经销商订单处理流程图
01全国经销商订货确认流程图 Microsoft Visio 绘图
经销商 客服部 /接单员 计划组/主管 财务部/出纳 成品库/主管
1传真《订货单》 2、接收《订货 单》传真件
3、录入《订货 单》并传真 4、接收传真件 签字后再传《订 货单》 5、接收确认之《 订货单》传递
6接收《订货单
》 7按时安排发货 8、确定发货时 间并汇款 9、核实货款制作 《销售交货单》
进入《产 品需求ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 划编制流 程》
查
货
审核
《销售交货单》审 核后传送 11接收《销售 交货单》
进入外埠经 销商备货、 发货流程
全国经销商订货确认流程图常规产品客服部接单员经销商计划组主管财务部出纳成品库主管1传真订货单2接收订货单传真件3录入订货单并传真4接收传真件签字后再传订货单5接收确认之订货单传递6接收订货单7按时安排发货8确定发货时间并汇款进入产品需求计划编制流9核实货款制作销售交货单审核销售交货单审核后传送11接收销售交货单进入外埠经销商备货发货流程
销售订单流程图
销售订单流程
序号
流程
责任人
责任部门 相关表单
作业内容
1
PMC 部组织订
单评审
订单变更
订单损失处理
客户订单
业务管理科/加工业务科初审 客户 营销中心 客户订单资料 客户正式订单邮件
或传真件 2
业务员
营销中心
报价单
营销中心业务员很据客户订单或者传真在ERP 系统中生成《报价单》 3
业务跟单员/加工业务科长
营销中心 报价单
业务跟单员根据营销中心管理规定对报价单进行初步审
查。
4
PMC 经理 营销中心PMC 部生产部工
艺科质控部
《订单评审表》
PMC 部通过《订单评审表》发给各相关部门填写各部门必须在1个工作日内完成并回复PMC 。
5
业务跟单员 营销中心 《订单变更通知》 如特殊原因或者业务部收到订单变更信息后，及时将信息传给PMC 部。
6
计划员
营销中心PMC
《订单变更损失汇总表》
订单变更造成的一切损失，由PMC 部在2个工作日内组织统计其损失金额，转营销中心并上报总裁处理。
Sale.销售订单管理流程图 v2
N
非通用 办事处订殊订单处理流程
Y
销售出库流程
日排产计划流程
通知客户
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特殊订单处理流程
客户经理 生产计划岗 企划部 研发部 生产部 采购部 输入 输出
未排产订单 组织评审
销售订单管理流程图
客户
客户 需求
密级 版本 日期 输入 输出 工作描述 交付文档
客户经理岗
订单岗
财务等相关部门
营销管理岗
生产计划岗
需求确认
Y 客户订单 客户订单 价格审核 订单岗接到客户订单， 需要经过财务做价格审 核，然后做订单汇总， 汇总后交给营销管理 岗，分析产品类型，如 果属于通用机型，直接 查看成品库存，满足直 接走销售出库流程；如 果成品库存不足，则交 给计划岗做排产计划。 如果属于非通用机型， 直接交给生产计划岗， 安排排产计划，并确认 供货周期，如果无法排 产，则按照特殊订单流 程处理。 日排产计划
密级 版本 日期 工作描述 交付文档
物料原因
物料调整方案 如果有些订单无法安排 排产，则由企划部召集 相关部门评审，寻找问 题原因，属于物料问题 交由采购布处理；属于 产能问题交给生产部处 理；属于新机型开发， 交给研发部处理；各部 门的处理结果由企划部 同意汇总，交给客户经 理岗，通知其订单评审 结果，能够满足的订单 直接排产，无法满足的 订单放弃处理。
产能原因
产能调整方案
特殊订单
特殊订单的生 产计划/放弃订 单说明
技术原因
确认方案
通知客户确认
汇总评审结果
排产计划
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销售订单管理流程图
目录 Contents
• 引言 • 销售订单管理流程图设计 • 流程图详细说明 • 流程图应用与优化建议
01
引言
目的和背景
销售订单管理流程图旨在清晰地展示 销售订单的处理过程，确保订单的准 确性和及时性，提高客户满意度。
随着企业规模的扩大和业务量的增长 ，销售订单的管理变得越来越重要， 需要一个规范化的流程来确保订单的 顺利执行。
订单确认
销售人员收到订单后，核对订单信息与报价单是否一致，确认无误后将订单录入系统。
订单处理与发货
订单处理
销售人员根据订单信息，协调生产部门安排生产，确保产品按时交付。
发货
产品生产完成后，销售人员根据订单要求进行发货，确保产品安全、准时送达客户手中。
收款与售后服务
收款
销售人员与客户协商付款方式，确保客户按时支付货款。
THANKS
02
销售部门根据客户需求提供报价单，包括产品名称、规格、 数量、单价、折扣等详细信息。
03
客户确认报价后，销售部门进行订单录入，生成销售订单。
下单与确认
01
客户根据报价单填写订货单，包括收货地址、联系方式等详细 信息。
02
销售部门收到订货单后，进行审核和确认，确保订单信息准确
无误。
确认无误后，销售部门将订单录入系统，开始订单处理流程。
03
订单处理与发货
1
销售部门根据订单信息进行产品拣选、打包等处 理工作。
2
处理完成后，销售部门安排物流公司进行发货， 并跟踪物流信息，确保货物按时送达客户手中。
3
客户收到货物后，进行验货和签收，确保产品质 量和数量符合要求。
收款与售后服务
销售部门根据合同约定向客户开具发票，并通 知客户付款。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
销售订单处理流程图1
订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式 合同单号/库存
编号：
生产方式 自制/外购
相关要求
工程部长/日期： 工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
评审项目 01.订单价格符合情况
评审结果
02.全套技术资料提供日期
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
编号： 完工时间
相关要求
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
流程图
权责单位
使用表单
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客 沟
OK
工程评估 OK
报价作业
通
客户下订单
非工程类产品
业务转化为申请单
合同评审
NG
OK
合同接收 安排生产 订
合同修改 待定事项说明 单
变
更
数量增加 数量减少 其它要求
通
重
订
新
单
知
申
退
请 通知相关单回 位
记录保存
客户
业务/顾客代表 制造部/工程部/采
购 制造部/工程部/采购
订单处理管理流程图0
流程图
负责部门/责任人
流程说明
使用表单记录
客户/业务员
客户或业务员通过电话或者是短信的方式向订单专员申报订货信息，
订单专员
Is订单专员将客户或业务员的订货信息记录在订货本上；2、核对客户订货明细品种、数量、规格、包装等信息3、如果是新客户则要登记客户资料，填写产品价格表，新客户登记客户信息：客户归属、地址、电话等，登记客户产品信息：规格、价格、包装；4、如果是老客户增加新产品，则需要填写产品价格调整表、产品价格通知单、修改产品价格表，老客户资料变更登记；
订单专员
将记录订货本的客户或业务员的报货信息重新整理填写到订货通知单上，并确认已清楚填写相关信息，移交信控专员进行流程
订货通知单
信控主管
1、正常授信客户即可正常发货：2、非正常授信客户，①根据帐款报表进行判断，②通知相应客户负责人和订单专员货款超欠情况及处订单跟踪和处理方案协调（货款等）；2、正常授信客户不需要进行此过程；
订单专员
1、将订货通知单传真给生产部，临时加货相应的产品库存进行了解，并咨询没有库存的产品怎么时间能生产出来；2、物流跟踪详见物流跟进流程；
《物流跟进流程》
流程负责人：订单专员流程参与人：客户、订单专员、信控主管
流程考核标准：订单差错率、订单及时率
销售订单处理流程图1
重
订
新
单
申
退
请
回
通知相关单位
记录保存
运营中心
运营中心/财务部/ 营销中心
营销中心/制造部/工程部/ 品质部/采购运营中心/
财务部
采购合同/标书 e-mail/传真件 采购合同/标书 e-mail/传真件
工程项目流程单
报价单
客户订单
产品批号申请单 编号：
产品名称：
财务部评长审/日项期：目
工程评审资料归档：
所需数量：
交货日期：
评审结果总经理/日期： 责任部门
JA-XY-
附件 4
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
01.订单价格符合情况
02.全套技术资料提供日期
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
产品批号申请单
订单/合同评审记录/ 产品批号申请单
生产工作令/ 工程工作令
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式 合同单号/库存
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
主管部门意见
营销部：
技术部：
资材部： 制造部： 工程部：
附件 5 表 JA-ZJ-005
审批意见
建议人：
工作令
年月日
总经理：
编号：
序号
型号规格
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
经销商
到货 反馈
销售部
财务部
物流部
采购单001
接受订单 002
订单核实003
生成订
打印订单 005
总经理审核 006
备货装箱007
联系第三方 物流008
收货
单据
装车 009
到 货 反 馈
填写承运
经销商订单处理
操作说明
001；经销商提出要货申请 以电话或传真通知销售 部， 货品接收到反馈销售部。 002；销售部接受订单核实 订单满足发货反馈给经销 商 003；物流接到销售订单后 核实库存数量满足要货需 求 及时反馈给销售部。 004、005、006；通过物流 反馈的库存量生成销售订 单 后通知财务打印订单。送 货 单打印完毕销售部将送货 单 提交总经理审核签字，总 经 理审核后的送货单交物流 部 007；物流部接到订单后备 货装箱。 008；物流专员根据产品类 型进行报价并联系物流公 司 009；物流公司提货车到后 进行装车 010；装车完毕填写承运单 双方人员在承运单和送货 单 签字确认，最后将单据送 财 务和物流统计员审核入账 。