客户开发记录表
设计开发输入评审记录表模版
设计输入依据、用途、技术标准、同行业借鉴，符合方案设计需求，满足客户和法规的需要。
评审组长：XXX
评审时间：2023.4.5
参加评审人员
姓 名
职务
所属部门
签字/日期
总经理
2023.4.5
副经理
工程技术部
2023.4.5
副经理
综合管理部
2023.4.5
副经理
软件开发部
2023.4.5
设计输入评审记录表
编号
项目名称
项目设计评审记录表
共1页
第1页
评审类别
会议评审评ຫໍສະໝຸດ 阶段输入评审评审内容：
1.设计依据。
2.方案用途及范围。
3.主要技术能力指标是否满足客户要求。
4.国内同类项目水平分析比较。
5.国家标准、行业标准比较。
已完成的主要工作：
完成了同类比较，标准化审查，资源情况分析，成本方面的分析以及适应用户需求、适应本企业发展要求的情况。
客户回访记录表（范本）
客户回访记录表客户回访记录表2)全面了解客户的服务需求和消费特点。
3)提高公司信誉，传播公司客户服务理念。
2.适用范围本控制程序适用于客户服务专员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。
二、调取客户资料1.客户服务专员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定对所保存的客户信息进行分析。
2.客户服务专员根据客户资料确定要拜访的客户名单。
3.客户服务专员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。
三、客户拜访准备1.制订回访计划客户服务专员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访内容、回访目的等。
客户服务专员要根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。
2.预防回防时间和地点客户服务专员及时同客户联系，与客户预约回访的时间和地点。
时间和地点的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。
3.准备回访资料客户服务专员根据《客户回访计划》准备客户回访的相关资料，包括客户基本情况、客户服务的相关记录和客户消费特点等。
四、实施回访1.客户服务专员要准时到达回访地点。
2.客户服务专员要热情、全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》。
3.回访结束后，客户服务专员要及时将回访的相关资料归还给公司，如果由于客观原因确实无法归还，应报客户服务主管批准。
五、整理回访记录1.客户服务专员在结束回访的第二天应根据回访过程和结果，根据《客户回访记录表》，填写《客户回访报告表》，主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。
2.主管领导审阅客户服务主管对客户服务专员的《客户回访记录》、《客户回访报告表》进行审查，并提出指导意见。
六、资料保存和使用1.客户服务部相关人员对《客户回访记录表》进行汇总，并经过分类后由专人负责保存。
2.相关市场开拓部参考客户回访的相关资料制订《客户开发计划》和客户销售策略。
客户回访记录表
□ 较满意
□ 不满意
客户意见或建议
客户及回访服务人员签名
□ 不够完善
三．您对我公司当月整体服务质量评价是：
□好
□ 一般
□ 较差
四. 客户收货后对铁路专用线运输情况是否满意
□ 满意
□ 一般
□ 不满意
2、 服务响应情况和评价：（请在相应的栏态度评价：
□ 很好，热情、周到、耐心 □ 较好，能较耐心 □ 差，没有耐心，态度恶劣
客户回访记录表
客户名称
地
址
回访方式
回访时间
电话
□电话回访 □电子邮件回访 □现场走访
年月日
回访人员
其他
服务质量评价
1、 服务情况评价： （请在相应的栏目中打√）
一．请您对我公司铁路专用线运行状态进行评价：
□ 稳定
□ 较稳定
□ 一般，不够稳定
二．请您对我公司铁路专用线运行维护保养情况进行评价：
□好
□ 一般
客 户 回 访 内 容 二．请您好对于我公司服务的响应速度满意度评价：
记
录 □ 满意
□ 较满意
□ 不满意
三．请您对我公司服务承诺方面的实现情况评价：
□ 很好，都实现了 □ 较好，尽力而为之 □ 差，基本实现不了
四．服务过程中是否存在敷衍了事的现象：
□ 没有
□有
五．您对于我们服务质量的整体满意度：
□ 很满意
汽车销售标准流程
说明：1、编写思路：（1）参考广州丰田、一汽大众、东风雪铁龙、东风日产等品牌及风行原有流程，以确保内容详尽周全；（2）以模块化、图片化排版方式，提高阅读人员阅读兴趣及可读性；2、封面未设计，未定稿，目录未编写。
3、请项目组及有关领导指导！客户开发客户关系的建立是实现销售的第一步，一位合格的销售顾问应通过了解潜在客户的购买需求和潜在客户建立一种良好的关系。
良好关系的建立，可以有很多种方式，但是最终只有一个目的，就是邀请客户到店来看车，以进行面对面的沟通，通过沟通逐步展示并推荐产品，最后实现销售。
当然只有当销售顾问确定已建立起良好关系之后才能实现对该潜在客户成功邀约。
促单洽谈客户开发流程制定潜在客户开发目标及达成方案销售是一个以数字为导向的工作，所以销售经理应该在每个月、每周组织销售顾问举行月度、周工作例会，指导销售顾问制定个人的月度、周客户开发目标和销售目标。
并为该目标的达成给予指导，提供相应的协助。
通过上述多种渠道获得的有购车意向的客户信息都将由销售顾问及时填写进《来店(电)客户登记表》、《月份意向通过上述的客户开发渠道，可以收集到大量潜在客户信息，然后就需要对这些收集到的客户信息进行分类，以筛选出有用的客户信息，然后针对不同级别的客户进行分类，排好其优先级别，以制定对应的跟进计划，可以节省客户开发成本，更有针对性的找到可能购车客户。
一般根据下列情况确定客户的优先等级：与 潜 在 客 户 联 系在客户关系的建立过程中，销售顾问留给客户的第一印象很重要。
在销售行业里有一句话，在销售产品之前先要销售自己，能尽量在最短时间内获得客户的认可，即成功的把自己销售出去的销售人员，对其销售就成功了一半。
而能否在尽量短的时间内把自己销售出去的关键在于在出售自己之前，是否已经做好了出售的准备，以及在销售过程中的表现。
对于客户来说，客户一般都具有较强的自我保护意识，有被别人尊重的需要，有获得更多信息的需要，希望别人能帮助他解决一些问题的需要。
客户销售统计表格模板
9.3.1客户销售份额统计表区域客户编号客户名称上年度销售额今年累计销售额金额〔元〕所占比率〔为金额〔元〕所占比率〔为备注客户名称客户地区品名产品1产品2产品3产品4产品5销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计备注客户编号客户名称人交易现状拟赠礼品礼品数量〔件〕预算价值〔元〕备注单位：元月客户名称销售额累计欠款本月收款尚欠收款合计销售金额等级大客户数量普通客户数量原有新增减少现有实际增减原有新增减少现有实际增减年交易额〔万元〕优惠产品优惠价格〔元〕备注客户名称负责人员经营项目单位：万元客户名称人经营工程去年交易金额今年预计交易金额拟给予价格优惠批示备注现存问题解决难度业务代表1业务代表2业务代表3主管人员其他相关人员可行性判定对策业务代表主管人员区域负责人备注客户名称企业地址E-mail负责人推销产品第一次交易额第一次交易产品名称开发经过备注批示9.3.9新开发客户记录表区域客户名称区域市场环境业务往来企业的市场环境状况如何？当今国际环境卜业务开展如何？金融环境如何？业界的长期展望如何？经营素质业务往来企业的经营是法人还是个人？资本资金如何？同行评语如何？总公司、关系企业、主要银行的信誉如何？劳资关系如何？评价是否有不止当父易的传百?与外部团体的联系如何？是否有经营有问题的传言？税务是否正当？市场现状主营产品的销售状况如何？销售战略是否困难？批发商或零,售商是否平安？库存治理、交货举措是否健全？财务状况过去的平均利益如何？企业的资产如何?贷款是否适当？过剩投资是否平安？是含有不良的债权？综合评价制表编号地址货品名称货品编号数量价格〔元〕购货额〔元〕累计额〔元〕总积分额总购货额累计总价备注订单号客户名称产品名客户地址规格联系批号等级订货数量交货方■式L/C 〔信用证〕交货数量APPNO .订单号〕用途包装完成日期出货日期色号箱数箱号净重毛重合计备注客户货品送货单区域客户名地址E-mail订货日期送货日期货品名称货品规格数量单价〔元〕总金额〔元〕备注合计说明：此单据为上列购物开出,请注明地址和区域单位：元期别月别X X X X年度X X X X年度X X X X年度预计实绩预计实绩预计实绩1月金额占全年比率2月金额占全年比率3月金额占全年比率4月金额占全年比率5月金额占全年比率6月金额占全年比率7月金额占全年比率8月金额占全年比率9月金额占全年比率10月金额占全年比率11月金额占全年比率12月金额占全年比率合计金额客户名称区域单位：元月别-产品名称产品1产品2产品3产品4产品5合计1预计月实绩2预计月实绩3预计月实绩4预计月实绩5预计月实绩6预计月实绩7预计月实绩8预计月实绩9预计月实绩10预计月实绩11预计月实绩12预计月实绩区域原有状况变更情况变更时间主管人员公司名称组织形态控股关系资金来源财务水平其他批示备注客户名称区域区另1」工程'X 本月本年每月平均与每月平均的比率去年同月与去年同月的比率今年累计与去年累计的比率销售额〔万元〕客户数量每个客户销售额〔元〕员工数量员工人均销售额〔元〕营销工作人员数量每位销售员人均销售额〔元〕每位销售员的市场面积每平方米的销售额〔元〕每平方米的库存备注区域单位：元客户名称上月余额本月赊销额本月回收额本月余额现金存款应收票据折扣退货扣除合计客户名称区域份项1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交易客户数量预计订货总金额〔万元〕取消订货总金额〔万元〕实际订货金额〔万元〕达成率占总营业额比率本月未收账款〔万元〕收款率货款延长大数税额〔万元〕重人贞献重大过失客户数到账记录客户资料表区域客户地址经营者情况性别年龄学历语百籍贯以往荣誉金融状况往来银行记事兑现情况资金状况：丰裕充足紧短缺危险付款情况付款态度：爽快普通尚可延迟为难欠款其他说明：经营概况经营方针 1.积极2.保守3.坚实4.平常5.凌乱6.投机业务状况 1.兴隆2.渐盛3.常态4.衰退5.危险宫业种类进货对象 1. xx牌占xx %2 xx牌占xx %3 xx牌占xx %销售种类1. x x门市x x %2 X X门市X X %3 X X门市X X %4其他x x %销售围 1.本地2.其他地区销售价格 1.合理2.略低3.略高4,削价营业性质 1 .专营2.兼营每月平均销售实绩每月平均销售力最局月额进货最低月额进货销售销售存货存货一＞概况]组织 1 .独资2.合资3.股份公司门巾卸积 1.大2.中3.小开业时间年月日门巾部置 1.好2.普通3.可以4.不好仓库 1.大2.中3.小4.无退货习惯 1.无2.合理3.正常4.不止常财务治理1.佳2.可以3. 一般4.恶劣存货治理1.佳2.可以3. 一般4.恶劣店铺 1 .自由市价XX元2.租用租金XX元店址1.闹市2.商业街3.住宅区4.工矿区5.郊区车辆1.轿车2.大客车3.三轮车4.摩托车同行业中地位 1. 一流2.二流3.三流员工情况店员名推销员名修理工名临时工名对国际名牌认知度1. 了解2.略知3.熟知4.感兴趣5.不知最近半年来的实绩变化：以往每月平均实绩概况预测与其他厂家的特殊关系：保全关系担保物名称所有权记事登记价格实际价格担保手续店保商号资本额营业执照号店址负责人担保手续个人保号住址记事担保手续经销合约资信机构提供资料结论最高信用程度批示总经理营销总监销售经理销售主管备注客户招待申请表区域申请人部门申请日期客户名称招待场所招待日期客户方而同席人员招待费用会议用餐交通礼品苴他合计本企业同席人员预算金额〔元〕招待事宜安排人员实际支出〔元〕招待目的费用说明注思事项上级领导审核区域负责人审核财务部审核客户开发方案表区域区域 日期 客户开发专员拜访客户约定 拜访要点准 备 分类编 号 企业名或 工厂名拜 访 时 问面谈者属门所部客户名称详细地址拜访对象增长率注意信用度总利润率事项综合评价业界地位其他已解决的问题注思事项备注制表人：制表时间:厅P 客户名称联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点备注重点客户治理表区域厅P销售额前10名销售增长前10名销售利润前10名 客户名称销售额(元)客户名称增长率 (%客户名称利润率 (%12345678910重点治理客户销售额目标将其设为重点客户的原因实现目标的行动举措客户经理建议营销总监建议年度、、、区域客户数量占客户总数量的比例占该区总销售额的比例备注客户调查明细表区域客户名称地址接洽人员负责人年龄文化程度厂长年龄文化程度接洽人职称负责事项经济状况经营方式业务开展情况业务围销售对象价格旺季月月销量淡季月月销量企业性质口股份□□合伙店铺口合资组织员工人数职员人治理层人合计付款条件付款期限方式手续与本企业往来年度主要来购产品金额旺季每月淡季每月制表人: 制表时间:大客户汇总评定表区域客户编号客户名称客户等级信用程度设定条件年度目标备注区域客户名称董事长总经理直接主管主营业务销售合同□已签订匚正签订匚未签订总部地址分部地址法人代表从业时间出生年月业务银行注册资金成立时间资金状况口充足口一般口缺乏口紧信用状况□佳□一M 口差口很差在同行中的地位口领先口居中口落后员工人数男女合计月均销售量库存里/、动广建筑物〔m2〕自有租赁〔m2〕层数自有租赁总部分部近半年每月营业收支情况销售额〔元〕本钱〔元〕治理费用〔元〕销售费用〔元〕营业利润〔元〕利息支付〔元〕折扣〔%损益额〔元〕赢利率〔%客户名称区域调查工程上次评分本次评分差异分析企业您对本企业的印象如何？您是否了解本企业的业务和资费情况？您对本企业提供的效劳是否满意?产品和服务本企业提供的产品是否稳定？您对故障处理的速度是否满意?本企业是否提供了令您满意的解决方案,本企业提供的产品是否满足了贵公司的业务需求？本企业提供的产品效劳是否到达了您的期望？人员客户经理是否了解贵公司的业务情况？客户经理是否能和您愉快交流？客户经理是否能为您解答疑问？客户经理是否能为您提出合理的建议或给予帮助？客户反应信息备注制表人：制表时间:区域所在部门审核人职位入职时间审核时间公司目标部门目标提升销售额提升现金流指标增强本钱限制保存现有优质客户,提升整体客户质量维系旧客户,保证客户忠诚度扩大市场份额提升回款率,缩短回款周期限制销售本钱提升客户营业额与利润率提升客户满怠度,缩短客户咨询回复周期提升客户对明星品牌的认知度、美誉度个人绩效目标权重衡量指标指标值考核评价保存优质客户10%制定优质客户维系方案并实施3个月完成计戈全年实施并不断完善30%大客户流失率0开发目标大客户20%通过市场分析,确定目标大客户,正式签订业务合同确定目标10个,签订合同5个10%目标大客户下单量X X万元提升现有普通客户潜力20%提升现有普通客户成为大客户5个增强办事处治理10%各办事处投诉〔非业务原因〕次数不超过5次。
大客户管理实施计划方案
4．各区域对于获得批准的大客户信用等级的变化情况进行记录和调整，并对根据其变更后的信用等级实施管理。
5．大客户信用调整的时间不得多于10日。
团队构成
具体容
大客户经理
带领团队完成对大客户的服务
销售支持
主要对客户的市场营销工作进行销售上的指导
市场支持
对客户的营销策略、市场规划进行支持
售后支持
对客户的相关反馈问题进行处理，保持客户满意度
财务支持
对客户进行财务管理方面的支持，保持其财务状况良好
培训支持
对客户进行养生方面的培训，使对养生进行关注和支持
（3）申请日期和申请人员等。
2．大客户部主管对《大客户服务与支持申请表》进行审核，并填写审核意见。
3．大客户部经理对《大客户服务与支持申请表》进行审批，并填写审批意见。
四、大客户服务的实施
1．产品技术研讨会
通过技术讲座进行技术的交流，听取大客户对于公司产品的意见和建议，邀请对象为大客户的技术主管、营销经理以及第三方行业相关机构。
三、围
本方案适用于对潜在大客户、新任大客户以及各类大客户的信用管理。
四、大客户信用度设置
1．设置标准
本公司对大客户实行信用等级管理，不同的信用等级实行不同的大客户管理措施，设置标准为：
（1）大客户同本公司的交易金额；
（2）交易过程的履约记录。
2．信用等级划分
（1）绿（信用度好的大客户）
具体是指双方交易额在××××万以上。
3、大客户信用管理方案
文案
CRM客户关系管理系统数据库词典
客户关系管理系统数据库设计报告文件状态：[√] 草稿[ ] 正式发布[ ] 正在修改文件标识：Company-Project-SD-DATABASE 当前版本：X.Y作者：完成日期：Year-Month-DayCompany Information版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注项目名称，《数据库设计报告》目录0. 文档介绍 ........................................................................................... 错误！未定义书签。
0.1文档目的 ..................................................................................... 错误！未定义书签。
0.2文档范围 ..................................................................................... 错误！未定义书签。
0.3读者对象 ..................................................................................... 错误！未定义书签。
0.4参考文献 ..................................................................................... 错误！未定义书签。
0.5术语与缩写解释.......................................................................... 错误！未定义书签。
1. 数据库环境说明................................................................................ 错误！未定义书签。
企业销售管理表格大全
企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表（一）二、拜访记录分析表（二）三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单（二）十七、成品缴库单（三）十八、成品缴库单（一）十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡（一）六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表（二）一百二十四、业务日报表（一）一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）报单情况日报表部门主管：单位主管：填表：抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位：采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单（二）缴库单位缴交日期：年月日日期：年月日制造号码：仓库厂长生管室缴库人成品缴库单（三）年月日第八节货品管理成品缴库单（一）缴库单位日期：年月日主管：制表：成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管：制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址：签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号：□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位：店营业日报店名：核准：主管：制表：订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期：图形第一联交货日期：：售方电话：交货地址：存查(5）本商品贴MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管：制表：订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位：机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者：每蒙爱愿指教，不胜名感之至。