客户基本资料表
客户基本资料表(中英文)
Rev.客户名称Customer Name 客户编号Customer No.联络专员Contact Person 填表日期Date客户地址Customer Add.电话Tel.传真Fax.邮件地址E-mail Add.年销售额Sales Turnover 建厂日期Year established 公司性质Company Type 可否转厂Factory transfer采购部Pur. Dept.资材部PMC Dept.品管部QA Dept.关务部Cus. Dept.工程部Eng. Dept.财务Acc. Dept.产品行业Product indust 产品范围Product Range工厂总面积Factory Total Area管理系统System 交货方式Term of Delivery 付款币别Currency 银行资料Bank Data 新业务New Project客户潜在业务需求/Customer Future Sales Requirement:针对该客户下一步工作计划/Next Plan for future business:□Europe □USA □Japan □China □Others 欧资 美资 日资 内资 其它客户基本资料表Customer General Information□ 可以/Yes □ 不可以/No □Export联络人员Contact Person □ 通过ISO9001系统 □ 通过ISO14000系统 □ 通过其它管理系统 ISO 9001 ISO 14000 Other system □ 月结30天 T/T □ 月结60天 □ 现金支付 □ 其它□ 人民币/￥ □ 美金/US$ □ 港币/HK$ □ 台币/NT$ □ 其它/Others付款方式Payment term □ T/T 30days □ T/T 60days □ Cash on Delivery □ Others □ 离岸/ FOB □到岸/ C&F □内陆交货/Local Delivery □ 快递/Express □ 其它/Others。
客户资料整理表
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
再访规划
再访工具
邀约产说会规划
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
备 注 ： 再 访 工 具 可 利 用 保 单 检 视 彩 页 、 E 服 务 函 、 团 险 卡 类 业 务 等
编
客户基本资料
号
客户姓 名
性别
年龄
联系电话
地址
客户资料整理表
拜访情况
上次拜访日 期
推介的产品
递交计划书
参加产说会
再访时间
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
融资客户信息表
方
式
方
式
方
式
口按揭
月供金额
贷款总额
按揭银行
贷款年限
房产2
购买日期
购买价格
建筑面积
购买方式
口一次性
口按揭
月供金额
贷款总额
按揭银行
贷款年限
车辆
车辆品牌
车辆型号
购买
价格
购买
时间
购买方式
口一次性
口按揭
月供金额
贷款
总额
按揭银行
贷款
年限
信用卡贷款
信用卡张数
总额度
最高额度发卡银行
贷款需求
贷款金额
贷款用途
贷款
期限
资金到位时间
可接受的贷款利息
融资客户信息表
日期：年月日
个人信息
姓名
性别
籍贯
年
龄
婚姻
状况
子女数目
身份证
号码
联系
方式
居住
类别
口自有房
口租房
现住址
单位信息
单位名称
任职
部门
职务
单位
电话
单位地址
单位
性质
口政府机构口事业单位口民营口私营口其他
公司性质
口独资口合伙
投资所占比例
行业
类别
资产信息
房产
房产1
购买日期
购买价格
建筑面积
购买方式
口一次性
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
成交客户档案
成交客户档案
本表纯为阁下的购房销售服务，以方便我们与阁下联系，请如实填写1~4项内容，粗体字为必填部分。
阁下所填写的个人资料，鼎峰地产公司将完全保密。
感谢您的合作！1、基本资料：
姓名（先生/小姐）年龄成交房号
成交房型成交单价成交总价
职业：口军队、政府等国家机关口教科文卫系统口集体/乡镇企业口三资企业口股份制公司口民营/私营企业口国营企业
口个体经营口农业口目前无单位口其他
职务：口政府官员口高级经理口中层管理人员口一般职员口个体户口专业技术人员（教师、会计、医务人员等）口军人
口自由职业/无业口其他
居住区域：口XX花园口区口郊县口外地口境外
工作区域：口XX花园口区口郊县口外地口境外
家庭人口：口1人口2人口3人口4人口5人以上
购买用途：口自用口投资口给父母住口给子女住口其他
车辆：口有口无
2、认知途径：
2.1 媒体：报纸广告口口口口口
电视广告口口有线口口其他
2.2 介绍：口业主介绍（已入住仁爱）口朋友介绍（未入住仁爱）
2.3 其他：口房展会口户外广告口单页口周边地区口其他
3、购买原因：
口品牌口物业管理口人文环境口户型面积口配套设施口学校
口交通区域位置口物业管理口绿化口建材标准口楼层口朝向
口实用得房率口花园口露台口其他
6、成交周期：
销售组：。
客户身份基本信息采集表
保险费金额：赔款金额：风险级别：
保费缴付方式：赔款支付方式：交易流水号：
保单号：赔案号：批单号：
保险费金额：赔款金额：风险级别：
保费缴付方式：赔款支付方式：交易流水号：
直接识别通过代理行识别通过第三方识别身份证明文件复印件粘贴处身份证明文件复印件粘贴处联系电话性别联系电话国籍身份证明文件复印件粘贴处联系电话部门年月日国籍性别国籍新客户旧客户期缴趸交身份证明文件复印件粘贴处性别年月日部门部门年月日部门年月日客户名称联系方式经营范围组织机构代码税务登记号码股东姓名名称股东姓名名称股东姓名名称代办人姓名工作单位住所地或工作单位地址身份证明文件号码有效期限采集人内勤或核保复核柜面收付员操作员客户身份基本信息采集表非自然人业务类型
客户资料表模板
客户资料表模板客户资料表是企业管理中非常重要的一项工作，它包含了客户的基本信息以及与客户相关的其他重要资料。
通过建立完善的客户资料表，企业可以更好地了解客户的需求，提供更加个性化的服务，从而提升客户满意度和业务水平。
下面是一个客户资料表的模板，供大家参考使用。
客户资料表。
客户姓名，______________________。
联系电话，______________________。
邮箱，______________________。
公司名称，______________________。
公司地址，______________________。
行业类型，______________________。
客户级别，______________________。
客户需求，______________________。
备注，______________________。
填表人，______________________。
填表日期，______________________。
使用说明：1. 客户姓名，填写客户的真实姓名或者公司名称。
2. 联系电话，填写客户的联系电话，包括固定电话和手机。
3. 邮箱，填写客户的电子邮箱地址，方便通过邮件与客户联系。
4. 公司名称，填写客户所在公司的名称。
5. 公司地址，填写客户所在公司的详细地址，包括省市区和街道门牌号。
6. 行业类型，填写客户所在公司的行业类型，如IT、金融、制造等。
7. 客户级别，填写客户在公司内部的级别，如普通客户、重要客户、VIP客户等。
8. 客户需求，填写客户的主要需求和关注点，如产品服务、售后支持、合作意向等。
9. 备注，填写其他需要特别说明的事项，如客户的特殊要求或者重要事件记录。
10. 填表人，填写填表人的姓名，确保填写人的真实性和责任感。
11. 填表日期，填写填表的日期，方便后续跟进和管理。
以上就是客户资料表的模板，希望对大家有所帮助。
建议在实际使用时，根据公司的实际情况进行调整和完善，确保客户资料表的准确性和实用性。
客户信息登记表
客户信息登记表客户信息登记表是一种重要的工具，被广泛应用于各类企业和机构中，用于收集客户的基本信息以便更好地提供个性化的服务。
本文将详细介绍客户信息登记表的常见内容和格式要求。
一、表头在客户信息登记表的顶部，通常会包含一些基本信息，包括表格的名称、制表日期和版本等。
此外，还应标明该表的用途和适用范围，以帮助使用人员正确填写表格。
二、客户基本信息客户基本信息是客户信息登记表中最为重要的部分，其内容包括但不限于以下几个方面：1. 客户姓名：填写客户的全名，确保准确无误。
2. 性别：标明客户的性别，一般提供男、女、其他等选项。
3. 身份证号码：填写客户的身份证号码，以保证客户身份的真实性和唯一性。
4. 出生日期：记录客户的出生年月日，以作为年龄和生日等信息的依据。
5. 联系方式：提供客户的电话号码和电子邮箱等联系方式，方便后续与客户进行沟通和协作。
三、客户地址客户地址信息的收集是为了方便与客户邮寄资料或者上门服务，具体包括以下几个方面：1. 省/直辖市/自治区：填写客户所在的省、直辖市或自治区。
2. 城市/地区：填写客户所在的城市或地区。
3. 详细地址：填写客户的具体街道地址和门牌号，确保邮寄或上门服务准确无误。
四、客户职业信息客户职业信息的记录对于某些特定行业或服务而言十分重要，主要包括以下几个内容：1. 所在单位名称：填写客户所在的工作单位或机构的名称。
2. 职位：填写客户在单位中的职位或职务。
3. 行业类型：标明客户所在单位所属的行业类型，例如制造业、教育、医疗等。
五、备注栏为了更好地了解客户的需求和要求，客户信息登记表通常会留有一个备注栏，供客户填写额外信息：1. 其他联系人：填写若干其他联系人的姓名和联系方式，方便联系人与客户关联。
2. 特殊需求：客户可以在这一栏中填写自己的特殊需求或其他注意事项。
3. 补充说明：客户可以在此处补充任何其他信息，如个人爱好、投资偏好等。
六、保密声明客户信息登记表的底部通常会包含一份保密声明，以确保客户的个人信息得到充分保护和合法使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( )继续合作( )已终止
曾合作产品
2、
现状
( )继续合作( )已终止
客户公司曾用名全称
1、
客户公司曾用名全称
2、
客户财务信息
注册资金
万元
固定资产
万元
流动资金
万元
客户开票信息
公司名称：
地址：电话：
帐户：
开户行：
税号：
客户物流信息
客户收货地址
授权收货人
联系电话
客户销售能力信息
其它经营产品
产品
品牌
月均销量
销售区域
BU主管：申请人：
总经理签署（或授权业务联系人）：
日期：（客户公司盖章）
注：1、附法人代表身份证、营业执照副本、税务登记证复印件、近期财务报表；
2、加黑部分由公司客户经理填写。
填表公司保证上表所填内容属实，在填表公司与有限公司经济合作往来中对上表内容所对应之所有行为承担相应法律责任。
客户公司全称
客户号NO.
公司总部通信地址
邮政编码
客户销售类型
( )经销商（）行业供货
客户经理
代理XX产品
销售区域
包含省/市
客户公司注册时间
与XX合作起始时间
员工人数
客户公司法人代表
直线电话
移动电话
授权业务联系人
直线电话/移动电话
传真电话
上一年度营业额
万元
此前与XX合作史
( )有( )无
曾合作产品
1、