保险公司新人规划
2023保险公司工作计划精选15篇

2023保险公司工作计划精选15篇保险公司工作计划1通过的努力,我们的品牌得到了社会各界的广泛认可,优质、快捷的理赔服务赢得了客户的信赖。
但是,在工作中,我们仍然发现了不少的问题与不足,如保险赔付率仍然偏高,处理保险拒赔案件欠缺方式、方法等等,因此,全面提高理赔质量和理赔管理水平,仍是我们未来一段时间内的工作重点,在工作中,我们要进一步加强车险查勘、定损、报价、核赔、医疗审核等关键环节的工作,做到有目标、有措施、有激励,不断提高保险理赔质量与效率。
因此,我们要切实做到:(1)专线接报案时间控制在每案3分钟以内,回访率力争达到95%;查勘定损岗现场到位率力争达到100%,超时限交案率力争控制在10%以内;报价岗自报车型控制1天以内,分公司报车型与分公司协调尽量控制在2天以内;理算岗件数结案率和金额结案率力争达到85%。
下半年,我们将继续加大对现场赔付案件考核力度,扩大影响,造出声势,在包头市场树立中华保险理赔服务特色。
(2)控制好车损险定损质量,确保车险赔付率明显下降。
因此我们要提高第一现场查勘率,挤压车损险赔案中的水分,切实有效地实施定损复查和核损,加强对查勘、定损工作的监督和把关。
(3)加强理赔队伍建设,严格执行纪律,全面细心接报案,及时出现场,准确报价,热情服务,合理理算赔付。
进一步完善案件快速理赔办法,在坚持主动、迅速、准确、合理的原则下,保证案件处理的简化、便捷、快速,突出中华保险特色。
建立健全维修、救援、配件为主的服务网络,本着互利互惠、控制风险的原则,考核签定合作协议的汽车修理合作单位。
加强查勘定损队伍建设,提前一步储备人员,不让查勘定损拖业务发展的后腿。
随着业务规模不断作大,我们要进一步提高全体理赔工作人员的业务技能,加强理赔人员的监督考核力度,提高理赔人员的工作效率规范理赔人员的言行,杜绝吃、拿、卡、要等有损公司形象利益的行为,要求查勘人员要作到车辆洁净、衣着整洁、言语文明、不卑不亢、耐心细致、服务高效,以崭新的面貌应对客户,教育每一个理赔人员在做理赔服务的同时,要做中华保险的宣传员。
保险新人员工培训计划

保险新人员工培训计划一、培训目的随着社会的不断发展,保险行业也在不断壮大。
而在这个行业中,要想做好工作,保险新人员必须具备相应的知识和技能。
因此,为了帮助新人员尽快适应保险工作,并能够胜任相关岗位,公司需要设计一套完善的培训计划。
这个培训计划不仅能够提高新员工的工作能力和质量,也可以提高公司整体的绩效。
二、培训目标1.培养新员工的基本保险知识。
包括保险产品、销售技巧、理赔流程、保险行业的政策法规等。
2.培养新员工的专业技能。
包括市场拓展、客户关系管理、保险理赔、保险销售等。
3.培养新员工的服务意识和团队合作精神。
4.培养新员工的责任心和纪律性。
三、培训内容1.保险产品知识培训a)基本金融知识b)各类保险产品的基本知识和特点c)保险产品的销售技巧和方法2.保险销售技能培训a)市场情况分析和客户需求分析b)保险销售的基本流程和方法c)销售技巧和沟通技巧的培训3.客户关系管理培训a)客户关系管理的基本理念和方法b)客户服务的技巧和实践c)危机处理的技能培训4.保险理赔和风险管理培训a)保险理赔的基本流程和方法b)风险管理的基本知识和方法c)理赔案例分析和操作培训5.团队合作和协作技能培训a)团队合作的意识和方法b)团队合作的沟通和协作技能c)团队合作的案例实操四、培训方式1.课堂培训公司可以邀请专业的保险师和行业专家来进行针对性的课堂培训,帮助新员工了解行业情况、产品知识和销售技巧,并结合实际案例进行讲解和讨论。
2.案例训练通过真实的销售案例和理赔案例进行分析和训练,让新员工能够更好地掌握保险产品的销售和理赔的技巧和方法。
3.模拟销售和服务组织新员工进行角色扮演,模拟销售和客户服务的情景,让他们在实践中提高技能和服务意识。
4.实习培训安排新员工进行一段时间的实际工作实习,让他们能够更好地融入工作环境,了解实际工作流程和业务操作。
五、培训周期为了确保培训的效果,公司可以设计一个较长的培训周期,一般为3个月以上。
保险新人工作计划(共13篇)

保险新人工作计划(共13篇)保险新人工作计划(共13篇)第1篇:保险新人工作计划保险工作计划书要从初出茅庐的毕业学生到有些工作经验的员工,从开始说话的唯唯诺诺到对客户的游刃有余,从万事均要询问的学_型员工,到以后将所学教给新员工的这一过程,我应该有自己的想法和计划,下面是我初步的计划。
1.达到出单熟练迅速准确面对有经验有能力的出单精英,我深知自己的不足。
身为全才得他们,车、财、意,样样精通,这使得我又崇拜又羡慕。
因此出单是我从事车险业务的一个大环节,我将在平时的出单过程中加快电脑输入的速度,注意车辆交强险和商业险的区别,达到业务熟练,出单迅速准确的目标。
2.用专业的保险术语对客户服务周到明了面对专业的保险术语,我会化繁为简,用通俗的话语让客户明白。
面对焦急紧张的客户,我会用最简单的表情微笑来安抚。
而面对暴躁的客户,我也会从容面对,耐心的听他发完牢骚,再与他共同寻找解决办法。
让对车险陌生的客户达到一定的了解程度。
的确,听到客户之间不经意的赞许和表扬,我的嘴角也会多了一份会心的微笑。
因为此刻的我不仅仅代表我自己,更代表我们整个出单中心,乃至永城这个品牌。
3.与公司其他员工互相了解,做到业务沟通熟练身在一个团结奋进的大家庭,我会与大家互相了解,增进感情,共同进步,提升自己的工作能力和业务水平,真正成为领导的好帮手,同事的好搭档,跟随公司经营的理念认真干好每一天,健康的成长,超越昨天的自己,从而真正的享受着这其乐融融的氛围,享受着这快乐的工作,这快乐的生活!4展业是工作的前奏工作计划中最基本的还是业务的拓展,首先作为新人的我应该自己把公司产品了解深入,相信公司。
其次就是先从身边的父母亲戚朋友入手,经常给他们讲解保险的意义以及公司的优点,让他们对我的工作加以肯定并出面帮助我进行展业活动。
这是展业必须注意的事项:一是生动形象。
保险展业为了让客户更好地理解保险商品,了解保险所具有的不可替代的作用,用较为生动的语言及客户熟悉的人物及事例形象地表达出来,以便于客户的理解,并激发其购买欲望。
保险新人职涯规划范文

保险新人职涯规划范文尊敬的领导:您好!我是一名即将步入保险行业的新人,非常荣幸能有机会加入贵公司。
在未来的职业生涯中,我将会努力学习,不断提升自己,为公司的发展贡献自己的力量。
在这封信中,我将分享一下我的职业规划,希望得到您的指导和支持。
首先,我将努力学习保险行业的相关知识和技能。
我将认真学习公司提供的培训课程,了解保险产品的种类和特点,熟悉保险合同的条款和内容,掌握保险理赔的流程和技巧。
同时,我也会不断学习行业的最新动态,关注市场的变化和客户的需求,不断提升自己的专业水平。
其次,我将努力提高自己的沟通能力和服务意识。
作为一名保险从业人员,良好的沟通能力是非常重要的。
我将不断锻炼自己的表达能力和倾听能力,学会与客户建立良好的沟通关系,了解客户的需求和意见,为他们提供更好的保险服务。
我将始终把客户利益放在首位,努力为客户解决问题,提供更好的保险方案,赢得客户的信任和满意。
再次,我将努力提升自己的团队合作精神和领导能力。
保险行业是一个团队合作的行业,我将积极参与团队的工作,与同事们共同努力,共同进步。
我会尊重他人,倾听他人的意见,与同事们保持良好的合作关系,共同完成公司的目标。
同时,我也会不断提升自己的领导能力,带领团队取得更好的业绩,为公司的发展做出更大的贡献。
最后,我将努力实现个人职业目标,为公司的发展贡献自己的力量。
我将不断提升自己的综合素质,争取在未来的职业生涯中取得更好的业绩和成就。
我将努力实现公司的目标和使命,为公司的发展做出自己的贡献。
在未来的职业生涯中,我将努力学习,不断提升自己,为公司的发展贡献自己的力量。
我相信,在公司领导和同事们的指导和帮助下,我一定能够实现自己的职业目标,为公司创造更大的价值。
最后,再次感谢您给我这次机会,我会珍惜并努力工作,不辜负公司对我的信任。
此致。
敬礼。
XXX。
2024保险公司工作计划(四篇)

2024保险公司工作计划(一)不断转变思维观念,增强发展信心强化危机意识,增强发展的紧迫感。
面对竟争激烈的市场环境,公司一大批中支公司、四级机构的崛起对我们的生存空间带来了从未有过的挑战,我们将在支公司广泛开展危机教育,进一步健全支公司内部绩效考试制度,真正把业绩与生存相挂勾,从而最大限度的调动工作的内在动力。
强化创新意识,培树真抓实干的工作作风。
在新的一年中,我们将结合____公司的实际情况,针对车险规模大,效益基础差的问题,采取业务培训、难题会诊、专家指导、政策引领等有针对性的发展措施来提高效益,保持支公司业务的可持续的跨越式发展。
强化换位意识,全面提升支公司的服务形象。
保险的竞争已经是服务的竞争,在新的一年里,我们将把服务的观念认真落实到每一笔业务中,细化服务流程,明确服务内容,规范服务质量,通过我们的服务来获得客户的认同,获得品牌的效应,获得市场的机会。
(二)不断优化经营结构,实现科学发展继续抓好车险业务。
车险业务是我们的主打业务。
但如何使车险业务降低赔付、产生效益一直是我们亟需突破的瓶颈,在新的一年里,我们将根据对车险业务的统计数据,进一步执行分公司核保的管理规定,保优限劣,达到提高车均保费、减少赔付率,力争车险业务成为有效益的龙头险种一是要巩固老客户,做好车险的续保工作,充分发挥“全城通赔”的服务优势,力争将续保率维持在____%以上,其中长期客户续保率维持在____年保险公司工作计划以上;车队业务及团车业务维持在____%以上;4S店的续保业务维持在____%左右。
二是要继续以营运车辆为主,使其成为车险发展的主渠道。
三是要积极开拓新的车险渠道,我们计划____年将拓展2-____个车险渠道。
重点拓展非车险市场。
一直以来优质的非车险业务其市场竞争非常激烈,____公司的华东电网及中电投业务,由于英大公司成立后份额的增加,使我支公司的业务受到了影响,保费规模明显减少。
____年我们除了要继续争取做好非车险的续保工作以外,还要积极开拓新的非车险增长点,这对我们的经营核算和控制风险具有重要的作用。
保险公司的新人培训计划

保险公司的新人培训计划一、前言保险行业是金融服务行业中的重要组成部分,对于社会经济保障和风险管理起着至关重要的作用。
随着社会经济的发展和保险市场的不断扩大,保险公司对人才的需求也在逐步增加。
因此,为了使新入职人员快速适应并胜任工作,保持公司竞争力,加强对员工的培训和教育尤为重要。
本文旨在建立一套完善的保险公司新人培训计划,以帮助新员工更好地融入公司文化,熟悉业务流程和工作要求,提高工作效率和工作质量,促进公司健康持续发展。
二、培训目标1. 了解保险行业的基本知识,包括保险产品、保险市场、保险法规等。
2. 熟悉公司的组织架构、文化及核心价值观,提高员工的责任感和归属感,培养团队合作精神。
3. 掌握相关保险业务知识和技能,包括保险代理、理赔处理、保单管理等方面,提高员工的综合素质和职业水平。
4. 培养员工的服务意识和客户导向,提高员工的服务质量和满意度,增强公司的市场竞争力。
5. 加强员工的职业操守和风险意识,规范员工的工作行为,保护公司的声誉和利益。
6. 提高员工的学习和创新能力,增强员工的思辨和解决问题的能力,培养员工的自我管理和发展能力。
三、培训内容1. 保险业基础知识培训(1)保险行业概述,包括保险的定义、分类、功能和发展趋势等。
(2)保险产品知识,包括人身险、财产险、责任险、意外险等各类保险产品的特点和作用。
(3)保险市场分析,包括保险市场的结构、规模、竞争格局、发展趋势等。
(4)保险法规政策,包括《保险法》、《证券法》、《消费者权益保护法》等相关法律法规和政策规定。
(5)保险销售技巧,包括客户挖掘、需求分析、产品推介、销售技巧等。
2. 公司文化和价值观培训(1)公司历史和发展,包括公司的发展历程、组织架构、业务范围、发展战略等。
(2)公司文化和核心价值观,包括公司的使命、愿景、价值观、行为准则等。
(3)岗位职责和工作规范,包括员工的工作职责、工作流程、工作标准等。
(4)团队合作与沟通技巧,包括团队协作、沟通技巧、冲突管理等。
保险新人工作规划

作为一名保险行业的新人,踏上职业生涯的第一步,规划好自己的工作路径至关重要。
以下是我为自己制定的保险新人工作规划,旨在帮助我在保险行业稳步成长,实现职业目标。
一、初期阶段(1-3个月)1. 学习与适应(1)熟悉公司文化、产品、服务及业务流程,了解行业动态。
(2)向资深同事请教,学习他们的沟通技巧、销售策略和客户服务经验。
(3)参加公司组织的培训课程,提高自己的专业素养。
2. 建立客户关系(1)主动与客户沟通,了解他们的需求,提供合适的保险产品。
(2)建立客户档案,记录客户信息,跟踪客户需求变化。
(3)通过电话、短信、邮件等方式保持与客户的联系,提升客户满意度。
二、成长阶段(4-6个月)1. 提升专业技能(1)深入研究各类保险产品,掌握产品特点、优势及适用人群。
(2)学习保险法律法规、金融知识,提高自己的专业素养。
(3)考取相关资格证书,如保险代理人资格证书等。
2. 拓展客户资源(1)通过线上线下渠道,积极拓展客户资源,扩大业务范围。
(2)参加各类社交活动,结识潜在客户,提升个人知名度。
(3)与同行交流,学习他们的成功经验,提高自己的业务能力。
3. 提升团队协作能力(1)积极参与团队活动,与同事建立良好的合作关系。
(2)协助团队成员完成工作,共同提高团队整体业绩。
(3)分享自己的经验和心得,帮助团队成员成长。
三、发展阶段(7-12个月)1. 深入挖掘客户需求(1)针对不同客户群体,制定个性化的保险方案。
(2)关注客户需求变化,及时调整保险方案。
(3)为客户提供优质的服务,提高客户满意度。
2. 提高业绩水平(1)制定明确的业绩目标,努力实现业绩增长。
(2)学习先进销售技巧,提高自己的销售能力。
(3)关注行业动态,把握市场机遇,拓展业务领域。
3. 培养团队领导力(1)带领团队成员完成团队目标,提升团队凝聚力。
(2)培养团队成员的专业素养,提高团队整体实力。
(3)分享自己的成功经验,为团队发展提供助力。
保险公司新人培训计划方案

保险公司新人培训计划方案一、培训目标1. 了解保险行业基本知识,包括保险产品、销售技巧、客户服务等。
2. 熟悉公司的业务流程和操作系统,掌握相关工具的使用方法。
3. 培养团队合作意识,提高沟通能力和解决问题的能力。
4. 提高新人销售技能,增强业务能力,成为合格的销售代表。
二、培训内容1. 保险行业基础知识培训- 保险基本概念及分类- 保险产品种类及特点- 保险市场分析及销售技巧2. 公司业务流程和操作系统培训- 公司产品介绍和流程- 业务操作系统的使用方法- 客户服务流程和技巧3. 团队合作和沟通能力培训- 团队合作意识的培养- 沟通技巧和方法的培训- 团队协作训练及案例分析4. 销售技能提升培训- 销售技巧的训练- 客户需求分析和解决方案的提供- 签单技巧和业务能力的提升三、培训方式1. 理论培训通过讲座、课程等形式进行保险基础知识、公司业务流程等方面的理论培训。
2. 案例分析通过真实案例分析,帮助新人更好地理解和应用所学知识。
3. 模拟销售在模拟场景中进行销售技能的训练和提升。
4. 实战演练在真实工作环境中开展实战演练,通过实际销售过程中的练习,提高新人的业务能力。
四、培训周期1. 理论培训阶段:2周2. 案例分析和模拟销售阶段:2周3. 实战演练阶段:1个月五、培训评估1. 考核制度- 期中考核:理论知识考核、案例分析- 期末考核:销售能力和业务能力的考核2. 考核标准- 考核成绩占总成绩的70%- 考勤表现占总成绩的20%- 课堂表现和团队协作占总成绩的10%六、培训材料1. 保险行业基础知识教材2. 公司业务流程和操作系统相关资料3. 销售技能培训教材4. 培训课件和案例分析材料5. 实战演练相关资料七、培训设施1. 培训教室:提供专业的培训场地和设备,包括投影仪、音响设备等。
2. 实战演练场地:在公司销售现场或者模拟场地进行实战演练。
八、师资力量1. 保险行业专家:提供保险行业基础知识培训和销售技巧培训。
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销售流程
售后服务
准客户开拓
安排约访
递交保单 说明解决方案
接洽 收集客户资料
设计解决方案
寻找购买点
• 学习重点 • 1、技能提升 • 2、心态调整
新人津贴=基本新人津贴+创业津贴
签约时间 第4—6个月
月FYC区间
500(含)以上
新人津贴 (元)
400
创业津贴 (元)
200
• 工作重点: • 1、新人津贴 • 2、专业化技能提升 • 3、寻找准增员
• 1、新人的底薪怎么拿? • 2、新人的工作重点是什么?
新人津贴=基本新人津贴+创业津贴
签约时间 第1-3个月
月FYC区间
新人津贴(元)
创业津贴 (元)
2000(含)以上
1000
200
1000(含)-2000
800
200
500(含)—1000
500
200
300(含)—500
400
200
• 学习重点 • 1、了解行业 • 2、了解公司 • 3、推销自己
基本法中的利益经营点
1
增员
新人津贴、创业津贴、潜力新人奖
推荐新人奖、伯乐奖
做主管
佣金自提 拥有管理利益
绩优组经理奖
3
做大直辖
直辖组津贴
责任津贴、处经理职务津贴
4
持续培育
培育组津贴 培育组经理奖
培育处津贴
5
不断晋升
四季发财 六六大顺 七星高照
25
晋升条件
考核条件
晋升组
维持 晋升高级 维持高级 晋升资深 维持资深 晋升处经
组
组
组
组
组
理
任职条件
满3个月
满3个月
满3个月
满6个月
个人最近3个月累 计FYC
3Q
2Q
4Q
2Q
4Q
2Q
2Q
个人最近3个月综 合持续率
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
直辖组有效人力
4人
3人
4人
4人
4人
4人
4人
直辖组最近3个月 累计FYC
7Q
10Q
8Q
10Q
8Q
12Q
直接培育组经理
1人
1人
2人
考取资格 证的新人
签 约 培 训
5天
5天
营销员
扬 帆 启 航 训 练 营
营销员
乘 风 破 浪 行 动 营
营销员
成 功 创 富 加 强 营
主管辅导跟进培训
2月
3月
3月
营业单位
集中或 分散
培训部 营业单位
集中或 分散
培训部 集中
培训部 营销服务部
集中或 分散
(1)直辖组津贴
当月本组达成FYC
40000(含)以上 20000(含)-40000 10000(含)-20000 5000(含)-10000
3000(含)-5000 3000以下
组经理 直辖组津贴比例
17% 15% 13% 11% 8% 5%
高级和资深组经理
处经理
直辖组津贴比例 直辖组津贴比例
18%
• 1、第一年新晋升的主管特别享受的待 遇是什么?
• 2、直辖组津贴如何计提? • 3、培育组津贴如何计提? • 2、培育组经理奖如何发放?
新主管特别津贴
新晋升的组经理,在晋升 后的12个月以内,直辖组 每月3人举绩以上即可获 得!
注意: 举绩指长险单件保费500元以上; 短险折标标准不变。 与“绩优组经理奖”择高发放。
新人津贴=基本新人津贴+创业津贴
签约时间 第7—9个月
月FYC区间
600(含)以上
新人津贴(元) 创业津贴(元)
400
200
• 工作重点 • 1、新人津贴 • 2、潜力新人奖
• 工作重点 • 1、潜力新人奖 • 2、组经理晋升
一定要记下来吧!
• 基本法关键点: • 前9个月追踪新人津贴。 • 前3个月追踪转正。 • 第7-12个月追踪潜力新人奖。 • 第三个自然季度追踪晋升组。
22%
16%
18%
14%
15%
11%
12%
9%
9%
6%
7%
(2)培育组津贴
8%
各级主管 从培育出新的组经理的次月发放 按新组经理的直辖组发放 培育组津贴=直辖组当月FYC ×培育组津贴比例
培育组经理奖
培育组经理奖=新晋升组经理晋升前6个 月拟组建团队FYC ×12% 在新主管晋升后的6个月内按月平均发放
1人
3人
累计培育组经理
拟组建团队有效 人力
通过综合测评和 培训考试
通过
通过
通过
通过
通过
2人 通过
4人 20人 通过
培训 对象
培训 阶段
培训 时间
执行 单位
组织 形式
成功的路上我们同行
各职级人员培训职涯规划
销售新人系列
准增员对象
创 说 会
准营销员
职 前 教 育
2 小时
1天
准营销员
资 格 考 试 辅 导