审批流转问题描述讲课教案

帮我们确认一下“常见问题”是否妥当。

序号功能点编号功能点简要说明应用场景/ 常见问题1 1 自由流程审批人可自行设置审批流转步骤，由上一步指定下一步的审批者。

▪我公司流程较随意，无法预先定义好流程，如何在OA中实现？具体到某张单子，申请人或者审批人知道应该提交给谁去批的。

▪我需要一张协办单，由于协办单的内容包容得比较多，根据协办的内容不同，流程肯定是不一样的，所以不能用固定的流程。

我该如何实现？▪流程不固定，由审批人决定下一步应该有谁去批，直到审批人认为结束为止。

3 1-2 自由流程–选择下一步直接从预定义节点中选择下一步。

5 3 固定流程 按照预定好的审批流程自动流转，审批人在没有权限的情况下不能更改流程； 如果审批人有修改流程的权限，那么审批人可以修改流程 ▪ 我们公司很多事情的审批流程都是固定的，并且不允许随意更改，能不能让每个人在发起申请的时候自动调用这个流程呢？ ▪ 制定好的入职手续老是不能严格地执行，技术人员都工作一周了人事部门才得到信息，怎么把这些细小的管理环节给固化下来？ ▪ 如何解决越级审批后，又返回来补批的问题？ ▪ 上月的一票货物险些误了交期，事后追查发现是更换了辅料的供应商，但是对新的供应商没有做规定的资质评审，新供应商并没有辅料的生产能力。

如何才能保证事务的关键步骤必须被执行呢？▪ 我们公司的部门很多，有许多人都是同时在多个部门担任职务。

公司的审批制度规定是很严谨的，这种一人多岗又必须固定审批流程的情况能实现吗？7 5 并发流程 审批流程可以并发出多个流程同时执行，在流转到一定步骤后，又能合并回一个流程执行。

后才能到项目管理部执行，OA 中能实现吗？ ▪ 公司经常会下发一个文件，文件发到各个部门后，每个部门都会在内部走一个流程进行部门意见汇总，这种需求能实现吗？9 5-2 并发流程 –并签结束节点 并签结束节点用来实现分支流程的合并。

10 6 半自由流程 在同一个流程中，结合自由流程和固定流程两种用法 ▪ 生产计划在生产部门按固定流程审批完后，部门经理需要根据实际情况设定后面步骤的一步或多步审批人，OA 能实现吗？▪ 在很多表单审批中应用固定流程觉得太死板了，能把固定流程和自由流程结合起来吗？11 7 无流程 表单也可以设置为没有流程。

没有流程的表单直接保存，也没有审批过程。

▪ 总经理出差不需要走任何流程，但打电话让秘书给做个行程日志，华天OA 中该怎么实现？13 8-1 审批模板 –分类可以对模板分门别类，便于管理。

在起草申请的时候，系统也自动按分类显示各个表单。

15 8-3 审批模板 –无流程时的读写权限当模板没有挂接流程的时候，可以通过读写权限来设置表单字段中的读写权限。

17 9 表单监控表单监控提供了一个管理所有流转单据的集中操作界面。

▪领导能够查看公司内所有的审批流程的审批状态和过程吗？包括审批中和审批完毕的。

▪无论是否需要自己审批，财务经理都需要监控所有跟财务有关的申请和审批，可以实现么？▪我发起了一个申请单，已经有一些领导审批过了，但还未结束，现在我需要把这张单子作废，怎么办？▪没有参与审批的人可以将表单归档和打印么？▪领导人或监控人能够对未完成的流程进行催办么？▪审批过程中审批人因某些原因无法审批，需要临时更改审批人怎么办？19 9-2 表单监控–监控内容可以查看申请信息、当前状态、当前流程、审批记录和阅读记录21 9-4 表单监控–催办对于正在审批中的单据，可以通过发送消息的方法催促当前审批人进行审批操作23 9-6 表单监控–打印通过浏览器打印表单24 9-7 表单监控 –删除对发送错误的审批申请可以由管理员删除，减少冗余数据 25 9-8 表单监控 –查询一种查询方式是通过模板分类和审批状态的快捷查询；另一种查询方式则是根据表单内容的高级查询 27 9-10 表单监控 –转阅 功能和分发一样，但是只有审批完的表单才能够转阅。

29 10-1 条件跳转 – 内容来源：主表字段只要是表单主表中的字段都可以作为跳转条件的值。

31 10-3 条件跳转–岗位跳转基于岗位设定审批人，审批流程按照岗位流转33 10-5 岗位跳转–基于申请人的岗位跳转按申请人的岗位跳转，可以实现跨级跳转35 10-7 条件跳转–部门跳转流程按照部门来跳转37 10-9 条件跳转–部门跳转–跨部门跳转申请人和审批人在不同部门时的跳转,可有效解决多部门协同办公的问题。

39 12 基于绝对岗位的流程定义绝对岗位指某个岗位是具有“唯一性”，对应指定的一人或者多人。

▪我公司的大区经理每年都要轮岗，如果这个岗位每次换人都修改审批流程太麻烦了，怎么能在换人的情况下无需修改流程呢？40 13 基于相对岗位的流程定义 相对岗位是一个泛称，包括：申请人的直属领导、审批人的直属领导、申请人直属岗位级别和审批人直属岗位级别 ▪ 我们公司的组织结构是普通员工—部门经理—主管副总—总经理，现在有两个问题：1、各部门人员在起草申请的时候，能否自动提交给自己的部门经理审批2、有的单子不需要部门经理审批，只需要提交给主管副总来批，如何实现？41 13-1 相当岗位 – 申请人的直属领导只和申请人相关，申请人的直接领导 43 13-3 相当岗位 –申请人直属岗位级别申请人的上级领导，主要用于跨级别的场景 45 14 人员选择 审批人员的选择方式有三种：当前指定的人员、审批时由当前用户从指定人员中选择人员、审批时由当前用户指定用户会签人员，我可以将所有经理都加入到会签列表中，然后由审批人从这个列表中选择具体的几个经理来会签么？ ▪ 在问题1中，我如何控制我所选的人员是都需要审批，还是只要其中一人审批就可以向下流转？▪ 有的审批流程中某一步骤的审批人无法预先确定，需要由上一步审批者自行选择，如何实现？47 14-2人员选择 – 从指定中选择 审批时，前步审批人从当前步骤指定的全部审批人中选择一个或多个审批人员进行下一步审批。

48 14-3 人员选择 –审批时由当前用户指定用户节点中不设置人员，审批时由前步审批人指定当前步骤的审批人员。

49 15 表单内容查询 可以按照多种条件：部门、申请人、日期、科目等来查询审批表单的内容。

▪ 在待我审批和经我审批中，只能以单子为中心进行查询，我想根据单子里面的内容进行查询，怎么能做到？51 16-1 文档型表单 – 文档格式 文档型表单支持Word 、Excel 、WPS 等格式53 16-3 文档型表单 – 文档套红 文档型表单支持两种公文套红功能——书签型及脚本型。

通过辅助工具，能做出和手工模板完全一致的效果。

55 18 带签批单的表单 实现文档型表单和电子表单的结合，即正文是Word 、Excel 、WPS 文档，以便于编辑，而审批单是HTML 表单，以便于统▪ 我们有一些审批文件的审批单要求是电子表单，正文要求是WORD 文档，比如合同审批等，如何实现？57 19-1 动作权限 – 通用节点权限 通用节点权限包括：允许退文、允许上传附件、允许打印、允许加密、允许另存到本地、允许代理审批、允许结束审批。

59 20 分发阅读 将审批文件分发给相关人员阅读，保证信息及时共享。

▪ 审批完毕的文件可以直接转发给多个人员或全体人员阅读吗？61 20-2 分发阅读 – 分发阅读不影响审批流程表单是否被分发阅读并不会影响审批的流转进程，两者是相互独立的。

63 21 归档性归档多个文件。

文档在【档案中心】中分门别类地存放，可以查看、修改、销毁、借阅。

▪ 审批完毕的文件能直接归档吗？ ▪ 归档后的文件还能够在审批中看到吗？ ▪ 如何查阅归档后的审批单？64 22 加签 加签就是在原有的固定审批流程之外，再添加其他审批人。

无论何种方式的加签，其新增的审批人，只能发表意见，但不具有否决权。

▪审批人可以在当前审批步骤之前或之后添加一个或多个审批人吗？ ▪审批人可以在当前步骤临时添加审批人，和自己并行审批吗？ ▪我想在审批过程中增加审批人，但是增加的审批人需要按照我增加的顺序进行审批，这个能做到吗？ 65 22-1加签 – 前加签 前加签是在当前审批步骤前临时添加其他审批人。

前加签审批完后，当前审批再进行。

67 22-3 加签– 后加签 后加签实在当前步骤之后临时添加审批人。

当前步骤审批完之后，后加签人员进行审批。

69 22-5 加签 – 并加签 并加签是给当前步骤添加临时的审批人。

当前审批人和添加的审批人同时进行审批。

71 24 不签批提交 有时候审批人无需或无法对审批单做出文字批示，则可以不填写审批意见，选择不签批提交，审批单继续向下流转。

▪ 审批人可以不填写审批意见而让审批单继续流转吗？▪ 如果领导在审批过程中，不想把意见显示到签批单上，而是在审批过程中的审批人能看到就可以了，这能做到吗？72 25 消息提醒 当审批人接收到新的审批信息，能自动收到消息提醒，提醒方式包括弹出短消息窗口、待办列表等。

▪ 审批人能够及时看到有文件需要自己审批吗？ ▪ 审批人如果没有及时看到需要自己审批的文件怎么办？ 73 26 短信提醒 通过手机短信的方式，对审批人进行审批提醒。

▪ 审批人如果没有及时看到需要自己审批的文件，或者忘记了审批怎么办？ ▪审批人长时间没有登录OA 系统，如何提醒他审批文件？ 75 28 流程超时处理 时信息，等待审批人审批，此期间不做其它处理；给监控人员发送消息，监控人员可以指定其他人员代审；系统认为当前审▪ 文件在规定的时间内未能审批怎么办？ ▪ 能查出在某段时期内都由哪些人不在规定时间内审批吗？ 77 29-1 电子印章的安全 印章安全通过三个手段保障：一是印章必须设置密码后方可使用；二是每个印章在文档中都能够通过印章验证看到印章是由哪个用户在什么时候盖的，如果点击印章后在印章验证中不显示印章信息，那就表示这仅是一个印章图片而不是真实的印章；三是对于公章，系统中模仿公司管理，能够设置公章的所有者——即公章的可用人员，如果当前用户不是公章的可用人员，那么即使在审批中有盖章权限，也不能看到公章。

78 30 痕迹保留 多人修改一份文件，则可以通过“痕迹保留”功能显示每一个修改人的修改时间和修改内容，就能够查看到审批人对文档的修改过程。

设置显示痕迹后，能够清楚地看到谁在什么时候改了哪些内容。

▪ 我能够看到审批人对文件做出的所有修改吗？ ▪ 当有多个审批人修改文件的时候，我能够看出不同审批人的修改内容吗？79 31 快捷回复 当用户设置了快捷意见后，在审批单上就能够显示出意见列表，并且能够将设置为默认显示的意见显示到意见栏内，用户可以在意见列表中选择一条意见，意见能够直接填写审批意见栏内，用户也能够对填写好的意见进行修改。

▪ 我们公司的一些领导对电脑应用不熟练，我能不能设置一些常用语，供他们在审批的时候选择使用？81 32-1 代理审批 – 代理人 明确指定代理人，代理人在其待审页面中就能进行代理审批操作。