自动化设备生产加工项目商业计划书

自动化设备生产加工项目

商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要

经过多年发展，我国自动化行业规模快速扩张，数据显示，2004年至2017年，我国自动化行业市场规模复合增长率达7.43%。

我国自动化设备行业现状及前景分析从销量看,目前中国以27%的市场

份额成为全球的工业机器人市场。IFR数据显示,2015年全球范围内工业机

器人销售量达到253,748台,全年较2014年增长10.68%;中国工业机器销量为68556台,同比增长20.07%。

该自动化设备项目计划总投资4200.14万元，其中：固定资产投

资3373.68万元，占项目总投资的80.32%；流动资金826.46万元，占项目总投资的19.68%。

达产年营业收入6216.00万元，净利润1165.13万元，达产年纳

税总额683.07万元；达产年投资利润率36.99%，投资利税率44.00%，投资回报率27.74%，全部投资回收期5.10年，提供就业职位90个。

自动化设备生产加工项目商业计划书目录

第一章项目基本情况

第二章背景及必要性研究分析

第三章市场调研

第四章建设内容

第五章土建工程

第六章运营管理模式

第七章风险评价分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施安排

第十章投资情况说明

第十一章经济收益分析

第十二章综合评估

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

自动化设备生产加工项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx经济技术开发区良好的产业基础和

创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以自动化设备为核心的综合

性产业基地，年产值可达6000.00万元。

二、项目承办单位

xxx投资公司

三、战略合作单位

xxx实业发展公司

四、项目建设背景

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。企业通过引

进自动化技术，可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确

保安全等目的。

随着科技的快速进步，许多国家对自动化设备制造业的重要性有了进一步认识，并陆续提出制造业的发展战略，如美国的《先进制造业国家战略计划》、德国的“工业4.0计划”和日本的《制造业白皮书》等。我国也将智能制造提升到国家战略层面，如《中国制造2025》将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一，提出“推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用”；《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出实施制造强国战略，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备。

xx经济技术开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx经济技术开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx经济技术开发区，进一步巩固xx经济技术开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4200.14万元，其中：固定资产投资3373.68万元，占项目总投资的80.32%；流动资金826.46万元，占项目总投资的19.68%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入6216.00万元，总成本费用4662.49万元，税金及附加80.41万元，利润总额1553.51万元，利税总额1848.20万元，税后净利润1165.13万元，达产年纳税总额683.07万元；达产年投资利润率36.99%，投资利税率44.00%，投资回报率

27.74%，全部投资回收期5.10年，提供就业职位90个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济技术开发区及xx经济技术开发区自动化设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济技术开发区自动化设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“自动化设备生产加工项目”，项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发

展，为社会提供就业职位90个，达产年纳税总额683.07万元，可以促进xx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.99%，投资利税率44.00%，全部投资回报率27.74%，全部投资回收期5.10年，固定资产投资回收期

5.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理

提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真

贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业

制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有

制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理

理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企

业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家

联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理

咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质

提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管

理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

第二章背景及必要性研究分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一

体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服

务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司致力于一个符合现代企

业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨

文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念

普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和

按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流

技术为客户提供配送及售后服务。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产

品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不

断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按

照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强

化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益

相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工

业化道路。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，

全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考

评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化

预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理

信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低

了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术

攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率

稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落

实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，

建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的

技术创新管理机制。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、

技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展

方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯

实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入3310.61万元，同比增长9.12%（276.74万元）。其中，主营业业务自动化设备销售收入为2959.29万元，占营业总收入的89.39%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额937.03万元，较去年同期相比增长125.53万元，增长率15.47%；实现净利润702.77万元，较

去年同期相比增长142.20万元，增长率25.37%。

上年度主要经济指标

二、自动化设备项目背景分析

经过多年发展，我国自动化行业规模快速扩张，数据显示，2004年至2017年，我国自动化行业市场规模复合增长率达7.43%。

在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术

水平不断提高、国家产业升级政策支持等多方面因素的共同作用下，

我国自动化行业的市场需求快速增长。中国数据显示，2017年我国自

动化生产线需求量达到25,897条，而国内厂商产量仅为12,698条，

较大的市场份额被国外厂商占据，国内厂商依然无法满足旺盛的市场

需求。随着未来我国自动化设备行业核心技术水平的进一步提升，国

内自动化设备行业仍将具有巨大的成长空间。

目前，自动化设备主要应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、

医疗健康和物流等领域，其中以移动终端行业最为突出。

移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备。广义的移动终端

包括手机、笔记本、平板电脑、POS机、车载电脑等。近年来，随着移动智能终端硬件技术的快速发展和应用领域的扩大，移动智能终端出

现了很多新的产品形态。其中，以可穿戴设备、智能家居和车载智能

终端产品为代表的新兴移动智能终端被广泛看好，市场前景十分广阔。

移动终端产品个性化程度高，零部件种类多。以手机为例，其组

成部件包括屏幕、主板、电池、外壳、摄像头、结构件等。

移动终端产业链体系庞大，产品生产流程大致包括研发设计、零

部件制造和组装、整机组装测试等环节，其中产品设计一般由品牌商

自主完成，零部件由专业厂商制造，整机组装测试由代工厂商完成。

移动终端产业具有市场规模庞大、更新速度快、定制化要求高等

特点。目前，我国已经形成了完整的移动终端产业链，经过多年的发展，形成了长三角、珠三角等产业集群，产业区域优势明显。

近年来智能手机逐渐普及，以智能手机为代表的电子产品保持快

速增长，进而推动全球移动终端市场的快速发展。根据数据统计，

2013年全球智能手机出货量突破10亿部，2017年则达到14.72亿部。尽管近年来增长率逐渐减小，但出货量一直保持增长，且2011年至2015年各年增长率均大于10%。总体上看，智能手机行业增速放缓，

将逐步进入存量竞争时代。

我国作为移动终端制造大国，是全球移动终端制造业布局的关键

区域，众多电子制造商在我国建立了制造基地。中国已经成为全球智

能终端产品大的生产国。以智能手机为例，根据数据统计，2017年我

国智能手机的产量为14.29亿部。

受人工成本上升的影响，手机制造商面临生产线自动化改造的压力。此外，随着消费者对手机智能化、轻薄化、高速化的要求不断提

高，从而驱动智能手机品牌厂商不断升级其产品，进而带动生产线的更新。上述发展趋势都将带动自动化生产设备的需求。

2010年苹果公司发布了iPad，开启了平板电脑市场爆发式增长的时代。平板电脑具有跨界性的特点，兼具消费电子、传统PC、通讯、软件产品等属性，因而受到消费者青睐。苹果发布iPad后，联想、三星、东芝等品牌厂商纷纷加入平板电脑市场，迅速掀起了全球平板电脑热潮。根据数据统计，2011年至2014年，全球平板电脑出货量年复合增长率达47.28%，2014年全球平板电脑出货量达2.30亿台。但是2015年以来，受大屏幕智能手机销量增长以及消费者更换周期趋缓等因素的影响，全球平板电脑出货量连续两年出现下滑，市场逐步进入成熟期。

新能源汽车产业是我国七大战略性新兴产业之一。在政策的支持下，我国新能源汽车进入快速发展期，已经成为全球主要的新能源汽车市场。

根据预测分析，到2020年，我国新能源汽车市场规模将达到145万辆，其中私人用新能源汽车（纯电+插电，主要为乘用车）将达到80万辆，公交车、专用车、公务车等合计将达到65万辆。

在新能源汽车市场强劲增长的背景下，与整车配套的动力电池的

出货量大幅增长。据统计，我国动力锂电池出货量从2011年的

0.35Gwh增长至2017年的39.20Gwh，年均复合增长率达119.55%。

19世纪以来，世界汽车产业蓬勃发展，制造技术不断进步，汽车

质量稳步提高，产销量也不断攀升，现已发展成为世界规模大的产业

之一。同时，汽车产业的产业链长、关联度高、综合性强、附加值高，对经济结构的影响深刻而广泛，是国民经济的支柱产业。

2008年金融危机爆发后，世界汽车产业格局发生深刻变化，汽车

市场重心由欧美转移至亚洲，以中国为代表的新兴市场迅速崛起。

2009年，我国汽车产销量分别为1,379.10万辆和1,364.48万辆，超

越美国成为全球大的汽车市场，至今已经连续9年蝉联第一。

汽车工业作为我国的支柱产业，因其较高的产业关联度和对国民

经济的巨大带动作用而受到国家高度重视，相关政府部门出台了一系

列产业政策和指导意见。随着产业政策刺激和公众消费水平提高，汽

车工业发展迅猛。根据中国统计，我国汽车销量从2012年的1,930.64万辆上升至2017年的2,887.89万辆，复合增长率达8.39%，增长强劲。

我国自动化行业经过数十年的发展，已经出现一批具有较强自主

创新能力的优秀企业，凭借产品创新、响应速度及个性化服务，正逐

步形成较强的市场竞争力。但由于起步较晚，国内企业市场份额方面与国外厂商相比仍存在差距。从市场规模来看，目前外资企业占据了自动化设备市场约70%的市场份额。

与国内企业相比，国外企业在技术、品牌及资金方面具有较大优势，但在成本、服务及响应速度方面存在一定劣势，因此国外企业加快了本土化进程，通过建立独资或合资企业，逐步缩小了成本、响应速度、服务等方面与国内企业的差距。

在非标自动化设备领域，研发设计需考虑客户的生产线、生产工艺、生产环境等因素，并根据客户定制要求进行零部件、模块的选配和组合，因此对厂商的配套设计能力、项目执行经验、客户服务能力的要求较高。国外企业受上述能力的制约，在我国非标领域占比相对较低，而国内多数非标自动化设备制造商选择专注于一个或少数几个领域，在我国非标领域占有一定的份额。

随着市场竞争的日趋激烈，产业上下游关联度日益提高，自动化设备制造商的分布呈现集群化趋势，目前主要集中分布在经济较发达的长三角地区和珠三角地区。集群化有助于降低运营成本、提高生产效率，共同赢得地区竞争优势。此外，集群化也是推动产业升级的客观要求和提升区域经济的有效保障。

自动化设备制造业正向全面信息化迈进，主要通过信息控制技术实现制造过程的自动化这一过程既是硬件与软件的融合，又是制造技术与信息技术的融合信息化贯穿于采购、生产、销售、售后服务全过程，大大提高了生产和服务效率。

品牌化是提升企业竞争力的重要手段，也是产业升级的关键。品牌是产品质量的代表，也是企业综合实力的体现，对产品销售有着重要影响。当前自动化设备的高端市场主要由大型外资企业主导，由于外资企业起步早，往往具备较强的技术实力和优异的产品性能，因而品牌知名度相对较高。

三、自动化设备项目建设必要性分析

我国自动化设备行业现状及前景分析从销量看,目前中国以27%的市场份额成为全球的工业机器人市场。IFR数据显示,2015年全球范围内工业机器人销售量达到253,748台,全年较2014年增长10.68%;中国工业机器销量为68556台,同比增长20.07%。

2016年12月29日工信部、发改委等联合印发《关于促进机器人产业健康发展的通知》,针对产业低水平重复建设、轻关键零部件制造问题,提出推动机器人产业理性发展,加强零部件等关键短板突破,大力培育龙头企业等。同日工信部还发布了《工业机器人行业规范条件》,

提出工业机器人本体生产企业年营收不低于5000万元或年产量不低于2000台套,集成应用企业年收入总额不低于1亿元。到2020年关键零

部件自给率达50%以上。

中国机器人使用密度在2014年仅达到了36台/万人,低于全球平

均66台/万人的使用密度，工业机器人密度仍低于世界平均水平,具备

增长空间。

中国机器人使用密度在2014年仅达到了36台/万人,低于全球平

均66台/万人的使用密度，工业机器人密度仍低于世界平均水平,具备

增长空间。

工业机器人产业链构成。机器人分为上游核心零部件:包括减速器、伺服系统、控制器;中游本体生产商;下游系统集成商。从市场规模来看,2015年减速器、伺服系统、控制器国内市场规模分别为11.5亿元、10.6亿元、3.5亿。

减速器、伺服系统主要依靠进口,控制器一般由本体企业自产。全

球高精度机器人减速器市场日本纳博特斯克和哈默纳科两家产品的市

场占有率达75%,国内公司在机器人精密减速器国产化方面已取得一定

的突破,但主要依靠进口;伺服电机从市占率来看,国产品牌约占20%左

右的市场份额。当前我国中低端伺服系统已经能够实现大规模量产,但

高端伺服系统尚未形成商品化和批量生产能力;控制器成熟机器人厂商一般自行开发控制器,市场份额基本跟机器人本体一致。

机器人及自动化装备应用领域广泛,基于需求增长和竞争态势分析,现阶段行业出现明显分化,据3C、锂电池自动化设备景气度高。

我国3C制造企业通过提升自动化率降低成本意愿明显,使得3C行业自动化设备需求快速增长。同时,3C产品和技术更新换代快速,带来更多的3C自动化设备更新换代需求。

在新能源汽车等下游需求旺盛的背景下,锂电池企业固定资产投资快速增长。高工锂电预计2016年锂电设备市场规模在130亿以上,同

比增长66.7%;到2020年锂电设备市场规模356亿元,国产设备产值将达到285亿元。锂电池自动化设备企业受益下游需求旺盛拉动,业绩有望继续快速增长。