微信投保及微电一体化投保操作流程

被 保 险 人 投 保 确 认
被保险人完 成投保确认
投 保 人 做 投 保 确 认
温馨提示： 1、首续期默认转帐，首 期进行实时转帐。
保费支付
客户确认投保
Hale Waihona Puke Baidu
投 保 完 成
上 传 资 料
结束语：
微信投保及微电一体化投保 宣导
分公司业务管理部 2014.08
微信投保
微电一体化投保
区别
微信投保
微电一体化投保
工具
手机微信
MSS系统-电投，手机微信
适用险种
健康人生终身、畅赢人生，全能保
所有险种 MSS系统---电投---领取种子--转发 客户 不受限制
领取种子
泰康家园----领取种子---转发客户
投、被保险人要 投被保险人为同一人或被保险人为未 求 年人
提供资料
投被保险人身份证复印件、代理人 投被保险人身份证复印件、代理人报 报告书、达到反洗钱还需提供银行 告书、达到反洗钱还需提供银行卡复 卡复印件，万能险---提供《利益演 印件 示表》
微信投保
流程：代理人领取种子转发客户客户微信完成投保
流程介绍：代理人领取种子
进入泰康家园， 领取专属种子
温馨提示： 1、代理人领取种子，需先绑定泰 康家园
流程介绍：选择产品
选择产品， 定制保险计划
温馨提示： 1、主险/保障计划可附加险种在此 选择 2、趸、期交在此选择
可选择附加险
种子下载
转发客户
注：接收到种子以后，用手指点住种 子界面，等待弹出操作菜单“转发/收 藏/更多”之后，点击转发，在转发界 面找到需要转发的朋友或群即可。
客户投保
投保人信息填写
投被保险人需同一人（未成年人除外）
受益人信息填写
保险计划填写
流程介绍：客户自助投保页1--阅读健康告知
温馨提示： 1、若客户健康告知异常，目前无 法进行微信投保
阅读保险条款、产品 说明书、投保提示书
温馨提示： 1、传统投保手抄37个字：本人已 阅读《保险条款》、《产品说明书》 和《投保提示书》，了解产品的特 色和保单利益的不确定性 2、条款、投保提示、产品说明书 均可打开阅读
代理人专属标记
温馨提示： 1、首续期默认转帐，首 期进行实时转帐。
保费支付
客户确认投保
流程介绍：客户自助投保页3--投保完成
保单即时 承保
投被保险人身份证照片上传
微电一体化投保
流程：MSS系统电投领取种子转发客户投保
电投----领取种子
种子 领取
转发种子
客户点击投保
身份验证
转被 保险 人做 投保 确认