金融大客户服务及营销方案
银行大堂现场服务与营销技巧
银行大堂现场服务与营销技巧一、大堂角色定位与职责首先我们来看看大堂经理，银行的大堂经理，在银行的营业厅中重不重要，可以说是非常非常的重要，现在银行为了增加效益都在不断减员增效，但是在这样的情况下银行都有大堂经理，说明在营业厅中地位很重要，首先来看在营业厅中有什么作用，1，银行大堂是营业厅中，银行服务窗口中的窗口，在服务中有非常重要的作用，在银行营业厅中那一位是接触客户最多的人，迎接、指导、业务咨询、处理抱怨、都是大堂，所以大堂是接触客户最多的一个人，所以在营业厅中很重要，好的大堂能显著提升客户忠诚度，如果服务糟糕的大堂每天在跑客户，没有认出来大客户，过后不久把在银行的一千万转走了，所以说如果大堂不合格，每天都在赶跑客户，所以什么样的人成本最高，没有经过训练的员工成本最高，所以第一个在服务中有重要的地位，二个作用，在营业厅维护客户及产品营销有非常重要的作用，过去银行的营业厅是一个结算型的，但市场竞争及发展都在不断转型，从结算型向服务营销型网点转变，那营业厅有什么样的功能呢？可以看到有销售的机会，我们来看一个客户是不是只在一家银行办理业务呢，事实上，每个客户在其他银行同样有业务谈往来，比如说一个客户有一百万，。
所以在每个银行的客户份额是不一样的，但是这个份额会改变么，怎么变?会的，可能变多可能变少，这个变化取决于银行能不能很好的维护客户客户对银行信任不信任，对银行来说我们同等争取的机会，每个客户也有选择的机会，所以看银行如何识别出来，如何提升客户对银行的忠诚度，这一点很重要，同时会发现客户来到营业厅也许有很多业务的需要，可能办理网上银行可能办理贵宾卡，能不能识别出来呢？如果他在这家银行办理了一项业务，别家银行的机会就小了，所以营业厅是个很重要的场所，大堂应该承担服务营销最主要的一个职责，所以在大堂中作用很明显，可是很多银行对大堂认识不足，没有把素质高的人放在大堂，大堂重视承度认识不够，那么大堂在营业厅中扮演什么角色，有什么样的工作职责，大堂要做好必须先了解自己的定位，大堂一共有8个方面的定位，1，大堂的接待，客户来的时候要迎接，办理过程中关注每一个人的需求帮助每个人解决问题，，可能还需要送别，所以1个是大堂接待，第二个，客户的识别以及分流，客户每天可能有上百个来到大堂，但是价值不一样，有一个理论，百分之二十带来百分之80，银行服务最高境界实行差异化服务，针对不同客户有不同服务，这个时候就需要我们识别和分流，也为我们柜台减轻压力，3，业务指导及资讯，客户不是专家，对业务不了解，比如怎么开户，对想办的业务不熟悉，比如说资讯网上银行怎么办有什么好处，当他需要业务指导的时候，谁来负责，大堂，要耐心的指导，解答客户的问题发现销售机会4，金融产品的销售，银行产品越来越多，中间业务越来越重要，以前业务单一，现在营业厅是金融产品的超市，很多客户不了解也不知道自己有这样的需求，对于大堂来说，我们应该主动了解需求，把产品介绍给客户，这个很重要5，抱怨及投诉处理，客户对银行有抱怨，不能很好自理投诉，客户对银行忠诚度就会下降，所以大堂要及时处理，发现抱怨要马上处理，有投诉马上处理，6维护营业厅秩序，有时候，会发生一些冲突，比如客户跟柜员，比如客户跟客户之间也可能会出现冲突，大堂必须及时处理，及时沟通，减少矛盾维护营业厅秩序7环境卫生，大堂应该关注营业厅摆放，环境符合形像设计的要求，凭证是不是充足，所以大堂经常关注，凭证不足及时补充，8客户满意度管理服务目标是让客户成为忠诚的客户，客户的忠诚度首先来于满意度，所以要了解客户对银行的满意度，那一些是满意的那一些是不满意的，那些项目满意度在上升在下降。
金融行业营销工作计划
金融行业营销工作计划金融行业营销工作计划【一】(一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。
xx部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。
结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户”的策略，制定详营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。
巩固现金管理市场领先地位。
继续分层次、深入推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。
要通过抓重点客户扩大市场影响，增强现金管理的品牌效应。
各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。
对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。
今年争取新增现金管理客户185200户。
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做好系统大户的营销维护工作。
针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。
并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势，争取更大的存款份额。
同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。
(二)加强服务渠道管理，深入开展“结算优质服务年”活动。
客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质服务的基础上，进一步体现个性化、多样化的服务。
要建设好三个渠道：一是要按照总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理;每个对公业务网点(含综合业务网点)应当根据业务发展情况至少配备1名客户经理，客户资源比较丰富的网点应适当增配，”构建起高素质的营销团队。
金融业大客户营销技巧
2023-10-29CATALOGUE 目录•金融业大客户概述•金融业大客户营销策略•金融业大客户营销技巧•金融业大客户营销案例分析•金融业大客户营销的未来趋势与挑战01金融业大客户概述定义大客户是指对金融产品或服务有高需求、高购买频率、大消费金额的客户。
特点大客户通常具备高净值、高购买力、高忠诚度的特点，对金融产品和服务有更深入的了解和需求。
大客户的定义与特点大客户是金融业中最具价值的客户群体之一，能够为金融机构带来持续、稳定的收入。
重要收入来源品牌影响力市场竞争力大客户的口碑和满意度对金融机构的品牌形象和声誉具有重要影响。
拥有更多的大客户能够提高金融机构在市场上的竞争力和占有率。
03大客户在金融业中的地位0201通过针对大客户需求和特点的营销策略，提高销售业绩和客户满意度。
提升销售业绩合理配置资源，为大客户提供个性化、差异化的服务，提高客户满意度和忠诚度。
优化资源配置通过针对大客户的营销活动，提高品牌知名度和影响力，吸引更多潜在客户。
增强品牌影响力大客户营销的重要性02金融业大客户营销策略金融业大客户营销策略•请输入您的内容03金融业大客户营销技巧在与客户沟通时，要了解客户的需求和关注点，以便能够提供更好的解决方案。
沟通技巧了解客户需求用简单明了的语言表达自己的观点，避免使用过于专业或难以理解的术语。
清晰表达在与客户交流时，要认真倾听客户的意见和建议，表现出对客户的尊重和关注。
倾听技巧灵活应变在谈判过程中，要根据实际情况灵活调整自己的策略和方案，以应对各种变化。
准备充分在谈判前，要了解谈判的议题和背景，制定谈判策略和方案。
掌握情绪在谈判过程中，要控制自己的情绪，避免因情绪波动而做出不理智的决策。
谈判技巧与客户保持定期的沟通，了解客户的最新需求和反馈，提供及时的服务和支持。
定期沟通通过自己的专业知识和服务态度，赢得客户的信任和认可，提高客户忠诚度。
建立信任在与客户交往中，要关注细节和客户需求，提供个性化的服务和解决方案。
金融大客户服务及营销方案
金融大客户服务及营销活动方案银行，作为昱锦传媒最典型、最重要的金融大客户，因具极好的品牌与口碑、极丰富的企业与个人客户资源、极广泛的营业网点资源，故可将服务方案与增销方案相结合,盘活银行自身及其企业和个人客户资源。
一、馈赠类（时间节点：春节、元旦、五一、十一等节庆日）当下流行“隐形礼品册”馈赠，任由客户选择，单品不超过5000元就不违反中央规定。
礼品册分印刷版帧装礼品册和网络版电子礼品卡两种,前者向客户递送，册内扉页可刮出网址和登陆账号；后者卡封有网址和账号.二、旅游类（时间节点：可4、10月左右举行，促进年底打单签定）与制定旅行社合作,安排客户家属精品线路。
关于航班，我司办理预定，客户自己提供身份证号即可.三、体育类（时间节点：可7月举办)可以在银行系统内举办羽毛球、网球等赛事活动，以获奖为由发奖金。
也可以是银行系统与经信系统进行对抗赛，还可以是银行与中小企业协会友谊赛,一者经信所管的企业可推荐成为银行的客户，二者中小企业需要银行的支持，三者昱锦可通过赛事招商，四者通过这些活动昱锦策略性地服务了银行客户。
此谓“一举四得”.四、书法类（时间节点：可6月份举办)组织方法参考上述“体育类”，绘画类亦同。
针对评选出的优秀作品，一可作为对客户的赠品，二可通过拍卖将其收入“名正言顺”地归客户所有,三可装裱赠予银行的客户。
该活动同样可进行商业招商。
五、招待晚会类（时间节点:可1月举办客户答谢会）方案暂略。
六、会议类（可向客户重点推荐，以下以建行合作为例)2014金融产品线下活动方案建行金营销，属于金融理财范畴。
本案拟以“金融理财论坛”为平台，邀请潜在客户广泛参与，金融机构、投资咨询机构和金融理财专家进行宣讲，通过与潜在客户的现场互动及建行金的场地展示，实现对建行金及其它金融产品的销售促进。
同时实现对建行企业和个人的定向服务。
一、活动目的1、服务客户.2、主推建行金及促进其它金融产品销售.二、活动组织1、活动名称：2014金融理财宣讲会（第XXX期）。
金融业务员工作计划5篇
金融业务员工作计划5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银行大客户维护方案
银行大客户维护方案
维护银行大客户是银行的重要任务之一，以下是一个可能的银行大客户维护方案：
1. 定期沟通：定期与大客户保持沟通，了解他们的需求和意见。
可以通过电话、邮件或会议等形式进行沟通，以确保与大客户的紧密联系。
2. 个性化服务：针对每个大客户的特殊需求和要求，提供个性化的服务。
银行可以为大客户定制专属的金融产品和服务，满足他们的需求，提高客户忠诚度。
3. 优惠利率和费用：为大客户提供优惠的利率和费用。
银行可以给予大客户更低的贷款利率、存款利率，以及减免或优惠的手续费。
4. 专业团队支持：组建专业的团队负责大客户的服务和维护。
这个团队应该具有丰富的专业知识和经验，能够快速解决大客户遇到的问题，并提供及时的支持。
5. 举办活动：定期举办一些活动邀请大客户参加，加强与他们的交流。
可以组织一些专题讲座、培训班或社交活动，让大客户感受到银行的重视和关怀。
6. 投资建议：针对大客户的投资需求，提供专业的投资建议。
银行可以派遣专业的投资顾问定期与大客户进行咨询和沟通，为他们提供有针对性的投资建议，帮助他们实现财富增值。
7. 及时回应：及时回应大客户的问题和投诉。
无论是出现问题还是客户投诉，银行都应该尽快解决，确保大客户的权益得到保护，维护好客户关系。
8. 持续关注：持续关注大客户的业务发展和变化。
银行应定期关注大客户的业务状况和市场动态，及时调整服务策略和产品，以满足大客户不断变化的需求。
总之，银行大客户维护需要通过个性化服务、优惠利率和费用、专业团队支持等手段来增强客户忠诚度，提升客户满意度，并积极参与大客户的业务发展，为其提供全方位的金融服务。
金融大客户运营方案
金融大客户运营方案一、绪论随着金融市场的不断发展和竞争加剧，银行和金融机构为了获取更多的市场份额和提升客户忠诚度，需要更加专注于大客户运营。
大客户运营是指银行或金融机构通过专业定制的服务和产品，满足高净值客户的需求，从而实现与客户之间的稳定、持续的合作关系。
本方案旨在为金融机构提供一套系统性、精准化、全方位的大客户运营方案，以实现更高的客户满意度和业务收入增长。
二、大客户运营的意义在金融行业中，大客户不仅仅是客户群体中的一部分，更是银行或金融机构的重要财富。
大客户通常拥有较高的财富积累，资金稳定，投资方向明确，具有更高的金融服务需求。
因此，专门为大客户设计并实施运营方案，对于金融机构来说具有重要的战略意义，具体包括以下几点：1. 提升客户忠诚度：通过专业化的服务和产品，满足大客户的个性化需求，提高其对金融机构的满意度，降低客户流失率，增强客户黏性，形成稳固的合作关系。
2. 增加业务收入：大客户拥有更多的财富和投资需求，可以为金融机构带来更多的业务机会和收益，通过为大客户提供高端金融产品和服务，带动较快的资金流动和资产管理，从而提高金融机构的业务收入。
3. 塑造品牌形象：优质的大客户运营可以提升金融机构在行业内的声誉和形象，树立专业、优质、高效的品牌印象，吸引更多的高净值客户的关注和信赖。
因此，建立高效的大客户运营机制，对于金融机构来说具有战略性的重要意义。
三、大客户运营的基本原则在进行大客户运营时，金融机构需遵循以下基本原则：1. 以客户为中心：专注于大客户的需求和利益，根据客户的个性化需求和特点，提供个性化的服务和产品，通过持续的沟通和了解，建立信任和合作关系。
2. 差异化服务：根据不同的大客户群体，提供差异化的金融产品和服务，满足不同客户的多样化需求，构建多样化的产品组合，提供个性化、精准化的服务。
3. 信息安全和隐私保护：建立完善的信息安全管理体系，保护客户的个人信息和资产安全，提高客户对金融机构的信任度。
大客户解决方案营销 优秀案例
大客户解决方案营销优秀案例
大客户解决方案营销的优秀案例可以是多种多样的，因为不同的行业和产品有不同的特点和需求。
以下是一些不同行业的案例，以供参考：
1. 金融行业：某银行为了提高对大客户的吸引力，推出了一款定制的财富管理方案。
该方案根据大客户的风险承受能力、投资目标和偏好，提供了一系列的理财产品和投资组合，并配备专业的理财顾问，提供个性化的投资建议和服务。
通过这个方案，该银行成功地吸引了大批优质的大客户，提高了客户黏性和资产规模。
2. 制造业：某高端制造企业为了满足大客户的定制化需求，推出了一款定制化的生产线解决方案。
该方案根据大客户的生产需求和工艺要求，提供了一整套个性化的生产线设计和设备配置方案，并派遣专业的技术团队进行安装、调试和培训服务。
通过这个方案，该企业成功地满足了客户的特殊需求，提高了市场占有率和口碑。
3. 电商行业：某知名电商平台为了提高对大客户的吸引力，推出了一款全方位的电商解决方案。
该方案提供了一站式的电商服务，包括店铺运营、商品推广、物流配送、售后服务等，并配备专业的电商顾问，提供个性化的服务和解决方案。
通过这个方案，该电商平台成功地吸引了大量优质的大客户，提高了销售额和客户满意度。
这些案例表明，针对大客户的需求和特点，提供个性化的、全方位的解决方案和服务，可以提高客户黏性、满意度和忠诚度，从而促进企业的业务发展和市场竞争力。
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金融大客户服务及营销活动方案
银行，作为昱锦传媒最典型、最重要的金融大客户，因具极好的品牌与口碑、极丰富的企业与个人客户资源、极广泛的营业网点资源，故可将服务方案与增销方案相结合，盘活银行自身及其企业和个人客户资源。
一、馈赠类（时间节点：春节、元旦、五一、十一等节庆日）
当下流行“隐形礼品册”馈赠，任由客户选择，单品不超过5000 元就不违反中央规定。
礼品册分印刷版帧装礼品册和网络版电子礼品卡两种，前者向客户递送，册内扉页可刮出网址和登陆账号；后者卡封有网址和账号。
二、旅游类（时间节点：可 4 、10 月左右举行，促进年底打单签定）与制定旅行社合作，安排客户家属精品线路。
关于航班，我司办理预定，客户自己提供身份证号即可。
三、体育类（时间节点：可7 月举办）可以在银行系统内举办羽毛球、网球等赛事活动，以获奖为由发奖金。
也可以是银行系统与经信系统进行对抗赛，还可以是银行与中小企业协会友谊赛，一者经信所管的企业可推荐成为银行的客户，二者中小企业需要银行的支持，三者昱锦可通过赛事招商，四者通过这些活动昱锦策略性地服务了银行客户。
此谓“一举四得”。
四、书法类（时间节点：可 6 月份举办）
组织方法参考上述“体育类”，绘画类亦同。
针对评选出的优秀作品，一可作为对客户的赠品，二可通过拍卖将其收入“名正言顺”地归客户所有，三可装裱赠予银行的客户。
该活动同样可进行商业招商。
五、招待晚会类（时间节点：可1 月举办客户答谢会）
方案暂略。
六、会议类（可向客户重点推荐，以下以建行合作为例）
2014 金融产品线下活动方案
建行金营销，属于金融理财范畴。
本案拟以“金融理财论坛”为平台，邀请潜在客户广泛参与，金融机构、投资咨询机构和金融理财专家进行宣讲，通过与潜在客户的现场互动及建行金的场地展示，实现对建行金及其它金融产品的销售促进。
同时实现对建行企业和个人的定向服务。
一、活动目的
1、服务客户。
2、主推建行金及促进其它金融产品销售。
二、活动组织
1、活动名称：2014金融理财宣讲会（第XXX期）。
2、活动地点：某会堂或酒店，300-500 人。
3 、主办单位：大连建行
4、承办单位：昱锦传媒
5、协办单位：XXX 投资咨询机构
三、活动议程
1 、特邀嘉宾致辞。
根据规格和规模情况，可邀请东北财经大学副校长级、金融学院副院长级、金融研究中心主任级及金融学教授出席。
方向导向银行业务。
2、市行领导致辞。
拟请市分行副行长级。
方向导向银行产品与业务。
3、专家主旨报告。
拟邀大连知名投资咨询机构知名专家做主题报告，通过对各种投资与理财产品的对比分析得出银行金的安全性、保值性、效益性。
4、支行主旨报告。
拟请区级分管行长做关于金融投资、银行理财及银行金等金融产品的专题报告。
方向是导向银行金。
5、银行代表发言。
拟邀关注和实际接触金融产品的离退干部及中国大妈和中国大姐三类典型用户各1 人，发表感言，介绍经验，交流心得体会。
6、用户问题解答。
由嘉宾及银行具有丰富经验的工作人员对用户提出的各类疑难问题和热点问题进行解答，以及用户之间的互动。
7、实地展示推荐。
在讲座会堂一侧设置银行金展示专区，用户观摩，工作。