1、大客户资料信息表
大客户信息表三篇
大客户信息表三篇篇一：大客户信息表一、客户基本情况客户单位名称详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail法人代表（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E-mail）上级主管部门行业类型企业资质经营组织（股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司）员工人数（男、女、合计、高级职称、中级职称）运销合同（已签订、正在签订、尚未签订）在同行中的地位（领先、居中、末流）同行评价（很好、好、普通、差、很差）业务发展规划（目前策略、1年规划、3年规划、长远规划）面临竞争（主要对手、竞争状况、客户对策）主要合作方（经营状况、经营实力）二、客户产品情况主要经营产品经营产品产地分布经营产品发站、到站经营产品市场占有率（全国、区域）主要产品运量月均销售量库存量三、客户财务情况1、银行往来（开户行、账户）2、银行信用（很好、好、一般、差、很差）3、注册资金（成立时间）4、资金状况（充足、一般、不足、紧张）5、资本额6、纳税人（一般、普通）7、财务账簿（完备、不完备）8、资金、信用基本情况9、同行信用评价（很好、好、一般、差、很差）10、付款态度（爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款）11、营业执照登记号码四、客户负责人情况1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格（温柔、开朗、古怪、自大）3、气质（稳重、寡言、急躁、饶舌）4、婚姻状况（已婚、未婚、离婚）5、兴趣6、名誉职务7、学历、专业（研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下）8、经历（先前的工作）9、背景10、语言表达（能说、一般、口拙）11、思维方式（稳健、保守、激进）12、嗜好（A、酒：量大、一般、不喝；B、烟：抽、不抽；其他）13、长处、短处14、特长15、业务（熟悉、一般、不熟悉）16、最近经营中决策内容17、组织中的影响力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人（办公电话、移动电话、传真电话、E-mail）2、客户所在单位关键人（序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E-mail）六、客户关联单位及人员情况工作关联人员上级主管（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）助理/秘书（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）大客户经常向谁汇报工作（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）隶属何企业、公司（负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好；产生影响的原因）家庭主要成员配偶（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好）孩子（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业（工作单位、职务）、联系电话、家庭住址、嗜好）父母（姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好）其他主要亲属（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好）篇二：大客户信息表篇三：大客户信息表大客户档案管理表登记日期：客户等级：客户编号：。
茅台公司客户信息档案卡
年度
资产总额
营业总收入
净利润
年
年
除法定代表人意外此企业高管（信息核实情况：未核实 已核实）
姓名
性别
职务
电话号码
关联企业（有无关联企业：有 无）
企业名称
与企业客户的关系
姓名
性别
职务
业务经办人 手机号码
住址
填写时间：
.
填写人： .
实用文档
公司客户信息档案卡 .
填表方式
实地拜访 电话咨询
行业属性
企业名称
主营业务
注册住所 实际经营场所
企业电话
员工人数
注册资本（万元）
注册时间
行业地位
法定代表人
出生年月
电话号码
经营场所产权
自有房产 租赁场地
建筑面积（平方米）
上市情况
主板 中小板 创业板 科创板 其他
未上市
近两年经营业绩（元）（数据来源：口头获取 查看报表）
客户销售统计表格模板
.Word文档资料9.3客户关系管理表格9.3.1客户销售份额统计表区域.9.3.2客户销售统计表客户名称客户地区Word 资料精心整理9.3.3客户馈赠申请表区域.9.3.4客户收款状况统计表区域单位：元月Word 资料精心整理9.3.5客户数量变动分析表区域.9.3.6客户登记表区域Word 资料精心整理9.3.7特殊客户优惠申请表区域.9.3.8市场开发评估表区域Word 资料精心整理9.3.9新开发客户记录表区域.Word 资料客户企业信用度分析表客户名称 区域客户购货订单表区域客户订单明细表区域客户货品送货单区域客户年度销售额明细表区域单位：元客户销售计划执行统计表客户名称区域客户名称区域客户赊销款余额管理表区域单位：元客户绩效管理表客户名称区域客户资料表区域续. 客户招待申请表区域精心整理客户开发计划表区域. 客户拜访计划表区域日期精心整理客户拜访记录表区域. 客户联络计划表区域精心整理重点客户管理表区域. 客户区域分析表精心整理客户调查明细表区域. 大客户汇总评定表区域精心整理9.3.30大客户分析表区域.Word 资料9.3.31大客户问卷调查表客户名称 区域精心整理9.3.32大客户经理考核表区域。
大客户销售 业务评估 跟进表
大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者(名字/头衔/职务)(名字/头衔/职务)计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点, 你是如何产生这个影响的, 这个观点将给客户提供什么价值,商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么,为什么, 问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任(按级别排序)决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略(我们如何使个人站在我们这边,) 7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点(商业和政治的)8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。
大客户销售成长计划表
赵六
对产品有深入的理解和掌握
5
提高客户满意度
定期回访客户，解决客户问题
每季度一次
全体销售人员
确保客户满意度持续提高6源自提升团队协作定期团队会议，分享经验和策略
每周一次
团队领导
加强团队沟通和协作
7
设定销售目标
根据市场情况和公司战略设定
每年初
销售经理
激励团队努力达成目标
大客户销售成长计划表
序号
目标
行动计划
时间表
责任人
备注
1
提升销售技能
参加销售技巧培训课程
2023年Q2
张三
确保选择高质量的课程
2
深入了解行业
阅读行业报告，参加行业会议
每月至少一次
李四
跟踪行业趋势和变化
3
建立人脉网络
定期与潜在客户和合作伙伴沟通
每周至少三次
王五
维护和扩大人脉网络
4
提升产品知识
参加产品培训课程，阅读产品文档
金融行业资料清单模板范文
金融行业资料清单模板范文金融行业资料清单模板范文1. 简介本文档是一个金融行业资料清单模板的范文，旨在帮助金融从业人员建立完善的资料整理和管理体系。
金融行业繁杂的业务流程和复杂的资料要求，使得规范的资料清单对于提高工作效率和减少错误至关重要。
本模板包含了常见的金融行业资料清单项目，可以根据具体需求进行调整和补充。
每个项目都包含了清单项、对应文件的存储位置和命名规范等信息，以便于工作人员快速定位和管理相关资料。
2. 资料清单模板在这个模板中，我们列举了金融行业常见的资料清单项目，以供参考。
根据实际情况，您可以增删改其中的项目，使其符合您工作的要求。
2.1 客户资料2.1.1 客户基本信息清单项：客户基本信息表存储位置：CRM系统客户资料模块命名规范：客户姓名_客户编号_日期2.1.2 企业客户股权结构和股东信息清单项：企业股权结构表、股东身份证明材料存储位置：企业信息库股权结构文件夹命名规范：企业全称_日期2.1.3 个人客户征信报告清单项：个人征信报告存储位置：信用查询系统命名规范：客户姓名_身份证号_日期2.2 业务资料2.2.1 授信业务申请资料清单项：授信申请材料存储位置：授信业务系统授信申请模块命名规范：申请单号_日期2.2.2 合同及附件清单项：合同正本、合同附件存储位置：合同管理系统合同文件夹命名规范：合同编号_日期2.2.3 还款记录清单项：还款明细存储位置：贷后管理系统还款记录模块命名规范：客户姓名_贷款编号_日期2.3 风险管理资料2.3.1 风险评估报告清单项：风险评估报告存储位置：风险管理系统风险评估模块命名规范：客户姓名_贷款编号_日期2.3.2 不良资产处理资料清单项：不良资产处理协议、处置决策书等存储位置：不良资产管理系统不良资产文件夹命名规范：不良资产编号_日期3. 结论本文档提供了金融行业资料清单模板的范文，旨在帮助金融从业人员建立完善的资料整理和管理体系。
金融行业的复杂性要求我们严格管理和保护客户资料，合理的资料清单可以帮助我们提高工作效率和减少错误。
第十课建立客户档案
讨论：客户资料卡与客户名册的区别？
与客户名册相比，客户资料卡管理对象复杂。涉及 内容繁多。所以，要求针对不同客户设计不同的资 料卡，不仅包括客户基础资料,还要增加业务进行中 的动态资料，使客户资料卡随着时间推移逐步充实、 完善。同时，每类资料卡必须统一制定， 必要时提 供范例供填写参考，以利于进行资料的统计、分析、 比较和利用。
(1)客户描述性数据。
此类数据是描述客户或消费者的数据类型，它通常
是表格形式的搞要数据，用关系数据库的术语来讲，
就是一个客户数据中的不同列。由于是客户的基本
信息，变动不是很快，可在较长一段实践内使用。
这些信息通过客户信息表即可获得。
对每个客户进行了哪些促销活动，详细设计取决于 CRM数据库系统的复杂程度。最简单的形式就是列 表，列出对该客户进行过的促销活动。另外，还包 括:一些不太精确的促销活动，及非常精确的个性化 信息。
不合格的同卷主要有三种类型:答案缺失、回答明显 错误、敷衍作答。
对资料分组时，首先要确定分组标志。分组标志主要有 品质标志。数量标志、空间标志和时间标志四大类。
品质标志指反映事物属性或本质差异的标志，如，人 口按性别分为男、女两组。品质标志分组实际上是对调 查资料的一种定性分类。 数量标志指反映事物数量差异的标志， 如，人口按年 龄分组，家庭按人口多少分组等。数量标志分组实际上 是对调查资料的一种定量分类。
目前大多数企业为客户建立档案主要采取客户名册、客 户资料卡、客户数据库等三种形式。这些客户档案各有 其特点，建档要求、适用条件和作用不同
1.客户名册 客户名册，又称交易伙伴名册，是有关企业客户情
况的综合记录。客户名册一般由客户信息表和客户 一览表组成。
客户信息收集与使用标准
使用信息
⑴服务员在接到客户信息卡5分钟内了解卡中内容；
⑵月服务员及时将信息传递给该房间点菜的人员、餐中协助月服务的人员、厨房需要准备特殊菜品及调料的人员，以及其彳也所有提供直接或者间接提供服务的人员。
⑶使用信息中需要验证及收集信息；
⑷客户信息卡的使用人在当餐结束后下班前上交《客户信息卡》,并在《客户信息卡领取、回收登记表》上登记；
其他：
工作信息
生活信息
性格习惯：
其他信息：
就餐信息
※喜欢菜品：酒水：
※忌口：
香烟：房间要求:
点菜习就餐习惯：停车信息:习接待人：其他：价值信息
※就餐档次：※消费频次：
※角色：口经常请客□经常被请※是否签单：口是口否
※消费原因：口董事会关系□忠诚客户□管理层关系□其他客户推荐□有消费卡□自然因素
曾建议内容：
订餐员临时识别的客户，需要随机发放《客户信息收集表》，当由其他人识别出时，随机到订餐台领取《客户信息收集表》；
⑶见附件6・1《客户信息收集表》。
收集客户信息
⑴收集人：所有为客户提供直接月服务的人员；
⑵收集内容：
基本信息：指该客户的单位、称呼、电话、地址、职位、车牌号等信息；
工作信息：指该客户工作中的信息，例如：单位开业周年纪念、搬迁、出差、职位升迁等；
其他：
附属客户信息
家人信息：主任、司机
朋友信息：
特殊纪念日
生日：结婚纪念日：
其他：
其他信息
管理信息
曾经投诉内容：
客户管理人:回访信息：
备注：标注※符合的为必收集项目；
6．附表：
客户信息收集表
房间：收集人：收集日期：月日
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客户信息记录
填表日期:
填表人:
客户等级:
公司名称:
公司地址:
部门职位
负责人姓名(中文): (英文):
一、客户基本情况
1姓名
2 出生年月日
3出生地4籍贯
5社会关系
6 身高体重身体五官特征
二、教育背景
7 毕业学校与专业毕业日期学位
8 大学时代得奖纪录
9 大学时所属社团擅长运动
10 如果客户未上过大学，他是否在意学位其他教育背景
11兵役军种退役时军阶对兵役的态度
三、家庭情况
12婚姻状况配偶姓名
13配偶教育程度
14配偶兴趣/活动/社团_
15结婚纪念日
16子女姓名、年龄是否有抚养权
17子女教育
18子女喜好
四、业务背景资料
19 客户的前一个工作
公司名称______________ 公司地址________________
受雇时间________________受雇职衔________________
20 在目前公司的前一个职衔________________
21 在办公室有何“地位”象征
22 客户对自己公司的态度
23 客户长期事业目标
24 客户短期事业目标
25 客户目前最关切的是公司前途或个人前途
26 客户多思考现在或将来的哪些问题
为什么
五、客户特殊兴趣
27 客户所属私人俱乐部________________
28 参与之政治活动________________政党________________
29 是否热衷社会活动________________如何参与________________
30 宗教信仰________________是否热衷________________
31 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) _______________
32 客户对什么主题特别有意见或者特别感兴趣(除生意之外) ________________
六、客户生活方式
33 健康状况________________
34 饮酒习惯________________所嗜酒类与酒量________________
35 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________
36 最偏好的午餐地点
晚餐地点
经常活动的区域：
37 最偏好的菜式
38 嗜好与娱乐
喜读什么书
39 喜欢的度假方式________________
40 喜欢观赏的运动____ __________
41 车子车牌________________
42 喜欢的话题________________
43 喜欢引起什么人注意________________
44 喜欢被这些人如何重视
45客户性格方面的三大优点
46客户性格方面的三大弱点
47 客户自认最得意的成就
48 客户长期个人目标
49 客户眼前个人目标
七、客户和你
50 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________
如果有的话，是什么________________
51 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议
________________
52 客户是否特别在意别人的意见________________
53 或非常以自我为中心________________是否道德感很强______________
54 在客户眼中最关键的问题有哪些
55 客户的管理阶层以何为重________________
客户与他的主管是否有冲突________________
56 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________
客户个人需求，或其个人及家庭的当前需求
补充说明：。