服务类软件。
研发设计类软件包括CAD（Computer-Aided Design）、CAE （Computer-Aided Engineering）、EDA（Electronic Design Automation）等；生产控制类软件包括MES、WMS（Warehouse Management System）、SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）等；而典型经营管理软件运维服务软件分别为ERP与MRO（Maintenance, Repair, & Operation）。
工业软件蕴含着现代工业知识的结晶，是名副其实的产业之魂。
工业软件作为工业创新知识长期积累、沉淀并在应用中迭代进化的软件化产物，是工业互联网产业体系的核心组成。
因为工业互联网的特征之一就是通过生产制造全生命周期的数字化实时地采集和分析数据，支持智能决策，而这些都离不开工业软件。
二、工业软件发展背景1、工业软件体量和工业总体量不匹配工业软件产业成新蓝海，长期存五倍增长空间。
中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，已经成为全球制造业规模最大的经济体，2018年全年工业增加值突破30万亿，如此巨大的产业规模体量，对工业软件的需求非常旺盛。
与此同时，中国工业软件市场市规模与发达国家相比仍然很小，市场规模在全球的占比仅为个位数，工业软件销售额远远落后于北美、欧洲等发达国家。
数据显示，中国工业增加值全球占比接近30%，而同期工业软件市场规模全球占比不足6%，两者严重不相符，存在五倍的差距。
长期来看，中国正在从制造大国向制造强国迈进，不断加快的产业转型升级进程必将为工业软件带来更加广阔的增长空间。
中国工业软件产业正迎来巨大的“蓝海”市场，预计长期存在五倍的增长空间。
软件应用调研报告
软件应用调研报告调查报告一、调查目的本次调查旨在了解软件应用的市场现状及用户需求，为后续软件开发方案提供参考。
二、调查方法1. 问卷调查：通过线上和线下方式，使用调查问卷对目标用户进行调查。
2. 参考资料：通过查阅相关书籍、报告以及互联网上的相关信息，收集和分析软件应用的市场数据。
三、调查结果1. 市场现状分析：根据调查数据显示，目前软件市场呈现出以下特点：a）快速增长：随着社会信息化程度的提高，软件应用市场持续增长，成为投资者关注的焦点。
预计未来几年仍将保持稳定增长。
b）竞争激烈：软件应用领域的竞争越来越激烈，用户对软件的品质和功能要求越来越高。
只有满足用户需求并有差异化竞争优势的软件才能在市场上脱颖而出。
c）智能化趋势：随着人工智能、大数据等技术的快速发展，智能化软件应用开始受到更多的关注。
功能强大、个性化、智能化是未来软件发展的趋势。
2. 用户需求分析：通过问卷调查得出，用户对软件应用提出了以下主要需求：a）功能完善：用户期望软件应用能提供丰富、实用的功能，满足他们的各种需求。
b）界面简洁：用户对简洁、易用的界面设计更为青睐，希望可以通过简单的操作完成各项任务。
c）安全性：用户对软件应用的安全性要求较高，希望能够保障个人隐私和数据安全。
d）快速响应：用户期望软件应用可以快速响应，并且具备良好的稳定性，避免出现崩溃和卡顿等问题。
四、结论与建议1. 结论：根据市场现状和用户需求分析，软件应用在功能、界面设计、安全性和性能等方面都有较高的要求。
软件开发者需要更加关注这些方面，不断提升软件的品质和用户体验。
2. 建议：a）开发具备智能化功能的软件应用，结合人工智能和大数据技术，提供个性化的服务和体验。
b）在界面设计上，注重用户体验，追求简洁明了的设计风格，提供符合用户操作习惯的界面交互方式。
c）加强软件安全性的保障，采用先进的加密技术和安全防护措施，防止用户个人信息泄露和数据丢失。
d）持续优化软件性能，提升软件的稳定性和响应速度，减少用户的等待时间和不良体验。
计算机行业周报：从ARM发展看信创生态收敛，工业软件景气度提升
从ARM发展看信创生态收敛，工业软[Table_Industry]计算机行业[Table_ReportTime]2021年01月04日资料来源：Wind，信达证券研发中心[Table_Title]从ARM发展看信创生态收敛，工业软件景气度提升Table_ReportDate]2021年01月04日本期内容提要:[Table_Summary][Table_Summary]上周回顾：上周（12.28-12.31）市场普遍上涨，上证综指上涨2.25%，深证成指上涨3.24%，创业板指上涨4.42%，沪深300指数上涨3.36%。
计算机行业指数上涨6.22%，跑赢沪深300指数2.86%，在30个中信一级行业中排名第2，在TMT四大行业（计算机、传媒、通信、电子）中排名第一。
子板块中，计算机软件上涨4.95%，计算机设备上涨3.84%，云服务上涨7.02%。
ARM开放授权模式，保证技术不断迭代。
ARM目前已成为全球最重要的科技公司之一，究其原因，一方面它低功耗的技术路线和移动互联时代的需求高度契合，另一方面源于其所主导的庞大生态圈。
在这个商业生态系统里，ARM并不直接从事芯片的设计和制造，不出售任何处理器，靠的主要是技术授权费和版税提成，以提供IP授权为主要商业模型，主要有POP、处理器以及架构授权。
而芯片设计、制造和整机生产厂商拥有各自的利润空间，使得圈内的各家企业得以保持生态平衡，并保证了技术上的灵活性。
我们认为，开放授权模式使得ARM生态吸引更多开发者，技术迭代正反馈。
低功耗、高能效，ARM涉及领域不断扩大。
ARM有超过1000家授权合作伙伴，涉及领域从占据主导地位的智能手机到其他消费电子领域，从智能汽车到物联网，ARM涉及领域不断拓展。
甚至intel传统优势的服务器领域，亦因亚马逊等云计算巨头自研ARM架构服务器芯片竞争格局出现变化。
我们认为，底层CPU架构之争正逐渐收敛，未来ARM架构在万物互联时代有望成为主导，天津飞腾基于ARM架构模式下的自主研发能力在国内市场具有稀缺性，未来在生态依赖较强的整机、服务器和云计算领域具有巨大潜力，随着信创生态的推进和平台的收敛，基于飞腾的产品市占率会进一步提高，建议关注ARM生态相关标的，中国长城（参股天津飞腾，生产国产整机和网络设备）、中科创达（国内ARM架构定制化解决方案领先厂商）、深信服（推出基于ARM架构的超融合解决方案），同时随着异构架构的兴起，建议关注其他整机和网络安全相关厂商，神州数码、奇安信、天融信、安恒信息等。
中望软件研究报告
中望软件研究报告一、稀缺的国产CAx龙头1.1深耕二十载的国产工业软件龙头中望软件1998年成立于广州，专注CAx核心技术超过20年，是国内领先的研发设计类工业软件供应商。
公司致力于CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售，建立了以“自主二维CAD、三维CAD/CAM、电磁/结构等多学科仿真”为主的核心技术与产品矩阵，截至目前，公司系列软件产品已经畅销全球90多个国家和地区，正版用户突破90万，广泛应用于机械、电子、汽车、建筑、交通、能源等制造业和工程建设领域，并逐步打破了中国CAD软件领域由欧美垄断的局面，为推动国产CAD产业发展进步做出重要贡献。
成立之初，公司专注于2DCAD软件产品的研发与销售，2002年推出首款2DCAD平台软件中望CAD。
2010年，公司收购了美国VX公司的知识产权及团队，打开3DCAD/CAM软件领域的成长空间。
2018年，公司成立CAE研发中心，并于2019年推出了首款全波三维电磁仿真软件ZWSimEM，进一步向CAE软件领域进军。
2021年3月11日，中望软件正式于科创板上市。
公司的股权结构明晰且集中，设立员工持股平台。
截至2021年末，创始人杜玉林、李红夫妻分别直接持股35.51%、6.39%，成为一致实控人。
同时，公司设立四个员工持股平台，合计持股852.5万股，占公司总股本13.76%，以实现对员工的激励。
2022年3月10日，梦泽投资、森希投资、硕裕投资三个员工持股平台宣布延长减持期限及降低减持上限，我们认为这再一次表明公司员工对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可。
股权激励绑定核心骨干。
2021年7月27日，公司推出股权激励草案，拟向382名激励对象授予60.40万股限制性股票，授予价格为不低于420元/股。
60.4万股中，首次授予限制性股票58万股，预留授予限制性股票2.40万股。
382名激励对象中，3人为美国研发中心的核心技术人员，其余379名为公司董事会认定的骨干员工。
中国工业软件行业市场现状及竞争格局分析-国产品牌替代势在必行
中国工业软件行业市场现状及竞争格局分析国产品牌替代势在必行工业软件国产替代势在必行2020年6月，著名的工业软件公司Mathwork已经停止了哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等在实体清单上的公司提供技术以及客户支持服务，2020年8月国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，明确表示支持软件领域的骨干企业、科研院所、高校等创新主体，优化配置技术、装备、资本、市场等创新资源，按照市场机制提供软件领域的专业化服务，实现大中小企业融通发展。
工业软件是中国互联网的基础工具，工业软件的国产替代势在必行。
1、中国工业软件“短板”明显工业软件贯穿研发设计、生产控制、组装测试等各环节。
在诸多工业软件中，电子设计自动化EDA、CAD研发设计软件CAD，和以CAE为代表的仿真软件应用程度深、价值较高。
业内人士表示，恰恰在这些领域，我国基础较为薄弱。
过去我国的信息化、数字化建设客观上有“重硬轻软”的问题，在工业软件领域的投入力度存在不足。
根据Gartner的数据，2019年全球3.8万亿美元的IT 支出中有4310亿美元为软件支出，占比约为11%;而中国2019年2.9万亿元的IT支出中有878亿元为软件支出，占比仅为3%，远远低于全球平均水平。
而具体到制造业上，我国作为制造大国，工业软件发展和应用水平却与地位不符，上一阶段的工业自动化建设也偏向于硬件设备端，工业软件的发展落后于整体产业升级的进度。
因此为了自主实现我国制造业向智能制造的升级，就必须要尽快弥补在工业软件层面的“短板”。
2、2020年中国工业软件行业市场规模或将突破2000亿元根据赛迪顾问于2019年8月发布的《中国工业软件白皮书2019》，我国将在一段时期内都以嵌入类软件为主，预计到2021年市场规模将达到1510亿元，而信息管理类和生产控制类的市场规模均将达到450亿元左右。
根据赛迪顾问于2019年8月发布的《中国工业软件白皮书2019》，我国将在一段时期内都以嵌入类软件为主，预计到2021年市场规模将达到1510亿元，而信息管理类和生产控制类的市场规模均将达到450亿元左右。
计算机行业研究周报：工业软件，大风将起
行业报告 | 行业研究周报计算机证券研究报告 2021年01月23日投资评级 行业评级 强于大市(维持评级)上次评级 强于大市作者缪欣君 分析师SAC 执业证书编号：S1110517080003*******************资料来源：相关报告1 《计算机-行业专题研究:盈建科：稀缺“硬核”软件公司，长期成长空间被低估》 2021-01-202 《计算机-行业研究周报:周观点：医渡科技上市首日大涨148%，医疗科技行业有望迎来上市潮》 2021-01-163 《计算机-行业专题研究:禾赛科技全梳理》 2021-01-13行业走势图工业软件，大风将起行业观点及重点推荐我们看好全年工业软件投资机会，建议重点具备核心竞争力的公司：第一，政策层面，国产替代加速：工业软件再上一个新高度，后续落地政策可期。
工业和信息化部2月13日发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，我们认为新纲要（2021-2023）对重点发展的技术以及生态的规模做出了明确的要求。
在技术方面明确提出“实现工业芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力明显增强。
”第二，需求层面，景气度提升：财报验证产业高景气度。
长期驱动因素，其一，制造业景气度回升，为智能制造提供需求基础。
20年下半年以来，中国PMI 相关数据保持在较高的位置，12月PMI 数字达到了51.9%。
其二，产业升级带来，企业更为重视数字化投入。
20年业绩预告陆续发布，相关领军公司进一步验证工业软件行业景气度。
赛意信息发布业绩预告预计2020年实现归母净利润同比增加156.23%-186.38%，能科股份预告20年业绩同比增加30%到50%。
第三，板块层面，热度有望再上一个台阶：工业软件A 股上市潮，工业软件已经成为核心赛道。
除了20年11月上市工业软件核心标的中控技术，1月上市公司盈建科，未来国内CAD 领军企业中望软件（已报送证监会，科创板过会时间早于中望的有21家）以及EDA 公司概伦电子（概伦电子作为大规模高精度集成电路仿真、高端半导体器件建模、半导体参数测试解决方案的厂商）都有望登陆科创板。
2020年中国RPA行业研究报告
一.与AI能力的结合，提升感知非结构化数据能力和聊天机器人联动能力，帮助RPA提升易 用性，使业务端应用向前端迁移。二. 应用场景将不断向金融以外的行业拓展，近两年随着 智慧政务的推进，政府部门应用或具有较大发展潜力。
来源：研究院自主研究及绘制。
3
RPA发展背景
RPA行业探讨 -产品角度 -厂商角度 -应用角度 RPA典型厂商案例
趋势。
RPA流程自动化软件关键价值
手工完成重复类工作
RPA软件完成重复类工作
作为接口打通系统间数据，构建数字化环境，实现业务线自动化。
执行大批量、可重复性任务
触达ERP、CRM、OA等软件数据打通业务上下游
业务流程
业务数据
业务自动化
优化人力资源成本，提升决策效率，利于企业工作创新
数据质量差 软件缺少数据整理环节 手工数据整理费时费力
67569.0
74318.0
82461.0
9200072009200172019
中国总人口（亿人）
中国:15-64岁人口:占总人口比重（%）
2014
2015
2016
2017
2018
来源： 世界银行。
城镇就业人员平均工资（元）
来源：工信部。
年增长率（%）
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一、工业软件市场规模大，细分领域多——设计研发类CAD
CAD：产品实现数字化设计，在不同领域拥有专业化产品
CAD是基于计算机技术对产品进行设计的软件系统，包含2D和3D两大门类。 不同细分领域拥有专业化的产品，比如建筑行业2D设计主要使用AutoCAD，机械设备3D设
计主要使用SolidWorks。
三大因素叠加，国内工业软件行业迎来新发展期。首先，工业升级释放信息化及智能化需求。 其次，政策利好不断，刺激行业加速发展。我国提出“中国制造2025”大政方针，多部门颁布 智能制造发展政策。另外，技术封锁加剧，加速国产替代进程。除华为受限制外，2020年6月 哈工大和哈工程被禁用数学基础软件Matlab。技术封锁有望加速国内工业软件替代进展。
设计的工艺性审核
制造工艺规划与仿真
设计审核
设计更改
面向需求、基于 系统工程的 创新设计
安装、维修工艺仿真 3D车间作业指导
协同管理层
信息管理及 生产执行层
协同仿真过程管理
协同设计过程管理
工艺规划过程管理
需求管理与跟踪
项目管理
PDM产品数据版本与流程
企业级PLM平台
质量管理
主数据集成 BOM集成 PO集成
WI集成
AML集成 图纸发放集成
需求管理集成 产品版本规划集成
工艺规范集成 EBOM集成 图纸集成
ERP
MES
SRM
CRM
CAPP
一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头
工业软件整体可分为五大类，涉及几十个细分门类，不同企业参与不同环节
软件分类
设计研发类 信息管理类 生产管理类 工业嵌入式软件
产品细分
包括PLM(产品生命周期管理)、PDM(产品数据管理)、数字 化设计/仿真/制造、电子设计（EDA）、建筑信息模型 （BIM）等
企业资源管理（ERP）、设备运维管理系统（FM）、客户关 系管理系统（CRM）、供应链管理系统（SCM）、人力资源 管理系统（HRM）等
制造执行系统（MES）、分布式控制系统（DCS）、数据采 集与监控系统（SCADA）、能量管理系统（EMS）等
代表厂家
达索系统、西门子、PTC、神舟 软件、广联达、Synopsys、 Cadence等
用友、SAP、Oracle、东软、浙 江大华、浪潮、金蝶等
西门子、国电南瑞、宝信软件、 GE、Honeywell、ABB、 Schneider等
工业通信、数控设备系统、能源电子、工业机器人系统、 汽车电子系统等
产品全生命周期中的工业软件产业链
一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头
各产品之间相互联系与配合，构成工业软件产品生态体系
产品数字化 协同研发 应用层
数字化仿真 (泛CAE)
仿真分析
CAE验证
分析流程标准化
设计迭代
拓扑优化
数字化设计 (泛CAD)
设计规范化
设计自动化
工艺验证
数字化工艺制造 （泛CAM）
目录
CONTENTS
1
工业软件市场规模大，细分领域多， 已孕育多家全球科技巨头
2
他山之石：达索从单一部门发展 成 为千亿市值企业
3
多因素叠加，国内工业软件行业迎 来新发展期
4
沿着国产替代和技术演变两条主线 寻找投资机会
5 投资建议与风险提示
1
工业软件市场规模大，细分领域多，已孕 育多家全球科技巨头
建筑行业2D设计
机械领域3D设计
一、工业软件市场规模大，细分领域多——设计研发类CAE
CAE：在设计研发的中端环节提供数字化仿真验证
CAE（数字化仿真）是基于计算机技术对产品进行有限元分析。
华为、西门子、国电南瑞、ABB、 中兴、海尔、中车时代等
工业集成平台类
工业互联网平台、CPS平台、IOT平台
海尔、美的、赛意信息、德风科 技等
一、工业软件市场规模大，细分领域多——设计研发类
设计研发类产品涵盖2D&3D、仿真、工艺制造、协同管理等细分门类
设计环节发展历程：图纸制图→二维工程制图→三维设计建模-基于CAD/CAE/CAM的软件 系统协同→基于产品数据的多专业协同设计→基于产品全生命周期（PLM）的协同平台
全程所有环节的主要包括航空航天、船舶、汽车、轨道客车等高端制造业，大部分企业 还是从二维转三维过程中。 设计研发环节发展历程
基于产品生命周期管理 （PLM）
基于多专业协同设计 （VPLM）
设计/分析/制造系统 （CAD/CAE/CAM）
三维设计建模 （3D CAD）
二维工程制图 （2D CAD）
图纸制图
沿着“国产替代” 和“技术演变” 两条主线寻找投资机会。国内工业软件企业逐步发展成 熟，部分产品可以满足中低端需求以及中小企业需求。2018年国内中小型企业工业软件市场规 模达804亿元，这为国产替代提供广阔发展空间。工业互联网平台，云原生平台等新赛道的兴 起。新形势下，国内工业软件企业可以利用本土优势把握新机遇。
4
一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头
工业软件是服务企业“规划、设计、生产、销售、服务”全流程的产品
工业软件本质是将工业知识软件化，将企业在产品的规划、设计、生产、销售、服务等 核心流程中的经验积淀融合在软件系统中，用以提升企业全流程的工作效率。
工业软件研发设计过程就是将工业知识进行数学建模通过测试验证后得到软件模块。
工业软件本质是将工业知识软件化
一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头
工业软件种类多样化，根据不同使用场景可以分为不同功能应用的产品
以产品全生命周期的过程来看，不同产品满足不同环节中的需求，比如产品设计与工艺 设计环节使用CAD和CAE，生产制造环节使用MES系统，销售服务环节使用CRM，管理产品 全生命周期使用PLM。
2020-2021工盛，大水养大鱼，为国内工业软件企业提供广阔发展空间。工业 软件大致可分为设计研发、信息管理、生产控制管理、工业嵌入式软件和工业集成平台五大类。 2019年国内市场规模约2000亿元，未来几年增速维持约16%，达全球市场增速的三倍以上。国 内工业软件渗透率较低，CAM、MES、CRM等仅为20%左右，PLM等产品渗透率不足20%。随着国内 工业发展，渗透率有望进一步提升。广阔的行业空间给予国内工业软件企业宽广的发展舞台。