保险核保师工作总结
保险核保工作总结（2篇）
保险核保工作总结保险核保工作是保险行业中非常重要的一个环节，核保人员通过对投保人的申请资料进行审核和评估，确定是否接受投保以及具体的保费和保险条件等。
保险核保工作的质量直接关系到公司的盈利能力和客户的满意度。
下面是我对保险核保工作的总结。
一、核保工作的重要性保险核保工作是保险公司的核心职责之一，直接影响公司的盈利能力。
保险公司通过对申请人的个人背景、职业、健康状况等进行风险评估，确定保险的适用范围和保费。
只有进行科学、严谨、公正的核保工作才能确保公司的风险控制和经营安全。
二、核保工作的流程1. 收集资料：核保人员应按照公司的规定，收集投保人的个人信息、费用支付方式、保险类型等相关资料。
2. 审核资料：核保人员对投保人提交的申请资料进行审核，包括个人信息的真实性、完整性以及是否符合公司规定的保险条件等。
3. 风险评估：核保人员根据投保人的职业、健康状况、个人史等综合因素，评估投保人的风险程度。
4. 决策：核保人员根据风险评估的结果，结合公司的政策和风险承受能力，决定是否接受投保以及具体的保费和保险条件等。
5. 通知投保人：核保人员将核保结果及时通知投保人，如有需要，解释核保决策的理由和要求投保人提供补充资料等。
6. 数据录入：核保人员应将核保结果准确地录入公司的核保系统，并进行备案。
三、核保工作中的注意事项1. 保证核保决策的公正和客观：核保人员在审核申请资料和评估风险时，必须保证客观公正，不能因为个人喜好或其他不正当因素影响核保决策。
2. 严格遵守公司的政策和流程：核保人员应按照公司的核保政策和流程进行工作，确保核保工作的一致性和准确性。
3. 提高专业水平：核保人员应不断学习和提高自己的专业知识，以适应不同类型和风险程度的保险产品，提高核保工作的准确性和效率。
4. 善于沟通和协调：核保人员与投保人、销售团队等多个相关方进行沟通和协调，解答问题、澄清疑虑，保证核保工作的顺利进行。
四、核保工作的挑战和对策随着社会的发展和人们对保险的需求不断增加，核保工作也面临一些挑战和困难，如申请不实信息的增加、核保效率的提高等。
车险核保岗工作总结5篇
车险核保岗工作总结5篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为车险核保岗的一名员工，在公司领导的指导下，认真履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务。
现将我在这一年中的工作情况向领导汇报如下：一、业务学习情况作为一名车险核保岗员工，我深知核保工作的重要性和专业性。
为了更好地完成核保工作，我不断加强业务学习，提高自身的专业素养。
我认真学习公司下发的各类车险核保文件，掌握核保政策和流程；通过参加公司组织的培训和学习，不断提升自身的业务能力和操作技能。
此外，我还积极向领导和同事请教，虚心学习他们的经验和技巧，以便更好地完成核保工作。
二、核保工作情况在核保工作中，我严格按照公司核保政策和流程进行操作，确保核保工作的准确性和规范性。
我对每份保险单都进行仔细的审核，确保保险单的各项内容填写完整、准确、合法；同时，我还对投保人的资质和信用情况进行调查和评估，确保保险风险的可控性。
在核保过程中，我发现并解决了一些问题，如保险单填写错误、投保人资质不符等，避免了潜在的保险风险。
三、服务态度和服务质量情况作为一名服务行业从业者，我深知服务态度和服务质量的重要性。
在核保工作中，我始终保持热情周到的服务态度，耐心解答投保人的疑问和问题。
同时，我还积极与投保人沟通，了解他们的需求和意见，以便更好地改进核保服务。
在服务质量方面，我不断努力提高自身的业务水平和操作技能，确保核保工作的准确性和高效性。
四、团队合作情况作为一名团队成员，我深知团队合作的重要性。
在核保工作中，我积极与团队成员协作配合，共同完成各项核保任务。
我们相互学习、互相帮助、互相支持，共同营造了良好的工作氛围。
通过团队合作，我们不仅提高了核保工作效率和质量，还增强了团队的凝聚力和向心力。
五、存在问题和改进措施虽然我在核保工作中取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题和不足之处。
例如，在核保过程中有时会出现疏漏和错误；与投保人沟通时有时会出现解释不清、态度不够耐心等问题。
保险核保员个人工作总结报告
保险核保员个人工作总结报告一、前言时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，一年的工作又要画上句号。
在这一年的时间里，我作为一名保险核保员，始终秉持着敬业、专业的精神，努力提高自己的业务水平，为客户提供优质的核保服务。
现将我这一年的工作做以下总结。
二、工作回顾1. 业务学习为了更好地适应核保工作，我一直在努力学习保险知识，包括保险产品、保险条款、风险评估等方面的内容。
通过阅读专业书籍、参加公司培训和行业交流，我的专业知识得到了进一步提升。
同时，我也关注行业动态，及时了解最新的保险政策和市场趋势，以便为客户提供更准确的建议。
2. 核保工作在核保工作中，我始终坚持原则，严格按照公司的核保政策和流程进行操作。
对于每一个申请保单的客户，我都认真审查其提供的资料，评估其风险，确保保险产品的适用性和客户的利益。
在核保过程中，我积极与业务员、客户沟通，解答他们的疑问，确保业务的顺利进行。
3. 客户服务在为客户提供服务的过程中，我始终以客户为中心，关注客户的需求，提供个性化的保险方案。
对于客户提出的问题，我耐心解答，确保他们理解保险产品的特点和注意事项。
在处理客户的投诉和异议时，我始终保持冷静和专业，积极寻求解决方案，维护公司的形象和客户的权益。
4. 团队协作在团队工作中，我始终保持团结协作的精神，与同事共同推进工作。
在遇到困难和问题时，我主动寻求帮助，也乐于提供支持。
同时，我注重与同事的沟通交流，分享工作经验和心得，共同提高业务水平。
三、工作反思虽然在过去的一年里，我在核保工作中取得了一定的成绩，但我也深知自己还存在诸多不足。
在今后的工作中，我将进一步反思和改进：1. 提高自身业务能力，继续深入学习保险知识和相关技能，为客户和公司创造更多价值。
2. 加强与同事的沟通和协作，共同提高团队的整体实力。
3. 关注客户需求，提升客户服务体验，增强客户满意度。
4. 严守职业道德，合规操作，为公司的发展贡献自己的力量。
四、展望未来展望未来，我将继续保持敬业精神，努力提升自己的业务水平，为公司的发展贡献自己的力量。
保险核保师工作总结
保险核保师工作总结一、引言保险核保师是保险行业中非常重要的角色之一，他们负责对投保人提交的保险申请进行审核和评估，以确定保险是否能够承保，并根据风险情况制定相应的保费。
在过去的一段时间里，作为一名保险核保师，我深感责任重大，也经历了许多学习与成长。
在本文中，我将对自己在这方面的工作进行总结和反思。
二、工作内容1. 保险申请审核：作为保险核保师，我的主要职责是审核投保人提交的保险申请。
这包括核对申请人的个人信息、医疗记录和财务情况等，并结合保险公司的承保规则和风险等级，对保险申请进行全面的评估。
通过对申请的审核，我可以及时发现潜在的问题，保障公司的利益和客户的权益。
2. 风险评估：核保工作的核心是对风险的评估。
我需要根据保险产品的不同特点，结合投保人的个人情况和风险因素，制定相应的保费和保障方案。
在这个过程中，我要综合考虑各种因素，如职业风险、健康状况、保额需求等，以确保保险公司的风险控制和客户的满意度。
3. 协调处理：在核保的过程中，我还需要与其他部门进行协调，如保险销售团队、理赔部门等。
与销售团队的沟通可以帮助我更好地了解客户需求和市场动态，而与理赔部门的合作则可以帮助我更好地了解理赔流程和风险防范，从而提高核保的准确性和效率。
三、工作中的挑战作为一名保险核保师，我在工作中遇到了一些挑战，但也通过不断学习和成长来应对。
1. 时效性压力：保险行业是一个高度竞争和快节奏的行业，保险核保师需要在短时间内完成大量的工作。
因此，我需要能够快速处理保险申请，尽可能避免拖延，并及时向客户和销售人员提供反馈和结果。
2. 客户需求多样性：客户的需求千差万别，特别是在保险领域。
作为一名保险核保师，我需要时刻关注市场和产品变化，不断提升自己的专业知识和技能，以更好地满足客户需求并提供合适的保险方案。
3. 风险评估准确性：保险核保的核心是对风险的评估，而这往往需要综合各种因素和数据进行判断。
因此，我需要加强自己的数据分析和风险评估能力，提高核保的准确性和可靠性。
核保员年终总结报告范文(3篇)
第1篇尊敬的领导，亲爱的同事们：随着岁月的流转，转眼间我们已迈入了新的一个年度。
在过去的一年里，我作为核保员，始终坚守岗位，严谨负责，现将本年度的工作进行总结，以期为今后的工作提供借鉴和改进的方向。
一、工作回顾1. 客户服务过去的一年，我始终坚持以客户为中心，不断提高服务质量。
针对客户的需求，我主动了解市场动态，为客户提供专业、贴心的核保服务。
以下为具体工作内容：（1）积极响应客户需求，提高核保效率。
在核保过程中，我严格执行公司核保制度，确保核保工作高效、准确。
（2）加强与业务部门的沟通与协作，提高核保质量。
与业务部门保持密切联系，及时了解业务动态，确保核保工作与业务发展同步。
（3）关注客户满意度，持续改进服务质量。
通过客户反馈，了解客户需求，不断优化核保流程，提高客户满意度。
2. 核保业务在过去的一年里，我严格遵守核保制度，严把核保关，确保公司业务稳健发展。
以下为具体工作内容：（1）学习核保知识，提高自身专业素养。
通过参加公司组织的培训、阅读相关书籍等方式，不断提高自己的核保业务水平。
（2）严格执行核保制度，确保核保质量。
在核保过程中，认真审查客户资料，对存在疑点的案件进行深入了解，确保核保结果的准确性。
（3）积极参与核保风险控制，降低公司风险。
针对高风险客户，提出风险控制建议，协助业务部门做好风险管理工作。
3. 团队建设作为核保团队的一员，我深知团队协作的重要性。
以下为我在团队建设方面的具体工作：（1）积极参与团队活动，增进同事间的感情。
通过组织或参加团队活动，增进同事间的沟通与了解，营造和谐的工作氛围。
（2）分享核保经验，提高团队整体水平。
在工作中，主动分享自己的核保经验，帮助新同事快速成长，提高团队整体核保能力。
（3）关注团队成员成长，提供支持与帮助。
关心团队成员的工作和生活，及时了解他们的需求，提供必要的帮助与支持。
二、工作亮点1. 核保效率提高。
通过优化核保流程，提高核保效率，缩短核保周期，为客户提供更优质的服务。
2024年保险核保师工作总结范文
____年保险核保师工作总结范文尊敬的领导、亲爱的同事们：____年即将过去，回首这一年的保险核保工作，我心潮澎湃，满怀感慨。
在这一年里，我在大家的支持和帮助下，务实工作，不断学习，不断进步，为公司的发展贡献了自己的力量。
以下是我对这一年的工作的总结与反思，共计____字。
一、全面提升专业水平作为保险核保师，我深知专业知识对于工作的重要性。
今年，我将提升专业水平作为工作的重点，通过参加培训课程、阅读专业书籍、学习案例分析等方式，不断充实自己的知识储备。
首先，我加强了对保险产品的学习。
通过参与公司内部的产品培训和外部的专业讲座，我深入了解了各类保险产品的特点、适用范围和核保要求，使自己能够精确判断风险、准确核保。
同时，我还积极阅读保险理论和实务方面的书籍，了解行业动态，不断拓宽自己的视野。
其次，我加强了对风险评估的学习。
风险评估是核保工作的核心，准确评估风险是核保决策的基础。
因此，我积极学习风险评估模型和方法，掌握评估工具的使用技巧，提高自己的评估准确性和效率。
同时，我还加强了对各类风险的研究，及时更新自己的风险认知，以便能够更好地应对各种风险情况。
最后，我加强了对新法规政策的学习。
在这一年里，保险行业出台了一系列新的法规政策，对核保工作产生了重要影响。
为了做好工作，我主动学习了这些新的法规政策，了解其影响和要求，确保自己的工作符合法规和规范。
二、提高核保质量高质量的核保工作是保险公司的基石，也是客户信任的保证。
今年，我始终把提高核保质量作为工作的重点，通过严格的风险评估和核保决策，确保业务质量和风险控制。
首先，我加强了核保决策的准确性。
在核保过程中，我始终坚持严格按照保险条款和要求进行核保，确保核保决策的准确性和公正性。
我充分利用自己的专业知识和经验，对客户的风险情况进行全面、深入的评估，确保核保决策的科学性和合法性。
其次，我加强了与各个部门的沟通协作。
在核保工作中，与理赔、客服等部门的沟通协作至关重要。
2024年保险核保师工作总结范本（2篇）
2024年保险核保师工作总结范本____年，在保险行业中作为一名核保师，我有幸经历了许多挑战和机遇。
通过与客户的互动和风险评估的工作，我不断提高了自己的专业技能和核保能力。
以下是我对这一年的工作总结，共计____字。
一、工作概述作为核保师，我的主要工作职责是评估和决定保险申请的可接受性，并确定适当的保费和保险条款。
我负责审核保险申请表、医疗记录和其他相关信息，以了解申请人的健康状况、风险状况和保险需求。
通过仔细检查这些材料并与申请人进行沟通，我能够判断风险的潜在影响，并决定是否接受他们的保险申请。
二、技能提升在____年，我在核保技能方面取得了巨大的进步。
首先，我加强了对各种保险产品的理解和知识储备。
通过参加行业培训和自我学习，我学会了分析不同类型的保险产品（如人寿保险、医疗保险、意外保险等）的风险特点，并熟悉了各类保险合同和保险条款的规定。
其次，我提高了风险评估和预测的能力。
在核保过程中，我学会了从大量的医学记录和实际病例中提取关键信息，以评估申请人的健康状况和潜在风险。
我还学会了将风险分类，并结合统计数据和市场趋势进行预测，为公司制定合适的保险策略和产品。
此外，我加强了沟通和谈判技巧。
在核保过程中，我需要与申请人、代理人和其他相关方保持良好的沟通，并处理冲突和解决问题。
通过参加沟通与谈判的培训，我学会了倾听和理解他人的需求，提供专业建议，并协商达成双赢的解决方案。
三、与客户的互动与客户的互动是我工作中最重要的部分之一。
在____年，我发现更多的客户对保险的需求和意识有了大幅增长。
他们更加关注风险防范和保障，希望能够获得更全面和个性化的保险方案。
因此，我不仅要准确评估客户的风险状况，还要与客户进行深入的交流，了解他们的需求和期望，以便提供最适合的保险解决方案。
为了更好地与客户沟通，我积极参加公司组织的培训和研讨会，增强专业知识和沟通能力。
通过这些活动，我能够更好地了解当前市场状况和趋势，并及时调整我的核保策略和方法，以满足客户需求的变化。
2024年保险核保师工作总结
2024年保险核保师工作总结
在2024年，作为一名保险核保师，我在公司的工作表现取得了一定的成绩。
在过去的一年里，我认真负责、积极努力地完成了自己的工作任务，取得了如下的成绩和经验：
1. 准确核保：我通过对客户的申请资料进行仔细核对和评估，确保了保险合同的准确性和客户的合法性。
我在核保过程中严格遵守公司的核保政策和流程，确保每一个决策都是基于充分的信息和分析的。
2. 高效工作：我注重时间管理和任务分配，合理安排工作时间，提高了核保效率。
我在处理核保事务时，能够迅速判断并处理各类问题，确保工作的高质量和高效率。
3. 与团队协作：我与团队成员保持密切的沟通和合作，及时共享信息和解决问题。
我能够与不同背景和专业知识的人合作，建立良好的工作关系，实现协同工作，提高工作效益。
4. 学习和发展：我积极参加公司组织的培训和学习活动，不断学习新的保险产品和行业知识。
我通过自主学习和研究，提升了自己的专业能力和知识水平，为更好地完成核保工作提供了坚实的基础。
5. 客户服务：我注重与客户的沟通和交流，及时解答客户的问题和解决客户的疑虑。
我努力通过良好的服务，提升客户对公司的满意度和忠诚度。
总的来说，2024年我在保险核保工作中取得了不错的成绩。
通过不断努力学习和提高，我相信我可以在未来的工作中继续取得更好的成绩，为公司的发展和客户的利益做出更大的贡献。
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保险核保师工作总结保险核保师工作总结(一)20XX年即将过去，回首过去的1年，在公司新三年战略的开局年，在个险步履维艰的一年，我同部门一起为了大个险业务的运营支持，为了运营电子化的推进等工作，一起努力拼搏。
为了总结经验、分析不足，更好的完成20XX年的运营支持工作工作。
特做工作总结及20XX年计划：一、20XX年取得的成绩1、运营电子化工作电子投保单20XX年初新契约电子化提出：在对主流程不做调整的情况下，实现电子投保单及免外包录入功能。
在此目标下，20XX年7月完成电子投保单功能开发，20XX 年8月、9月在青岛分公司进行试点，试点1个月即完成目标。
XX月完成免外包录入功能上线，提高了效率，降低了录入成本。
目前青岛分公司电子投保单使用率已超过70%。
投保状态查询为了让客户更方便、快捷的了解其投保状态，在短信通知的基础上，又提出了网络查询、电话查询的需求。
目前网络查询功能已完成开发并测试，近日将上下。
电话查询正在开发中。
2、系统优化及完善核保自动分单功能为了公平、公正，同时提高作业效率，提出了核保新契约作业自动分单系统功能。
20XX年7月上线运营。
上线后，保证了作业的平稳过渡，达到了预期目标。
系统BUG修正及调整在日常工作中，根据作业中发现的系统BUG及时同信息技术部沟通，并尽量予以调整修正。
如保证续保时判断续保核保是否完成的标准，由判断FE状态调整为判断CSC状态，增加了保证续保的可处理量。
如阳光旅程险种，投保人告知无法系统录入时，调整其自核标准，控制潜在风险。
3、大运营支持工作制定团销个运营支持制度，并进行系统调整支持;对FIC业务授课及网络培训2次，并编写《FIC运营支持业务手册》;对意健部中介业务，提供运营支持及咨询，系统功能调整将在20XX年12月中旬完成。
4、其他工作作业工作：同部门一起奋战开门红，月底共同冲刺至最后一刻;个案处理：处理分公司及保全个案近百件。
如松鹤延年红利问题;江西省委为烈士子女送保险，分公司要求2小时内受理出单等;分公司咨询及支持：积极为分公司提供各种咨询及业务支持。
如提供人工标记保单清单;拆单清单等。
二、20XX年工作中的不足20XX年工作虽然完成了年初制定的主要工作，但是仍存在诸多不足。
1、作业工作20XX年因系统建设工作较重，个人核保作业量较少，没能有力的同处内同事一起接受挑战。
20XX年应合理调整工作安排，更多的进行核保作业。
2、分公司反馈问题处理针对分公司反馈的系统问题，20XX年部分问题进行了修正和调整，但仍未能满足分公司的工作需要。
20XX年分公司反馈的问题将作为工作重点之一，进行处理和实现。
3、个人能力提高及完善20XX年初虽在两核委组织的核保考试中取得较优异成绩，但个人综合能力在20XX年未能有较大提高;同时综合知识水平也需进一步提升。
三、20XX年的工作计划20XX年将继续推进运营电子化，搞好分类服务，为业务一线提供更专业的运营支持服务。
1、新契约电子化工作新契约电子化将是20XX年的重点工作，在20XX年电子投保单、免外包录入的基础上，实现全程电子化、实时承保。
同时根据我公司实际情况，新契约电子化青岛模式扩大试点范围，在全系统推广。
2、分类服务及支持20XX年下半年，参与SVIP客户的系统需求提交，20XX年将重点予以系统实现。
同时配合分类服务，提供更多的系统支持。
3、系统功能完善20XX年将以分公司问题反馈基础，加大原有系统的完善及改造，以便更好的适应工作需要。
4、大个险运营支持意健险中介业务计划在1月1日上线销售，FE系统调整将在12月中旬完成。
20XX年将根据系统运行后的情况，及时调整完善，为中介业务提供更好的运营支持。
同信息技术部、个险事业部一起，完善MSS系统，为代理人提供更多的运营支持。
5、核保作业工作20XX年将合理安排，更好的做好核保作业，同部门一起奋战开门红。
6、资料整理工作20XX年曾计划修订FE前端作业手册等资料整理工作，但未能完成。
20XX年将继续此项工作。
7、个人能力提高及完善希望在20XX年能够进行轮岗，更多的提升个人能力及知识构成，以便将来能够更好的做好运营支持工作。
20XX年战斗的号角即将吹响，希望在部门领导的指引下，在20XX年能为公司的发展贡献更大的力量，同时个人能力也能获得更大的提升。
保险核保师工作总结(二)在此二个多月的时间内意识到：核保与理赔是保险经营的核心环节。
“核保” 与“理赔”每天都在发生，保险公司现金流主要通过“核保”与“理赔”两个环节进行运作，这两个岗位正把握着公司命脉。
一、悟通过核保工作的这段日子内接触了各类型的业务员及客户。
有时通过闲聊、有时通过投诉、有时通过道听途说、以及各种手中曾处理过的事件让我个人觉得保险公司在承保时应严格审核——严核保，在理赔时应相对宽松——宽理赔。
所谓的严和宽,每个人的标准不同。
对于核保既要像客户的娘家人一样公平、关爱又要像是保险公司的主人一样维护自己的利益与权益。
必须做到1)公平、公正。
对于同一类人群的核保决定应该一致的; 2)核保决定应该是建立在公司可能盈利的基础上; 3)做出的核保决定,能够通过代理人解释给客户,而不是天天由核保员面对面地讲给客户听。
在业务员做业务时就是第一次核保：要求它的真实性、可靠性。
生调是避免不了的当时还要了解被投保人的健康状况，如体形、脸色、精神状态、步态等，对不正常的状态都应注意。
业务员需如实向客户解说条款，说明如实告知义务;除外责任，失效规定，犹豫期规定等。
应要求业务员要亲笔、完整、及时地完成报告书，只能有了严格的入门才能有效地避免不必要的理赔。
二、建议1)核保岗专业培训由于本岗位的重要性及责任性所以要求能够得到培训的机会。
只有得到培训才能更有效的投入工作中。
核保核销的客户通知书合理建议我区核保在省公司考核中一直处于倒数名次，一直想用心改变这样的局面甚至放弃中午休息一直在处理省公司下发的核保意见。
但经过二个月的工作让我意识到蛮干苦干是没有效果的! 我查了所有考核数据这二个月的扣分主要在于通知书核销这一块。
客户通知书分为内部通知与客户通知 (例：条件承保通知书、终止合同通知书、补充资料通知书、生调通知书等) 。
目前对于这一块的工作我每天做出核销通知书在 QQ 群中发给各营业单位。
针对我市营业部和收展部也个别的发出通知书并让组训在晨会上宣读加强力度。
生调通知书：直接给工作人员这项工作目前完成得很好。
补充资料通知书：分二类：一类是提供以前的理赔资料; 这项工作由我在系统中查找到相关资料及理赔号再交保管员要资料然后去复印材料再找理赔部的人去扫描最后给保全人员核销。
这项在这二个月内省公司考核中没有出现扣分情况。
(但就此一项工作却要这么多人来完成，有时真的觉得很劳命伤财。
)二类是提供病史问卷或如实告之。
这项工作必须由业务员配合完成，做为核保人员只能做到查出被保险人曾有过理赔记录提供给业务员利于填写病史问卷及如实告之但一定需要客户本人的签字再做核销，这往往会让业务员们拖拉耽误了核销时间。
(这项在这二个月内省省公司考核中扣分情况严重。
)条件承保通知书这是一份续保通知书需要客户同意或是不同意的签名，许多业务员并没有真正的约见客户也有些是客户不同意业务员懒得麻烦而不愿意再与理会此事，也有客户觉得无所谓就撤销了保险但业务员没有采取措施导致扣分。
建议这项工作与营业单位总经理业绩挂钩，与业务员的业绩挂钩。
核保的工作，涉及到公司利益，也关系到投保人的利益，因此，我会更加强自己的工作效率。
司业务管理部工作总结今年是公司实施“二次创业”三步走发展战略和“十二五”规划承上启下的重要一年，是攻坚克难、乘势而上的关键一年，发展提速、服务客户是今年工作的重点。
围绕今年重点工作，业管部认真计划，重点落实，积极主动加强前端服务，开展业务管理和承保管理工作创新，对公司科学发展提供有力支撑。
上半年经营情况分析一、承保主要工作开展情况1、20XX 年初，根据分公司及总经理室的相关要求，我公司对 4S 店渠道业务进行了规范的管理，重新梳理了对 4S 渠道店业务签单规范，同时，在特别约定中均注明 4S 店名称、联系电话及指定受益人，既加快了我公司后期理赔质量也方便了顾客; 为进一步客观全面的了解当地保险市场运营状况，及时掌握运营主体市场销售费用的配置及发展动向。
2、我公司下发了关于《建立保险市场信息采集报送制度》的通知，要求每月填写市场信息反馈表，通过个人代理、代理公司、车商 (含 4S 店) 、银行等多个渠道对当地市场进行费用情况了解;3、为加强我公司承保序列人员的责任心，实现承保管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司特制定《XX 财险 XX 中支承保序列岗位人员考核管理办法》 ;4、为进一步提升非车险承保工作质量，规范非车险投保单使用，对分公司在《关于下发财产综合险等 51 个产品投保单、保单格式的通知》文件基础上，我公司对《关于规范非车险投保单使用的通知》的通知进行了主要学习;5、自非营业客车交强险业务自动核保以来，针对工作要求，我公司每月 20 日向分公司承保中心上报《非营业客车交强险自动核保业务自查报告》 ;按照分公司工作要求，每月20 日向分公司承保中心上报《承保业务分析》，每月 25 日上报《非车险影像自查报告》，每季度上报《季度小企财风险排查报告》 ;6、为提高我公司承保业务质量的提升，加强业务合规性及数据真实性，我公司下发了《关于展开对承保业务复检工作的通知》的通知，定期由我公司业管部专人执行，实行一周一复查制度，复查结果定于每周三下发并且于次周二反馈上周整改情况，复查工作主要以投保单规范、验车照片、影像上传等方面;7、为更好实现承保档案管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司年初特制定了《XX 联合财产保险股份有限公司 XX 中支承保业务档案管理办法》。
二、在分公司的劳动竞赛中所取得的成绩1、XX 亮剑开门红劳动竞赛完成情况我公司在分公司举行的“XX 亮剑开门红”活动中，顺利完成分公司下达的任务目标。
三、承保单证及承保档案管理情况我公司承保单证及承保档案管理一直以来都得到分公司各级领万元的成绩勇夺“XX 亮剑开门红”第二导的认可，公司设立单证管理岗，专人专管;对单证库存、发放、盘存、回收、登记严格按照要求操作。
二季度公司经理室安排了对所属机构和各签单点有价单证的领用、发放、系统及实物使用、核销等情况进行了为期 4 天的检查。
通过开展自查工作发现不足，及时整改;查漏补缺;同时业管部协助计财部已对各展业机构作出工作安排，要对照自己存在的问题和不足进行再自查、再梳理、再整改;月底中支又进行一次彻底复查，对于整改不及时、不到位的单位进行了通报批评。
承保档案管理按照要求回收、装订、存档，提供了专门存放承保档案的档案室;对档案室的环境、卫生、安全等问题作出严格要求，出入档案室或借阅承保档案均需要按要求登记，明确记录借阅时间、借阅人、归还时间、档案归还状态，是否完好无损等要素。