理财销售工作计划书
理财计划范文6篇
理财计划范文6篇理财计划篇1一、做好规划1、现金规划，这部分资金是应急使用的，要根据家庭的日常开支的3到6倍留取，留取的这部分资金可以放在货币基金里一些，保证灵活性与高于活期的收益。
2、风险管理规划，这个来说就是一个保险，类似于一个防火墙，隔离现有的资产，花小钱，买个意外险和大病险，当发生风险的时候不会花自己已有的资产。
3、投资规划，暂时不使用的资金可以投资一些理财产品，根据自己风险偏好，有不同的产品可以供你选择，比如固定收益类，保本浮动类，高风险高收益类。
4、其它规划，还有子女教育规划，税收规划，资产传承规划等可能暂时用不上。
一、长期投资型可选信托产品对于有百万元闲置资金的高净值人群来说，若对流动性需求较低，投资固定收益圈的“高富帅”信托产品是个不错的选择。
相比于一般的理财产品，信托的特点是门槛高、收益高、期限长。
信托平均收益率达8%~10%使得市面上一般固定收益理财产品都难以望其项背。
以100万投资理财为例，若购买一款一年期、收益率为9%的信托产品，则每年可以“吃息”9万元。
按照一年期定期存款上浮10%后的3.3%算，购买一年期信托利息可高出5.7万元。
二、固定收益类理财产品“固定收益”是指收益是固定值，但也并不是所有的固定收益类理财产品都保证本金和收益的，投资者要看清楚，建议大家参考近几年产品历史的兑付情况，尽量选择历史100%的兑现的。
如某理财机构的宜盛财富宜盛宝，产品年化收益率10%起，投资金额10万起，查阅理财数据近四年来，都实现了100%的兑现。
如果拿100万元来投资1年，按照年化收益率12%计算的话，到期收益12万元!同时，也提醒广大投资者，在选购理财产品时，务必要根据自身理财需求和风险承受能力来选择，切勿只盯着高收益。
三、银行定期储蓄银行定期储蓄是传统型的投资方式，是指存款人按定期的形式将资金存放在银行里，银行支付利息给存款人来作为报酬。
银行定期储蓄的存期分为一年、三年和五年，基准年利率分别为3%、4.25%、4.75%。
银行一年理财工作计划
银行一年理财工作计划
一、明确理财目标
根据客户需求，制定明确的理财目标和计划，确保投资方向明晰，风险可控。
二、分析市场走势
不断跟踪分析市场走势，把握投资机会，及时调整理财策略，确保资金稳健增值。
三、制定投资方案
根据客户风险偏好和资金规模，制定相应的投资方案，确保资金安全和收益最大化。
四、风险控制
严格控制投资风险，避免市场波动带来的损失，确保客户资金安全。
五、定期跟进
定期跟进理财项目的实际执行情况，及时调整投资策略，保持良好的投资业绩。
六、服务完善
不断提升服务水平，对客户进行定期的理财规划和投资建议，确保客户满意度。
七、合规经营
遵循监管规定，合规经营，保障客户合法权益，确保业务稳健发展。
理财经理工作计划
理财经理工作计划
首先，理财经理需要制定一个详细的市场调研计划。
市场调研
是理财工作的基础，只有了解市场的需求和趋势，才能制定出切实
可行的理财方案。
理财经理可以通过调查问卷、走访客户、分析市
场数据等方式，全面了解市场的情况。
其次，理财经理需要建立一个完善的客户管理体系。
客户是理
财经理的资源和财富，只有有效地管理客户，才能取得更好的业绩。
理财经理可以通过建立客户档案、定期走访客户、提供个性化的理
财方案等方式，提高客户满意度和忠诚度。
再次，理财经理需要制定一个科学的投资管理计划。
投资管理
是理财经理的核心工作，只有通过科学的投资管理，才能实现客户
的财富增值。
理财经理可以通过分散投资、定期调整投资组合、及
时跟踪投资动态等方式，降低投资风险，提高收益率。
最后，理财经理需要建立一个高效的团队管理机制。
团队是理
财经理的助力，只有通过高效的团队管理，才能实现团队的凝聚力
和战斗力。
理财经理可以通过制定明确的工作目标、激励团队成员、定期进行团队培训等方式，提高团队的执行力和竞争力。
总之，作为一名理财经理，制定一份合理的工作计划是非常重要的。
只有通过科学的规划和有效的执行，才能实现理财经理的个人价值和团队业绩。
希望以上工作计划能够帮助各位理财经理更好地开展工作，取得更好的业绩。
理财计划书15篇
理财计划书15篇理财计划书1在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20__年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。
对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20__年的工作计划：一，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。
给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。
同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
二，加强业务学习。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。
只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。
同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。
当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的`缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
第三，工作目标的拟定。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。
一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：1。
坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。
2。
每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。
同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。
投资理财工作计划（精选12篇）
投资理财工作计划（精选12篇）投资理财工作计划篇1我叫公文站，于20xx年毕业于*大学专业，曾经在证券任投资顾问一职。
*年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。
刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。
我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。
现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。
一、树立正确的工作理念，早日进入角色工作理念不同，工作的效果就会有差异。
在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。
我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。
二、做好渠道工作，圆满完成任务我单位是国有大型银行，在**市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。
一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。
另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。
在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。
这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。
理财经理工作计划
理财经理工作计划【篇一】未到XX时我们许多次的期盼XX的美而好，可是，当XX转瞬就要成为历史的时候，我们却只能这样来形容她“这一年，我们拥有过巨大的幸福，也经受了巨大的苦痛”。
作为一名银行理财经理，我们的工作就是要为客户供应适合他们的理财产品，关怀他们建立正确的理财观念、养成良好的理财习惯。
然而，今年的种种状况却使我们感到了空前的压力、也遇到了很多问题。
1、当长期投资遭受“雷曼”我是一个彻底的长期投资理念信奉者。
对于个人的投资，我的处理方式是很消极的。
而且，我始终坚持着这一理念，由于在我看来市场的周期性进展是有确定之规的。
富强、衰退、萧条、复苏总是周而复始的消逝，只是当科技进展到今日，我们似乎可以延长某一时期或缩短某一时期，但是，我们却无法转变什么。
当曾经风光无限的格老也被要求为此次的金融危机负责的时候，也就证明白我们无力猜度揣测什么。
因此，我认为以不变应万变是的选择。
当然，前提是我认为我的投资是对的！但是，当历史最悠久的投资银行雷曼兄弟公司在走过150年的光辉历程之后轰然倒塌，这个曾经让全球投资者赚得盆满钵满的金融大佬顷刻间“烧掉”了全部投资者的资产。
我们需要思索得问题多了起来…雷曼兄弟公司曾是为全球公司、机构、政府和投资者的金融需求供应服务的一家全方位、多元化投资银行。
雷曼兄弟公司通过其由设于全球48座城市之办事处组成的一个紧密连接的网络主动地参预全球资本市场，这一网络由设于纽约的世界总部和设于伦敦、东京和香港的地区总部统筹管理。
雷曼兄弟公司自1850年创立以来，在全球范围内建立起了缔造新颖产品、探究最新融资方式、供应优质服务的良好声誉。
公司雇员人数为12,343人，员工持股比例达到30%。
许多人在很长的时间内（甚至一生）持有雷曼的股票或债券，而今，一切都没了。
此时，不仅要问：当我们的投资遭受到“雷曼”，在经济的某一环节、阶段中它消逝了，我们该怎么办？生怕没有人能够明确的告知您答案。
在经济的进展中，总有破有立、有灭有生。
新客户理财活动策划书3篇
新客户理财活动策划书3篇篇一新客户理财活动策划书一、活动主题“开启财富之门，共享增值人生”二、活动目的吸引新客户，增加客户对公司理财产品的了解和信任，提高客户满意度和忠诚度。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[具体活动地点]五、活动对象新客户六、活动内容1. 理财知识讲座邀请专业理财师为新客户讲解理财知识，包括理财产品的种类、风险评估、投资策略等，帮助客户了解理财的基本概念和方法。
2. 产品展示与介绍向新客户展示公司的理财产品，详细介绍产品的特点、优势和收益情况，解答客户的疑问，让客户对公司的理财产品有更深入的了解。
3. 理财案例分享分享成功的理财案例，让新客户了解理财的实际效果和可能性，增强客户对理财的信心。
4. 互动环节设置互动环节，如有奖问答、理财游戏等，增加客户的参与度和趣味性，同时也可以加深客户对理财知识的理解。
5. 个性化理财方案咨询为新客户提供个性化的理财方案咨询服务，根据客户的风险承受能力、投资目标和时间等因素，为客户量身定制适合的理财产品和投资计划。
6. 现场签约有礼活动现场签约的新客户，可获得精美礼品一份，同时还可享受一定的优惠政策。
七、活动宣传1. 线上宣传利用公司官方网站、社交媒体平台、电子邮件等渠道发布活动信息，吸引新客户的关注。
2. 线下宣传在公司营业部、银行网点、社区等场所张贴活动海报、发放宣传资料，提高活动的知名度和曝光度。
八、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 宣传费用：[X]元3. 礼品费用：[X]元4. 讲座费用：[X]元5. 其他费用：[X]元总预算：[X]元九、活动评估1. 设立专门的评估指标，如新客户数量、客户满意度、产品销售量等，对活动效果进行评估。
十、注意事项1. 活动现场要保持整洁、有序，为客户提供舒适的环境。
2. 活动工作人员要热情、专业，为客户提供周到的服务。
3. 活动宣传要真实、准确，不得夸大产品收益和风险。
4. 活动期间要注意客户信息安全，保护客户隐私。
基金产品销售策划书3篇
基金产品销售策划书3篇篇一《基金产品销售策划书》一、策划背景随着金融市场的不断发展，基金产品已成为投资者的重要选择之一。
为了满足投资者的需求，提高基金产品的销售业绩，我们制定了本销售策划书。
二、产品分析1. 产品特点：本基金产品具有风险低、收益稳定、流动性强等特点。
2. 投资范围：主要投资于股票、债券等市场。
3. 风险评估：根据市场情况和投资策略，对产品风险进行评估。
三、市场分析1. 目标市场：个人投资者、机构投资者等。
2. 市场需求：投资者对稳健型投资产品的需求不断增加。
3. 竞争对手：分析同行业竞争对手的产品特点和销售策略。
四、销售策略1. 线上销售：建立官方网站、手机 APP 等线上销售平台，提供便捷的购买渠道。
2. 线下销售：与银行、证券公司等合作，通过线下渠道进行产品推广。
3. 客户服务：提供专业的客户服务，解答投资者疑问，提高客户满意度。
4. 营销活动：举办线上线下营销活动，如抽奖、优惠活动等，吸引投资者。
五、推广方案1. 社交媒体推广：利用、微博等社交媒体平台，发布产品信息和营销活动，扩大产品知名度。
2. 广告宣传：在电视、报纸、杂志等媒体上投放广告，提高产品曝光度。
3. 口碑营销：通过客户满意度调查、客户推荐等方式，提高产品口碑。
六、团队建设1. 招聘与培训：招聘专业的销售人员和投资顾问，进行产品知识和销售技巧培训。
2. 绩效考核：建立绩效考核制度，激励销售人员提高销售业绩。
七、财务预算1. 营销费用：包括广告宣传、营销活动等费用。
2. 人力成本：包括员工薪酬、福利等费用。
3. 其他费用：包括办公场地租赁、水电费等费用。
八、风险控制1. 市场风险：密切关注市场动态，及时调整投资策略，降低市场风险。
2. 信用风险：对投资项目进行严格的信用评估，降低信用风险。
3. 操作风险：建立健全的内部控制制度，降低操作风险。
篇二基金产品销售策划书一、策划背景随着金融市场的不断发展，基金产品已成为投资者理财的重要选择之一。
理财计划范文8篇
理财计划范⽂8篇 时光飞逝，时间在慢慢推演，我们的⼯作同时也在不断更新迭代中，该为⾃⼰下阶段的学习制定⼀个计划了。
那么计划怎么拟定才能发挥它最⼤的作⽤呢？以下是店铺整理的理财计划8篇，希望对⼤家有所帮助。
理财计划篇1 今天天⽓不错，⾄少⽐昨天好多了。
⼲妈本来昨天就要来玩的，可是困为下⾬就只能今天来玩，但我也很开⼼。
⼲妈⼀来，就对我们全家说：“祝⼤家新春快乐！”我们回谢了。
⼲妈从包⾥掏出了⼀个红包，对我说：“这是姨妈给你的压岁钱！”“谢谢！”我开⼼地说。
今天过得可真快，眨眼间，⼲妈要⾛了，我们都依依不舍地向她道别。
晚上，我数了数压岁钱，有400元！我把压岁钱分成了两份，每份200元。
我准备存200元在银⾏⾥，这样才有利息嘛！但我想了想，是不是太少了，我也⽤不到那么多钱，存300元吧！说⼲就⼲，我以最快的速度将这300元钱存⼊银⾏。
接下来这100元怎么办呢？我分成了2份，每份50元，⽤⼀份来作为这个⽉的零花钱，在⽤⼀份给爸爸妈妈买个⼩礼物，剩下的就放在钱包⾥，有事时拿出来⽤。
这时，妈妈对我说：“宝贝，借妈妈100元，明天妈妈还你。
”于是，我便借了妈妈100元。
我⼜拿起了⼀张100元，问妈妈：“妈妈，你有2张50吗？我们换⼀张吧！”“好啊！”就这样，我拿到了2张50元，“我⼀定要节约⽤钱，绝不能乱花钱！”我在⼼中默默地警告⾃⼰，因为⽤钱要节制嘛！ 这⼀天就过去了，但我⼜收获了许多，因为我知道如何管理⾃⼰的财产，合理⽤钱。
理财计划篇2 名校毕业的钱伟，顺利地进⼊了⼀家电信公司，⽽且收⼊不菲。
在电信公司⼯作了五年的钱伟，性格外向，是朋友当中的绝对核⼼。
钱伟拥有⼀群铁哥们，平时吃吃喝喝，周末⾃驾车去郊区度假村玩，⽣活丰富多彩。
不过，如今，28岁的钱伟，⼥朋友、双⽅⽗母都催着结婚，买房⾃然⽽然就成为头等⼤事。
钱伟翻出⾃⼰的存折看看，才不过五万块，电信公司内部因上市⽽进⾏⼤幅改⾰，员⼯的⼯资福利也都不像之前那么多了。
公司理财工作计划
公司理财工作计划公司理财工作计划1一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收人，审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
二、加强专业能力和综合素质1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销，应付款项的支付。
在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。
每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。
5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理，归档。
7、定期和不定期向财务部经理报告工作。
8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。
9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
三、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
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理财销售工作计划书在爆竹声声中，我们迎来了崭新的2013年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。
对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了2013年的工作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。
给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。
同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
其次，加强业务学习。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。
只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。
同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。
当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
第三，工作目标的拟定。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。
一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。
每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。
同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。
每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。
每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。
通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左右。
在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上第四，值班。
把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。
要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。
当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。
同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。
第五，客户维护和再开发。
时刻做好老客户的维护工作。
包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。
用慧眼去发现老客户身边的资源，做好一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。
第六，工作总结。
每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。
每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。
同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。
分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。
坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。
看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。
我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空!一、营销组织架构为确保本次集合资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组(参见图7-1)具体负责本次计划的营销组织工作。
二、代销活动组织安排(一)组织安排本集合资产管理计划发行期间，对于代销活动的组织安排，**证券有限责任公司(以下简称“本公司”)拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。
将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。
在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。
销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，及时准确地传达相关信息。
在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点，督促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。
客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务，收集客户的反馈信息，跟踪市场反应情况，及时准确地上报相关情况。
(二)协议签订(三)销售活动安排1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，对代销机构进行资格审查，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。
3、获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织实施，在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。
销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，为发行工作进行市场策动。
4、发行期间，营销策划组与代销机构共同组织宣传推广活动;销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时准确地传达相关信息;客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。
5、发行结束后，按照中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。
三、直销活动组织安排(一)组织安排本集合资产管理计划发行期间，直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。
本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销组织活动安排如下：1、机构设置目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部，为直销客户提供高效、优质服务。
公司集合资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。
2、人员安排为做好本集合资产管理计划的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密计划，统筹安排。
在集合资产管理计划发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，具体如下：(1)路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。
负责人：张跃;(2)北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作;(3)华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作;(4)南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作;(5)西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作;根据直销客户的特点，各工作组应由销售管理组及本集合资产管理计划相关投资、研究人员组成，从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进行推介。
(二)销售活动安排1、获得证监会批文前的直销客户走访工作自着手本集合资产管理计划的发行准备工作开始，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持密切联系。
为确保本集合资产管理计划的顺利发行，本公司按照四大地区的分工对潜在客户进行了走访，介绍了公司的运作情况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，了解了客户需求，为确定本集合资产管理计划的销售活动安排提供了决策依据。
2、获得证监会批文后的路演推介工作(1)本公司内部进行各地区路演推介活动的动员工作，协调一致，合理安排;(2)各地区路演推介工作组全面展开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作;(3)在各地区的路演推介活动，注意与代销机构的协同配合，防止销售活动出现混乱。
3、本集合资产管理计划发行期间的直销活动(1)在就近接受各地直销客户认购的基础上，深入挖潜客户资源;(2)对首次认购金额超过500万元的客户，本公司提供上门开户及认购办理服务;(3)发行期间不断跟踪核心客户，落实认购意向;(4)向本公司总部及时、准确地传达相关销售信息;(5)路演推介领导小组根据各地区的销售情况，动态调配公司资源。
我叫XXX，于200X年毕业于XXXX大学XX专业，曾经在XX证券任投资顾问一职。
X年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。
刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。
我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。
现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。
一、树立正确的工作理念，早日进入角色工作理念不同，工作的效果就会有差异。
在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。
我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。
二、做好渠道工作，圆满完成任务我单位是国有大型银行，在XX市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。
一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。
另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。
在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。
这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。