系数投资系列产品简介
金融投资产品介绍
金融投资产品介绍引言金融投资产品是一种为投资者提供资本增值机会的工具。
随着金融市场的发展，各种类型的金融投资产品层出不穷。
本文将介绍一些常见的金融投资产品，包括股票、债券、基金和衍生品。
股票股票是公司资本的一部分，并且股票持有人享有公司利润的权益。
购买股票意味着成为公司的股东，投资者可以通过买入股票获得股息和股价上涨的机会。
然而，股票也存在风险，股价可能下跌并导致投资损失。
债券债券是一种公司或政府向投资者借款的工具。
购买债券意味着投资者成为债权人，债权人可以从借款人那里获得利息。
债券通常具有固定的利率和期限，投资者可以在债券到期时获得本金的偿还。
与股票相比，债券通常具有较低的风险和较稳定的回报。
基金基金是由专业资金管理人管理的投资组合。
投资者可以购买基金的份额，通过间接持有多种金融资产来分散风险。
基金可以投资于股票、债券、货币市场工具等各种资产类别。
基金的收益取决于投资组合的表现，投资者需支付管理费用。
股票型基金股票型基金主要投资于股票市场，其收益与股票市场的涨跌相关。
由于投资于股票市场的风险较高，股票型基金的回报潜力也较高。
债券型基金债券型基金主要投资于债券市场，其收益与债券市场的利率和债券价格相关。
由于债券市场通常较稳定，债券型基金较股票型基金风险更低。
混合型基金混合型基金投资于股票和债券等多种资产类别，以实现风险分散和回报的平衡。
混合型基金的投资策略会根据市场情况进行调整，以追求更好的回报。
衍生品衍生品是一种基于标的资产（如股票、债券、商品等）衍生而来的金融工具。
常见的衍生品包括期货、期权和掉期。
衍生品的价值取决于标的资产的价格变动。
投资者可以利用衍生品进行套期保值和投机。
期货是一种约定在未来某个时间以预先确定的价格买入或卖出标的资产的合约。
投资者可以通过期货合约进行投机和套期保值。
期货市场通常较为复杂，投资者需要谨慎操作。
期权期权是一种购买或出售标的资产的选择权，而非义务。
购买期权的投资者有权利在约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产。
银行工作中常见的投资产品介绍与分析
银行工作中常见的投资产品介绍与分析随着金融市场的不断发展，银行的投资产品也越来越多样化。
对于投资者而言，了解并分析这些常见的银行投资产品是非常重要的。
本文将介绍几种常见的银行投资产品，并对其进行详细的分析。
一、银行理财产品银行理财产品是指银行根据客户需求，通过资金池的方式进行投资，为客户提供的一种固定收益的投资产品。
这些产品通常分为保守型、稳健型和进取型三类，以满足不同客户的风险偏好。
银行理财产品的优势在于本金相对较为安全，提供了相对稳定的收益。
然而，这些产品的收益率通常较低，适合保值增值的需求。
二、债券市场债券是一种固定收益的投资工具，能够为投资者提供一定期限的利息收益。
在银行工作中，债券市场是一个重要的投资渠道。
债券通常分为国债、企业债和金融债等多种类型，投资者可以根据自身需求选择适合的债券。
债券的优势在于稳定的收益和相对较低的风险。
然而，债券市场也存在一定的风险，如利率风险和信用风险。
投资者在选择债券投资时需要注意相关风险并进行充分的研究和分析。
三、股票市场股票是指公司为融资目的而发行的证券，代表了投资者对某个公司的所有权。
股票市场是一个高风险高收益的投资渠道，也是银行工作中常见的投资产品之一。
投资股票的优势在于潜在的高回报率和股息收入。
然而，股票市场的波动性较大，投资者需要具备良好的风险管理能力和投资判断力。
对于银行投资者而言，及时准确的信息获取和分析是投资股票的关键。
四、货币市场基金货币市场基金是一种专门用于买卖短期债券的开放式基金，通常以小数点后三位小数来表示单位净值。
货币市场基金旨在提供流动性较好的投资选择，并且相对较低风险。
货币市场基金的优势在于相对较低的风险和较好的流动性。
投资者在短期闲置资金的配置上，可以考虑选择货币市场基金。
然而，货币市场基金的收益率较低，不适合长期投资需求。
五、保险产品保险是金融行业中的一种风险管理工具，可以为投保人在意外事故或风险事件发生时提供经济补偿。
详解私募投资八大策略
详解私募投资八大策略根据业内人士对阳光私募行业的跟踪以及对投顾投资策略的研究，目前我国私募基金行业的投资策略可大致分为股票策略、事件驱动策略、相对价值策略、管理期货策略、宏观策略、债券策略、组合基金策略、复合策略八种，也就是报道中常见的“八大策略”，下面就给大家详细梳理一下这八大策略：一、股票策略股票策略以股票为主要的投资标的，是目前国内阳光私募行业中最主流的投资策略。
股票策略对股市涨跌及市场热度最为敏感，该类基金平均表现基本与大盘同涨跌。
目前我国，约有近七成的私募基金采用该策略，是被运用最多的策略。
股票策略通常细分为股票多头、股票多空以及行业基金三种：1)股票多头纯股票多头策略是指基金经理基于看好某些股票，在低价买进股票，待股票上涨至某一价位时卖出以获取差额收益的投资方式。
该策略的投资盈利主要是通过持有股票来实现，所持有股票组合的涨跌幅决定了基金的业绩。
2)股票多空2010年以来，随着我国金融市场的逐步完善与融资融券、股指期货等金融工具的推出，国内阳光私募基金正逐步走向真正意义上的对冲基金，在投资组合中加入对冲工具成为越来越多基金经理的选择。
具体而言，基金经理寻找市场上被低估或具有成长空间的股票，通过买入这些股票形成多头组合;同时，通过融券卖空股票或者直接卖空股指期货等方法来建立相应的空头头寸，从而降低投资组合的波动。
目前，第二种做空方式被多数股票多空策略的基金采取。
此外，除通过做空股指期货对冲风险外，部分私募基金也通过做多股指期货以谋取更高收益。
3)行业基金顾名思义，是指基金组合的持仓股票集中在某一行业，如从容医疗系列基金，主要投向医疗器械行业。
代表机构：北京地区：淡水泉投资、拾贝投资上海地区：景林资产、重阳投资深广地区：展博投资、宏流投资其他地区：中瑞合银投资、敦和投资二、事件驱动事件驱动型的投资策略就是通过分析重大事件发生前后对投资标的影响不同而进行的套利。
基金经理一般需要估算事件发生的概率及其对标的资产价格的影响，并提前介入等待事件的发生，然后择机退出。
投资产品以及分析大全
第一章1、投资：指货币转化为资本的过程。
在货币转化为资本的过程中，需要借助于投资媒介或者说投资对象。
投资可分为实物投资、资本投资和证券投资。
前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润。
后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券，间接参与企业的利润分配。
2、债券：债券时一种金融七月，市政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。
债券的本质是摘得证明书，具有法律效力。
债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者即债权人。
3、债券的基本要素：债券面值、票面利率、妇洗器、偿还期4、债券的特征：偿还性、流通性、安全性、收益性5、债券筹资的优点：资本成本低、具有财务杠杆作用、所筹集资金属于长期资金、债券筹资的范围广、金额大6、债券筹资的缺点：财务风险大、限制性条款多、资金使用缺乏灵活性。
7、股票：股票是股份有限公司在筹集资金时向出资人或投资者发行的股份凭证，代表其持有者对股份公司的所有权。
这种所有权是一种综合的权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取姑息或分享红利等。
8、股票的特征：不可偿还性、参与性、收益性、流通性、价格的波动性和风险性9、股票分类：1）按上市地区划分：A股、B股、H股、N股、S股2）按股票代表的股东权利划分：普通股、优先股3）其他分类：记名股票和无记名股票、邮票面值股票和无票面值股票、单一股票和附属股票、表决权股票和无表决权股票10、证券投资基金：是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。
是一种间接投资工具。
基金投资者、基金管理人和基金托管人是基金与做种的主要当事人。
11、证券投资基金特点：集合理财、专业管理；组合投资、分散风险；利益共享、风险共担；严格监管、信息透明；独立托管、保障安全。
12、证券投资基金的分类1）安组织形式划分：契约型基金和公司型基金2）按照基金单位是否变动划分：封闭式基金和开放式基金。
银行工作中常见的投资产品介绍与分析
银行工作中常见的投资产品介绍与分析在现代社会中，投资已经成为了人们理财的重要手段之一。
银行作为金融机构的重要组成部分，为客户提供了多种投资产品。
本文将介绍几种常见的银行投资产品，并对其进行分析和比较。
一、定期存款定期存款是最常见的银行投资产品之一。
它的特点是存款期限固定，利率相对较低。
定期存款适合那些对资金流动性要求不高的人群，比如有固定收入的工薪阶层。
定期存款的风险较低，但收益也相对较低。
在选择定期存款时，投资者应该根据自己的资金需求和风险承受能力来确定存款期限和金额。
二、理财产品理财产品是银行推出的一种综合性投资产品。
它的特点是收益相对较高，但风险也相对较高。
理财产品通常包括债券、股票、基金等多种投资标的。
投资者可以根据自己的风险偏好选择不同类型的理财产品。
理财产品的收益与市场情况密切相关，投资者需要密切关注市场动态，并根据需要及时调整投资组合。
三、基金基金是一种由专业基金管理人管理的集合投资工具。
它的特点是资金规模大，投资标的多样化。
基金通常分为股票基金、债券基金、货币基金等多种类型。
投资者可以通过购买基金份额来参与基金的投资。
基金的收益与市场表现密切相关，投资者需要了解基金的投资策略和风险水平，选择适合自己的基金产品。
四、保险产品保险产品是银行提供的一种风险管理工具。
它的特点是保障投保人在意外事件发生时的利益。
保险产品通常包括人寿保险、健康保险、车险等多种类型。
投保人需要根据自己的需求和风险承受能力选择适合的保险产品。
保险产品的收益与保险公司的盈利情况和投保人的理赔情况有关，投资者需要仔细阅读保险合同，了解保险责任和免赔条款。
五、黄金黄金是一种传统的避险资产。
在经济不稳定时期，投资者通常会将资金投入黄金市场以保值增值。
黄金的价格受到多种因素的影响，包括全球经济形势、地缘政治风险等。
投资者可以通过购买实物黄金、黄金ETF等方式参与黄金市场。
黄金的风险较低，但收益也相对较低，投资者需要根据自己的需求和风险承受能力来选择投资黄金的方式。
金蝶云星空约当系数
金蝶云星空约当系数摘要：1.金蝶云星空简介2.约当系数概念及作用3.金蝶云星空约当系数计算方法4.应用场景及优势5.总结正文：金蝶云星空是我国知名的企业云服务提供商，其提供的云服务产品广泛应用于各行各业。
在金蝶云星空的众多功能中，约当系数发挥着重要作用。
本文将详细介绍金蝶云星空的约当系数，包括其概念、计算方法以及在实际应用中的优势。
一、金蝶云星空简介金蝶云星空是一款面向企业的云服务产品，提供财务管理、人力资源管理、供应链管理、项目管理等多方面的解决方案。
金蝶云星空以强大的功能、易用的界面和优质的服务赢得了众多企业的信赖，助力企业提升管理效率，降低运营成本。
二、约当系数概念及作用约当系数是金蝶云星空中的一个重要概念，主要用于计算企业在使用云服务过程中所承受的风险。
通俗地说，约当系数就是一个衡量企业使用云服务时，所能获得的价值与所承担风险之间的比例。
约当系数的作用主要体现在以下几点：1.帮助企业评估云服务项目的投资回报率，为企业提供决策依据。
2.衡量企业云服务需求与实际使用情况之间的匹配程度，以便企业及时调整云服务策略。
3.评估企业云服务提供商的服务质量和可靠性，为企业选择合适的云服务提供商提供参考。
三、金蝶云星空约当系数计算方法金蝶云星空的约当系数计算公式为：约当系数= 企业实际收益/ 企业承担风险。
具体计算步骤如下：1.统计企业在使用金蝶云星空期间的总收益。
2.统计企业在使用金蝶云星空期间所承担的风险，包括资金风险、技术风险、数据安全风险等。
3.将企业总收益除以企业所承担的风险，得到约当系数。
四、应用场景及优势金蝶云星空的约当系数在以下场景中具有显著优势：1.企业进行云服务项目投资决策时，可通过计算约当系数，评估项目的投资回报率，确保企业投资决策的科学性。
2.企业在与云服务提供商签订合同时，可将约当系数作为合同谈判的依据，确保企业利益最大化。
3.企业内部绩效考核时，可通过计算部门或个人的约当系数，衡量其在云服务项目中的贡献程度。
理财的工具了解各种投资产品及其特点
理财的工具了解各种投资产品及其特点在当今的社会中，理财已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
随着人们收入的增加和金融市场的发展，越来越多的人开始关注和参与各种投资产品。
然而，不同的投资产品有着各自不同的特点和风险，理解这些产品是理财成功的关键之一。
本文将介绍几种常见的投资产品及其特点。
1. 股票投资股票投资是投资者购买公司股票的行为。
股票代表了对公司的所有权，投资者通过购买和出售股票来获取利润。
股票投资的特点是风险较高，但收益也有较大的潜力。
投资者在购买股票时需要对公司的财务状况和市场走势进行仔细分析和研究，以避免风险。
2. 债券投资债券是指公司或政府机构向投资者借款发行的债务工具。
投资者购买债券相当于借钱给发行方，在一定期限内获得固定利息，并在到期日收回本金。
债券投资的特点是相对稳定且风险较低，适合那些注重保本保息的投资者。
3. 黄金投资黄金作为一种珍贵的贵金属，一直以来都是投资者避险的首选。
黄金投资的特点是具有保值和对冲通胀的功能。
投资者可以购买黄金金条、金币或者交易所交易基金(ETF)来参与黄金投资。
然而，黄金价格受市场供需关系和国际形势的影响较大，投资者需谨慎把握交易时机。
4. 房地产投资房地产投资是购买房产来获取租金收益或者通过房价上涨获得资本增值。
房地产投资的特点是相对较为稳定，尤其在经济发展较好的地区。
然而，投资者需要关注市场需求和政策环境，以避免投资风险。
5. P2P（个人对个人）借贷P2P借贷是一种通过互联网平台实现个人之间直接借贷的方式。
投资者可以将闲置资金借给借款人，获得借款人支付的利息。
P2P借贷的特点是收益相对较高，但也伴随着较高的风险。
投资者需要选择可靠的P2P平台，并进行风险评估和分散投资，以保护自己的投资。
6. 基金投资基金是由多个投资者共同出资组成的一种投资工具，由专业的基金管理人负责管理和运作。
基金投资的特点是资金由专业的管理团队管理，降低了个人投资者的风险。
投资顾问产品介绍附实际演练和产品收益情况案例
结合定量指标（行业生命周期、流动性等）以及定性分析 （宏观经济环境、行业事件性因素等）对各行业的发展前 景和投资价值进行评估、排序，并根据评估结果自上而下 形成本组合的行业配置。
事件驱动
个股配置
覆盖多事件自下而上选择个股： 资产重组，包括重组、注入和购并等 公司股权变动 再融资 大小非解禁、管理层股份解禁 股权激励计划 重大合同公告或重大新产品的推出 ……
申购精选
稳健择时 投顾一对一 ☆
☆
☆
☆
□
△ △/○/□
☆
☆
实战演练及产品收益情况
尊系列套餐选择
类别
黄金版 白金版 钻石版
产品
成长精选+投顾一对一 黄金版+债基宝 白金版+财富顾问客户端
全新系列
Thank you !
•中线策略：
•买点：刚刚进入到上升通道后第二个交易日开盘价买入
•卖点：跌出上升通道卖出一半 •止损点：跌出调整通道全部卖出
事件驱动投资流程图
精选股票池 价格螺旋分析 事件深度研究 投资日历 事件驱动股票池
精选股票池
价格螺旋择时
事件驱动择股
事件驱动
事件择股
估值水平
发展前景
事件对行业 影响分析
行业 配置
1H2013赞宇科技收入结构
1H2013赞宇科技毛利率构成
实战演练及产品收益情况
收益率=（17.2-13.55）/13.55=27%
【海智富-事件驱动】组合9：50买入1成002637赞宇科 技。组合目前共4成仓位。供参考。 [风险等级：高] 【海智富-事件驱动】组合近期将买入 002637赞宇科技 ，操作将通过短信提醒。公司为表面活性剂行业龙头之 一，总产能达到23.6万吨；国内表面活性剂行业未来将 维持稳定增长，产品将更注重环保，公司为国内首家实 现天然油脂基产品规模化生产企业，具备规模及成本优 势。组合目前共3成仓位。供参考。 [风险等级：高]
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持仓分散 持股40到100只
对冲市场风险 收益积少成多
收益与大盘涨跌无关 熊市，牛市都能赚钱
投资流动性好优质股 持仓分散进出市场冲击小
西部期货精英投顾系列产品
历史业绩
系数投资系列产品简介
西部期货精英投顾系列产品
业绩评估
夏普比=超额收益率/波动率
•
若承担风险为10% （沪深300大盘风险的一半），若无风险利率为0
一月 0.9%
-5.5%
二月 4.7%
-1.1%
三月 1.1%
-1.5%
四月 -1.9%
0.6%
五月 0.4%
-0.1%
六月 1.7%
0.4%
七月 1.1%
8.6%
八月 2.7%
-0.5%
九月 5.0%
4.8%
十月至今 4.1%
0.7%
系数对冲增强(系数-诺德)周累计净值 1.240 1.220 1.200 1.180 1.160 1.140 1.120 1.100 1.080 1.060 1.040 1.020 1.000 0.980 0.960 0.940 0.920 0.900
系数对冲(系数-平安)每日净值 1.120 1.110 1.100 1.090 1.080 1.070 1.060 1.050 1.040 1.030 1.020 1.010 1.000 0.990
西部期货精英投顾系列产品
系数对冲增强中的股票对冲策略
（2013/4-2014/10/30）
系数对冲净值 (90%仓位) 1.400 1.360 1.320 1.280 1.240 1.200 1.160 1.120 1.080 1.040 1.000 0.960 0.920 0.880 0.840
2014-04-03
2013-12-31 2014-01-31 2014-03-03 2014-05-03 2014-06-03 2014-07-03 2014-08-03
沪深300
年化收益
(管理费后)
23.7%
年化波动
2014-09-03 2014-10-03
6.6%
3.6
夏普比
西部期货精英投顾系列产品
西部期货精英投顾系列产品
量化对冲策略
行业配置策略 10% 的收益来源
股票对冲策略 95%资金
80%的收益来源
投资策略
多因子选股策略 50% 的收益来源
期货日内策略
5%资金 20%的收益来源
事件驱动策略 20% 的收益来源
西部期货精英投顾系列产品
多因子策略
计算机完成基金经理择股流程
公司 财务指标 分析师 预测指标 市场 情绪指标
• 行业配置 – 源于全球一流的资产配置公司
• 公司事件驱动 – 打兔子策略 • 股指期货日内策略 – 小资金，高收益 风险收益比高 • 团队背后投资策略在A股跨3个年度的实盘业绩，历史平 均年化收益约20%，回撤小于5%
西部期货精英投顾系列产品
风险控制
系数投资系列产品简介
西部期货精英投顾系列产品
• • 担任两只对冲基金的基金经理 策略主要包括衍生品对冲以及公司事件投资
– –
2008年，纽约梅隆资产管理中国区负责人 2010年，创立纽银基金（上海 ），担任CEO
–
– –
2013年，创立系数投资（上海，旧金山）
美国伊利诺伊大学(UIUC) MBA ；上海交通大学管理工程博士 获得BNY Mellon集团董事长/CEO颁奖的2010年度集团杰出贡献奖
系数投资系列产品简介
西部期货精英投顾系列产品
策略特点
策略
行业配置 多因子模型 公司事件驱动 期货日内策略
特点
源于全球一流的资产配置公司 高容量，割稻草策略 打兔子策略 小资金，高收益
预期收益中的贡献
10% 50% 20% 20%
a. 上述四个策略阿尔法叠加，收益稳定增长 b. A股跨3个年度的实盘业绩 (1)平均年化收益约20% (2)回撤小于4%
风险控制
• • 止损机制 – 预警线0.930元，止损线0.910元 投资限制 – 当本计划单位净值低于0.93元 时，现金类金融产品占比不得低于 50%； – 当某交易日 计划份额财产净值低于1.08元时，该交易日的下一个交 易日的盘中本资产管理计划的风险敞口比例不得超过50%，该交易日 的下一个交易日 收盘后本资产管理计划的风险敞口比例不得超过5%； – 当某交易日 计划份额财产净值高于或等于1.08元时，该交易日的下 一个交易日的盘中本资产管理计划的风险敞口比例不得超过100%， 该交易日的下一个交易日的收盘后风 险敞口比例不得超过10%； – 其中，风险敞口比例= abs （本资产管理计划持有的股指期货空头合 约价值-本资产管理计划持有的股指期货多头合约价值-本资产管理计 划持有的权益类证券市值）/计划财产净值，“abs”指对abs后括号 内的值取绝对值计算。
挑选估值低 成长性好的公司 比较券商分析师 对上市公司的评价
趋势或者反转
西部期货精英投顾系列产品
投资组合
行业超低配
士10％
个股权重 典型股票只数
风险波动 目标最大回撤
一般<5％ 40-100
8％ 5％
沪深300权重
创业板权重 市场中性，风险敞口
>80％
<3％ <5％
西部期货精英投顾系列产品
投资特点
• 获奖者由集团最高执委会成员提名，每个委员仅提名一人
–
合著：亚太地区股市投资策略
• 由中国证监会前主席刘鸿儒， 香港交易所前主席郑维健作序
西部期货精英投顾系列产品
核心团队
加入 梅隆集团
纽银梅隆资产 中国负责人
创立 系数投资
1999
2006
2008
2010
2013
2014
共同创立系数全球 (旧金山)
西部期货精英投顾系列产品
投顾简介
系数投资系列产品简介
西部期货精英投顾系列产品
公司简介
• 上海系数成立于2013年 – 注册资本RMB 1000万元 – 目前公司管理资产规模1.25亿人民币
总经理
投研部
交易部
运营部
西部期货精英投顾系列产品
核心团队
• 胡斌博士，CFA（18年投资经验）
– – 1999年底加入纽约梅隆集团 2006年共同创立梅隆旗下对冲基金 - 系数全球(旧金山)
西部期货精英投顾系列产品
产品设计
系数投资系列产品简介
西部期货精英投顾系列产品
产品名称 产品类型 产品投资类型 产品存续期 基本信息 开放周期 产品结构 初始杠杆倍数 认购门槛 预计资金规模 优先资金来源 资金来源 优先预期收益率 劣后委托人类型 管理费率 托管费率 认购费率 退出费率 投资顾问费率 费率标准 投顾业绩计提标准 其他费用 收益分配机制 投资顾问 合作机构 资产托管人 销售机构 投资范围
– 夏普比= 0（基金平均水平），超额收益为0，跑输大盘机率50% – 夏普比=3.6（系数对冲增强2014），预计年收益为36%，亏损机率0.02% – 夏普比=4.8（系数对冲2014/7-至今），预计年收益为48%，亏损机率0.0001%
西部期货精英投顾系列产品
系数诺德（系数增强）
2014
系数对冲增强 沪深300
– 对金融衍生品的风险和运营有深刻理解
• 2012年参与设计中国第一只涉及衍生品的公募基金专户产品 • 在衍生品产品运作与风控上具有丰富经验
西部期货精英投顾系列产品
产品简介
系数投资系列产品简介
西部期货精英投顾系列产品
产品结构
资产托管人
股票组合
投资者
公募产品
股指期货
投 资 建 议 系数投资
…… 现金类金 融产品
西部期货精英投顾系列产品
产品亮点
投资经验丰富、凝聚精髓的团队 • 核心7人团队，平均量化投资经验逾10年，继承了全球顶级投资公 司（BNY Mellon， BGI，SSgA)的投资理念与策略精髓。
多策略叠加贡献收益，更持续稳定
• 综合股票对冲策略和股指期货日内交易策略 风险收益比高 • 团队背后投资策略在A股跨3个年度的实盘业绩，历史平均年化收益 约20%，回撤小于5% 投顾大金额跟投 + 机构种子基金跟投
沪深300
业绩
来自：选股 来自：行业配置
年化收益(RET)
23.9%
9.5%
年化波动(STD) 夏普比 最大回撤
2.5
< 4%
2.5
1.1
西部期货精英投顾系列产品
历史业绩（2012）
2012年8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月 年化收益 夏普比率 月回撤 纽银量化 对冲收益
•
•
西部期货精英投顾系列产品
团队优势
• 核心7人团队，平均量化投资经验逾10年
投资经验 丰富
• 管理数个海内外对冲基金的资金和RQFII • 继承全球顶级量化投资公司（BNY Mellon，
凝聚精髓
BGI，SSgA) 精髓
本土实践 充分
• A股的量化投资经验达6年
西部期货精英投顾系列产品
投资策略
西部期货精英投顾系列产品
系数-诺德
产品名称 产品类型 产品投资类型 产品存续期 基本信息 开放周期 产品结构 初始杠杆倍数 认购门槛 管理费率 认购费率 退出费率 费率标准 投资顾问费率 投顾业绩计提标准 其他费用 投资顾问 合作机构 资产托管人 销售机构 投资范围 投资策略 投资要素 预警线 止损线 预警止损处置 诺德-农行-系数资产管理计划 管理型 量化投资 10年 每季度开放一次 所有份额持有人享有相同权利义务 0 100万 0.25% 认购费率为1.5%。 无 2% 收益的20%。 无 上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 农行 利得集团 1）股票、债券等；2）期货。 本计划根据投资顾问的投资指令，主要通过认购对冲基金产品组合，获取稳健回 报；对闲置资金在保证流动性和安全性前提下进行运用，获取稳健回报。 无 止损线：0.90元 止损线：本计划单位净值0.90元。达到止损线，不可逆清盘，本计划提前终止。