(营销手册)金融产品营销系统使用手册
中信零售金融产品手册CIB retail brochure
中信实业银行零售金融产品手册一、中信实业银行简介中信实业银行是于1987年成立的新型商业银行。
中信实业银行的宗旨是向我们的客户提供一流金融产品和服务，成为客户的首选银行。
二、零售金融产品推荐组合与自定义组合中信实业银行根据不同客户的需求向广大客户推荐下列三种金融产品组合，您可以根据自己的实际需求选择某一种产品组合或单独增加购买其他产品。
说明：（1）、经济（起步）组合适用于广大普通客户，当您在我行的日均存款余额达到1000元时，银行将免费向您提供经济(起步)组合。
（2）、如果您在我行存款的的当月日均余额低于1000元，则当月收取10元服务费。
如果您还需要银行其他相关产品及服务，可以另外申请并交纳相应费用。
说明：（1）、荣誉（家庭）组合适用于在我行存、贷款业务达到中等规模的客户。
当您的日均余额达到1万元时，我行将免费向您提供荣誉（家庭）组合，您不仅可以从此使用方便快捷的自助缴费和自动代缴费服务，还可以使用功能齐全的电话中心和网上银行服务，使您足不出户即可办理多种银行业务，每月您还将免费获得月对帐单，记录着您当月发生的所有交易情况和资金余额。
（2）、当您的日均余额低于1万元时，则当月收取50元服务费。
如果您还需要我行其他产品及服务，可以另外申请并缴纳相关费用。
说明：（1）、卓越（贵宾）组合适用于在我行存贷款业务达到较高水平的客户。
当您在我行的日均余额超过10万元时，我行将免费向您提供卓越（贵宾）组合。
您可以在享受荣誉家庭组合的同时，免费进行异地转帐和在异地的ATM取现，您还可以通过在我行的帐户进行个人外汇交易，并享受我行为您提供的个人理财咨询服务。
（2）、您的日均余额超过10万元时，我行将免费向您提供以上所有金融产品。
如果您的日均余额低于10万元，则当月收取手续费50元。
三、产品服务的硬件保障中信实业银行为了使您随时随地、随心所欲地获得满意的零售金融产品与服务，我们建立了全方位覆盖、完善的营业渠道。
1．营业网点明亮洁净、设施先进，365天竭诚为您服务●各种本外币、存贷款业务种类丰富齐全●所有网点全国联网，实现通存通兑●一流的服务态度和服务质量2．ATM（24小时）/POS（持卡结算，轻松消费）●中信卡可在当地中信实业银行的所有ATM上实现取款、查询、转帐与修改密码●中信卡可在当地所有加入金卡工程的他行ATM上取款与查询。
wind资讯金融终端 产品使用手册
wind资讯金融终端产品使用手册
摘要：
1.产品简介
2.功能模块
3.数据库内容
4.操作方法
5.产品优势
正文：
Wind 资讯金融终端是一款金融数据查询和分析软件，为用户提供全球金融市场的实时数据、资讯、研究报告等。
适用于金融从业者、投资者、研究者等，以满足其在投资、研究、分析等领域的需求。
二、功能模块
Wind 资讯金融终端涵盖多个功能模块，包括宏观经济、行业数据、股票、债券、期货、基金、外汇、期权、黄金等，为用户提供全面、详尽的金融数据。
同时，提供自定义组合、策略模拟、风险管理等多种工具，帮助用户进行投资决策。
三、数据库内容
Wind 资讯金融终端的数据库内容丰富、准确，实时更新。
包括实时行情、基本面数据、技术分析数据、资讯、研究报告等。
其中，实时行情涵盖全球股票、债券、期货、外汇等市场，基本面数据包含公司财务报表、宏观经济数据等，技术分析数据包括K 线图、指标分析等。
资讯和研究报告则涵盖各
类金融新闻、专业解读、投资策略等。
四、操作方法
Wind 资讯金融终端操作简便，用户可以轻松上手。
首先，用户可以通过菜单栏、工具栏等方式快速访问各个功能模块。
其次，通过搜索框可以快速定位所需数据。
此外，系统还提供自定义界面、图表生成、组合管理等便捷工具，帮助用户快速进行数据分析和投资决策。
五、产品优势
Wind 资讯金融终端具有以下优势：首先，数据全面、准确、实时更新，满足用户各类需求。
其次，功能强大，提供多种分析工具和模型，帮助用户轻松进行投资决策。
再次，界面友好，操作简便，用户体验佳。
wind资讯金融终端 产品使用手册
wind资讯金融终端产品使用手册（实用版）目录一、Wind 资讯金融终端简介二、Wind 资讯金融终端的主要特点三、Wind 资讯金融终端的使用方法和技巧四、Wind 资讯金融终端在金融行业的应用五、结论正文一、Wind 资讯金融终端简介Wind 资讯金融终端是一款在国内金融行业具有较高知名度和影响力的专业金融软件。
它由 Wind 资讯公司开发，主要为金融行业的从业人员提供准确、及时、完整的金融数据和信息服务。
该软件具有强大的数据处理和分析功能，可以帮助用户进行量化研究、财务分析、风险管理等。
二、Wind 资讯金融终端的主要特点1.内容准确：Wind 资讯金融终端提供的金融数据和信息均来自于权威的官方渠道，确保了数据的准确性。
2.更新及时：Wind 资讯金融终端具备实时更新功能，能够第一时间为用户提供最新的金融市场数据和信息。
3.数据完整：Wind 资讯金融终端涵盖了丰富的金融数据，包括股票、债券、基金、期货、外汇等各个领域的数据，满足用户的多样化需求。
4.服务持久：Wind 资讯金融终端提供长期稳定的数据服务，为用户的投资决策和研究工作提供有力支持。
5.性价比高：相较于其他同类金融软件，Wind 资讯金融终端在价格方面具有较高的性价比。
6.简单易用：Wind 资讯金融终端的界面设计简洁直观，用户无需专门的培训即可轻松上手。
三、Wind 资讯金融终端的使用方法和技巧1.安装与登录：在官方网站下载并安装 Wind 资讯金融终端软件，使用注册账号登录。
2.数据查询：在主界面选择相应的数据类型，如股票、债券等，即可查询到相关数据。
3.数据导出：用户可以将查询到的数据导出为 Excel、CSV 等格式文件，方便进行进一步的分析。
4.数据可视化：Wind 资讯金融终端提供了丰富的图表类型，用户可根据需求选择合适的图表展示数据。
5.公式与函数：在软件中内置了多种金融公式和函数，用户可以直接调用进行计算。
6.快捷键操作：熟练掌握快捷键操作，可以提高用户的工作效率。
《金融营销手册》和《赢单九问》读书笔记
《金融营销手册》和《赢单九问》读书笔记这本书还比较贵，98个大洋。
但纸张摸起来不错。
看了一个星期，基本上翻完了。
具有一定的参考价值，其分析框架，受益也蛮大。
因为之前也作过类似的分析，但没有这本书这么到位。
比如各种宣传手段的比较，我去年做过一个，今年修改的时候感叹去年的粗糙，虽然当时自我感觉良好。
在看《赢单九问》之前，还是觉得这本书蛮棒，具有很强的指导性。
现在《金融营销手册》可能最大的价值在于技术性，“术”。
而《赢单九问》最大的价值在于“道”。
虽然这是一本管理软件销售指导的书，但其基本原理，对销售过程的分析，非常精到。
一些平时积累的疑问，也在作者快刀下，在各种小例子中如渴中甘露，畅快无比。
滋录销售之道，共享之。
一、销售之道，忠恕而已。
忠，是指己所欲，施与人。
恕，指己所不欲，勿施与人。
这个产品连你都觉得不好，就不要卖给别人，这个产品连你都觉得好，那就应该讲给别人听。
别抱怨单位什么什么的，如果你确实不喜欢，可以换单位，但不要抱怨单位，把深入学习和研究产品的责任，把深入了解客户的责任推得一干二净。
否则长此以往，最终结果一定是变成一个“怨人”，得不到任何成长。
二、谋定后动，知止有得。
很多人被业务指标压得晚上睡不着觉，很焦虑，然后销售动作开始走型。
正好有一种理论叫“大数法则”，就是说，只要你的客户量或者拜访量足够，最后一定会有人和你签单。
心中有签单，嘴上只做量，周旋于各种性格各异的客户中间，穿梭于各种产品之间，熙熙攘攘，茫茫碌碌，不亦悦乎。
但有人平均只拜访 1 .2个客户，业绩经常超越指标190%。
为啥？因为别人思考很久，明了各种地雷，各种可行路径之后才出手，而且出手还有很强的选择性，知道啥时候停下来或者放弃，啥时候该继续前进。
三、察其所由，观其所以。
人都是理由化的动物，人都喜欢用自己的理由购买，客户可能很喜欢你，但是不喜欢你推荐的产品，因为你没有找到他（她）买产品的理由。
但最重要的前提是，他（她）喜欢你，他觉得你一直支持他，很放松，很信任。
金融产品营销手册
金融产品营销手册第1章金融产品营销概述 (5)1.1 金融产品与营销 (5)1.2 金融产品营销的重要性 (5)1.3 金融产品营销的发展趋势 (5)第2章市场环境分析 (5)2.1 宏观环境分析 (5)2.2 行业环境分析 (5)2.3 市场需求分析 (5)2.4 竞争对手分析 (5)第3章目标市场与定位 (5)3.1 目标市场选择 (5)3.2 市场细分 (5)3.3 市场定位 (5)第4章客户需求与价值 (5)4.1 客户需求分析 (5)4.2 客户价值识别 (5)4.3 客户满意度与忠诚度 (5)第5章金融产品创新 (5)5.1 产品创新概述 (5)5.2 产品创新策略 (5)5.3 金融科技在产品创新中的应用 (5)第6章金融产品定价策略 (5)6.1 定价原则与方法 (5)6.2 金融产品定价策略 (5)6.3 价格调整策略 (5)第7章营销渠道建设与管理 (5)7.1 营销渠道概述 (5)7.2 营销渠道选择 (6)7.3 营销渠道管理 (6)第8章促销策略 (6)8.1 促销概述 (6)8.2 广告促销 (6)8.3 公关促销 (6)8.4 销售促进 (6)第9章网络营销 (6)9.1 网络营销概述 (6)9.2 网络营销策略 (6)9.3 社交媒体营销 (6)9.4 互联网金融营销 (6)第10章客户关系管理 (6)10.1 客户关系管理概述 (6)10.2 客户关系管理策略 (6)10.3 客户服务与支持 (6)10.4 客户关系维护 (6)第11章风险管理与合规性 (6)11.1 金融产品营销风险 (6)11.2 风险防范与控制 (6)11.3 合规性管理 (6)11.4 消费者权益保护 (6)第12章营销效果评估与优化 (6)12.1 营销效果评估指标 (6)12.2 营销效果评估方法 (6)12.3 营销策略优化 (6)12.4 持续改进与创新 (6)第1章金融产品营销概述 (6)1.1 金融产品与营销 (6)1.2 金融产品营销的重要性 (7)1.3 金融产品营销的发展趋势 (7)第2章市场环境分析 (8)2.1 宏观环境分析 (8)2.1.1 政治环境 (8)2.1.2 经济环境 (8)2.1.3 社会环境 (8)2.1.4 技术环境 (8)2.1.5 环境与法律环境 (8)2.2 行业环境分析 (8)2.2.1 行业规模 (8)2.2.2 竞争格局 (8)2.2.3 市场增长率 (9)2.3 市场需求分析 (9)2.3.1 消费者需求 (9)2.3.2 消费习惯 (9)2.3.3 消费趋势 (9)2.4 竞争对手分析 (9)2.4.1 产品分析 (9)2.4.2 价格分析 (9)2.4.3 渠道分析 (9)2.4.4 营销策略分析 (9)第3章目标市场与定位 (9)3.1 目标市场选择 (9)3.2 市场细分 (10)3.3 市场定位 (10)第4章客户需求与价值 (11)4.1 客户需求分析 (11)4.1.1 客户分类与需求类型 (11)4.1.2 需求层次与马斯洛模型 (11)4.1.3 需求识别方法 (11)4.2 客户价值识别 (11)4.2.1 客户价值的定义 (11)4.2.2 客户价值评估方法 (11)4.2.3 提升客户价值策略 (11)4.3 客户满意度与忠诚度 (12)4.3.1 客户满意度 (12)4.3.2 客户忠诚度 (12)4.3.3 客户满意度与忠诚度的关系 (12)第5章金融产品创新 (12)5.1 产品创新概述 (12)5.1.1 金融产品创新的定义 (12)5.1.2 金融产品创新的分类 (12)5.1.3 金融产品创新的动因 (13)5.2 产品创新策略 (13)5.2.1 产品创新目标 (13)5.2.2 产品创新路径 (13)5.2.3 产品创新策略 (13)5.3 金融科技在产品创新中的应用 (14)5.3.1 区块链在金融产品创新中的应用 (14)5.3.2 人工智能在金融产品创新中的应用 (14)5.3.3 大数据在金融产品创新中的应用 (14)第6章金融产品定价策略 (14)6.1 定价原则与方法 (14)6.1.1 定价原则 (15)6.1.2 定价方法 (15)6.2 金融产品定价策略 (15)6.2.1 新产品定价策略 (15)6.2.2 现有产品定价策略 (15)6.2.3 产品组合定价策略 (15)6.3 价格调整策略 (16)6.3.1 价格上涨策略 (16)6.3.2 价格下调策略 (16)第7章营销渠道建设与管理 (16)7.1 营销渠道概述 (16)7.2 营销渠道选择 (16)7.3 营销渠道管理 (17)第8章促销策略 (17)8.1 促销概述 (17)8.2 广告促销 (17)8.3 公关促销 (18)8.4 销售促进 (19)第9章网络营销 (19)9.1 网络营销概述 (19)9.2 网络营销策略 (19)9.2.1 产品策略：通过网络平台展示产品特点，满足消费者需求。
长江证券金融类产品操作手册
弥补您的损失。
风险准备 让利客户 管理人将提取管理费收入的50%作为风险准备金，当委托年度末投资
收益率低于委托年度期初一年期银行定期储蓄存款利率时，风险准备金 将会先用来补偿您，尽可能使您的年度投资收益率达到同期一年期银行 定期储蓄存款利率水平。
（8）案例分析
• 例：客户周五分别购买1天期报价回购100万元， • 利率2.5%；1天期逆回购100万元，利率5.8%， • 周一到期获得收益： • 报价回购产品获得收益＝100万*2.5%*3/365 • ＝205.48元 • 逆回购产品获得收益＝100万*5.8%/365－10 • （手续费）＝148.9元
（2）产品特点
投资注重选股、选时； 能及时应对市场投资环境变化； 具备较好的投研与风控能力。
3.3公募一对多专户理财
（1）产品释义
“一对多”专户理财是指多个客户把钱汇总在一个账户交给基金公司专 业团队管理。根据证监会公布的基金“一对多”合同内容与格式准则， 单个“一对多”账户人数上限为200人，每个客户准入门槛不得低于100 万，每年最多开放一次，开放期原则上不得超过5个工作日。“一对多” 由公募基金公司中的专户团队管理，但准入要求与私募基金更接近。
价、银行间市场等，从而能获得更高的收益。
（3）适用客户：有一定风险承受能力又期望较高收益的客户。
有）适用客户
（4）与其他金融产品比较
3.2纯管理型基金
（1）产品释义
纯管理型基金也叫主动管理型基金，以股权型基金和混合型基金为 代表，与指数型基金不同，该类型基金根据市场环境变化主动调节 各投资标的在基金中所占比例。在熊市市场中表现出良好的规避风 险的优势。
跨境金融产品手册
跨境金融产品手册（原创实用版）目录1.跨境金融产品手册概述2.跨境金融产品的分类3.跨境金融产品的特点4.跨境金融产品的操作流程5.跨境金融产品的风险与防范6.跨境金融产品的未来发展趋势正文【跨境金融产品手册概述】随着全球化的不断深入，跨境金融业务越来越受到关注。
跨境金融产品手册旨在帮助客户更好地了解跨境金融产品的相关信息，以便为客户提供更加专业、高效的金融服务。
本文将详细介绍跨境金融产品的分类、特点、操作流程、风险与防范以及未来发展趋势。
【跨境金融产品的分类】跨境金融产品主要分为以下几类：1.跨境支付：包括国际汇款、外汇兑换、跨境电子支付等业务。
2.跨境融资：包括出口信用证、国际保理、跨境融资租赁等业务。
3.跨境投资：包括直接投资、证券投资、衍生品交易等业务。
4.跨境保险：包括出口信用保险、海外投资保险、跨境人身保险等业务。
5.其他跨境金融产品：如跨境资产管理、跨境资金池等。
【跨境金融产品的特点】跨境金融产品具有以下特点：1.全球化：跨境金融产品涉及多个国家和地区，需要克服时差、语言、文化差异等问题。
2.复杂性：跨境金融产品涉及多个金融市场，需要应对各种复杂的金融工具和法规。
3.风险性：跨境金融产品面临汇率风险、政策风险、市场风险等多种风险。
4.专业性：跨境金融产品需要专业的金融知识和技能，才能为客户提供优质服务。
【跨境金融产品的操作流程】以跨境支付为例，其操作流程如下：1.客户向银行提交跨境支付申请，包括付款人信息、收款人信息、支付金额、支付方式等。
2.银行对客户提交的申请进行审核，确认无误后，将支付指令发送至对应的外汇结算机构。
3.外汇结算机构根据指令进行外汇兑换和清算，完成支付过程。
4.银行将支付结果通知客户，客户可以查询支付状态。
【跨境金融产品的风险与防范】跨境金融产品面临的风险主要包括汇率风险、政策风险、市场风险等。
为防范这些风险，金融机构应建立完善的风险管理制度，加强内部控制，同时，客户也需要增强风险意识，合理配置资产，分散投资风险。
销售操作手册范本
销售操作手册范本目录1. 引言2. 销售流程3. 客户关系管理4. 销售技巧5. 销售策略6. 销售工具7. 销售团队管理8. 结束语1. 引言销售操作手册是为了帮助销售团队达到高效、标准化的销售流程而设计的。
本手册旨在提供销售流程、客户关系管理、销售技巧、销售策略、销售工具和销售团队管理等方面的指导，并为销售人员提供操作范例。
2. 销售流程销售流程是指从客户接触到销售成交的整个过程。
本章将详细介绍销售流程的各个环节，包括线索获取、需求分析、产品演示、报价、谈判和成交等。
3. 客户关系管理客户关系管理是指与客户建立和维护良好关系的过程。
本章将介绍如何建立客户关系、保持良好的沟通和合作，以及处理客户投诉和维护客户忠诚度等方面的内容。
4. 销售技巧销售技巧是指销售人员应具备的各种技巧和能力。
本章将介绍一些常用的销售技巧，包括沟通技巧、问题解决技巧、推销技巧和谈判技巧等。
5. 销售策略销售策略是指在销售过程中采取的各种策略和方法。
本章将介绍如何制定销售策略，包括市场定位、目标客户群体、竞争策略和销售目标等方面的内容。
6. 销售工具销售工具是指用来支持销售活动的各种工具和资源。
本章将介绍一些常用的销售工具，包括客户关系管理系统、销售报告、销售资料和销售演示等。
7. 销售团队管理销售团队管理是指对销售团队进行组织和管理的过程。
本章将介绍如何建立高效的销售团队，包括团队建设、目标设定、绩效评估和培训发展等方面的内容。
8. 结束语本销售操作手册为销售团队提供了全面的操作指南，希望能够帮助销售人员更好地开展工作，并取得良好的销售业绩。
销售人员应根据实际情况调整和应用本手册中的内容，并不断学习和提升自己的销售能力。
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金融产品营销系统操作手册福建顶点软件有限责任公司2014年01月17日目录功能详细介绍 (6)1 首页 (6)1.1 首页 (6)1.2 银行产品 (12)1.2.1 首页 (12)1.2.2 产品动态 (12)1.2.3 产品资料 (13)1.2.4 产品文档 (13)1.3 信托产品 (13)1.4 公募基金 (15)1.5 资管产品 (15)1.6 私募基金 (16)1.7 销售情况 (16)1.7.1 首页 (16)1.7.2 销售任务 (17)1.7.3 销售机会 (17)1.7.4 客户需求 (19)1.7.5 销售订单 (20)1.7.6 产品推荐 (21)1.7.7 购买预约 (22)1.7.8 产品客户 (23)1.7.9 适当性不匹配订单 (23)2 客户管理 (24)2.1 客户信息查询 (24)2.2 全体投资账户查询 (24)3 产品管理 (24)3.1 产品管理导航 (24)3.2 产品申报 (25)3.3 产品评估 (27)3.4 产品上架发行申请 (27)3.5 产品评价指标定义 (28)3.6 产品评分部门 (28)3.7 产品运营管理 (29)3.8 引入产品总量配置 (33)3.9 产品代码管理 (33)3.10 产品资料维护 (34)3.11 基金经理信息 (34)3.12 产品分红信息 (35)3.13 待审核产品资料 (35)4 委托人管理 (36)4.2 机构黑白名单调整申请 (36)4.3 机构准入申请 (37)5 合同管理 (37)5.1 空白合同管理 (37)5.2 本部产品合同 (38)5.3 合同上交登记 (38)5.4 合同使用统计 (39)5.5 产品销售合同 (40)6 适当性管理 (40)6.1 产品客户白名单 (40)6.2 证券方产品风险匹配设置 (40)6.3 第三方产品风险匹配设置 (40)6.4 第三方风险承受能力级别 (41)6.5 产品风险评级标准定义 (41)6.6 证券方风险评测结果查询 (41)6.7 第三方风险评测结果查询 (41)6.8 认购客户回访处理 (43)6.9 查询不适当销售预约 (44)7 销售管理 (45)7.1 销售过程导航 (45)7.2 专项销售 (45)7.2.1 产品销售任务导入 (45)7.2.2 营业人员销售任务导入 (46)7.2.3 营业网点销售任务分配 (46)7.2.4 销售人员销售任务管理 (47)7.3 销售机会管理 (48)7.3.1 产品销售业务机会导入 (48)7.3.2 产品销售业务机会管理 (49)7.3.3 产品销售机会分析 (49)7.4 销售排行 (51)7.4.1 营业网点销售任务排名 (51)7.4.2 销售人员产品销售任务排名 (52)7.5 推荐产品 (52)7.6 产品销售配额 (52)7.7 客户退款须知 (53)7.8 精准营销 (54)7.9 人员名单 (55)7.10 产品销售认领单审批 (55)8 订单管理 (56)8.1 代销产品认购导航 (56)8.2 查询产品委托流水 (56)8.3 当日成交查询 (56)8.4 历史成交记录 (56)8.5.1 认购/申购预约登记 (57)8.5.2 产品认购登记 (57)8.5.3 产品认购撤销 (57)8.5.4 产品赎回登记 (57)8.5.5 产品销售预约记录 (57)8.5.6 非标预约单处理 (58)8.5.7 产品认购/划款登记 (58)8.5.8 认购/划款明细查询 (59)9 台帐管理 (60)9.1 销售订单到款确认 (60)9.2 客户划款明细查询 (61)9.3 信托产品成交记录维护 (61)9.4 私募基金成交记录维护 (62)10 报表统计 (66)10.1 信托产品系列报表 (66)10.1.1 产品销售业绩统计 (66)10.1.2 产品保有量统计_分渠道 (66)10.1.3 收益贡献统计_分渠道 (67)10.1.4 渠道新增客户排名 (67)10.1.5 新增理财客户明细 (68)10.1.6 营业人员销售业绩统计 (69)10.1.7 营业人员销售业绩明细 (69)10.1.8 营业人员开发新客户排名 (70)10.2 银行理财报表 (70)10.2.1 产品销售业绩统计 (70)10.2.2 产品保有量统计_分渠道 (71)10.2.3 收益贡献统计_分渠道 (71)10.2.4 渠道新增客户排名 (72)10.2.5 营业人员销售业绩统计 (72)10.2.6 营业人员开发新客户排名 (73)10.2.7 营销人员销售业绩明细 (73)10.3 集合理财系列报表 (74)10.3.1 产品销售业绩统计 (74)10.3.2 产品保有量统计_分渠道 (74)10.3.3 产品净增量统计_分渠道 (75)10.3.4 产品赎回统计_分渠道 (76)10.3.5 渠道新增客户排名 (76)10.3.6 收益贡献统计_分渠道 (77)10.3.7 新增理财客户明细 (77)10.3.8 营销人员销售业绩统计 (78)10.3.9 营销人员开发新客户排名 (78)10.3.10 营销人员销售业绩明细 (79)10.4 开放基金系列报表 (80)10.4.1 基金公司报表 (80)10.4.1.1 基金公司保有份额占比查询 (80)10.4.1.2 基金公司基金类型销售汇总查询 (80)10.4.1.3 基金公司手续费收入汇总查询 (81)10.4.1.4 基金类型销售汇总查询 (82)10.4.1.5 基金公司销售汇总查询 (83)10.4.1.6 基金名称保有份额占比查询 (84)10.4.1.7 开放式基金保有量排行 (85)10.4.1.8 开放式基金代销排行 (85)10.4.1.9 开放式基金代销统计表 (86)10.4.1.10 开放式基金代销月报 (86)10.4.1.11 开放式基金代销总表 (87)10.4.1.12 开放式基金日均保有量总表 (87)10.4.2 营业部统计表 (88)10.4.2.1 查询基金分仓/保有量统计 (88)10.4.2.2 基金保有量汇总报表 (88)10.4.2.3 基金持有分布汇总表 (89)10.4.2.4 基金定投开户统计 (90)10.4.2.5 基金开户数统计 (91)10.4.2.6 基金销售分布汇总表 (92)10.4.2.7 基金销售量汇总表 (93)10.4.2.8 基金月新增资产汇总表 (94)10.4.2.9 营业部基金保有量分类汇总表 (95)10.4.2.10 营业部基金类型销售汇总查询 (96)10.4.2.11 营业部基金赎回汇总表 (97)10.4.2.12 营业部基金销售分类汇总表 (98)10.4.2.13 营业部基金销售汇总查询 (99)10.4.2.14 营业部销售手续费收入汇总查询 (100)10.4.3 营业部明细表 (101)10.4.3.1 基金销售量明细表 (101)10.4.3.2 基金月新增资产明细表 (101)10.4.3.3 基金定投开户明细表 (102)10.4.3.4 查询开放基金开户分析 (103)10.4.3.5 基金持有分布明细表 (104)10.4.3.6 基金保有量明细报表 (105)10.4.3.7 基金销售分布明细表 (106)10.4.3.8 营业部基金保有量明细表 (107)10.4.3.9 营业部基金赎回明细表 (108)10.4.3.10 营业部基金销售量明细表 (109)10.4.4 销售人员报表 (110)10.4.4.1 基金销售人员综合排名 (110)10.4.4.2 营销人员基金销售汇总 (111)10.4.4.3 营销人员基金销售明细 (112)10.4.4.4 营销人员开发客户明细 (113)10.4.4.5 客户基金资产月度排行 (114)10.4.4.6 营销人员基金分仓汇总表 (115)10.4.4.7 营销人员基金分仓明细表 (116)10.4.4.8 营销人员基金日均保有量统计 (116)10.4.4.9 基金销售人员日均资产排名 (117)10.4.4.10 基金销售人员历史资产排名 (118)11 参数管理 (119)11.1 产品信息分类 (119)11.2 金融产品类型 (120)11.3 金融产品代码前缀 (121)11.4 银行产品交易参数 (122)功能详细介绍1 首页主要是实现对客户的管理，以及对客户日常的一些操作。
1.1首页在首页，用户客户查看最新信息、销售任务、产品培训、销售问题、知识库、精选产品、热销产品和新发产品的简要信息。
➢最新信息用户可查看产品销售有关的最新资讯信息，点击资讯标题可进入具体页面查看具体内容，点击更多可查看所有的资讯信息。
➢销售任务用户可查看本人所有销售任务的完成进度进度，默认查询未过期任务，点击产品名称可产看产品详细信息，页面如图所示：➢产品培训用户可查看最近的培训信息，同样点击标题可查看具体培训信息。
➢销售问答用户可查看所有有关产品销售的问答，更提供快速查询相关产品的销售问题，页面如图所示：➢知识库用户可查看最新的产品销售的有关知识，知识库的内容由中台产品运营部门负责维护，点击标题可查看具体内容，同样支持快速查询，页面如图所示：➢精选产品用户可产看系统推荐的精选产品，可查看产品的产品等级和认购开始日期，点击产品简称可进入具体页面查看详细的产品信息。
➢热销产品用户可查看系统热销标记的产品，页面如图所示：➢新发产品用户可查看系统中已上架且未到发行期或在发行期的产品，页面如图所示：➢产品推荐客户经理可以向自己名下的客户（可选）推荐指定的产品，通过发送短信的方福建顶点软件有限公司式，推荐记录直接生成销售机会，页面如图所示：➢预约购买客户经理为客户填写预约购买金融产品信息，预约购买行为不判断客户的资金，目的是为客户申请一个预约号，客户必须通过柜台、自助方式进行下单才能确认是否成功购买，有些金融产品必须事先预约才能进行下单购买，预约登记界面如图所示：第10页。