检测行业市场分析

检测行业市场分析第一节检测行业概述及市场规模分析一、检测行业概述检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。

检验检测对技术要求较高，涉及化学、物理、材料、电子、生物学、食品科学等多学科的融合运用。

第三方检验检测机构兴起于19世纪的欧美国家，在政府监管和行业自律的约束下，保持了较快的发展速度，其公开、公平、公正的特点日益受到了社会各界的肯定。

目前全球范围内的第三方检验检测市场格局仍是以欧美检验检测机构为主导，其中部分检验检测机构经过多年发展，已成为著名跨国集团，例如瑞士通用公证行（SGS）、英国天祥集团（Intertek）、法国必维国际检验集团（Bureau Veritas）等等。

近年来中、印等新兴经济体的第三方检验检测市场呈现出快速增长趋势，国内综合性检验检测机构亦获得了长足发展。

二、检测行业市场规模分析随着我国经济的快速发展，工业科技细分领域不断拓展，国民生活水平的不断提高以及社会各界对环境保护和质量安全的关注度提升，检验检测服务市场需求也随之快速上升。

数据显示，2019年我国检验检测行业市场规模达3225.09亿元，自2013年来年均复合增长率达14.94%，2021年市场规模突破4000亿元，实现快速增长。

根据HIS的数据，近10年全球检测行业市场规模CAGR为10%左右，2018年全球检验检测市场空间约为10157亿元，2021年全球检测市场空间约为1.3万亿元，预计未来几年全球检测行业规模CAGR有望保持在8%左右。

图表 1：2015-2021年国内检测行业市场规模及增速图表 2：2015-2020年全球检测行业市场规模及增速第二节检测行业产业链及下游市场应用分析从第三方检测产业链上下游来看，上游包括测量、检测设备行业、检测耗材行业等。

一般来说，可靠性检测、电磁兼容检测和产品安全检测仅需极少量耗材或无需耗材，上游行业主要为检测设备行业；理化检测上游主要为化学试剂等检测耗材行业；中游包括各类第三方检测机构服务商，随着行业政策的不断放宽，越来越多的民营企业加入到第三方检测机构的行列；第三方检测下游应用几乎覆盖各行各业，以目前应用广泛深度来看，第三方检测应用大类覆盖建筑工程检测、消费品检测、工业检测以及生命科学领域的检测。

图表 3：检测产业链分析一、下游环境检测行业分析环境检测主要包括土壤和地下水、水质和气体检测等。

在开展生态环境保护工作的过程中，环境检测是基础，为环境保护过程中的调查、修复、治理、执法等提供数据支持，是一个不可缺少的关键环节。

近年来，随着大气十条、水十条、土十条等环保政策相继出台，我国环保产业保持快速发展态势，带动环境检测行业市场需求大幅提升，从2015年的137.70亿元增至2019年的313.58亿元，年均复合增长率达22.84%，2021年环境监测市场规模403.02亿元。

图表 4：环境监测行业市场规模及增速二、下游水质检测行业分析随着我国经济快速发展、城镇化和工业化进程推进，我国水污染日益严重，加剧了水资源短缺的矛盾。

近年来，国家陆续出台了多项环保政策以推进水环境质量的改善。

据统计，我国水质检验检测行业市场规模从2015年的43.10亿元增长至2019年的61.17亿元，年均复合增长率达9.15%，2021年市场规模突破70亿元。

图表 5：水质检测行业市场规模及增速三、下游食品检测行业分析食品安全与人民群众的生活息息相关，其质量安全检测达标与否，直接影响到群众的生命健康。

据国家市场监督管理总局统计，我国食品及食品接触领域检验检测行业市场规模从2015年的100.69亿元增长至2019年的160.05亿元，年均复合增长率达12.28%，2021年市场规模突破199亿元。

图表 6：食品检测行业市场规模及增速第三节检测行业竞争格局及SWOT分析一、检测行业竞争格局分析1、检验检测机构“小微”型机构数量大、服务半径小的特色显著相较于国际检验检测行业，我国的行业起步时间较晚，超过半数的检验检测机构的成立年限小于10 年。

根据《2020年度全国检验检测服务业统计简报》，截至2020年底，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96.43%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱，呈现出“规模小、客户散、体量弱”等特征；从服务半径来看，73.38%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，“本地化”色彩仍占主流。

检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有440家，国内检验检测机构走出国门仍然任重道远。

从专利数量来看，全国检验检测机构拥有有效专利86944件，平均每家机构1.78件，创新能力偏弱；从商标数量上看，全行业仅有1214家机构拥有注册商标，品牌意识不强。

2、规模效应进一步凸显，行业集约化加深根据《2020年度全国检验检测服务业统计简报》，2020年，全国规模以上检验检测机构数量达到6414家，营业收入达到2774.13亿元，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13.11%，但营业收入占比达到77.36%，集约化发展趋势显著。

目前，全国检验检测机构2020年年度营业收入在5亿元以上机构有42家，比2019年多1家，收入在1亿元以上机构有481家，比2019年多58家，表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效。

（3）工程检验检测创新和综合技术服务特征日益突出近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，以及各种新技术、新材料、新工艺的层出不穷，行业发展对检验检测机构的综合技术服务能力也提出了越来越高的要求。

同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检验检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，工程检验检测仪器设备越趋先进智能，检测技术日新月异，对检验检测机构的创新发展能力也提出了越来越高的要求。

在这一背景下，科技创新水平高、综合技术服务能力强的大型检验检测机构在行业竞争中将进一步凸显优势。

二、检测行业的机遇分析1、科学技术的发展推动行业检测能力的提高随着科学的发展，建筑工程质量检测的技术有了大幅度提高，主要表现在由人工检测向自动化检测技术发展。

各种自动化的检测方式将代替传统的人工检测方式，并通过计算机及专用软件实现检测数据的自动采集、记录和分析等功能。

检测手段不断提高，检测装备和检测环境不断发展，检测精度不断增强，检测综合能力大大提高。

随着5G时代的到来，互联网技术进一步发展，大量的新材料、新工艺被运用到了工程等领域当中，而这一类型的新事项也催生出新的检测需求。

在之后的检验检测技术中，基于互联网或无线通信技术的各类型检验检测手段、设备也将逐步投入应用。

例如建设工程检测中更为智能的自动损伤识别系统，将测量系统、数据处理和识别系统一并组装到路桥检测系统中，形成自动识别检测和反馈；基于高时效性网络的实时的检测系统，实现信息网络共享。

科学技术的发展，推动检测行业水平和能力的提高。

2、基础设施建设继续受到政府政策大力支持《十四五规划和2035年远景目标纲要》中指出，十四五期间将“完善国家质量基础设施，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台，完善技术、工艺等工业基础数据库”，并提出“加快建设交通强国”、“加强水利基础设施建设”等有利于工程技术服务行业发展的基础设施建设目标。

3、房屋建筑类市场的质量需求进一步提升2019 年住建部所推出的《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》中提到，“强化政府对工程建设全过程的质量监管，鼓励采取政府购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查和抽测，探索工程监理企业参与监管模式，健全省、市、县监管体系”。

政府机关将进一步提升对房屋质量的要求，同时创新工程监理制度，严格落实资格人员的质量责任。

对质量要求的提升以及新制度的提出将进一步规范房屋建筑的建设标准，从而扩大对检验检测业务的需求。

4、社会愈加重视健康、环保等需求随着收入水平的提升以及对健康的重视，社会对于产品质量也有了更高的要求，例如对房屋装修中甲醛含量的关注、对老旧房屋的质量、环保属性等方面的关注。

同时，我国对于环保节能也提出了更高的要求，2015年起实施的《环境保护法》对企业污染排放、环境质量标准制定了更为严格的标准。

2019年7月，生态环境部又成立了数个中央生态环境保护督察组，进驻至全国不同省份以确保生态环境治理的有效性。

因此，这一方面，将促使政府加大力度推进各项检测标准的升级，也使得各种强制性认证检测项目不断增加；另一方面，也促使生产企业和建设企业更加注重通过检测认证提升自身的竞争力，从而推进自愿性检测认证市场的不断扩大。

5、既有建筑存量增大及城市更新对检测鉴定需求进一步提升近几十年来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建筑的保有量越来越大。

随着时间的推移，受自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建筑暴露的问题越来越多，一旦出现工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害，既有建筑改造、城市更新将是未来一个新的发展方向和研究课题，对应的检测、鉴定与评估市场有着巨大的潜力。

三、检验检测行业面临的挑战1、行业新拓展业务领域亟需高端技术人才检验检测行业由于其业务性质，是属于人才、技术密集型产业，对于高端复合型技术人才有着较高的要求。

随着行业的发展，新型检测项目的实施以及新检测设备的开发使用都需要技术人才的参与。

只有在确保高端人才充足供应市场的情况下，行业的发展才能更为持续，否则就会受到限制。

尽管近年来行业专业技术人员比重一直处于上升趋势，但是行业内对于高素质人才的竞争日益激烈。

如未来人才引进和稳定措施不力，将对行业内公司发展造成不利影响。

2、商业地产等行业发展趋于平缓虽然政府依然重视基建等工程项目的开展，但是在工程领域中占据重要地位的房地产行业的扩张在近年受到了较大的限制。

中国的房地产市场调控仍然处于相对紧缩的状态，在房地产购置、土地供应等方面仍有较多限制。

从2013年以来，新开工房屋面积虽呈现上涨的态势，但地产企业购置土地面积已经呈现下降的趋势，各大地产商对于土地的购入也趋向于保守。

尽管政府保障房、棚户区改造等项目某种程度上会填补房地产市场下滑所带来的投资缺口，但总投资规模相较于地产行业的体量还是相对较小。

因此，地产行业投资的变化有可能会对工程类检验检测市场带来一定不利影响。