微信投保及微电一体化投保操作流程
天安人寿承双录微信投保投保规则核保实务合规要求32页
保单状态：未填完
操作内容：点击“修改”可 以修改此单的信息，如需要 删除，可点击“删除”按钮， 删除此单。
保单状态：分享中
操作内容：已经分享给用户， 等待用户提交。如分享错误 可点击“撤销”按钮，重新 分享。
保单状态：核保成功待支付 操作内容：表示已经核保完 成，单需要代理人发起支付， 点击“支付”按钮即可。
A：
证件号码及基本校验
投保人 适用
证件类型
身份证（除港澳台地区，国内的身份证） 港澳居民来往内地通行证 台湾居民来往大陆通行证 护照 外国人永久居留身份证 港澳居民居住证 台湾居民居住证 --------------------------------------------------------户口簿（0-17（含）周岁可用） 出生证明（0-1（不含）周岁可用）
被保险人 5 岁，姓名艾 虎；投保人为被保险人的父亲，姓名艾天安；因 被保险人为未成年 人，此处由其监护人艾天安签 字，下述四种签字方式选择其中一种即可，其中 第四种签名 方式仅适用于投保人进行签字时： ①被保险人（法定监护人）签名：艾虎（艾天安 父亲 代）； ②被保险人（法定监护人）签名：艾天安（父亲）; ③被保险人（法定监护人）签名：艾天安（父）; ④被保险人（法定监护人）签名：艾天安。 如非投保人作为监护人在此处签字，则只能使用前三种方式。
已承保操作内容：表示已经提交进 入系统中，需要等待人工核 保，如需撤单，可点击“撤 件”按钮。微投操作承保前 撤件，无须提交任何纸质资 料。
PART 03
投保规则
Q：新契约业务谁可以作为投保人呢？ A：年满16岁及以上的完全民事行为能力人。
Q：新契约业务可以的使用的身份证件包括什么？
Q：如何注册双录系统？ A：1.业务员首次登陆双录APP需先注册；2.注册时填写双录业务员的所属机 构、姓名、证件号码、执业证号等信息；3.注册完成后点击“新建任务”填写 双录保单信息。
社保费微信个人缴费流程
社保费微信个人缴费流程
一、通过微信搜索公众号“山东税务”点击关注，进入公众号-------如图一，点击下图的“微信办税”按钮
图一
二、进入图二界面，对于首次登录人员需要点击右下角的“我”按钮进行注册。
进入图三界面，点击中间的“登录”进入登录界面如图四
图三
对第一次登录人员需要点击图四自然人登录后点击“注册”按钮进行注册，进入图五注册界面，填写关键信息，对于新生儿或子女代为老人缴费的，可以微信号本人进行注册后通过添加缴费人信息为其进行缴费。
新注册用户必须点击图六中的“实名认证”才可正常缴费。
图五
图六
击左下角的“首页”进入图七界面。
点击如图中的社保费按钮进行缴费。
图七
进入图八界面，对新生儿和补缴2019年度城乡居民医疗保险及补缴2011-2018年度城乡居民养老保险的人员，点击图中“社保费补缴申报”按钮进入图九界面，点击图中的“增加人员”按钮，增加需要交费人员的姓名和身份证号码，点击下一步进行缴费。
对于正常缴费人员（暂时只有2019年度城乡居民养老保险）只需要点击居民医疗和居民养老，增加人员信息直接缴费即可。
图九
如果人社局和医保局已经进行了补缴信息录入，将会出现如图十和图十一的界面，进行微信缴费即可，
如果尚未进行信息录入，则会出现图十二的情况提示。
图十
图十一
图十二
缴费成功后，回到社保费缴费界面有证明开具按钮，点击会提示缴费成功3日后才能打印，因为费款需要3天才能入国库（如遇节假日会顺延）并且会写信息到人社和医保的系统中，请缴费人耐心等待。
渤海保险微信平台用户操作手册
渤海保险微信平台用户操作手册渤海财产保险股份有限公司电子商务部2016年5月一、渤海保险官方微信使用流程 (3)二、如何进入渤海保险官方微信平台 (4)（一）微信搜索公众号进入 (4)（二）电脑浏览器进入 (7)三、会员中心 (8)（一）、进入会员中心 (9)（二）、修改密码 (11)（三）、修改个人信息——收益账户维护 (12)（四）、待支付订单——保单立即支付 (13)（五）、我的积分——积分收益兑换 (15)（六）、我的二维码——微信平台推广 (20)四、产品购买——车险购买 (23)（一）续保保单如何投保 (23)（二）转保保单如何续保 (24)（三）险种选择及报价 (28)（四）录入投保信息 (32)（五）确认投保 (34)（六）支付 (37)五、产品购买——家财险投保 (39)（一）进入产品介绍页投保 (40)（二）套餐选择 (40)（三）录入投保信息 (41)（四）投保确认 (43)（五）支付 (45)六、产品购买——交通工具综合人身意外伤害 (47)（一）进入产品介绍页投保 (48)（二）录入基本信息 (49)（三）方案报价 (52)（四）录入投保信息 (53)（五）投保确认 (54)（六）支付 (55)一、渤海保险官方微信使用流程● 平台使用流程● 车险投保流程●非车险投保流程二、如何进入渤海保险官方微信平台（一）微信搜索公众号进入1.进入微信，点击右上角【搜索】按钮。
图：搜索公众号2.录入域内输入“渤海保险”，从检索结果中点击搜索出的公众号。
图：渤海保险公众号搜索3点击【关注】按钮，关注“渤海保险”公众号。
图：关注渤海保险官方微信公众号4、进入渤海保险官方微信后,在公众号底部菜单中选择“微销售”进入产品投保界面。
（二）电脑浏览器进入如果使用浏览器,对浏览器的版本有一定的要求。
需要IE10以上版本浏览器，或者谷歌浏览器(Chrome)、火狐浏览器(Firefox)首先打开浏览器，在浏览器中输入平台网址：然后回车访问该网址。
山东人保微信平台服务功能介绍(培训参考课件)
2
首先请大家扫一扫关注
3
下面是绑定流程
点击公众号下方一级菜单“我的投保”，再点选子菜单“我的保单”，进入“账号绑定”画 面，共有“微信用户”、“省份”、“车牌号码”、“证件类型”、“证件号码”五个信息显
示，填写后完成账号绑定。
4
三、产品优势
山东人 保微信
01 02 03
微承保
对在人保进行投保的车辆进行绑定， 可快捷查询保险期限、保险险别、保 单号、车架号等该车历年保单信息
山东人保微信平台介绍
2015.10
1
微信平台推广介绍
“山东人保财险”微信公众号，是公司面向已保客户和潜在客户进行山东人 保的品牌、营销、理赔、客服等内容宣传平台，在实用功能上，有“我的理 赔”“我的客服”“我的承保”三个版块，通过运营平台在线团队，实现了 与客户的即时承保，即时理赔、即时客服的互动。这次微信平台推广，首先 要求公司内部员工率先进行关注和绑定。利用今天晨学，我向大家介绍一下 这个平台，一是请大家跟我的操作进行微信平台的关注绑定。二是平台服务 功能的简要介绍。三是省公司推广的几点要求。
13
自助挪车
3.自助挪车：点击 “ 我的服务”—“自助挪 车”模块，输入联系方 式及需要挪车的车牌号 码进行提交，提交成功 后在线客服人员进行核 实，若需挪动车辆为我
司承保车辆的，在线客
服人员电话连线车主挪 车；不属我司承保车辆
的，在线客服人员电话
联系提交人反馈。
14
新车号牌批改
4.新车号牌批改：点击 “我的投保”—“新车号 牌批改”模块，面向新车 投保客户且承保时保单内 车牌号为登记临时号牌，
2、每期抽奖后，在下期微信公布上期中奖客户名单，增强绑定的吸引力。
微信城市服务水电煤缴费使用方法
第一步：打开微信，戳右下方【我】，进入页面之后戳【钱包】，如下图：
第二步：点击【城市服务】，进入城市服务页面，即可看到【电费缴纳】、【水费缴纳】【燃气费缴纳】图标，如下图：
第三步：以电费为例，来演示下缴费流程，点击【电费缴纳】进入付费通页面，输入“账单户号”，点击确认之后，再选择“出账机构”，账单信息会自动显示。如下图：
第四步：根据提示的账单信息点击【立即支付】，跳转至微信支付页面，输入密码进行账单支付。如下图：
第五步：账单支付成功之后，跳转至提示缴费成功的页面，收到一张电子账单。如下图：
提示：1、以上是电费缴纳流程演示，水费和燃气费缴纳流程都是一样的。
2、微信城市服务中水电煤缴费页面链接的是付费通，付费前，你要先绑定付费通账号，上海地区大部分水电煤缴费都是在付费通的，所以应该大部分人有账号的；
微信投保
微信操作
校验信息： 被保险人不确认短 信将无法继续投保。
被保险人确认短信 投保人完成投保
微信操作
确 认 保 险 计 划
确 认 投 保 信 息
微信操作
温馨提示： 投保完成后投保人收到投
保单号，代理人收到泰康家园
发送的投保信息及投保单号。
输入转账信息 完成投保
投保完成
温馨提示：
投保完成后电投系统中查询及继续投
个险微投保操作说明 （第四版）
个险事业部 2014年8月15日
目前，业务员可以通过两种方式领取微投保的种子： 方法一：在微信“泰康家园”领取种子，发给客户，客户 自行填写相关信息并投保。
方法二：登陆网页版MSS，填写好客户的相关信息后，再将
“种子”通过微信发给客户做确认和转账。
特别说明：在“泰康家园”里领不到种子的产品，通过网
否
人工核保
温馨提示： 1、微投、电投FE处理流程一致 2、追踪池微投保单无需判断是否扫描确认书影象
目录
一、微信领取种子操作说明
二、网页MSS领取种子操作说明
18
在网页版MSS生成种子
填写好客户信息后，选择投保方 式生成微投种子
微信操作
在泰康家园接收种子， 并转发客户完成投保 确认。
投保人接收到种子后 进行身份验证
目前支持：畅赢人生、全能保、健
康人生，其它产品陆续增加中
流程介绍：微信传播
转发客户
必须由客户本人投保！
流程介绍：客户自助投保--产品责任介绍
流程介绍：客户自助投保页1--填写投保信息 填写投/被保险人信息， 填写保险计划
温馨提示： 1、老客户姓名、身份证号自动带出
流程介绍：客户自助投保页1--填写投保信息
保险微信平台用户操作手册范本
保险微信平台用户操作手册范本欢迎使用保险微信平台操作手册！本平台为用户提供方便、快捷的保险服务，以下是您在平台上的常规操作说明：1. 注册与登录：- 打开微信并搜索“保险微信平台”公众号；- 点击进入公众号主页，选择“注册”；- 输入您的手机号码，并按照提示完成验证码验证；- 创建您的账户密码，设置登录密码；- 输入必要的个人信息，完成注册。
2. 浏览保险产品：- 登录平台后，点击首页上的“保险产品”；- 根据您的需求选择不同的保险类别，如人寿保险、车险等； - 查看每个产品的详细信息，包括保障范围、保费、免赔额等；- 如有需要，可以对比不同产品，选择最适合您的保险计划。
3. 报价与购买：- 在保险产品详情页面，点击“在线报价”；- 根据您的情况填写必要的信息，如年龄、驾龄等；- 系统将自动为您生成保费的报价；- 如需要购买该产品，点击“购买”并按照流程完成支付。
4. 保单管理：- 在个人中心页面，点击“我的保单”；- 查看已购买的保单列表；- 点击具体的保单，可以查看保单详情、保额信息等；- 如有需要，可以申请保单修改或退保。
5. 理赔申请：- 在个人中心页面，点击“理赔申请”；- 填写必要的申请信息，包括出险日期、事故经过等；- 如有需要，上传相关证明文件，如事故照片、医院诊断报告等；- 提交申请后，等待保险公司受理并处理。
6. 联系客服：- 在个人中心页面，点击“联系客服”；- 可通过在线客服进行咨询和问题反馈；- 如有需要，也可以拨打客服电话获得更详细的帮助。
请您遵守平台规定，保护个人信息安全，不要随意泄露您的账户密码和其他敏感信息。
如有任何问题或困扰，欢迎随时与我们联系，我们将尽力提供帮助。
祝您使用愉快！续写如下：7. 理赔进度查询：- 在个人中心页面，点击“理赔进度查询”；- 输入您的理赔申请号或保单号，点击查询；- 系统将显示您的理赔进度和当前状态。
8. 健康管理：- 在个人中心页面，点击“健康管理”；- 可以查看个人的健康信息、健康档案等；- 如有需要，可以进行健康风险评估、预约体检等健康管理服务。
中国人寿保险微信操作手册
微信操作手册（企业客户使用）2014年5月微信操作手册（企业客户使用）一、养老险公司微信服务接入方式1．接入方式一，您可以在手机“微信”->“通讯录”->“公众号”中选择“服务号”，在“服务号”中选项右上角“+”，输入“中国人寿保险”后进行搜索，搜索到后，点击“关注”，随后返回到微信首页，即可接收“中国人寿保险”微信平台推送的消息。
2．接入方式二，您可以在手机“微信”->“通讯录”中，点击右上角“添加朋友”，在“搜索号码添加朋友”页面中点击查找公众号，在搜索栏输入“中国人寿保险”后点击搜索，搜索到后，点击“关注”，随后返回到微信首页，即可接收“中国人寿保险”微信平台推送的消息。
注：“中国人寿保险”的微信号存在两个，图标分别为，请选择图标为的公众号，该微信号为“chinalifewechat”,腾讯微博说明为“中国人寿保险（集团）公司官方微博”。
二、养老险公司微信服务功能（一）业务咨询关注该公众号后，可以点击左下角“键盘图标”，然后在对话框输入“6”并发送，将可收到“尊敬的客户，您好！请输入数字选择企业年金服务，回复”61”：养老保险公司介绍回复”62”：养老保险公司产品介绍回复”63”：养老险公司业务网点及联系方式查询回复”64”：企业年金业务常见问题”在对话框输入“61或62或63或64”，系统将自动回复相应内容。
进入后，点击“阅读全文”可浏览具体信息。
（二）业务查询1.点击下方服务菜单中“客户服务”，再点击“企业年金企业用户查询”，点击“阅读全文”再点击“查看链接”即可进入登录页面2.输入用户名、密码用户名：网上服务平台用户名密码：网上服务平台登录时的密码3.在“我的企业年金”中查询相关内容。
（1）点击“计划信息”，可以查询到“委托人名称、计划登记号、计划类型、计量方式、定价周期”以及受托户开户信息等内容（2）点击左上角“返回”（绿框内），返回“我的企业年金”界面，点击“缴费信息”，可查询到指定期间的缴费流水。
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投、被保险人要 投被保险人为同一人或被保险人为未 求 年人
提供资料
投被保险人身份证复印件、代理人 投被保险人身份证复印件、代理人报 报告书、达到反洗钱还需提供银行 告书、达到反洗钱还需提供银行卡复 卡复印件，万能险---提供《利益演 印件 示表》
微信投保
流程：代理人领取种子转发客户客户微信完成投保
流程介绍：代理人领取种子
进入泰康家园， 领取专属种子
温馨提示： 1、代理人领取种子，需先绑定泰 康家园
流程介绍：选择产品
选择产品， 定制保险计划
温馨提示： 1、主险/保障计划可附加险种在此 选择 2、趸、期交在此选择
可选择附加险
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转发客户
注：接收到种子以后，用手指点住种 子界面，等待弹出操作菜单“转发/收 藏/更多”之后，点击转发，在转发界 面找到需要转发的朋友或群即可。
代理人专属标记
温馨提示： 1、首续期默认转帐，首 期进行实时转帐。
保费支付
客户确认投保
流程介绍：客户自助投保页3--投保完成
保单即时 承保
投被保险人身份证照片上传
微电一体化投保
流程：MSS系统电投领取种子转发客户投保电投----领取种子源自种子 领取转发种子
客户点击投保
身份验证
转被 保险 人做 投保 确认
客户投保
投保人信息填写
投被保险人需同一人（未成年人除外）
受益人信息填写
保险计划填写
流程介绍：客户自助投保页1--阅读健康告知
温馨提示： 1、若客户健康告知异常，目前无 法进行微信投保
阅读保险条款、产品 说明书、投保提示书
温馨提示： 1、传统投保手抄37个字：本人已 阅读《保险条款》、《产品说明书》 和《投保提示书》，了解产品的特 色和保单利益的不确定性 2、条款、投保提示、产品说明书 均可打开阅读
被 保 险 人 投 保 确 认
被保险人完 成投保确认
投 保 人 做 投 保 确 认
温馨提示： 1、首续期默认转帐，首 期进行实时转帐。
保费支付
客户确认投保
投 保 完 成
上 传 资 料
结束语：
微信投保及微电一体化投保 宣导
分公司业务管理部 2014.08
微信投保
微电一体化投保
区别
微信投保
微电一体化投保
工具
手机微信
MSS系统-电投，手机微信
适用险种
健康人生终身、畅赢人生，全能保
所有险种 MSS系统---电投---领取种子--转发 客户 不受限制
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泰康家园----领取种子---转发客户