订单操作流程说明
ERP订单操作流程
1、总则1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。
1.2 范围：指所有的业务订单需求。
1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。
该业务涉及工作有营业员、生管员、物控员、BOM管理员。
1.4 时效：当日异动单据须当日完成系统录入并移转。
2、一般订单作业流程：2.1营业接到订单作初步评审后，先交给生管做交期评审，若交期能达成业务则录入订单，不能达成则应与客户协调。
2.2若订单不能录入，请咨询BOM管理员，看是否是新产品没建品号信息、BOM。
2.3营业员录入客户订单。
（在订单单身，可先录入客户品号，自动带出品号。
）2.4审核订单（包括订单交期、包装要求、产品品号、订单数量、单位等）；2.5发放已确认之订单给生管、物控、生产部等相关部门；2.6订单批量大的处理方式：2.6.1同交期的，应人工将订单分为多个交期。
拆分原则是：将同一交期内多个订单交期按第一个交期时间顺延进行拆分。
3、订单变更单作业流程：3.1若单身的原订单与变更订单相同，则提示“信息无变更，请按"ENTER",重新输入变更订单单身。
3.2订单变更的处理方式:3.2.1未审核的订单直接在原订单中更改;3.2.2已审核的订单且已经发出者, 在录入订单变更单之前，营业员必须依订单的现况（1、未下工单、采购单。
2、未领料，未生产。
3、已领料，未生产。
4、已领料，未产完。
5、已生产完成，已购回。
），严格按《订单变更及其后续作业规范》（见本文后）中的要求作业。
如果不按要求作业，将会导致系统内的预计销售量不正确;3.2.3营业依《订单变更及其后续作业规范》中的作业要求，必须书面通知生管、采购、生产等单位采取订单变更前的行动。
3.2.4据客户订单变更凭证录入订单变更单（包括增加订单数量和项目，减少订单数量和项目，取消订单），3.2.5列印订单变更单给生管会审；3.2.6发放已确认的订单变更单给生管、物控、采购。
外贸订单操作流程[详细讲解]
![外贸订单操作流程[详细讲解]](https://img.taocdn.com/s3/m/6ab78fce7e192279168884868762caaedd33ba95.png)
外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。
出口订单操作流程
出口订单操作流程一、接单前的准备。
1.1 了解产品。
出口订单，那产品可得摸得门儿清。
咱得知道自己卖的是啥玩意儿，产品的特性、功能、质量标准啥的，都得心里有数。
就像卖水果，你得知道这水果是啥品种，甜不甜，新鲜不新鲜，这是最基本的。
要是自己的产品都不了解，那这订单可就悬了。
1.2 市场调研。
这市场调研啊，就好比战前的侦察兵。
看看目标市场的需求，竞争对手的情况。
哪个国家地区对咱这产品需求大，当地的消费习惯、政策法规啥的，都得搞明白。
不能闭着眼睛瞎干，知己知彼才能百战不殆嘛。
比如说，有些国家对产品的包装有特殊要求，你要是不知道，货物到了那儿可能就被拒之门外了。
二、订单处理流程。
2.1 接收订单。
收到订单的时候，那可得仔细核对。
订单上的产品规格、数量、交货期、价格啥的，一个字儿都不能马虎。
这就像收银员收钱，得当面点清，要是有个差错，后面麻烦可就大了。
有时候一个小数字的错误，可能就会让自己吃大亏，赔了夫人又折兵。
2.2 安排生产。
订单确认无误后，就得赶紧安排生产。
这时候要跟生产部门紧密配合，确保生产进度能按时完成。
就像接力赛一样，每个环节都不能掉链子。
要是生产出了岔子，不能按时交货，那可就失信于人了。
在生产过程中，还得保证产品质量，质量就是企业的生命线，可不能偷工减料，自砸招牌。
2.3 货物检验。
生产完了可别着急发货，先得检验。
这检验就像给货物做个全身检查，看看有没有瑕疵、质量问题啥的。
要是把有问题的货物发出去，那就是自找麻烦。
客户收到有问题的货，肯定会不高兴，到时候再想挽回就难了。
三、发货与售后。
3.1 发货安排。
检验合格了，就可以安排发货了。
选择合适的运输方式很重要，是海运、空运还是陆运，得根据成本、交货期等因素综合考虑。
这就像给孩子选学校，得挑个最合适的。
发货的时候，各种单据也要准备齐全，提单、发票、装箱单啥的，一样都不能少，这些单据就像货物的身份证，缺了可不行。
3.2 售后服务。
货物发出去了，不代表就万事大吉了。
客户订单流程说明
客户订单流程说明:1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。
2、接单的类型：（1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《万国彩印电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；（2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息；（3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。
3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。
4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。
5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。
（1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》；（2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。
（3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。
下单流程及流程说明
下单流程及流程说明下单是指在购物网站或电商平台上选择商品，并通过完成一系列的操作、填写必要的信息，将商品加入购物车并最终确认购买的过程。
下面将详细介绍下单流程及其流程说明。
1.登录/注册下单之前，用户需要先登录或注册账号。
如果是新用户，需要填写一些基本信息来完成注册。
如果是已注册用户，只需要输入用户名和密码即可登录。
登录/注册的目的是为了让购物平台识别用户并保存相关信息，以便后续操作。
2.浏览商品登录后，用户可以浏览购物平台上的商品。
平台通常会以分类、等方式方便用户查找所需商品。
用户可以浏览商品的图片、价格、描述以及其他相关信息，以便做出选择。
3.加入购物车当用户决定购买一些商品时，可以通过点击“加入购物车”按钮将其添加到购物车中。
购物车是一个临时存放商品的地方，用户可以在其中查看已添加的商品，并进行后续的操作。
4.结算用户在加入购物车后，可以选择继续浏览和添加其他商品，也可以直接进行结算。
点击“去结算”按钮后，系统会进入结算页面，在此页面用户可以核对订单信息，修改商品数量或删除不需要的商品。
5.选择配送方式在结算页面，用户需要选择所需的配送方式，例如快递、自提等。
不同的配送方式可能会收取不同的费用或具有不同的送达时间，用户可以根据自己的需求选择合适的方式。
6.填写收货信息7.选择支付方式8.提交订单在选择支付方式并完成支付后，用户需要点击“提交订单”按钮，将订单提交给购物平台。
此时用户将不可更改订单信息，并且需遵守平台的相关规定和政策。
9.订单确认平台在接收到用户提交的订单后，会生成订单编号，并向用户显示订单确认页面。
用户能够在此页面查看订单详细信息，包括订单编号、商品信息、配送方式、收货地址等，并可以保存或打印订单相关信息供自己参考。
10.发货及物流跟踪平台在确认订单后，会安排发货流程，并提供物流追踪功能。
用户可以通过订单详情页或物流查询页面，查看物流状态、预计送达时间等信息，以跟踪商品的配送进度。
外贸订单操作流程
外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquir y给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Perfor ma Invoic e 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单pu rchas e Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
出口订单操作流程
出口订单操作流程1.签订合同，等待客人付款。
预付款到后，收汇并结汇。
同时安排生产，估计出货时间。
2.联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口;对比价格和船期，选择一家。
3.要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。
填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一并发给货代。
也可以给填写报关单给货代，确保单单一致4.装柜1周前，快递报关资料(发票1份，装箱单1份，核销单1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张)给货代代理报关。
5.此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。
6.在开船前一天报关(厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有上午才能报关;大假有值班)在报关前一天装柜(确定拖车柜号，集装箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。
)即开船前两天。
流程：装柜—报关—开船。
7.报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。
《提单：电放提单-不太保险;客人可以直接提货或者换成正本提单后提货，清关资料都可以用传真件)、正本提单-比较保险;3份，一套提单有三正三副。
提货用正本提单的话，报关也要正本的发票和装箱单。
》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货代要一份提单COPY件传给客户就可以了。
)有原产地证的基本上都做正本提单。
海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。
风险较小电放货物就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以了。
风险居中。
SEAWAYBILL凭SEAWAYBIL和SEAWAYBILL保函向提单签发人提货。
风险最大，很少用，一般船公司也不接受。
所有的提单，都是由提单签发人签发的，不同的是提单上的字样8.大概15-30天内，跟货代联系：邮寄回核销单、报关单、提单、(还有海运费发票)。
订单操作流程
订购物料以及大货
Thomas 订单操作流程
1) 一般安排二次样时：客户也已经给到了大货订单，颜色信息，可以同时安 排面料色样，辅料色样。色样可通过拍照的方式发给客户确认以节省时间 2) 一般做二次样时：会同时让版师给到订购用料。做好面辅料采购单发给 Allen审核(抄送董岩)，审核通过董岩做合同。收到董岩发的PDF合同就发给相 应的供应商可先备料
20XX
Thomas 订单操作 流程
-
六、尾查
目录
七、出货
T1) 通过画册/淘宝 买样/各类网站选 款做PPT或客户来 访选样几种方式向 客户推荐样品
2) 客户会选择款 式让我们先报价( 一般推荐样品后 20~25天左右收到 报价要求)：买样 的款我们可以提前 记录下大尺寸便于 报价，
Thomas 订单操作流程
2 2) 与工厂核对好裁剪：上线，下线计划。有问题提前沟 8通
2 3) 工厂裁剪结束要到裁剪数：这样心中对于出货的数量 9 有大致计划，提前考虑辅料是否需要增补
4) 工厂上线后一般5天左右要求提供首包样10件(最好能
3 给多个尺码)：给QC查看大货做工，尺寸。做工意见需列 0 好发给工厂要求改进。(格式无固定要求，确保意见清晰)，
Thomas 订单操作流程
3) 报价最主要的是主面料：收到客户报价要求尽量一天内确认好面料信息和 辅料，给版师报价需要制作打样表(见附件)，版师一般1天可报出3/4个春夏款 (具体看款式复杂程度)
4) 在等待版师用料的同时可先制作成本表框架(见附件)：填写所有的物料信 息。同时向各供应商收集面辅料的价格。价格一列可先填入，辅料用料也可填 入 5) 收到版师用料后填写到成本表中：标牌和后道包装价格基本可不动。加工 费按实际样品估算
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级别
一级
文件编号
YL-LC-SY-001
主导部门
业务部
r
1
版号
A/0
实施日期
、流程框架图
厂
订单操作流程
级别
一级
文件编号
YL-LC-SY-001
主导部门
业务部
r
版号
A/0
实施日期
、流程说明
节点
说 明
1
1）业务部依据客户询盘情况，根据客户需求编制《报价通知单》发送工程技术部，必要需当面进 行沟通解释。
2）业务部根据客户询盘情况建立客户询盘档案，以备以后查询使用。
2
1） 工程技术部依据《报价管理流程》进行报价，在委托完成日期前完成产品《报价单》。
2）打样时需对客户样品标准、图纸进行技术转化的，工程技术部需及时为治具部、生产部提供技 术支持和现场指导。
3）治具部、生产部依据《样品制作流程》进行打样，在规定日期内保质保量完成样品制作。
三、相关文件
《报价管理流程》、《样品制作流程》、《订单评审流程》、《生产管理流程》、《订单跟踪管理流程》
《客户投诉管理流程》
订单操作流程
级别
一级
文件编号
YL-LC-SY-001
主导部门
业务部
F
版号
A/0
实施日期
四、相关记录
《报价通知单》、《报价单》、《生产批准单》、《产品报价评审单》、《订单产品跟踪表》
3
1）业务部根据客户的需求制作《生产批准单》报相关人员审批。
2） 客户需求确认后，业务部及时将客户技术标准等要求转发工程技术部，由工程技术部为各相关
部门进行大货生产提供技术支持，详见《技术支持管理流程》。
4
1）业务部组织各相关部门依据《订单评审流程》对订单进行评审，并报集团公司审批。订单评审 过程中的订单异议由总经理协调解决。
2）业务部依据《订单评审流程》及时组织评审，缩短评审时间。
5
1）生产部、品质部依据《生产管理流程》进行生产，确保及时、保质、保量完成订单。
2）工程技术部应对生产现场进行现场指导和协助生产部解决技术等问题。
6
1）业务部跟单员应依据《订单跟踪管理办法》对订单进行全程跟踪，及时将生产异常情况反馈相 关领导，如遇到交期问题应提前与客户沟通，确保客户满意度。
2）跟单员制作《订单产品跟踪表》定期反馈相关领导。
7
1）业务部接收到客户投诉后，依据《客户投诉管理流程》处理客户投诉事宜，确保客户满意度的 基础上减少公司损失。
8
1） 货物发出后，业务部完善《订单产品跟踪表》。
2）业务部应依据《物流管理流程》进行发货，确保货物安全送达客户，达到客户要求。
3）业务部在客户货物发出后应与客户保持良好沟通确保款项的及时回收及后续订单持续操作。
编制/日期
审核/日期
批准/日期
相关人员 会签