保险公司新人岗前培训操作流程
保险公司新人岗前培训操作流程
保险公司新人岗前培训操作流程一、前期准备1.确定培训目标：明确培训的目的和要求，以及培训的重点和重要性。
2.制定培训计划：根据保险公司的特点和新人的需要，设计培训的时间、内容和形式，并制定详细的培训计划。
3.招聘和选拔：根据岗位需求，招聘合适的新人，并通过面试和测试等环节对其进行选拔。
二、岗前准备1.发送培训通知：向新人发布岗前培训的通知，告知培训的时间、地点和内容，并要求新人提前做好准备。
2.准备培训资料：根据培训计划，准备相应的培训资料，包括PPT、教材、案例等，以便在培训过程中使用。
3.安排培训师资：确定培训师资，并与其进行沟通和准备，确保培训师资具备专业知识和教学经验。
三、培训内容和形式1.业务知识培训：包括保险知识、产品知识、销售技巧等，通过讲座、案例分析、小组讨论等方式进行培训。
2.系统操作培训：介绍保险公司常用的系统和软件的操作方法和注意事项，通过模拟操作和实际操作等方式进行培训。
3.团队合作培训：培养新人的团队意识和合作能力，通过团队建设活动、团队讨论等方式进行培训。
4.模拟销售培训：通过角色扮演和实际销售情境模拟等方式，训练新人的销售技巧和沟通能力。
5.实地观摩和学习：安排新人到保险公司的相关部门进行实地观摩和学习，了解公司的运作和业务流程。
6.考核评估：培训结束后，进行笔试或面试等形式的考核评估，评估新人的学习效果和成果。
四、培训管理和跟进1.培训管理：对培训的过程和结果进行管理，包括培训进展、学员参与度、培训反馈等的跟踪和记录。
2.培训反馈和总结：培训结束后，收集新人的培训反馈意见，进行总结和分析，以改进培训的效果和质量。
3.培训跟进：根据新人的学习情况和业务需求，安排培训师资或业务导师进行跟进指导，帮助新人巩固和应用所学知识。
五、培训后的辅导和支持1.定期辅导：在新人入职后的一段时间内，安排培训师资或业务导师进行定期的辅导和指导，帮助新人逐步适应新环境和岗位。
2.学习资料和资源支持：提供学习资料和资源支持，以帮助新人进一步提升业务技能和知识水平。
保险公司新人岗前培训操作流程
模拟通关—说明关
常见拒绝问题： 和别家产品比较后再说 把建议书留下，我研究研究 我清楚了，要买的话一定找你 我有亲戚在保险公司 把钱拿去投资利润比保险高 别家条款比你们优惠
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模拟通关—促成关
关主要求： 关主做真假两种拒绝考察学员 关主适时发出购买信号 作出三个以上拒绝
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通关流程
第一关：互考模拟关
1、考核点：接触、说明、促成 2、主考官为兼讲或业务主任 3、学员之间相互演练，关主做为观
察者。稍做指导，一、二次既可过 关。目的是让学员知道通关的大概 流程。
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第二关：全程演练关
1、考核点：接触、说明、促成
2、主考官为兼讲或业务主任
讲、面试 3、表格准备：1）编号 2）填写清楚准确 4、现场气氛：播放《走近新华》录像片 5、物品准备：1）培训通知书 2）房间指示牌
3）组织者胸牌 4）笔、纸等物 6、面试结果：合格与不合格人员的区分
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招聘面试管理工具
1、培训通知书
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培训通知书样本
×××：
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寿险商品知识点要求
1、学习共同条款 2、学习主要条款 3、条款销售演练
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共同条款学习重点
1、逐条讲解 2、分析保险责任 3、条款优势 4、举例说明
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主要条款学习重点
1、保险责任分析 2、投保范围、责任免除等差异部分 3、市场销售卖点分析 4、举例说明
资料发放、引领、管理 3、物品准备：学员物品、牌卡等物 4、报到结果： 5、现场气氛：
2024版太平洋寿险业务员岗前培训操作手册
寿险产品种类及特点
01
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定期寿险
以被保险人在约定期限内死亡 为给付条件，保障期限固定，
保费相对较低。
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终身寿险
为被保险人提供终身保障，无 论何时死亡，保险公司均承担
给付责任。
两全保险
既包含死亡保障又包含生存保 障，被保险人无论生死均可获
得保险金。
投资型寿险
具有保障和投资双重功能，被 保险人可分享保险公司投资收
通过有效沟通，深入了解客户的 保险需求和财务状况，为客户推
荐合适的保险产品。
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产品知识掌握
熟练掌握太平洋寿险的各类保险产 品，包括保障范围、费率、投保规 则等，以便为客户提供专业的咨询 服务。
销售话术与技巧
学习并掌握有效的销售话术和技巧， 如引导客户、处理客户疑虑、促成 交易等，提高销售成功率。
提醒学员关注保险行业的最新动态和法规变化，以便及时调整自己的 业务策略和行为。
推荐学习资源
向学员推荐一些优质的学习资源，如公司内部的学习平台、行业内的 专业网站和论坛等，以便他们随时学习和交流。
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THANK YOU
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下一步学习计划和资源推荐
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深入学习保险专业知识
建议学员继续深入学习保险专业知识，包括不同类型的保险产品、保 险市场趋势等，以提升自己的专业素养。
提升销售技能与客户服务能力
鼓励学员通过参加销售培训、模拟销售演练等方式，不断提升自己的 销售技能和客户服务能力。
关注行业动态与法规变化
实践经验的分享
一些已经有实践经验的学员分享了他们在实际工作中如何运用所学知识， 包括如何与客户沟通、处理客户异议、提供个性化服务等。
保险公司 银保新人育成体系操作手册之新人岗前培训班详细流程
第六章新人岗前培训班1、总则（一）培训目的通过符合成人学习规律的新人岗前培训，让新人了解公司企业文化，树立对保险行业和公司的信心；掌握保险基础知识，熟悉产品，掌握销售技能，使新人达到客户经理岗位的基本要求。
（二）期望效果1. 激发新人的从业兴趣，坚定对行业、对公司的信心。
2. 掌握公司产品知识，初步了解销售技巧。
3. 使新人树立正确理念、塑造积极心态，明确自身前程规划，建立良好的工作习惯。
（三）主体课程1. 理念观念。
2. 销售技巧。
3. 产品知识。
4. 投保实务。
5. 笔试、口试通关。
（四）参训对象通过公司标准化面试，结束网点观摩并通过代理人资格考试的新人。
（五）培训时间与方式1. 时间：代资考结束后的 2-3 天内，15 人以上开班。
建议每月固定时间培训，一般每月 2 期。
2. 时间：5 天。
3. 方式：封闭式。
2、人员配备及职责（一）培训班人员配备1. 班主任：由分公司银保业务部指定一名专职讲师作为新人岗前培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。
2. 班助教：由分公司银保业务部根据班级学员数量安排 1-2 名专职讲师担任，在培训过程中协助班主任工作。
3. 讲师：由分公司的专职讲师、经过授权的督训、兼职讲师共同担任。
（二）班主任资格及工作职责新人岗前培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
1. 培训前（1）确认新人岗前培训学员名单；（2）根据代资考合格人员名单与相对应营业区核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开办的培训班的班次。
因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；（3）经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到 15 人）才可开班，人数不够可由分公司银保业务部协调开班；（4）每月月底前确定下个月开班时间及地点；（5）下发培训通知书（附件《XP2011-F-6-2 新人岗前培训班培训通知》）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；（6）编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前 3-5 天用《讲师邀请函》（附件《XP2011-F-6-3 新人岗前培训班讲师邀请函》）通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；（7）填写班主任日志、依据参训名单编制《学员考勤表》（附件《XP2011-F-6-5 新人岗前培训学员考勤表》）；（8）准备新人岗前培训资料、布置培训场地及培训设备；（9）准备《训前说明会》、《开训典礼》；（10）班务组分工及沟通协、调班。
保险公司培训班操作流程
考核方式
参加培训班的学员将通过课堂作业、小组讨论和最终考试等方式进行综合考 核。我们将按照一定的评分标准评估学员的学习成果和表现。
结论和致谢
通过参加保险公司培训班操作流程，您将获得宝贵的知识和技能，为您的职 业发展铺平道路。感谢大家的支持和参与！
保险公司培训班操作流程
这是一个关于保险公司培训班操作流程的演示文稿。我们将介绍培训班的目 的、课程安排以及参加培训班的好处。
引言
欢迎大家参加保险公司培训班操作流程的演示文稿。在本文中，我们将分享一些关于保险公司培训班的信息， 帮助您更好地了解和应用培训内容。
培训班目的
我们的培训班旨在提供保险公司员工所需的操作流程知识和技能，以帮助他们更好地理课程
1
课程1
保险业务基础知识和概念
课程2
2
理赔流程和文件处理
3
课程3
客户关系管理和沟通技巧
课程内容和进度安排
课程内容
• 了解保险产品和服务 • 掌握理赔流程和要求 • 学习有效的销售技巧 • 了解保险法规和合规要求
进度安排
1. 第一周：保险业务基础知识和概念 2. 第二周：理赔流程和文件处理 3. 第三周：客户关系管理和沟通技巧 4. 第四周：考核和总结
参加培训班的好处
提升技能
通过参加培训班，您将学习到最新的保险操作 流程，提升自己的技能和知识水平。
发展职业生涯
参加培训班将为您的职业生涯提供机会，扩大 您的职业网络，并打开更多晋升的可能性。
增加竞争力
掌握最佳实践并应用于实际工作中，将使您在 职场上更具竞争力。
获得认可
完成培训并获得培训证书，将为您赢得同事和 上级的认可和肯定。
人保岗前培训计划
人保岗前培训计划一、前言人保岗前培训计划是为了使新员工能够尽快融入公司工作，了解公司的文化、价值观和制度，掌握工作要求和技能，从而顺利开展工作。
本计划将对新员工进行一系列的培训，包括公司概况、保险产品知识、销售技能、客户服务技巧等内容，希望通过培训提高新员工的工作能力，为公司的发展做出贡献。
二、培训时间安排1. 第一周：公司概况及规章制度培训2. 第二周：保险产品知识培训3. 第三周：销售技能培训4. 第四周：客户服务技巧培训5. 第五周：综合培训和考核三、培训内容1. 公司概况及规章制度培训a. 公司概况介绍b. 公司文化和价值观c. 公司规章制度d. 安全生产和劳动保护e. 公司组织结构及职能2. 保险产品知识培训a. 保险基本概念b. 人身保险产品介绍c. 财产保险产品介绍d. 健康保险产品介绍e. 保险合同解读3. 销售技能培训a. 销售技巧和方法b. 销售流程和演示c. 潜在客户开发和维护d. 营销策略和方案e. 客户投诉处理4. 客户服务技巧培训a. 客户服务标准和原则b. 客户需求分析和解决方法c. 客户投诉处理的方法d. 有效沟通和表达技巧e. 客户满意度调查和评估5. 综合培训和考核a. 综合培训内容回顾b. 综合考核测试c. 岗前培训总结和展望四、培训方法1. 讲授式：通过讲师讲解，给员工全面的知识介绍。
2. 实操式：通过实际案例，帮助员工加深对知识的理解，并可以进行操作演练。
3. 角色扮演：让员工扮演不同角色，模拟不同场景的销售和客户服务过程。
五、培训考核1. 以考试形式对员工的学习情况进行考核，考核内容包括公司概况、保险产品知识、销售技能、客户服务技巧等。
2. 考核合格者，可正式上岗工作。
不合格者，需要加强相关知识的学习和练习。
六、培训效果评估1. 综合评估员工的学习情况和表现，包括考试成绩及岗位需要的技能掌握情况。
2. 根据评估结果，及时调整培训计划，提高后续培训的效果。
保险培训流程
保险培训流程
保险培训是保险行业中非常重要的一环，它不仅能够帮助新员工快速适应工作，提高工作效率，还能够帮助员工不断提升专业知识和技能，保持竞争力。
下面将为大家介绍一下保险培训的流程。
首先，保险培训的第一步是确定培训内容。
在确定培训内容时，需要结合公司
的实际情况和员工的实际需求，制定出符合实际的培训内容。
这些内容包括保险产品知识、保险销售技巧、保险理赔流程等，都是员工必须掌握的知识和技能。
接下来，是培训计划的制定。
在制定培训计划时，需要考虑到培训的时间安排、培训的形式和培训的具体内容。
培训计划需要合理安排培训时间，避免影响员工的正常工作。
同时，培训形式可以包括课堂培训、实地考察、案例分析等多种形式，以提高培训效果。
然后，是培训材料的准备。
培训材料是保险培训中非常重要的一环，它包括教材、案例、PPT等，这些材料需要根据培训内容进行精心准备，以便员工能够更好地理解和掌握培训内容。
接着，是培训的实施。
在培训实施过程中，需要注意培训的方式和方法，保证
培训的效果。
培训师需要具备丰富的保险知识和教学经验，能够通过生动的案例和清晰的讲解，让员工更好地理解和掌握培训内容。
最后，是培训效果的评估。
培训结束后，需要对培训效果进行评估，看培训是
否达到预期的效果，员工是否掌握了相关知识和技能。
通过评估，可以及时发现问题，为下一阶段的培训提供参考。
总的来说，保险培训流程是一个系统的、持续的过程，需要公司和员工共同努力，才能够取得良好的培训效果。
希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢阅读。
财产保险公司新员工培训指南
财产保险公司新员工培训指南简介欢迎加入我们财产保险公司！作为新员工，您将需要接受一系列培训，以了解我们的业务和流程。
本指南将为您提供必要的信息，帮助您顺利完成培训并适应新环境。
培训流程1. 入职前准备- 准备入职所需的证件和文件- 了解公司背景和业务范围2. 公司介绍- 了解公司的组织结构和各部门职责- 熟悉公司的价值观和文化3. 产品知识培训- 研究财产保险产品的种类和特点- 了解不同险种的保险条款和责任范围4. 业务流程培训- 掌握投保、理赔和保单管理等业务流程- 熟悉内部系统和工具的使用方法5. 专业技能培训- 研究保险相关的法律法规和信息安全知识- 提高沟通技巧和客户服务能力6. 实操训练- 参与模拟案例分析和解决方案讨论- 跟随导师或经验员工实地操作和研究培训资源1. 培训材料- 公司提供的培训手册和资料- 相关行业书籍和在线课程2. 培训师和导师- 负责培训的资深员工将成为您的导师- 与导师保持密切联系，及时解答问题和寻求指导3. 内部培训平台- 公司内部培训平台将提供在线课程和研究资源- 及时完成培训任务，参与讨论和答题互动培训评估与反馈1. 期末考核- 培训结束前将进行期末考核- 检验培训效果和掌握程度2. 反馈机制- 您可以通过定期的一对一会议向导师反馈问题和困惑- 公司鼓励员工积极参与反馈和改善的机制结束语本培训指南仅为参考，具体培训内容和流程会根据实际情况进行调整。
我们希望您能通过培训，快速适应工作环境，为公司的发展贡献力量。
祝您在财产保险公司有一个愉快的工作体验！。
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报到开训管理工具
1、国歌带及激励歌曲音乐带 2、座次表 3、开训条幅、激励条幅 4、学员资料——笔、本、教材、胸牌、条
款、课表、学员守则 5、其它物品——指示牌、收据、水及纸杯
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点燃思考？
如何让你的开训典礼更有新意？
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基础培训
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基础培训工作流程
晨考 上课 小结
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晨考工作流程
1、晨考题目的准备 2、晨考 3、晨考阅卷 4、公布成绩
3）组织者胸牌 4）笔、纸等物 6、面试结果：合格与不合格人员的区分
6
招聘面试管理工具
1、培训通知书
7
培训通知书样本
×××： 你好！欢迎加盟！祝贺你选择了寿险行业，选择了新
华公司！ 经过严格的个人资料审查和面试，你已荣取参加新华
人寿保险股份有限公司个人业务岗前培训的学习资格。 现将有关事宜通知如下：
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各阶段时间分配
1、共同条款 2、主要条款 3、条款演练 4、共15课时
3课时 3个3课时 3课时
ห้องสมุดไป่ตู้35
推销流程知识点要求
1、保户开拓 2、接触前准备 3、接触 4、购买点分析 5、展示说明 6、促成 7、售后服务 8、拒绝处理
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投保实务知识点要求
1、投保手续 2、投保规则 3、投保书填写 4、核保 5、保全 6、理赔
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寿险商品知识点要求
1、学习共同条款 2、学习主要条款 3、条款销售演练
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共同条款学习重点
1、逐条讲解 2、分析保险责任 3、条款优势 4、举例说明
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主要条款学习重点
1、保险责任分析 2、投保范围、责任免除等差异部分 3、市场销售卖点分析 4、举例说明
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条款演练学习重点
1、条款对比 2、建议书制作 3、产品优势分析 4、话术演练
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上课工作流程
1、开班前发放课程表，通知授课讲师。 2、提前一天提醒授课讲师到位。 3、课前隆重介绍讲师。 4、课中巡视、了解情况、维持纪律。 5、课后感谢授课讲师。
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小结工作流程
1、班主任对当天所学课程进行回顾，就 重点进行复习
2、公布当天晨考成绩，并对普遍存在的 问题进行讲解
3、班主任可根据学习情况组织适当活动
保险公司 新人岗前培训操作
流程
1
岗前培训操作流程之PPP表
目的（P)：掌握岗前培训操作的流程及方法 目 标 ：使各分公司的岗前培训操作流程制式化,规范化 过程（P)：3小时 要 领 ：了解岗前培训操作的全部流程；
仔细记忆操作要点； 点燃思考，结合过往经验予以提升 收获（P)： 能够独立操作制式化的岗前培训
入司教育知识点要求
1、寿险行业前景 2、新华公司介绍 1）公司领导 2）中、外股东 3）机构发展 4）企业文化——精神、制度、行为、外观 5）公司特色——管理、产品、营销、服务 6）公益事业
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寿险的意义与功用知识点要求
1、风险与时间同在！ 2、人生三大风险。 3、人生风险解决之道。 4、寿险的意义——责任、准备、保护、互助。 5、寿险的功用——个人、家庭、企业、国家。
2
岗前培训工作流程
招聘面试 开训典礼 基础培训 通关考试 结训典礼
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招聘面试
4
招聘面试工作流程
1、组织报到 2、组织招聘会 3、组织面试
5
招聘面试注意事项
1、房间准备：填表、说明会、面试 2、人员准备：接待、引领、巡视、组织、宣
讲、面试 3、表格准备：1）编号 2）填写清楚准确 4、现场气氛：播放《走近新华》录像片 5、物品准备：1）培训通知书 2）房间指示牌
一、培训日期 二、培训地点 三、注意事项 四、联系方式
新华人寿保险公司 × ×分公司（章8）
招聘面试管理工具
1、培训通知书 2、面试提纲
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面试提纲样本
1、请你用3分钟时间做一个自我介绍？ 2、请问你有哪些业余爱好？ 3、你所学专业、学历？ 4、请你谈谈家庭背景情况？ 5、谈谈以前的工作简历？ 6、谈谈什么叫销售、公关、市场等？ 7、请你谈谈“你性格中的优、缺点” 8、谈谈你对寿险的认识？ 9、谈谈为什么要换工作？ 10、对加入WTO后中国保险业的前景如何看？
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培训对象
新入司的个人业务员
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培训时间
7天 每天7课时
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培训内容
1、开训典礼——1课时 2、入司教育——2课时 3、寿险的功能与意义——2课时 4、寿险商品——15课时 5、推销流程——14课时 6、投保实务——4课时 7、职业道德——2课时 8、展业礼仪——2课时 9、通关——7课时
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职业道德知识点要求
1、加强职业道德的重要性 2、新华公司职业道德要求
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展业礼仪知识点要求
1、加强礼仪教育的重要性 1）行业 2）公司 3）自身 2、仪容仪表 1）着装 2）鞋袜 3）头发 4）手 5）气味 3、言谈举止 1）站 2）坐 3）走 4）手势 5）交谈 4、礼节礼貌 1）握手 2）递名片 3）介绍 4）接听电话
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新人岗前培训大纲要求
1、培训目标 2、培训对象 3、培训时间 4、培训内容 5、培训方法 6、培训教材 7、实施单位 8、监控单位
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培训目标
1、通过对新华精神、企业文化的宣讲，使学员认同新华 公司，认同寿险行业，认识到寿险是一项长期经营的事 业，建立学员敬业、爱司的精神。 2、树立正确的寿险经营理念，建立从业信心。 3、了解寿险推销过程及寿险展业技巧，具备上岗的资格 及能力。 4、学会寿险从业基础知识，了解公司商品的构成。 5、养成良好的从业习惯，建立“生活保险化，保险生活 化”的观念
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开训典礼流程
1、班主任主持 2、全体起立，奏国歌 3、培训部负责人讲话 4、班主任讲话：A、宣讲学员守则
B、编排座位 C、选班长、组长 D、其它细节安排
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学员守则样本
1、培训期间不得迟到、早退，不得请假、旷课。 2、保持良好的精神风貌。 3、遵守课堂纪律。 4、不得擅自离开培训室，课上不得录音。 5、保持环境卫生。 6、午间不得饮酒、打扑克、下棋。 7、移动电话应关机，寻呼机置于震动档。 8、尊敬老师，团结同学，互助友爱，相互礼让。 9、培训期间必须佩戴听课证，对号入座。 10、遵守大厦有关管理规定，服从保安人员管理。
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招聘面试管理工具
1、培训通知书 2、面试提纲 3、面试记录表 4、面试人员工作守则 5、面试人员考核细则
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开训典礼
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开训典礼工作流程
1、学员报到 2、开训仪式
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学员报到流程及注意事项
1、房间准备： 2、人员准备：验证、收费、开收据、
资料发放、引领、管理 3、物品准备：学员物品、牌卡等物 4、报到结果： 5、现场气氛：