SaaS产品新人培训流程(含评分表)
(培训体系)2020年新人基础培训操作手册
新人基础培训操作手册二○○八年四月编者说明在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。
中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。
因此，中国人保寿险在成立之初就确定了“通过职业训练师队伍在全系统展开职业训练，以需求为导向，以文化为指导，规范操作、追踪效果，育成中国人保寿险的职业经理人和专业代理人，推进公司人才战略，完成公司育人使命”的培训体系，并以“诚信立业、稳健经营、创造卓越、回报社会”作为公司的核心价值观。
新人基础培训是寿险代理人职业生涯中重要的培训之一，是制式培训的重要组成部分。
寿险代理人能否坚定对保险的信心，能否坚定对公司的信心，明确个人发展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾问，新人基础培训起着关键的作用。
因此规范新人基础培训的内容和操作模式，建立新人基础体系培训，提高新人基础培训的质量是非常必要的。
为此总公司市场部根据目前各分公司新人基础培训的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写《新人基础培训操作手册》。
《新人基础培训操作手册》详细说明了新人基础培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编订得到了分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司市场部、个人保险部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。
中国人民人寿保险股份有限公司市场部二○○八年四月编审委员会主编：兰亚东副主编：祝水明李雪彬甘春清张倩责任编辑：钱荣娟朱芳仪编辑：季芬安燕陈珊珊李群郭玉明李伟秦永伟仝学梅张海涛邹春亮李军郝洪美李明华李代桃高阳赵宝荣赵咏雯徐立丁齐芳李穂韩明峰孙利华目录总则 (5)一、培训目的 (5)二、期望效果 (5)三、主体课程： (5)四、参训对象 (5)五、培训时间与方式 (5)六、培训人员配备 (6)七、班主任资格及工作职责 (6)八、助教职责 (7)九、讲师职责 (8)十、培训考核及验收 (8)中国人保寿险新人基础培训课程表 (9)课程目的与期望效果 (11)操作指南 (15)新人基础培训开始前三天........................................... 新人基础培训第一天............................................... 新人基础培训第二天............................................... 新人基础培训第三天............................................... 新人基础培训第四天............................................... 新人基础培训第五天............................................... 备注一：. (38)口试通关操作细节................................................. 备注二：. (40)口试工作流程..................................................... 培训前附件.. (41)培训前附件1：新人基础培训班培训预算表（参见总公司制作的相关表格）................................................................. 培训前附件2：新人基础培训班所需物品清单.. (41)培训前附件3：新人基础培训班培训通知 (42)培训中附件....................................................... 培训中附件1：新人基础培训班培训须知 (42)培训中附件2：新人基础培训－学员培训考勤表 (45)培训中附件3：学员意见反馈表 (46)培训中附件4：讲师授课评估表 (47)培训中附件5：学员口试评核表 (48)培训中附件6：学员自检表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．49 培训中附件7：学员自我成长契约表 (50)培训后附件 (52)培训后附件1：培训班费用支出明细表（参见总公司制作的相关表格）. 52 培训后附件2：培训项目总结报告（参见总公司下发的《培训月报表》）52总则一、培训目的透过符合成人学习规律的人性化新人基础培训，使业务人员再次认同行业、明确个人发展目标，强化技能，成为合格的寿险行销人员。
saas产品标准化手册
saas产品标准化手册一、概述本手册旨在为SaaS产品提供一套标准化流程和规范，以确保产品的质量和稳定性，提高用户体验和满意度。
本手册适用于所有涉及SaaS产品开发、测试、维护和推广的团队成员。
二、产品开发标准化1.需求分析：明确产品功能和用户需求，制定产品规划书。
2.设计原型：根据需求分析结果，设计产品原型，包括界面、功能和交互。
3.开发流程：遵循敏捷开发流程，确保代码质量和进度控制。
4.测试标准：制定测试计划和测试用例，确保产品质量。
三、产品测试标准化1.功能测试：验证产品功能是否符合需求，包括输入验证、输出验证等。
2.性能测试：测试产品在不同场景下的性能表现，如响应时间、负载能力等。
3.兼容性测试：测试产品在不同操作系统、浏览器和设备上的表现。
4.安全性测试：检查产品是否存在安全漏洞，如SQL注入、跨站脚本攻击等。
四、产品发布标准化1.版本管理：对产品进行版本控制，便于管理和追踪。
2.配置管理：对产品配置进行管理，确保不同版本之间的兼容性。
3.用户反馈：收集用户反馈，及时调整产品功能和优化用户体验。
4.售后服务：提供优质的售后服务，解决用户在使用过程中遇到的问题。
五、产品维护标准化1.漏洞修复：及时修复产品中的安全漏洞和Bug。
2.功能更新：根据用户需求和反馈，不断优化和更新产品功能。
3.性能优化：持续优化产品性能，提高用户体验和响应速度。
4.文档更新：定期更新产品文档，为用户提供准确、全面的使用说明。
六、安全与隐私保护标准化1.数据加密：对用户数据实行加密存储和传输，确保数据安全。
2.身份验证：采用多种身份验证方式，如密码、验证码、生物识别等，提高安全性。
3.访问控制：实施严格的访问控制策略，确保只有授权用户能够访问和使用产品。
4.风险评估与应急响应：定期进行安全风险评估，制定应急响应计划，应对潜在威胁。
七、团队协作与沟通标准化1.任务分配：明确团队成员的任务分工，确保工作进度和质量。
2.沟通方式：采用统一的沟通工具和平台，提高沟通效率和信息传递准确性。
asc培训计划
asc培训计划一、培训背景与目的企业作为一个发展中的组织，员工的能力和素质是企业发展过程中的关键因素。
而ASC作为一款智慧型销售管理系统，其使用要求高效、准确。
因此，ASC培训计划的制定不仅是为了提高员工的专业能力，更是为了推动企业的发展。
培训目的：1.提高员工使用ASC系统的能力和效率；2.增强员工的销售管理意识和能力；3.为企业的发展提供人才支持。
二、培训对象和时间培训对象：全体需要使用ASC系统的销售管理人员培训时间：持续3个月三、培训内容培训内容分为两个阶段，分别为基础培训和实战培训。
1. 基础培训（1）ASC系统介绍了解ASC系统的功能和特点，熟悉ASC系统的基本操作方法和流程。
（2）销售管理知识学习销售管理基础知识，了解销售管理的重要性和核心概念。
（3）ASC系统操作掌握ASC系统的各项基本操作，包括客户管理、销售订单管理、库存管理等。
（4）销售流程管理了解销售流程，学习如何通过ASC系统管理销售流程。
2. 实战培训（1）实际操作案例通过实际案例操作ASC系统，增强员工的实战能力。
（2）销售管理策略学习销售管理的策略和方法，如市场分析、客户关系管理等。
（3）销售管理实战通过模拟销售场景，让员工在实战中提升销售管理能力。
四、培训方式培训方式采取线上与线下相结合的方式，以确保培训效果。
1. 线上培训（1）网络视频课程通过网络课程进行ASC系统介绍、销售管理知识学习等。
（2）在线答疑提供在线答疑服务，解决员工在学习过程中遇到的问题。
2. 线下培训（1）讲座培训邀请销售管理专家进行讲座培训，分享销售管理的经验和方法。
（2）实际操作通过实际操作案例和模拟销售场景，提升员工的实战能力。
五、培训评估培训结束后，对培训效果进行评估。
主要包括以下几个方面：1.知识掌握通过考试和实际操作，评估员工对ASC系统和销售管理知识的掌握程度。
2.应用能力观察员工在实际工作中对ASC系统的应用情况，评估其应用能力。
新人培训标准化操作手册
总公司个险事业部 培训部新人项目组
2008 年 9 月
目录
第一部分：培训活动操班指南
代理人资格考试辅导...................................................................................................................2 新人岗前培训班 ........................................................................................................................10 新兵战斗营 ................................................................................................................................25 转正战斗营 ................................................................................................................................40 营销员转正培训班.....................................................................................................................43 增员特训营 ................................................................................................................................47 师傅特训营 ................................................................................................................................51 教练特训营 ................................................................................................................................54 职业说明会操作 ........................................................................................................................57 产品说明会 ................................................................................................................................62
saas培训 ppt课件
2021/3/26
saas培训 ppt课件
•20
19
SAAS架构
界面配置方案
系统菜单可配置
一个租户一套菜单， 一个菜单关联一个原 子功能、组织成树状 结构、同级菜单之间 存在顺序问题。
页面元素可配置
按钮、文本、提示、 校验等等
2021/3/26
saas培训 ppt课件
•21
20
SAAS架构
可伸缩的SAAS应用架 构
2021/3/26
saas培训 ppt课件
•16
15
SAAS架构
应用层性能优化
异步
表现层异步，一般用Ajax实现
.net 异步调用分为两大类“等待”和“回调” 第一种方法：BeginEnvoke EndEnvoke方法，属于“等待”类。 第二种方法：WaitOne。同样属于“等待”类。 第三种方法：轮询。也是属于“等待”类。 第四种方法：回调。当然属于“回调”类。
saas培训
2021/3/26
saas培训 ppt课件
SAAS培训课件_SAAS整体介绍
2.6 Salesforce
应用程序开发模式
声明式开发
• 页面拖拽式设计 • 集成开发环境
可视化 设计
API
• Metadata API • Web Services API
元数据 Apex 代码
多租赁虚拟机 图片来源：
2.6 Salesforce
3
议题
SAAS培训课件 培训课件 1 2 3 4 5
课件目的
理解云计算
SAAS概述 概述
Salesforce分析 分析
SAAS技术要点分析 技术要点分析
4
云计算的兴起
亚马逊将空闲IT资源整合，通过统一管理平台，以“EC2网格”形式对外提供服务 《纽约时报》租用亚马逊的100个计算单元、1个Hadoop软件，将其自1851年以业的 1100万篇文章转换可搜索的PDF文档、耗时仅1天，花费240美元。（如果用传统的 方法、这项工作可能要数月才能完成） saleforce提供在线企业应用软件、首先推出的在线租赁CRM软件的模式、2007年， 相继上线的供公司和软件开发商和运行新软件的平台（和 ），开创了按需定制的应用软件服务方式。 迅速成为平台即服务和软件即服务的引领者 2006年秋、Google的高级工程师，克里斯托夫.比希里亚最早提出云计算概念。他 向谷歌董事长兼CEO施密特提出了“云计算”计划
23
Salesforce特点
强大的定制功能：在，不仅UI能够定制，而且诸如 Workflow和表格等也能被定制。 提供完善的开发环境：首先，通过Visualforce能方便地使用"Drag & Drop"的方式来设计页面。其次，Salesforce提供基于Eclipse的IDE 来快速地开发应用。最后，Salesforce还提供Sandbox来方便用户测 试。 支持复杂的事务和流程：通过专属的APEX语言，能方便地 设计和开发复杂的事务和流程。 优秀的整合功能：用户除了可以在AppExchange购买其所需的功能和 应用，而且还可以通过的Web Service接口来和其他应用整 合，比如SAP等。 久经考验的基础设施：由于Salesforce除了通过在多个大洲建有数据 中心来应对灾难的发生，而且在可用性和安全性等方面也有一定积累， 所以在Salesforce能长时间地支持众多服务的正常运行。
新人衔接培训30天销售实务培训演练操作说明1页
新人衔接培训30天销售实务培训演练操作说明1页新人销售实务训练演练操作说明万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究目录万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必第一部分前言第二部分演练操作说明第一部分前言新人30天销售训练是以实务训练为主要操作形式的专项培训，主要的训练方式包括随堂演练和课后通关，可以说，随堂演练和课后通关操作的如何，将直接影响整个专项培训的效果；为帮助训练专员和主管更好地执行训练，保证培训的效果达成，现就演练操作做一说明。
第二部分演练操作说明操作形式演练是随堂进行的训练，由各专题的讲师组织；演练时，学员分成若干组，每组3人，分别扮演3个角色（客户、业务员、观察员），按照专题的要求和要点进行演练，一轮后，角色互换，直至每人都扮演过三个角色后，演练结束。
操作流程1、讲师说明：演练前，讲师就本专题的训练目的和要点再次说明，并重点说明三个角色在演练过程中应注意的问题；2、示范：讲师请两位学员先熟悉并朗读随堂演练用语，然后亲自扮演观察员，就两位学员的演练过程进行示范性点评；3、学员演练：学员分组开始演练，时间50~60分钟；4、学员代表上台发表：分组演练结束后，视时间请两到三组学员上台演练发表，讲师注意时间掌控；5、讲师点评：就学员发表过程中出现的问题，再次提醒各专题训练的要点和注意事项，并提出要求；学员课后继续练习，以备通关。
观察员注意事项1、在整个过程中仔细倾听、观察每人的表现，不打断；2、根据各训练专题的演练要点进行客观地评定；3、记录演练过程中的精彩之处和发现的问题；4、演练结束后要与另外两个角色进行交流反馈。
演练工具一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必《演练检查表》特别提示各专题演练的要领和观察员检查点见各专题投影。
SA基础服务六步法流程培训资料
SA基础服务六步法流程培训资料第一部分：概述欢迎参加SA（Solution Architect）基础服务六步法流程培训。
在本次培训中，我们将学习和掌握六步法流程，并了解如何在预售阶段中进行有效的沟通和业务需求分析，以便为客户提供最佳的解决方案。
本培训资料将以以下六个步骤为线索进行说明：1. 首次会议2. 信息收集3. 需求分析4. 解决方案设计5. 报价和演示6. 客户沟通让我们开始学习这些步骤，以提供卓越的解决方案和优质的客户服务。
第二部分：六步法流程详解1. 首次会议首次会议是与客户建立联系并获取基本信息的重要环节。
在该阶段，您需要与客户一起确定会议主题，制定议程并预定会议时间。
会议主题可以是问题讨论、业务需求收集，或是解决方案推介等。
2. 信息收集在首次会议之后，您需要收集更多的信息，以便更好地了解客户的业务需求。
这包括现有的IT基础设施、业务流程、目标和挑战等。
通过与客户深入交谈、观察和收集文件等方式，您将获得更多的信息。
3. 需求分析需求分析是解决方案设计的基础，因此非常关键。
在这一阶段，您需要对所收集到的信息进行分析，并将其转化为业务需求和技术需求。
您还需要对现有的业务流程进行评估，并确定需要改进的方面。
这将帮助您为客户提供更准确和实用的解决方案。
4. 解决方案设计在需求分析之后，您将根据客户的需求设计解决方案。
在这个阶段，您需要选择合适的产品和服务，并将其组合成一个综合的解决方案。
您还需要确定实施计划，包括时间表，资源分配和风险评估等。
为了确保解决方案的可行性和效果，请与客户进行沟通和确认。
5. 报价和演示在解决方案设计完成后，您需要为客户提供详细的报价，并对解决方案进行演示。
报价应包括所有所需的产品和服务的成本明细，以及实施计划的详细说明。
演示应以客户的业务需求为基础，并重点突出解决方案的关键功能和价值。
6. 客户沟通在报价和演示之后，您需要与客户进行深入的沟通，以便对解决方案进行进一步的修改或确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
主管
话术&QA
销售账号开通
主管
销售经理开通相关账号及话机申领
日报-发送直属主管
根据企业情况，准备好以下的新人学习三阶资料：
新人培训一阶资料
员工入职培训PPT
产品介绍PPT
产品操作手册
新人培训二阶资料
产品介绍录屏（TOP销售录制）
竞品分析（视频录制）
产品演示思路（视频录制）
新人培训三阶资料
共享文件-优秀录音
话术&QA
【备注】
一、日报格式如下：
1、陪访对象
2、产品演示逻辑&流程
3、客户业务&目标客户群体，高级筛选维度运用
4、客户疑虑及解决
5、优缺点分析
二、完成每日三问，并在入职一周内把表格提交给培训师。
三、把所有资料学习完毕。
附件一：电销产品通关考核表
电销姓名：
客户资料
考核时间：
考核项目/分值
考核内容
评分
自学
培训平台
产品演示思路（视频录制）
10:00-16:00
销售谈单
陪访
销售
主管安排
16:00-18:00
产品通关
考核
主管
评委：主管、导师
日报-发送直属主管
D5
09:00-12:00
销售谈单
陪访
主管
主管安排
14:00-16:00
录音学习&分析
自学
主管
共享文件-优秀录音
16:00-18:00
话术&QA学习1Fra bibliotek:00-15:00
产品考试
笔试
助理
80分及格，不及格下午17点补考
17:00-18:00
产品考试
补考
助理
试卷讲解
D3
09:00-16:00
录屏学习
自学
培训平台
产品介绍录屏（TOP销售录制）
16:00-18:00
录屏学习
自学
培训平台
竞品分析（视频录制）
日报-发送直属主管
D4
09:00-10:00
录屏学习
D1
10:00-12:00
入职手续&企业文化
讲授
HR
员工入职培训PPT
14:00-14:50
探迹产品介绍
讲授
城市经理
产品介绍PPT
15:00-17:00
产品后台实操培训
实操
主管
开通后台账号
17:00-18:00
后台学习
自学
/
后台学习
D2
09:00-18:00
产品手册&后台学习
自学+实操
培训平台
产品操作手册&产品介绍PPT
评分细则
评分
产品概念（10分）
准确简洁介绍产品，使客户对产品有初步印象
功能介绍（20分）
产品的主要功能介绍清晰完整
产品特点（20分）
产品的亮点以及功能优势
产品价值（20分）
产品能够给客户带来的好处以及客户购买理由
销售逻辑性（10分）
重点突出，层次清晰
语言表达（10分）
表述流畅，内容清晰
行为举止（10分）
开场白（10分）
确认信息、自我介绍、说明目的、激发兴趣
了解客户（10分）
确认客户信息，姓名、职位、主营业务等
产品介绍（10分）
准确简洁介绍产品，使客户对产品有初步印象
挖掘需求（10分）
准确挖掘客户需求
产品特点（10分）
产品的亮点以及功能优势
产品价值（10分）
产品能够给客户带来的好处以及客户购买理由
产品知识（10分）
举止得体，肢体语言运用得当
总分
评分规则
分值在0-20分之间：差（1分-6分）一般（7分-14分）好（15分-20分）
分值在0-10分之间：差（1分-3分）一般（4分-6分）好（7分-10分）
点评
准确无误解答客户提出的问题
邀约技巧（10分）
抓住时机，判断客户意向并转邀约
销售逻辑性（10分）
重点突出，层次清晰
语言表达（10分）
表述流畅，内容清晰
总计
备注：评分项请填写具体分值（优：9-10分，良：6-8分，中：3-5分，差：0-2分）
点评
附件二：面销产品通关考核表
姓名
顾客资料
考核时间
考核项目/分值