保险营销工作计划_营销工作计划
2024保险销售工作计划
2024保险销售工作计划
2024年保险销售工作计划如下：
1. 提前制定销售目标：在2024年开始之前，制定明确的销售目标，包括销售额、新客户数量、保险套餐销售比例等指标。
2. 研究市场趋势：了解市场竞争环境和趋势，研究竞争对手的销售策略和产品，以及顾客的需求和偏好。
3. 制定销售策略：根据市场情况和目标客户群体，制定销售策略，如市场定位、渠道选择、促销活动等。
4. 建立客户关系：与现有客户保持良好的关系，提供优质的售后服务，获取客户的口碑推荐。
同时，积极寻找潜在客户，通过电话营销、网络营销等方式建立初步联系。
5. 提升销售技巧：参加相关培训课程或行业会议，提升销售技巧和专业知识。
学习如何与客户沟通、推销和谈判，以提高销售效果。
6. 持续市场推广：利用各种市场推广手段，如广告、媒体报道、社交媒体等，提升公司形象和产品知名度，吸引更多客户。
7. 销售团队合作：与公司其他销售团队或相关部门保持良好的合作关系，共同推进业务发展，分享资源和经验。
8. 监测销售进展：定期监测销售进展情况，根据实际情况调整销售策略和计划，及时解决问题和改进工作。
9. 注重自我提升：保持学习和自我提升的态度，不断更新行业知识和销售技巧，提高
自身的专业素质。
10. 总结与评估：定期总结销售工作，评估销售业绩，发现问题和不足，制定改进计划，并与团队共同努力实现更好的销售业绩。
银行保险业务营销工作计划
银行保险业务营销工作计划
本月银行保险业务的营销工作计划如下：
1. 制定营销目标：确定本月的保险业务销售目标，并制定相应的营销计划。
2. 开展市场调研：对目标客户群体进行调研分析，了解他们的需求和偏好，为后续的营销活动提供数据支持。
3. 制定营销方案：根据市场调研结果，制定相应的保险产品营销方案，包括产品定位、宣传策略等内容。
4. 开展营销活动：利用各种渠道和平台，开展保险产品的宣传和推广活动，包括线上线下的活动。
5. 客户维护和跟进：及时回访客户，了解他们的需求和反馈，并提供个性化的保险咨询和服务。
6. 提高团队销售技能：开展销售技能培训，提升团队的销售能力和专业水平。
7. 监测和评估：定期监测和评估营销活动的效果，根据情况及时调整营销策略，确保目标的完成。
8. 团队协作：加强与其他部门的协作，共同推动保险业务的发展和销售目标的实现。
保险销售工作计划和开展思路8篇
保险销售工作计划和开展思路8篇保险销售工作计划和开展思路（精选篇1）(一)进一步贯彻监管文件精神，以身作则，维护保险市场秩序。
(二)进一步强化自律职能，努力营造公平理性的市场竞争环境。
1、加强营销人员的管理，促进营销人员的有序流动，规范各公司的增员行为。
2、加强与交警部门的沟通协调，加大轻微道路交通事故快速理赔的宣传引导力度，健全和完善快速理赔中心的各项机制，使之尽快正常运行。
3、发挥行业自律作用，加大监督力度。
继续维护市场秩序问题，遏制恶性竞争。
4、进一步加强诚信建设。
继续抓好《保险从业人员行为准则》的贯彻落实工作，进一步增强保险公司和从业人员诚信经营、诚信服务的自觉性，坚定保险消费对保险业的信心。
5、进一步有效提升保险整体社会形象。
组织开展形式多样的保险宣传活动，倡导保险服务文化，增强服务意识，同时还要进一步加大对保险行业协会自身的宣传力度，提高在社会上的知名度，这样协会才能更好地为社会、为行业、为保户服务，才能更好地维护行业的利益、消费者的利益。
6、进一步加强协会的内部管理。
加强对协会专职工作人员的业务能力培训，以更好地服务会员公司;加强对各项内部规章制度以及廉政制度的执行和监督检查力度，提升协会各方面的综合素质;加强会员公司之间的沟通联系，维护协会大家庭的团结与和谐。
保险销售工作计划和开展思路（精选篇2）在的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的发展上取得了较好的成绩，较好的完成了的任务指标，在此基础上，回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况，制定如下工作计划:一、严格落实各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系.承保是经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是生存的基础保障.因此，在__年，将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力.二、规范和落实的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台.我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务.在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已经成为我们的核心竞争力，纳入我们的价值观.客服工作是这一理念的具体体现.在里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每一位的客户.三、加快业务发展，巩固郑州市场占有率，扩大河南市场占有面.根据支保费收入__万元为依据，计划实现全年保费收入__万元，其中:计划将从以下几个方面去实施完成.1、精心组织策划、坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实的基础.2、大力发展渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和巩固河南市场占有面.3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，在车险业务上要巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶.4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在里努力使非车险业务在发展上形成新的格局.5、其他方面:深入抓好其他保险业务工作;加强与各保险单位的合作;积极参与各种保险的激烈竞争之中.四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为业务发展提供人力保障.在员工待遇上，工资及福利待遇在的基础上适当提高，同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日提供一份礼物，举办一些集体活动等，用的好人才，留的住人才，为__年的业务开展提供强有力的人力保障.五、完善管理机制，强化执行力.今年将从制度入手，对的现有规章制度上、要求范围内进行修订和补充，完善以前没有完善的规章制度，使之更加符合经营管理工作的需要.汇编成册后，发到每一个员工手中，认真学习.真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度.是全新的一年，有望通过我们全体员工的共同努力让进入一个全新的发展阶段.保险销售工作计划和开展思路（精选篇3）一、指导思想以省提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级下达的全年任务目标而努力奋斗.二、工作目标1、建立健全营业部农村营销网点.年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人).完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人.2、全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元.3、组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会.4、建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施.5、加大宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式宣传，迅速的打响品牌.6、设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具.三、方案措施1、战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战通过各种会议，将的伙伴代理制、的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立健全各项具体的规章制度，为管理提供良好依据.2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部.形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时服务部管理方案.3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到月到人与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心;将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部.通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效，追踪团队目标达成情况.4、招兵买马——开展增员活动，发展协保员队伍前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台.形成良好的"月初增员，月中培训，月尾大举绩"工作机制.在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任协保员，迅速扩大人员队伍规模.制定好协保员管理方案.以上就是保险销售新的一年的工作计划，希望在新的一年里，业绩蒸蒸日上!保险销售工作计划和开展思路（精选篇4）能够解决保险业务工作中的难题对我而言自然是再好不过，毕竟回顾以往的付出便能明白自己从未松懈过对保险绩效的追求，只不过联想到未来的不可控性还是应该尽快制定明年的保险业务员工作计划比较好，尽管以往取得了诸多辉煌的成就却难以保证能够延续到以后的保险工作中去，因此我得继续磨砺保险业务工作中的技巧从而在后续的努力中获得更多的绩效。
保险公司营销工作计划五篇1
保险公司营销工作计划五篇工作计划是一个单位或团体在一定时期内的工作计划。
写工作计划要求简明扼要、具体明确, 用词造句必须准确, 不能含糊。
一般包括工作的目的和要求, 工作的项目和指标, 实施的步骤和措施等。
以下是整理的保险公司营销工作计划, 希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
保险公司营销工作计划范文一一、寿险市场现状分析截止20__人口40万左右, 其中城区人口10万左右, 下辖11个乡镇, 人口30万左右;同业中专业公司有人寿、太平洋、平安、太平、泰康五家;代理公司华邦、恒瑞达、中诚、祺顺、金鑫、众联六家, 合计十二家;其中在队伍方面, 除代理公司外, 五家专业公司农村队伍基本萎缩, 除国寿在农村尚有四个较成建制的网点外, 其余在农村市场网点已全部取消;城区队伍中除国寿利用其收展队伍建设实现正增长外, 其余各家专业公司的城区队伍均负增长;业务方面, 专业公司较去年同期均有所增长, 虽然效果不是很明显, 但可以看出市场复苏的状态;二、目前现状下市场的机遇和挑战事物的进展规律进展期、鼎盛期、衰退期, 告诉我们寿险市场经过近四年的低迷状态, 势必将迎来又一轮进展期;我们的优势：(一)品牌优势：的历史底蕴和价值品牌是对目前寿险从业人员和寿险客户、准客户的说服;国寿只所以能够在寿险市场中独居半壁江山, 这也是原因之一;(二)政策优势：政策优势是建立在品牌优势之上的, 三农保险服务站的体制建设, 既结合了人保财的客户资源和网络, 又充分的利用的政府资源, 使寿险的队伍进展回归到九十年代初期的模式, 在组建初期改血缘管理制为行政管理制使利益链更简单, 推荐更协调, 主管更接受;(三)人员优势：本人在洪泽寿险市场的城区和农村业务、队伍进展方面都有较深的认识和了解, 并有一定的人脉资源;我们的劣势：(一)公司导向：就现状而言, 个险在人保寿目前的业务经营中, 非主渠道, 在上级公司的政策倾向上, 相比于其他公司, 可能显的不足;(二)失调进展：初期进展上未能做到通盘考虑或是进展不均匀(仅指城区和农村的队伍进展比例), 丧失了开业这个重要的经营借口;(三)品牌利用：就人保寿险而言, 在市场的知名度部高(可以用很低来形容), 这与人保这个品牌很不相匹配;三、总体思路就目前了解和掌握的人保寿险公司相关精神, 结合寿险市场的现状, 立足当下、放眼未来, 制定本工作计划。
在保险销售员的工作计划
在保险销售员的工作计划做销售很重要的一点是不要将个人的情绪带到工作中，销售人员要能突出问题的重点，抓住问题的本质，看问题有步骤，同时注意多积存体会，知识体会越丰富越熟练，对事物的洞悉也就越强。
你是否在找正准备撰写“在保险销售员的工作计划”，下面作者收集了相干的素材，供大家写文参考！#403300在保险销售员的工作计划1(一)细分目标市场，大力展开多层次立体化的营销推广活动。
__部门负责的客户大体上能够分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。
结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，进取拓展新客户”的策略，制定详营销计划，在全公司展开系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，构成连续的市场推广攻势。
巩固现金管理市场领先地位。
连续分层次、深入推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。
要经过抓重点客户扩大市场影响，增强现金管理的品牌效应。
各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。
对现金管理存量客户发掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户奉献度。
今年争取新增现金管理客户185200户。
深入开发公司无贷户市场。
中小企业无贷户，这也是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展供给重要来源。
202X年在去年展开中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结体会，深化营销，增强营销成效。
要坚持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并重视改进质量;要优化结构，提高优质客户比重，着落筹资本钱率，增加高附加值产品的销售。
要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。
要加强对公司无贷户保护管理，深入分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。
20__年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。
保险电销工作计划13篇
保险电销工作计划13篇时光在流逝，从不停歇，我们的工作同时也在不断更新迭代中，立即行动起来写一份计划吧。
我们该怎么拟定计划呢？以下是小编收集整理的电话销售工作计划，欢迎阅读与收藏。
保险电销工作计划【篇1】在X月份，其中有两个星期进行了系统的产品培训。
换句话说，也就是只有两个星期进行业务拜访。
在这两个星期当中我的主要工作情况如下：一、主要工作情况1、电话初次拜访客户75家。
2、电话有效客户10家。
3、实地拜访客户5家。
4、要求试料客户2家。
通过半个月的挖掘客户，觉得开发客户是一个比较漫长的过程。
大部分客户对我们都有一段时间的信任期，自己打电话的时候还是有很多问题的存在！磕磕碰碰地完成了75个左右的电话拜访，也约到了几家客户。
起初拜访客户，我并不懂得如何去挖掘客户信息。
后来通过向老销售学习，也逐渐了懂得了少许挖掘信息的技巧。
目前为止，有两家客户正在等待试料当中。
二、工作中的问题和困难1、对于初次拜访的客户，经常会因为没预约到准确的时间，到了客户那里见不到客户。
还有会因为出差时拜访客户的路线不清晰，导致很多约了的客户见不到。
2、对产品还不够熟悉，所以有时候客户问起产品的一些问题都没办法答清楚，特别是产品的一些性能以及价格，每次我都不能独自面对客户进行交谈，有时不能及时解答客户问题，客户会不够信任。
3、在商务方面，由于一直以来没有接受过任何有关于这方面的培训，所以做得不是很好，致使很多客户对我的印象不是很深。
以后需重要客户多拜访，加强商务方面的技能。
4、对工作的积极性很高，但是缺乏销售方面的技巧和心态，拜访客户时还是比较胆怯。
当受到客户拒绝时，还是会不由得产生一丝沮丧。
三、下月的工作计划：1、尽一切努力学习销售的技巧，锻炼销售心态（一）销售技巧方面，需要在工作中学习，碰到问题多向公司资深销售咨询资深销售（二）参加公司的相关培训，工作之余多看看相关的文献（三）争取在2个月内能够独立进行销售的工作2、深入学习产品知识（一）了解产品，型号，规格，功能，价格等方面的知识，并做一个系统的归纳（二）对产品出现的一些问题及解答做一个系统的归纳，争取在半年内对产品有一个系统的.归纳与了解3、加强商务方面的技巧通过培训和咨询，自学等手段，学习商务方面的技巧，争取在两个月内让接触我的80%的顾客对我有比较好的印象4、加强自身的时间管理和励志管理（一）通过时间管理软件，及时处理工作的相关事宜。
保险行业2024年工作计划
保险行业2024年工作计划一、目标设定与战略规划在2024年，我们的首要任务是确保公司战略目标的实现。
这些目标包括提高市场份额，优化客户体验，以及保持合规性和风险管理。
为实现这些目标，我们将制定和执行全面的战略规划，包括产品创新、市场拓展、数字化转型等关键战略。
二、产品创新与市场拓展为了满足客户需求并提高市场份额，我们将致力于产品创新和市场拓展。
我们将开发出更具竞争力的新产品，以满足不同客户群体的需求，并扩大我们的市场覆盖范围。
此外，我们还将通过精准营销和客户画像分析，提高客户转化率和忠诚度。
三、客户体验与服务优化客户体验是我们工作的核心，我们将继续优化服务流程，提高服务质量。
我们将积极倾听客户需求，提供个性化、专业化的服务，以满足客户的期望。
此外，我们还将加强售后服务，通过定期回访、关怀问候等方式，提高客户满意度。
四、技术升级与数字化转型随着科技的不断发展，数字化转型已成为保险行业的必然趋势。
我们将加大技术投入，升级现有系统，提高数据处理能力和服务效率。
通过引入人工智能、大数据等技术手段，实现智能化服务、自动化核保核赔等功能，为客户提供更加便捷、高效的服务体验。
五、风险管理与合规经营风险管理与合规经营是保险行业的生命线，我们将严格遵守相关法律法规，确保公司运营的合规性。
我们将建立完善的风险管理体系，加强风险识别、评估和监控，并采取有效措施防范和化解风险。
同时，我们还将定期开展合规培训，提高员工合规意识，确保公司经营的稳健发展。
六、团队建设与人才培养人才是公司发展的基石，我们将重视团队建设和人才培养。
我们将通过内部培训、外部引进等方式，提高员工的专业素质和综合能力。
同时，我们还将营造积极向上的工作氛围，激发员工的创造力和工作热情。
通过建立激励机制和晋升通道，鼓励员工发挥自身潜能，实现个人与公司的共同成长。
七、社会责任与可持续发展作为企业公民，我们将积极履行社会责任，推动可持续发展。
我们将关注环境保护、公益事业等方面，积极参与社会公益活动，为社会作出贡献。
保险销售2024个人工作计划(4篇)
保险销售2024个人工作计划____年即将到来, 为完成了公司下达的各项指标, 加强工作作风建设, 提高思想认识, 严格落实公司各项条款, 加强工作的积极性和主动性, 提升车险理赔服务工作, 全面提高工作业绩, 提升服务质量, 现将____年工作计划如下:一、具体工作目标1.提升理赔服务时效, 严格执行公司理赔规定的服务时间, 保证客户在最短的时间内完成理赔, 合理保障客户权益。
2、提升服务水平, 提高服务质量, 提升客户满意度。
二、主要工作举措1.认真学习相关业务知识, 提高自己解决问题的能力, 缩短理赔周期, 提高理赔时效, 简化理赔过程。
2.合并核损核赔岗位, 加快案件时效, 加强未决案件的跟踪服务, 缩短结案周期。
3.加强承保前的告知工作。
加强理赔时的一次性告知服务,4.减少定损时的差价及修换分歧。
采用工时标准化, 配件系统维护的手段, 推出无差价理赔服务承诺, 减少分歧。
5、进一步提升理赔人员服务礼仪形象, 特别在语言、行为、着装、查勘车管理规范中遇到的一些问题。
采用制定标准, 加强检查的手段确保理赔人员的服务态度优质化。
6.主动关心客户, 减少信访投诉。
认真执行出险客户回访制度, 通过调度短信、赔款短信, 提高结案满意度回访工作。
对有可能发生纠纷的案件, 提早做好防范措施。
做到及时发现, 及时整改。
三、增强团队意识, 建立良好工作氛围与公司其他员工增进相互了解, 做到业务沟通熟练。
相互学习, 共同进步, 提升自己的工作能力和业务水平, 真正成为领导的好帮手, 同事的好搭档。
四、树立主人翁精神, 积极为公司发展建言献策公司经济效益的好坏, 直接涉及到的是每个人自己的根本利益。
积极为公司发展献计献策, 提合理化建议, 树立公司利益第一的思想, 克己奉公更好地为公司发展贡献力量。
五、提高服务工作效率, 树立良好企业形象为了更好的做好服务工作, 努力提高现场服务效率, 采取人性化服务, 加快工作速度, 提高服务质量, 提高服务水平。
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保险营销工作计划_营销工作计划
在总公司价值经营的工作思路指引下，根据总公司
制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我
县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作
计划：
一、指导思想
以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展
为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险
业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专
业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完
成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。
二、工作目标
1.建立健全营业部农村营销网点。
年内将在现有业
务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。
完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东
队伍争取扩大到期100人。
2.全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标
450万元。
3.组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。
4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方
案与措施。
5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。
6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，
为业务员提供一些较实用的营销工具。
三、方案措施
1.战前动员树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战
通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场
竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。
2、点将布阵组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才
组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。
形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人
才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。
3、签订军令状实行目标管理，任务责任细分到月到
人
与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标
明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的
信心;将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。
通过每月的工作总结会、周主管会、
晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。
4、招兵买马开展增员活动，发展兼职协保员队伍
前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求
所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此
基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓
展打造平台。
形成公司良好的月初增员，月中培训，月
尾大举绩工作机制。
在全县经济基础较好的200个行政
村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。
制定好协保员管理方案。
5、精兵强将加强基础管理，培训业务精英骨干
从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方
面入手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨活动率管理和举绩
率管理。
建立有针对性的培训体系，对新人有新人培训班、创业说明会。
对理财顾问级别以上的人员有理财顾
问基础培训班、提高班精英战斗营职业生涯规划班;对各
级主管有管理知识培训班、管理技能提高班，针对考证有资考辅导班等。
6、战略战术结合结合上级公司业务推动方案，认真办好两会，搞好客户联谊会
认真办好每场产品说明会和创业说明会。
为业务人员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致认真的准备。
通过各种形式举办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。
将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。
7、论功行赏开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰
制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。