2013-2018年中国检测行业规模发展分析
2018年检测行业分析报告
2018年检测行业分析报告全球检测超万亿，十倍股频出 (5)检测万亿市场，并购活跃 (6)复盘海外十倍股龙头 (7)龙头基因，抽丝剥茧 (9)SGS 千亿市值之路：全品类布局+全球扩张 (11)起家谷物检测，140 年打造全球检测龙头 (11)核心竞争力：管理+品牌+外延并购 (12)继往开来与时俱进，SGS 中国三阶段稳步前进 (12)成熟期：现金流+分红稳定，长期投资价值突出 (13)为什么中国也会出现一个检测巨头？ (14)中国检测市场：起步晚增长快，整合在即 (14)我国检测市场规模已达2377 亿元，第三方占比45% (14)机构数量庞大，行业竞争激烈 (14)政策利好+消费升级，集中度提升 (15)检测行业从2002 年兴起到2013 加速腾飞，皆由政策驱动 (15)经济发展+消费升级，刺激国内检测行业需求增加 (16)中国的检测巨头是否拥有国际检测巨头的基因？ (17)“走出去”背景下，国内检测巨头拓宽海外布局有利因素凸显 (17)深耕细分领域，成长后有望加速并购整合 (18)进口替代必然趋势：以会计师事务所为例 (19)为什么我们看好19 PE 估值超20X 的华测检测 (20)产品线+网点布局广，助于达成品牌认证公信力 (20)优势细分领域市占率不断提升，具备向其他领域深入推进能力 (21)内生：感受运营杠杆的力量 (23)存量实验室运营效率仍有接近 1 倍提升空间 (23)模拟测算，再看实验室投产盈利周期 (24)总资产、固定资产周转率与国际巨头相比，仍有超 1 倍提升空间 (26)人均产值与国际巨头相比，仍有近 1 倍提升空间 (27)利润率+周转率提升，共同促进ROIC 提升 (28)剥茧抽丝，再看运营杠杆的力量 (29)外延：对财务杠杆可以有所期待 (31)华测现金流+成长性优异，估值仍有提升空间 (33)风险提示 (36)图表1：检测行业三大业务板块：检测、检验、认证 (5)图表2：TIC 服务所涉及的行业 (5)图表3：第三方检测覆盖制造业全过程 (5)图表4：全球检测行业市场规模（左轴对应规模（亿元），右轴对应YOY） (6)图表5：部分海外检测公司情况（采用Bloomberg 一致预期） (6)图表6：2016 年全球检测行业市场占有率情况 (6)图表7：2017 年SGS、Intertek ROIC& ROE 及总资产周转率情况 (7)图表8：2013-2017 年SGS 分地区营业收入（亿元，人民币） (7)图表9：2001-2018 年SGS 涨幅&累计超额收益（右轴为累计超额收益） (7)图表10：2013-2017 年Intertek分地区营业收入（亿元，人民币） (8)图表11：2002-2018 年intertek 股价超额收益（右轴为累计超额收益） (8)图表12：2013-2017 年Eurofins 分地区营业收入（亿元，人民币） (8)图表13：2002-2018 年Eurofins 股价超额收益（右轴为累计超额收益） (8)图表14：国际巨头经营性现金流和投资性现金流情况（亿元，人民币）..................... 8 图表15：2017 年海外检测龙头借款利率（整体融资成本）....................................... 8 图表16：十年期国债利率对比 (9)图表17：海外检测公司一览（财务数据单位：亿元） (9)图表18：2016 年全球检验检测市场划分 (10)图表19：TIC 行业特性带来的优势体现 (10)图表20：SGS 发展历程 (11)图表21：1919-1950 业务拓展迅速 (11)图表22：由农产品及非农产品业务发展至农产品、矿物、石化等9 大业务板块 (11)图表23：矩阵管理+精细化操作 (12)图表24：SGS 在华发展三阶段 (12)图表25：SGS在华并购企业 (13)图表26：2001 年-2018H1 SGS 净利润，现金流和分红情况 (13)图表27：中国检测市场规模 (14)图表28：中国第三方检测市场规模 (14)图表29：2013-17 年检测行业机构数量 (15)图表30：2017 年检测企业占比情况 (15)图表31：2013-17 年检测行业平均收入（万元） (15)图表32：2016 年各类型企业机构平均收入（万元） (15)图表33：2016 年全国检测机构业务服务范围概览 (16)图表34：中国检测企业研发占收入比重较高 (16)图表35：2008-2016 中国专利申请数与GDP 比较 (16)图表36：中国进出口总金额（亿美元） (17)图表37：中国出口总金额（亿美元） (17)图表38：中国对外投资额 (17)图表39：中国非金融类对外投资额 (17)图表40：中国认证检测不断与国际标准接轨 (18)图表41：国内部分上市检测企业一览 (18)图表42：中外合资四大会计事务所市占率变化 (19)图表43：国内八大会计事务所市占率变化 (19)图表44：中外合资四大会计事务所v s 国内八大会计事务所市占率变化 (19)图表45：2017 年度华测检测前5 大客户 (20)图表46：华测检测前五大客户销售额变化情况 (20)图表47：华测检测全国网点布局 (21)图表48：华测检测实验室数量快速扩张 (21)图表49：华测检测实验室数量快速扩张 (22)图表50：华测检测工业品检测市占率变化 (22)图表51：工业品检测行业收入增速v s 华测检测工业品检测营收增速 (22)图表52：华测检测消费品检测市占率变化 (22)图表53：消费品检测行业收入增速v s 华测检测消费品检测营收增速 (22)图表54：实验室投运周期分解图 (23)图表55：18 年预计将缩减资本开支 (23)图表56：华测检测单个实验投产周期盈利测算 (24)图表57：华测临床前CRO 研究基地一期项目成本端拆分（万元） (25)图表58：设备折旧到期后不更换，延长年限对盈利侧敏感性 (25)图表59：可变成本敏感性分析............................................................................... 25 图表60：华测检测单个实验投产周期盈利测算. (26)图表61：2017 年华测检测与国际巨头总资产周转率及固定资产周转率对比 (27)图表62：华测检测人均产值 (27)图表63：2011-2017 华测v s SGS 亚太区v s BVI 亚太区人均产值（万元/人） (27)图表64：2011-2017 华测员工数v s SGS 亚太区v s BVI 亚太区员工数 (28)图表65：2011-2017 华测营收v s SGS 亚太区营收v s BVI 亚太区营收 (28)图表66：2015-2017 华测检测与国际巨头ROIC 对比 (29)图表67：华测检测净利润率变化 (29)图表68：华测检测盈利测算 (30)图表69：Eurofins 资产负债率及净利率情况 (31)图表70：Eurofins 并购数量 (31)图表71：华测检测资产负债率及净利率情况 (32)图表72：可比公司EV/EBITDA 估值（其中华测检测为我们预期）（2018/8/31） (33)图表73：2007-2017 年国际检测巨头EV/EBITDA 变化（一致预期） (33)图表74：检测行业典型收购 (34)图表75：海外检测企业并购估值一览 (34)图表76：SGS 历史PE 和净利润 (35)图表77：Intertek 历史PE 和净利润 (35)全球检测超万亿，十倍股频出检测行业一般统称为TIC 行业，即代表提供“测试”（T-testing）、“检测”（I-inspection）、“认证”（C-certification）这三大服务的行业。
检测行业市场分析
检测行业市场分析第一节检测行业概述及市场规模分析一、检测行业概述检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。
检验检测对技术要求较高，涉及化学、物理、材料、电子、生物学、食品科学等多学科的融合运用。
第三方检验检测机构兴起于19世纪的欧美国家，在政府监管和行业自律的约束下，保持了较快的发展速度，其公开、公平、公正的特点日益受到了社会各界的肯定。
目前全球范围内的第三方检验检测市场格局仍是以欧美检验检测机构为主导，其中部分检验检测机构经过多年发展，已成为著名跨国集团，例如瑞士通用公证行（SGS）、英国天祥集团（Intertek）、法国必维国际检验集团（Bureau Veritas）等等。
近年来中、印等新兴经济体的第三方检验检测市场呈现出快速增长趋势，国内综合性检验检测机构亦获得了长足发展。
二、检测行业市场规模分析随着我国经济的快速发展，工业科技细分领域不断拓展，国民生活水平的不断提高以及社会各界对环境保护和质量安全的关注度提升，检验检测服务市场需求也随之快速上升。
数据显示，2019年我国检验检测行业市场规模达3225.09亿元，自2013年来年均复合增长率达14.94%，2021年市场规模突破4000亿元，实现快速增长。
根据HIS的数据，近10年全球检测行业市场规模CAGR为10%左右，2018年全球检验检测市场空间约为10157亿元，2021年全球检测市场空间约为1.3万亿元，预计未来几年全球检测行业规模CAGR有望保持在8%左右。
图表 1：2015-2021年国内检测行业市场规模及增速图表 2：2015-2020年全球检测行业市场规模及增速第二节检测行业产业链及下游市场应用分析从第三方检测产业链上下游来看，上游包括测量、检测设备行业、检测耗材行业等。
2018年国内检测行业发展现状统计分析
2018年国内检测行业发展现状统计分析国内检测行业发展现状：（1）行业增速快行业年收入增速逐年提升市场监管总局发布的2018年度检验检测服务业统计结果显示，截至2018年底，我国共有检验检测机构39472家，较2017年增长8.66%，全年实现营业收入2810.5亿元，较2017年增长18.21%。
从业人员117.43万人，较上年增长4.91%。
检测行业收入增速连续多年均在10%以上，且从2015年以后，行业年收入增速逐年提升。
（2）事业单位改制加速，私营检测机构增长势头强劲2018年，我国企业制的检验检测机构26000家，占机构总量的65.87%；事业单位制10924家，占机构总量的27.68%，事业单位制检验检测机构占机构总量的比重首次下降到30%以下。
近5年，我国事业单位制检验检测机构的比重分别为40.6%、38.1%、34.54%、31.30%和27.68%，呈现明显的逐年下降趋势。
自2011年以来，国务院指出要推进检验检测机构市场化运营，提升专业化服务水平，培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术服务。
中国认证认可检验检测统计分析报告显示，私营检测机构数量始终保持高增长态势，占行业机构总数的26.62%、31.59%、40.16%、42.92%、45.28%、48.72%，在2015年达到最高同比增速约40%。
营业收入方面，根据官方披露的2016全国检验检测服务业统计报告，营收前100名的机构均为国有、外资和私营，但国有和外资检测机构的实力相对更为强劲，但未来伴随检测机构去行政化的发展趋势和愈发多样化的检测需求，民营检测机构的市场份额有望进一步提升，与外资检测机构之间形成激烈竞争，并加速行业发展。
（3）目前检验检测机构集约化发展势头显著，规模以上机构数量稳步增长。
市场监管总局发布的2018年度检验检测服务业统计结果显示：2018年全国检验检测服务业中，规模以上（年收入1000万元以上）检验检测机构数量达到5051家，营业收入达到2148.8亿元。
全球及中国TIC行业发展历程及市场现状分析
全球及中国TIC行业发展历程及市场现状分析TIC行业包括检测、检验和认证三大类。
认证认可检验检测是市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的基础性制度，是市场监管工作的重要组成部分，被称为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”。
第三方检测行业通常也被称为TIC行业，包含检测（Testing），检验（Inspection）和认证（Certification）三大类。
一、国际：长期的结构性趋势提振TIC行业的增长前景1.国际检测行业发展现状：2010年至今，全球检测市场基本保持10%左右的增速，目前最大的四家检测公司市场占有率（SGS、BV、Intertek、Eurofins）在2013年后基本稳定在8%-9%之间。
2018年全球检测市场规模突破1.6万亿元，达到了16010亿元，但是行业增速有所下滑。
反观国内市场，国检集团近几年的复合增速基本和国检检测行业增速持平，而国内检测龙头华测检测市占率逐年提升，国检集团2018年开启并购路程后市占率也开始有所提升。
2013年全球检测市场CR4下滑的主要原因为新兴国家发展迅速，检测行业规模持续增长，全球龙头检测公司增速相对平稳，导致集中度略有下滑，而2018年新兴国家经济放缓导致了全球检测行业增速放缓，CR4略有提升。
长期看，全球经济增长继续影响市场，在全球化，新兴国家的经济增长以及大宗商品“超级周期”驱动下的一段蓬勃发展的时期之后，TIC市场应继续以较为温和的速度增长。
2.TIC市场增长受以下六个主要因素驱动：（1）世界经济和国际贸易的整体增长，这将影响到客户愿意在检测服务上花费的支出额；（2）TIC强度，对应于产品制造商或资产经营者分配于控制活动的花费占产品或资产价值的比例。
通常，TIC强度在产品或资产价值的0.1%到0.8%之间。
TIC 市场的总估计价值可以通过将TIC强度乘以制造商、运营商的支出金额得出。
从短期来看，这种趋势趋于稳定，但由于更严格的标准和法规，从长期来看，这种趋势会增加；（3）更多地使用测试和检查来促进和保护交易和操作的倾向；（4）企业分包；（5）政府机构的私有化；（6）经济和服务提供的数字化。
中国消费基因检测行业发展环境、市场规模、消费者分布情况、应用场景及行业痛点
中国消费基因检测行业发展环境、市场规模、消费者分布情况、应用场景及行业痛点基因检测是利用血液、体液或组织标本，通过探测基因多态性的存在，分析基因的类型和缺陷及其表达功能是否正常的一种方法。
基因检测的程序是先把受检者的基因从细胞中提取出来，然后用可以区分基因突变情况的引物和分子生物技术，通过检测到的信号判断这部分基因是否存在突变或存在敏感基因型。
消费基因检测是指通过广告、电商、线下店可被消费者认知且直接购买的基因检测产品。
在美国，基因检测主要围绕祖源（家谱、生物学祖源等）、健康、宠物、亲子鉴定等维度进行检测；在中国消费基因发展相对早期，产品主要以健康等维度为主。
消费基因产业链中，上游试剂、仪器、软件分析提供基因检测实验室的关键能力，外围技术提升效率与价值。
中游由实验室代工和品牌商构成；部分品牌商可通过实验室代工完成市场探索阶段，而头部企业多自建实验室。
下游由线上和线下构成，主要为企业提供获客渠道。
从产业链价值来看，1）上游试剂/仪器的供应商来自海外，仪器价格长年稳定且货源充足，单个数据价格受中游规模及位点数量影响逐年下降。
其他设备与技术多来自国内企业，成本占比相对较少，然而随着数据库规模扩大与价值探索，外围技术的供给越来越重要。
2）下游销售渠道，主要有综合电商平台（京东健康、阿里健康等）、官网、线下实体店、保险公司以及体检机构。
此外，与海外消费基因产业链相比，我国在下游线上基因垂直评价平台、第三方数据解读以及B端合作应用三个环节存在缺失。
一、发展环境消费基因检测市场的发展得益于芯片技术的成熟，第一款基因芯片由StephenP.A.Fodor博士在1991年制造完成。
随后的10年时间内，Affymetrix，Illumina，Agilent等公司不断提升芯片种类、检测通量、准确度与效率。
2007年，23andme向消费者提供基于SNP技术的65万位点的基因检测产品，售价999美元。
此后在资本的推动下，消费基因检测服务价格不断下调（目前健康类99美元，祖源类79美元），带动了更多的企业进入到消费基因领域（AncestryDNA、FamliyTreeDNA等）。
我国工程检测行业研究-行业概况、发展趋势
我国工程检测行业研究-行业概况、发展趋势（一）行业概况1、工程检测行业简介检测是指检测机构接受产品生产商或产品用户的委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能等方面进行检测，出具检测报告，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。
检测机构根据检测工作量向委托方收取检测费用。
工程检测是指工程质量检测机构接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。
建设工程质量检测服务在建筑工程的建设全过程（包括工程立项、施工、竣工、验收交付使用）、使用全过程（包括改建、扩建，过程安全性、可靠性和使用寿命鉴定）和拆除全过程中持续贯穿。
从事建设工程质量检测的检测机构须经过省级（含省级）以上建设、水利等行政主管部门的资质审批和质量技术监督部门的计量认证资质认定，经审批认定方可在许可规定的范围内开展检测业务，出具具有法律效力的检测报告。
建设工程质量的优劣直接关系到人民的生命财产安全，国家及社高度重视建筑质量和工程安全。
《建设工程质量管理条例》明确规定，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责，在建设工程竣工验收时，应依据质量检测机构出具的检测报告进行验收。
因此，作为独立第三方的建设工程质量检测机构所进行的质量检测活动，成为建设工程质量控制的重要环节和手段。
2、行业发展概况全球检测行业以工业化为开端，发展至今，欧洲国家、日本、美国等均已形成了较为规范的检测市场，并形成了一批在国际上比较有知名的权威检测机构。
瑞典SGS（瑞士通用公证行）、法国BureauVeritas（BV必维国际检验集团）自成立至今已有100多年历史，业务涵盖农产品、汽车、消费品、政府及公共服务、工业、生命科学服务、矿产、石化、国际认证等各个领域。
我国作为发展中国家，工业化起步较晚且进程较慢，市场化程度不高，发展速度也落后于其他发达国家。
中国第三方检测行业市场现状及市场发展前景分析
中国第三方检测行业市场现状及市场发展前景分析第三方检测机构是指具有独立法人资格，独立于医院之外的从事医学检测的机构。
第三方检测机构，是针对人体样本而进行的医学检测，是运用化学及物理的技术和方法，为临床诊断治疗提供依据的非政府专业性检验机构，又称为独立实验室。
一、第三方检测机构的出现和发展20世纪50年代，第三方检测机构在美国逐步起源和发展。
当时美国政府为了减轻不断增长的医疗费用给社会带来的巨大压力，提出“合理利用资源，减少医疗开支”的思路，医改把市场内竞争机制融入到医疗行业的发展中，一些小的专业性独立实验室开始出现。
直到本世纪初，在欧美已有将近百年发展史的第三方检测机构才在我国出现，发展历史也就几十年。
目前，国内的第三方检测机构数量越来越多，据统计，截止到2017年底，仅上海、广州、深圳三地就已经有超过100家的独立检验所成立，其中上海57家，广州31家，深圳20家。
第三方检测机构快速发展因素有以下几个方面：①医疗体制改革政策的推动。
目前，我国出台的分级诊疗制度，必然会增加作为首诊的社区卫生服务中心的检验检测需求，而现在绝大多数的社区卫生服务中心并不具备开展检测的设备和能力，把样本委托给第三方检测机构进行检测已成为必然趋势，从而加速了第三方检测机构的发展。
②为了节约成本，医疗机构将检验业务外包。
将检验业务外包给价格更低、服务更专业的第三方检测机构是控制成本最好的解决方案。
③医疗服务需求快速增长。
我国日益严重的人口老龄化问题成为推动医疗服务需求增长的最主要动力。
随着人口老龄化进程的加快，疾病发病率上升，必将会进一步带动医疗服务需求增长的同时，第三方检测机构也将保持高速持续发展。
④高端检验项目的需求持续增加。
随着经济发展水平不断提高和居民健康意识不断增强的背景下，常规的医学检查已不能满足国内现有的高收入群体，高端检验如基因学检验项目等的需求持续增加。
而公立医院无法大规模提供高端个性化检验项目，从而为国内第三方检测机构快速抢占高端市场提供了有利条件。
2018年第三方检验检测行业分析报告
2018年第三方检验检测行业分析报告一、行业背景 (2)二、行业监管体系及主要法律法规 (3)1、行业主管部门 (3)2、行业主要法律法规 (4)3、行业主要产业政策 (4)三、行业规模 (5)四、行业风险特征 (8)1、行业需求减弱风险 (8)2、市场信誉受不利事件影响的风险 (8)3、市场竞争加剧 (9)一、行业背景上世纪80年代，改革开放以后，我国凭借人口红利、廉价劳动力等优势国外订单业务增长很快，由于未能对产品质量进行较好的控制，我国的产品在国外经常出现被投诉、下架、召回等各种质量问题，使得买卖双方遭受了巨大的经济损失。
为了更好的解决合同纠纷，第三方检验检测公司应运而生。
第三方检验检测主要是指由介于买卖双方的第三方检验公司提供产品质量检验服务。
产品质量，从检验检测的角度包括内在质量和外在质量，就纺织品而言，内在质量主要是通过检测的手段来考核，检测的基础项目有纤维含量、色牢度、纰裂、尺寸变化率、甲醛、PH 值、重金属等，内在质量无法通过眼睛观测的方法直观的检出，只能通过实验室仪器测出结果，再对比相应的国家标准或其他的行业标准判断内在质量是否达标。
纺织品的外在质量的符合性，包含产品的样式、颜色、标识、尺寸、工艺等，外观质量能够通过感官检验的方式在生产现场直接观测和测量得到结果，再根据相关产品标准、客户要求、合同要求、确认样品等判断其外在质量是否达标。
经过第三方检验检测在很大程度上保证了产品质量，减少了对外贸易中的纠纷、赔偿、投诉及退换货的风险。
随着我国消费的不断升级，第三方检验检测在我国迅速发展起来。
认证是指专业从事产品认证的服务机构，对批量产品进行第三方检验认证，并授权使用纳入国家统一管理的认证标志。
获得认证的产。
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2013-2018年中国检测行业规模发展分析
2013-2018年中国检测行业规模分析
近年来检验检测行业持续向好，但“小、散、弱”基本面貌仍未改变。
从机构规模上看，2018年，从业人数在100以下的检验检测机构数量38023家，占机构总数的96.3%，绝大多数检验检测机构规模偏小。
从服务半径来看，我国检验检测机构仅在本省区域内开展检验检测服务的比例达到76.94%，大多数检验检测机构是“本地化”检验检测机构，缺乏在全国开展服务的能力。
从人均产值来看，我国检验检测机构的人均营业收入23.93万元，经营状况并不理想。
从国际市场拓展来看，能在国境外开展检验检测活动的机构仅273家，国际影响力非常薄弱，不容乐观。
截至2018年底，我国共有检验检测机构39472家，较2017年增长8.66%，全年实现营业收入2810.5亿元，较2017年增长18.21%。
从业人员117.43万人，较上年增长4.91%；共拥有各类仪器设备633.77万台套，较上年增长10.1%；仪器设备资产原值3195.54亿元，较上年增长11.29%。
2018年共出具检验检测报告4.28亿份，同比增长13.83%，平均每天对社会出具各类报告117.26万份。
检验检测机构数量及检验检测市场规模保持同步增长。
此外，从户均产值、人均产值、户均出具检验检测报告数量等数据来看，2018年我国检验检测行业整体发展形势良好，较2017年有明显提升。
图表2013-2018年中国检验检测行业市场规模
单位：亿份，亿元
数据来源：中投产业研究院
2018年我国检验检测新兴领域
国家市场监管总局数据显示，2018年我国检验检测新兴领域（包括电子电器、机
械（含汽车）、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化）共实现收入457.07亿元，同比增长20.45%，增幅较上年提高3.36个百分点，在行业总收入的比重为16.26%，较2017年上升0.3个百分点。
相比较而言，传统领域（包括建筑工程、建筑材料、环境与环保（不包括环境监测）、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业）2018年营收增速为9.08%，增速较上年减少2.55个百分点。
传统领域在行业总收入的比重由2016年的47.09%下降到2018年的42.13%。
图表2018年中国检验检测行业传统领域和新兴领域对比
数据来源：中投产业研究院
中国检验检测机构区域分布特点
2017年，我国检验检测机构主要分布在环渤海地区、华东长三角地区、华南珠三角地区，与我国制造业和经济发达省市分布呈现正相关。
数量排在前十位的省、市、自治区依次为山东省（2632家）、广东省（2610家）、江苏省（2063家）、河南省（2034家）、河北省（1901家）、浙江省（1866家）、四川省（1740家）、辽宁省（1492家）、湖南省（1374家）、湖北省（1368家）。