电梯生产项目商业计划书

电梯生产项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

国内电梯制造企业所属区域主要在辽宁沈阳、山东宁津、苏州吴江、

浙江湖州、重庆、四川成都、广东佛山及珠海等地，其中江浙沪的电梯企

业产量约占全国电梯总产量的50%。

我国电梯行业历经数十年的发展，电梯已经成为人们生活中不可或缺

的一部分，同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑设备之一。当前，我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场，电梯产量、保有量、出口量逐年提升。随着电梯更新需求和旧楼加装电梯需求增加、房地产建

设带来的刚性需求，预计未来电梯行业仍保持增长。

该电梯项目计划总投资6330.93万元，其中：固定资产投资

4659.52万元，占项目总投资的73.60%；流动资金1671.41万元，占

项目总投资的26.40%。

达产年营业收入16173.00万元，净利润2899.47万元，达产年纳

税总额1626.12万元；达产年投资利润率61.06%，投资利税率71.48%，投资回报率45.80%，全部投资回收期3.68年，提供就业职位309个。

电梯生产项目商业计划书目录

第一章项目基本情况

第二章投资背景及必要性分析

第三章产业研究

第四章产品规划分析

第五章项目工程设计说明

第六章运营管理模式

第七章项目风险说明

第八章 SWOT分析

第九章实施安排

第十章投资计划

第十一章经济效益评估

第十二章综合评估

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

电梯生产项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电梯为核心的综合性产业基地，年产

值可达16000.00万元。

二、项目承办单位

xxx投资公司

三、战略合作单位

xxx公司

四、项目建设背景

电梯，亦称升降机、垂直电梯，是一种服务于建筑物内若干特定的楼层、其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚

性轨道运动的永久运输设备。垂直运送行人或货物的运输工具垂直升降电

梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之

间，轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。也有台阶式，踏步板

装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。

电梯是用于高层建筑中上下运送乘客或货物的运输设备。随着高层建

筑物的大量兴建，人们对电梯的需求量不断增加，依赖性也越来越强烈。

从改革开放到今天，电梯行业走过了一个从无到有，从有到多，从多到精

的发展历程。随着房地产市场的巨大变化，中国已经成为全球容量最大、

增长最快的电梯市场。截止2015年年底，中国电梯保有量为425.96万台，而且每年还保持20%的增长。

某某新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为某某新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某新区，进一步巩固某某新区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6330.93万元，其中：固定资产投资4659.52万元，占项目总投资的73.60%；流动资金1671.41万元，占项目总投资的26.40%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入16173.00万元，总成本费用12307.04

万元，税金及附加126.39万元，利润总额3865.96万元，利税总额4525.59万元，税后净利润2899.47万元，达产年纳税总额1626.12万元；达产年投资利润率61.06%，投资利税率71.48%，投资回报率

45.80%，全部投资回收期3.68年，提供就业职位309个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新区及某某新区电梯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新区电梯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“电梯生产项目”，项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提供就业

职位309个，达产年纳税总额1626.12万元，可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率61.06%，投资利税率71.48%，全部投资回报率45.80%，全部投资回收期3.68年，固定资产投资回收期

3.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有

制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

第二章投资背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为

客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老

客户。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神

和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。undefined

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理

及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于

相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销

为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和

财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务

中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施

以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级

换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入14247.08万元，同比增长17.34%（2105.03万元）。其中，主营业业务电梯销售收入为12587.56万元，占营业总收入的88.35%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3787.81万元，较去年同期相比增长800.02万元，增长率26.78%；实现净利润2840.86万元，较去年同期相比增长491.95万元，增长率20.94%。

上年度主要经济指标

二、电梯项目背景分析

电梯，亦称升降机、垂直电梯，是一种服务于建筑物内若干特定

的楼层、其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。垂直运送行人或货物的运输工

具垂直升降电梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间，轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。

也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。

截至2014年底全国在用电梯311万台，到2018年在用量达到539万台。未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023年中国电梯保有量将超过千万台。具体来看，这双重驱动因素分别指，从建筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装;从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。

2018年全行业共生产电梯85万台，与2017年相比增长5.33%;截至2017年底，全行业共生产电梯和自动扶梯80.7万台，同比增长3.99%;2017年电梯保有总量为562.7万台，出口7.8万台，同比增长1.3%。

2011-2018年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在10%以上，但增长速度放缓，2018年我国电梯保有量为628万台。未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023年中国电梯保有量将超过千万台。随着我国国民经济与对外贸易的快速发展，我国电梯维保也得到了快速发展，电梯维保交易额不断增长。到2022年我国电梯维保行业市场规模将突破980.97亿元，行业发展前景广阔。

2013年至2015年我国电梯生产企业数量是保持一个较为快速的增长趋势，年均增速都是在15%以上。但是从2016年开始，随着行业盈利能力变差，电梯制造企业增速开始明显放缓。

随着我国经济的高速发展和城市不断向高空扩展，电梯已成为日常生活不可或缺的特种装备。电梯的应用和需求量增大，也催生了对安装、维修、甚至制造等电梯工程技术人才的需求，而我国对电梯人才的培养相对滞后。

定期检验对保障电梯安全非常重要，但随着电梯数量迅猛增长，特种设备检验机构人员数量有限，难以满足需求。此外，市场上电梯维保从业人员素质参差不齐，很多电梯未能按国家标准保养，风险隐患无法及时发现、排除。如2018年西安“电视问政”栏目曝光，正常完成一部电梯年检至少需要两小时，西安市特检院工作人员一个半小时就检查了6部电梯，一部电梯仅用了15分钟。

我国电梯从业人员需求量大，2014年电梯从业人员仅有40万人，受电梯整体行业情况影响，2016-2018年间从业人员增长速度较慢，2018年从业人员约有56万，2019年上半年从业人员与2018年相差不大，约为56.5万人。目前电梯从业人员缺口非常大，电梯行业人才缺口数十万，其中安装、维修人员占了三分之二。

近几年，电梯行业的资产规模在稳步上升，2016年后虽然行业市

场景气程度下降，但仍能维持可观的增长速度。其中，康力电梯2018

年资产规模为55亿元，2017年为56亿元，2018年资产数量同比小幅

度下降，但相比2014年末近37亿元的资产规模，2018年增长了48%。另外，快意电梯2018年末资产规模为15亿元，2014年仅为8亿元。

截至2014年底全国在用电梯311万台，到2018年在用量达到539

万台。未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023年中国电梯保有量将超过千万台。具体来看，这双重驱动因素分

别指，从建筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与

加装;从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。

从目前的房屋建筑存量看，一般写字楼基本配备了电梯，而相当

一部分住宅的存量暂未配备电梯，或者电梯设施相对落后(不适合安装

梯媒等广告设备)。近年来，我国政府工作报告关于加装电梯提法上有

了较大变化。在2018政府工作报告中，明确提出“有序推进‘城中村’、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首

次将旧楼加装电梯写入政府工作报告;在2019政府工作报告中，旧楼

加装电梯再次被写入政府工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支

持加装电梯”。总的来说，存量建筑的电梯增量来源于两个方面：第一，老旧电梯更新与改造;第二，旧楼加装电梯数量的增长。

旧改电梯需求保守估计389万台，市场规模1.5万亿。1、老年社

会的到来，老年人上下楼梯不方便，老旧小区改造会大幅度增强老百

姓的幸福感2、市场容量巨大13万老旧小区，每个小区按照10部电梯计算，每部电梯50万，那就是6500亿元的市场，还有配套的外墙修理，水电气改造，这个可以极大的拉动内需3、财政补贴根据区域不同，财政补贴不会低于电梯价格的50%，财政出钱应该会极大的旧改的积极性，提升小区价值和居住的舒适性4、有利于小电梯企业突围对于高楼基本是国际知名电梯的天下，快速便捷。而对于低楼层的小区，低速，安全、低造价是主旋律，竞争的天平倾向于小电梯企业老旧小区改造

是数以万亿计的投资机会。总体来说，2018年我国电梯市场销售量为

73万台。

三、电梯项目建设必要性分析

我国电梯行业历经数十年的发展，电梯已经成为人们生活中不可

或缺的一部分，同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑

设备之一。当前，我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场，电

梯产量、保有量、出口量逐年提升。随着电梯更新需求和旧楼加装电

梯需求增加、房地产建设带来的刚性需求，预计未来电梯行业仍保持

增长。

近十年来我国电梯行业获得了高速发展，全球70%的电梯在中国制造，60%-65%的电梯销售在中国市场，我国电梯产量从2010年的36.5

万台增长到2018年的85万台，年均复合增长率11.15%。

随着我国电梯产业的不断繁荣，我国电梯保有量规模快速扩大，

已从2010年的162.9万台增长至2018年的627.8万台，目前已成为

全球电梯保有量最多的国家。随着“十三五”城镇化发展、“中国制

造2025”、“一带一路”战略和制造业产业升级的机遇，以及我国民

族电梯企业不断加强自主创新、突破技术瓶颈，未来我国仍将是全球

电梯设备和相关服务需求最迫切、生产力最旺盛的市场。

经过几十年的发展，我国已成为全球最大的电梯制造国，全球知

名品牌电梯厂商均在国内设厂，在我国电梯市场占据重要市场份额，

随着本地品牌电梯企业的制造能力、产品质量及企业管理能力的提升，本土品牌电梯企业竞争实力也逐步增强。凭借完善的电梯产业链配套

和优秀的电梯产品性价比，我国电梯产品在国际市场上获得了广泛认可，电梯出口量逐年上涨，已从2010年的3.7万台增长至2018年的9万台。

近年来国家陆续颁布了一系列促进该行业发展的政策，创造了良好的产业发展环境，为我国电梯部件制造业的发展提供了政策支持。尤其是，今年3月，国务院总理李克强在十三届全国人大二次会议中提出，支持城镇小区加装电梯，要大力改造城镇老旧小区。目前，多个城市也出台了相应政策，对老旧住宅加装电梯给予支持。老旧住宅加装电梯无疑进一步刺激电梯消费需求。此外，棚户区改造、保障性住房建设提升电梯市场需求。

我国房地产行业在2003-2013年的黄金十年得到快速发展，同时促进了作为房地产配套行业的电梯和电梯部件产业的发展和壮大。2016年以来，我国房地产调控政策趋严，房地产市场限购限贷力度加强，同时各项监管措施不断。虽然近年来房地产新建市场低迷且显著影响了电梯需求量，但随着我国城镇化建设的发展，去库存之后仍有巨大的房地产刚性需求。

从2010-2018年我国房地产投资和电梯产量的变化情况来看，电梯产量同房地产投资增长趋势一致。未来随着城镇化率的不断提高，住宅、商业地产、交通基础设施等建设仍将有较大规模刚性需求，而作为配套的电梯及电梯部件行业也将保持稳定的市场发展。

近些年来，我国电梯产销量剧增，过去数年间我国电梯保有量也

迅速增加。2018年全国电梯保有量已达到627.8万台，同比增长

11.57%，庞大的电梯保有量带来了巨大的维保更新市场需求。电梯的

使用寿命基本在10-15年之间，随着在用电梯使用寿命临近，未来旧

梯更新需求将不断增长。2019年需要淘汰、更新的需求量接近于2003

年的电梯总消费量，估算2019-2030年电梯更新数量总计达到279.7

万台。

目前，随着中国经济持续发展，人民生活水平的不断提高，城镇

化进程和人口老龄化给电梯行业带来刚性需求。此外，房地产行业虽

然进入平稳增长阶段，既有建筑改造对电梯的需求，电梯更新维护成

为电梯市场新的增长点。近几年，我国电梯市场规模不断扩大。2018

年电梯市场规模突破3500亿元，预计2020年市场规模将超4200亿元。

第三章产业研究

一、电梯行业分析

国内电梯制造企业所属区域主要在辽宁沈阳、山东宁津、苏州吴江、浙江湖州、重庆、四川成都、广东佛山及珠海等地，其中江浙沪

的电梯企业产量约占全国电梯总产量的50%。

外资及合资企业的产业链相对完善，拥有完备的研发机制和技术，几乎拥有全部电梯部件的生产能力，已经实现全球化生产，控制核心

部件基本为外资控制，国内工厂主要生产电控系统、轿厢和门板，其

他部件外购或以“子系统”模式采购。同时非常注重后市场服务，甚

至可以“不计收益”的投入，高度介入改造市场，并设立有专职部门

及岗位。

少部分在国内已经上市的民族品牌企业，拥有相对成熟的技术，

电控系统、轿厢和门板可自制，控制系统基本外购，追求曳引机、层

门挂件（门机）、PCB（主要为外呼板）的自制，选用国内成熟部件。

剩余更多的内资企业其制造能力仍停留在简单粗放的板材加工和

散件组装的生产层次上，缺乏完备的技术力量，但是单件非标的机械

部件加工能力较强，电梯关键部件基本还在选用国内成熟配套企业的