2020年四川房地产市场分析报告
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2020年四川达州房地产市场研究分析报告
1.4交通规划
★交通配置一应俱全，奠定达州在全国“五纵五横”骨干网 络和西部综合交通枢纽中的优势地位，形成四川省通江达海 的东通道，成渝地区北大门。 ★铁路交通：达州至巴中铁路，建设达州至重庆、西安、万 州、成都城际铁路 ★公路交通：构建“一纵四横”的高速公路主骨架 ★水运交通：大力实施渠江梯级开发，加快渠江航道升级改 造，将渠江航道等级升为三级，州河航道等级升为四级道 ★航空交通：适时搬迁达州河市机场至达县的百节镇，并开 通更多航线。
2.1.3 达州市上半年成交土地汇总
• 2020年3月至9月，达州市土地成交汇总显示成交总价与溢价率最高的为位于马踏洞新区与高新区两个 区域的地块。高新区长田板块、马踏洞板块等新兴区域无论是政策导向还是城市界面的基础建设，都 具备了城市发展的潜力。
2.1.4 达州市上半年土地流拍汇总与土地市场小结
• 中石油、中石化的入住，其员工与达州本地经商人员的高消费，其对消费指数的拉动 ，是我司的投资保障。
02 土地市场
part • 上半年土地市场分析
• 热点区域及未来发展方向
2.1.1 上半年达州土地市场综述
2020年1-6月达州市（含 主城区与各区县）共推出 66宗建设用地，面积 5064.73亩；共成交36宗 国有建设用地使用权，面 积2867.76亩；土地成交 总金额24.44亿
• 全市现有乡镇实现100%通油（水泥）路，100%建制村 通硬化路，具备条件的建制村100%通客车，提前实现 “两通”目标
• 2020年该市交通建设扶贫专项计划完成投资35.1034亿 元，力争开工建设高速公路40公里，建成高速公路61 公里，新改（扩）建国省干线公路34公里，农村公路 200公里
1.4交通规划
• 达州处于成都、重庆、西安、武汉四大名城交汇辐射 的中心地带，历为川渝鄂陕结合部物资集散地和商贸 中心，是国家公路运输179个主枢纽和四川规划的12个 次级综合交通枢纽之一。
成都崇州市2020年一季度房地产市场报告
51076 0
2020年3月 0
88.08 50988 5551
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
新增面积(㎡)
销售面积(㎡)
存量面积(㎡)
成交均价(元/㎡)
区域市场-羊马区域一季度商品住宅市场情况
羊马区域住宅市场近一年成交量持续上升，仅2月受疫情影响成交量下降严重
崇州城区住宅市场供销存及均价走势
250000 200000 150000 100000
50000 0
2018年4 季
2019年1 季
2019年2 季
2019年3 季
2019年4 季
2020年1 季
4681100002000000000000 02000
新增面积(㎡) 114105.27 81300.66 62544.57 37899.18 115874.68 23767.52
崇州城区一季度商品住宅呈明显的首置首改特征，主力成交总价段80-120万
➢一季度崇州城区住宅主力成交面积段为90-130㎡； ➢崇州整体客户购买能力一般，主力成交总价段80-120万。
30万以下 30-40万
50㎡以下
0
0
50-70㎡
0
0
70-90 ㎡
0
1
90-110㎡
0
0
110-130㎡
0
0
130-150㎡
9744
新增面积(㎡)
销售面积(㎡)
存量面积(㎡)
成交均价(元/㎡)
崇州城区一季度住宅供销存及均价走势
250000 200000 150000 100000
50000 0
新增面积(㎡)
2020年3月 0
88.08 50988 5551
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
新增面积(㎡)
销售面积(㎡)
存量面积(㎡)
成交均价(元/㎡)
区域市场-羊马区域一季度商品住宅市场情况
羊马区域住宅市场近一年成交量持续上升，仅2月受疫情影响成交量下降严重
崇州城区住宅市场供销存及均价走势
250000 200000 150000 100000
50000 0
2018年4 季
2019年1 季
2019年2 季
2019年3 季
2019年4 季
2020年1 季
4681100002000000000000 02000
新增面积(㎡) 114105.27 81300.66 62544.57 37899.18 115874.68 23767.52
崇州城区一季度商品住宅呈明显的首置首改特征，主力成交总价段80-120万
➢一季度崇州城区住宅主力成交面积段为90-130㎡； ➢崇州整体客户购买能力一般，主力成交总价段80-120万。
30万以下 30-40万
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130-150㎡
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新增面积(㎡)
销售面积(㎡)
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成交均价(元/㎡)
崇州城区一季度住宅供销存及均价走势
250000 200000 150000 100000
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新增面积(㎡)
2020年四川达州房地产市场研究分析报告
2.2 热点区域及未来发展方向
• 2020年7月3日，达州市政务中心搬迁至马 踏洞新区龙马大道
• 达州奥美德国际医院，选址马踏洞新区， 按三级甲等综合医院标准设计建设，占地 150亩，总投资约25亿元，设置床位900张 ，分两期建设
• 达州IFC金融中心项目位于马踏洞片区中 心，该项目总建筑面积207168.94㎡，其 中计容面积168176.61㎡（其中商业建筑 面积46617.88㎡、办公建筑面积89514.03 ㎡、酒店建筑面积32044.70㎡）。该项目 是马踏洞地标性建筑，整体规划涵盖200m 超高层甲级商务写字楼，以构建川东北城 市新型第一商务金融中心为核心目标。
• 全市现有乡镇实现100%通油（水泥）路，100%建制村 通硬化路，具备条件的建制村100%通客车，提前实现 “两通”目标
• 2020年该市交通建设扶贫专项计划完成投资35.1034亿 元，力争开工建设高速公路40公里，建成高速公路61 公里，新改（扩）建国省干线公路34公里，农村公路 200公里
3.3 现售各大楼盘分析二手房市场现状
• 碧桂园均价7300元/m²，靠山面水 ，位于西外新区与老城交界处， 地理环境好，到老城中心车距3km 。上半年月均销售79套，2期本月 下旬开盘。
• 金科均价7800元/m²，5月下旬 开盘，举行烧烤派对活动、星 巴克暖场活动吸引到访；开盘 两个月成交87套。
广场为圆心辐射周边。
• 房地产开发投资增长29.1%。商品房施工面积1484.75万 平方米，增长23.1%；商品房销售面积567.59万平方米 ，增长10.0%；商品房待售面积27.21万平方米，下降 61.8%，去库存效果明显。
1.8 小结
• 达州作为成都、重庆、西安、武汉四大名城交汇辐射的中心地带，是国家公路运输 179个主枢纽和四川规划的12个次级综合交通枢纽之一，交通便捷是该城市最大的投 资优势之一。
房地产市场年报-2020年成都房地产市场报告
商业（商业营业用房） 办公 住宅
-22 -20.7 -20.8 -21.8 -23.5 -25.7 -28 -30.9 -37.5
2020年11月 0.8
2020年-100.月3
2020年9月 0.6
2-032.06年8月
-240.720年7月
-52.0120年6月
2020年5月
2.4
2020年4月 0.9
区域投资：天府新区持续为投资高地
自3月区域投资回升，因天府新区核心区的打造，各项招商引 资落位，投资增速持续高位；东进得益于大运会即将举办， 各项基础设施的建设，投资增速较为稳定；东部新区因今年4 月设立，虽各项定位均为高标准，但因区域处起步阶段，部 分项目未就位，投资速度较慢。
商品房投资：住宅投资热度高昂
2019年全年
GDP(亿元)
GDP增速
GDP增量 (亿元)
GDP(亿元)
GDP增速
27301.99 -0.30% 1941 38155.32
6%
25759.50 0.10% 2636 35371.3 6.10%
19786.98 2.60% 1098 26927.09 6.70%
2019-2020年成都GDP总量及增速季度走势
20000 15000 10000
5000 0
近年成都住户存贷款余额及增速走势
住户存款余额（亿元） 住户存款余额增速（%）
住户贷款余额（亿元） 住户贷款余额增速（%）
20
15
10
5
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
0
2020年前三季度
2020年成都住户存贷款余额月度走势
20000 15000 10000
-22 -20.7 -20.8 -21.8 -23.5 -25.7 -28 -30.9 -37.5
2020年11月 0.8
2020年-100.月3
2020年9月 0.6
2-032.06年8月
-240.720年7月
-52.0120年6月
2020年5月
2.4
2020年4月 0.9
区域投资：天府新区持续为投资高地
自3月区域投资回升，因天府新区核心区的打造，各项招商引 资落位，投资增速持续高位；东进得益于大运会即将举办， 各项基础设施的建设，投资增速较为稳定；东部新区因今年4 月设立，虽各项定位均为高标准，但因区域处起步阶段，部 分项目未就位，投资速度较慢。
商品房投资：住宅投资热度高昂
2019年全年
GDP(亿元)
GDP增速
GDP增量 (亿元)
GDP(亿元)
GDP增速
27301.99 -0.30% 1941 38155.32
6%
25759.50 0.10% 2636 35371.3 6.10%
19786.98 2.60% 1098 26927.09 6.70%
2019-2020年成都GDP总量及增速季度走势
20000 15000 10000
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近年成都住户存贷款余额及增速走势
住户存款余额（亿元） 住户存款余额增速（%）
住户贷款余额（亿元） 住户贷款余额增速（%）
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2015年
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2020年前三季度
2020年成都住户存贷款余额月度走势
20000 15000 10000
房地产市场报告-第一太平戴维斯《成都2020年上半年房地产市场回顾与未来展望》(2)
新闻稿2020年7月13日第一太平戴维斯发布《成都2020年上半年房地产市场回顾与未来展望》• 零售市场变革促进优胜劣汰，品牌变动催生调整契机• 写字楼市场承压引发租金下行，信息科技需求势头不减零售物业市场2020年上半年成都零售市场有两个新项目开业，分别是位于大源区域的花样年成都红唐购物中心和位于建设路杉板桥区域的招商花园城，全市购物中心总存量达到604.0万平方米。
疫情影响持续发酵，上半年零售市场需求走弱，全市购物中心平均空置率环比大幅上涨5.6个百分点，达约10.1%；核心商圈平均空置率涨幅小于非核心区域，其中市中心标杆项目运营状况仍旧稳定。
百货方面，虽然市场一季度录得千盛百货晋阳店闭店离场，但上半年绝大多数百货运营稳定，整体入驻率没有太大波动；春熙路区域部分项目稳步提升租户品质，调整运营策略，客流已恢复至疫情前正常水平。
由于全市范围内不少购物中心出现掉铺现象，租金承压，首层平均租金小幅下调，环比下降约0.2%，报人民币431.2元每平方米每月。
上半年成都零售市场租赁活跃度明显降低。
与去年同期相比，新成交的租赁数量大幅减少。
新开品牌仍由零售业态主导，且占比较同期水平有所上升；而餐饮品牌所占比例则出现较大幅度的下降。
从细分业态来看，上半年零售类新开品牌中，服饰类品牌占比下滑明显，而配饰美妆类品牌所占比例增幅较大；服务类业态中教育培训类品牌占比大幅上涨；新成交的餐饮品牌中，正餐类品牌比例较去年同期有所上升，而快餐和饮品类品牌占比则出现不同程度的下降。
尽管疫情影响下众多品牌放缓开店步伐，成都市政府仍旧继续推动国际消费中心城市建设和首店经济，积极吸引国内外品牌来蓉拓展。
成都市场上半年录得多个知名首进品牌，典型案例包括，日本高端设计师品牌山本耀司Yohji Yamamoto 大陆首家旗舰店亮相远洋太古里，美国时尚设计师品牌Alexander Wang 中西部首店落户银泰in99，加拿大著名羽绒服品牌Canada Goose 西南首店和意大利潮流品牌MSGM 成都首店均于国金中心开业。
2020年12月绵阳房地产市场
万㎡ 800
绵阳市土地供求价走势
元/㎡ 3000
700 2500
600 2000
500
400
1500
300 1000
200 500
100
0
推出规划建面 成交规划建面 成交楼面价
19-12 419.96 259.45 1233
20-01 15.89 165.64
844
20-02 98.89 19.57 2605
绵阳市土地出让金&溢价率走势
亿元
%
40
2.5
35 2
30 1.5
25
20
1
15 0.5
10 0
5
0 土地出让金 溢价率
19-12 7.58 0.3
20-01 13.91
0.8
20-02 0.06
0
20-03 2.34
0
20-04 35.12
0
20-05 0.67 1.5
20-06 5.62
0
20-07 0.07
20-03 20-04 20-05 452.38 357.46 168.34
20-06 156.3
20-07
20-08
20-09
20-10
20-11
20-12 0
151.32 313.62 206.54 162.56 426.56 715.58
66.54 724.26 102.3 159.64 106.78 310.28 161.29 145.99 250.01 274.51
绵阳市土地出让金&溢价率走势
亿元
%
40
40
35
35
30
2020年10月成都房地产市场研究报告
3
住宅成交：青白江单月成交量领先
• 绝对值来看，青白江成交量领先，10月份成交16.9万㎡；其次为天府新区，成交量为14.8万㎡。 • 相对值来看，青羊外各区县均环比下降。
成都各区域商品住宅成交量及环同比增长率
%
35
600.0
30
500.0
25
400.0
20
16.9
14.8
15
10
6.3
6.3
9.5
2基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化， 建 成现代化经济体系；
3基本实现国家治理体系和治理能力现代化，人民平等参 与 、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治国家、法治 政府、法治社会；
4建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康 中 国，国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化软实 力显著增强；
侯
一圈层
8.6
成
高
华
新
19.9
9.9 9.3
3.7
5.5
3.3
7.6 2.8
天
龙
郫
双
温
新
青
都
新
府
泉
都
流
江
都
白
江
津
新
驿
江
堰
区
二圈层
-4
-6 10.1
0.7
2.6
2.1
3.9
-8
-10
金
邛
蒲
崇
大
彭
堂
崃
江
州
邑
州
三圈层
9月供应面积
10月供应面积
销供比
数据来源：CREIS中指数据，
2020年上半年成都房地产市场总结
图：2015-2019成都全市新增就业人数、城镇登记失业率
万人 29
29
28
28
27
27
26
26
25 2015
2016
2017
城镇新增就业人数(左轴）
2018
2019
城镇登记失业率(右轴）
来源：成都统计局官方网站发布，成都正合策略服务中心整理
成都正合地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright © 2020 All Rights Reserved
津区、大邑县 4、商品住宅项目类型划分标准 • 刚需：主力在售面积为100㎡以下 • 刚改：主力在售面积为100-130㎡ • 再改：主力在售面积为130-170㎡ • 高改：主力在售面积为170㎡以上 5、存量说明 • 在售项目总存量=预售证未售存量+未拿预售证存量 • 土地存量：已成交但对应项目未开盘的住宅类土地最大可开发建筑面积
2019规模以上工业 增加值累计同比( )
12.5 8.7 -9.0 19.2 8.6 12.2 13.8 -0.2
2020Q1规模以上工业 增加值累计同比( )
9.5 -1.1 -16.8 -5.4 0.7 -21.3 -5.5 -9.9
15
表：2019、2020Q1成都高新技术产业营业收入、规模以上工业增加值累计同比
「经济基底」
疫情防控取得阶段性成效，产业结构深度调整 就业局势及消费市场基本持稳，经济发展提质，对房价形成支撑
正合股份 · Since 1998
受疫情影响，GDP增速首为负值，但仍位列副省级城市第二位
2020Q1成都GDP累计值达3,846亿元，GDP同比首次跌至-3，但仍在副省级城市第一梯队位列第二