订单处理流程程序文件
外贸订单操作流程[详细讲解]
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外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。
外贸订单操作流程
外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquir y给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Perfor ma Invoic e 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单pu rchas e Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
订单管理流程及制度
订单管理流程及制度订单管理是指对公司的订单进行全方位的管理和控制，主要包括订单的接收、处理、跟踪和完成等环节。
良好的订单管理流程和制度能够提高企业的工作效率和客户满意度，能够确保订单流程的顺利进行和准确无误的执行。
下面将就订单管理流程及制度进行详细阐述。
一、订单管理流程3.订单处理：订单处理包括库存查询、产品配货、安排生产、备货和物流等工作。
在订单处理过程中，需要协调各个部门的合作，确保产品的准时交货。
4.订单跟踪：订单跟踪是指在订单生命周期中不断追踪和更新订单的状态和进度。
可以通过系统自动提醒或人工查询等方式进行订单跟踪，及时发现并解决问题，确保客户的满意度。
5.订单完成：订单完成时，需要对订单进行结账和结算工作，包括发票开具、货款收取和数据分析等。
同时，还需要及时与客户进行沟通和反馈，以提高客户满意度和建立长期合作关系。
二、订单管理制度1.订单审批制度：制定订单审批制度，明确订单的审批流程和权限。
对于重要的订单，需要经过高层领导的审批才能确认并执行。
2.准时交货制度：确立准时交货的制度要求，明确每个环节的责任和时间节点。
对于无法按时交货的情况，要及时与客户进行沟通，并提前预警或协商解决。
3.数据记录制度：建立完善的数据记录制度，对每个订单的录入、处理、跟踪和收款等环节进行记录和归档。
同时，要对订单数据进行分析和汇总，为经营决策提供参考依据。
4.售后服务制度：制定完善的售后服务制度，包括退换货政策、产品质量保证和投诉处理等。
对于客户的售后需求，要及时响应和解决，保护公司的声誉和客户关系。
5.内部协作制度：建立跨部门的内部协作制度，明确各个部门的职责和协作流程。
通过有效的沟通和协作，简化流程、减少误差，提高工作效率和客户满意度。
6.绩效考核制度：建立与订单管理相关的绩效考核制度，对订单的接收、处理和完成情况进行评估和奖惩。
通过激励机制，引导员工积极投入到订单管理工作中，提高管理水平和绩效。
总结：良好的订单管理流程和制度对于企业的运营和管理至关重要。
销售订单处理操作规定
销售订单处理操作规定第一章总则1.1 本规定旨在明确销售订单处理的流程和规程，确保销售订单的高效处理和客户满意度。
第二章销售订单的接收与登记2.1 销售订单的接收应通过指定的渠道，包括但不限于邮件、传真、电话等方式。
2.2 接收销售订单的相关工作人员应及时登记订单信息，包括客户姓名、联系方式、订单商品、数量、价格等必要信息，并保留相关凭证和记录。
第三章订单审核与确认3.1 接收订单的工作人员应根据公司规定的审核标准对订单进行审核，确保订单的准确性和合规性。
3.2 订单审核人员应仔细核对订单信息，包括但不限于订单内容、价格、数量等，如发现问题应及时沟通和协调。
3.3 经过审核确认无误后，订单审核人员应及时将订单转交给相关部门进行处理。
第四章库存管理与调配4.1 接收到销售订单后，相关部门应及时查看库存情况，确保能够满足订单要求。
4.2 如库存不足以满足订单需求，则应及时与供应链部门联系，调配合适的货源。
4.3 库存管理人员应及时更新库存信息，并保持与销售订单的统一性和准确性。
第五章生产与配送安排5.1 如销售订单涉及到生产加工等环节，相关部门应按照生产计划进行安排和调度，确保按时交付。
5.2 生产部门应与销售部门保持密切沟通，及时反馈生产进度和可能出现的问题。
5.3 配送部门应根据销售订单和生产进度进行合理安排，确保订单按时送达客户。
第六章售后服务与反馈6.1 销售订单完成后，销售部门应及时联系客户，确认订单的满意度和售后需求。
6.2 如客户对订单有任何疑问、意见或投诉，销售部门应及时反馈给相关部门，并协调解决。
6.3 销售部门应对销售订单的执行情况进行回顾和总结，为后续销售工作提供参考和改进意见。
第七章附则7.1 针对特殊情况或特定客户的销售订单处理，应按照公司相关规定和流程进行操作。
7.2 销售订单处理涉及的各个部门应互相配合，形成信息共享和沟通协作的良好氛围。
7.3 本规定的修改和更新应按照公司内部制度和流程进行，经相关部门负责人批准后方可实施。
客户订单流程程序文件
客户订单流程程序文件1目的及适用范围1.1为了使销售计划顺利实施，及规范公司的各项规章制度，特制定本程序。
1.2本流程适用于股份公司。
1.3本程序由公司营销中心负责拟定，其解释权及修改权属营销中心。
1.4本程序从20 年月日起执行。
2职责2.1本流程总责任人是营销中心总经理。
2.2由区域销售主管将客户订单按地区汇总成区域销售订单, 负责落实供货期及是否符合既定计划,并与客户进行订单确认。
2.3销售经理负责与生产作业中心及区域机构协商不符合计划的订单的解决方案。
2.4生产作业中心计划主管负责落实生产计划。
2.5如订单不能完成，销售经理负责会同区域机构研究确定订单是否调整并与客户达成一致意见。
3客户订单流程3.1区域销售主管在天内将客户订单汇总为区域销售订单。
3.2区域销售主管在天内决定供货期限及是否符合原计划的实施。
3.3如条件不符合，由销售部经理在天内负责销售部与生产作业中心协商解决。
3.4区域机构、销售部、生产作业中心共同参与订单在天内完成，此项工作由生产作业中心计划主管负责。
3.5如订单不能完成，由区域机构与销售部经理讨论订单在天内作一调整。
3.6在订单确定后，由销售部经理负责与区域机构、客户之间协商在天内交货。
3.7如订单不需调整，则由区域机构经理、销售部经理在天内将与客户确定的订单交付生产作业中心进入生产订单流程和产成品发货流程。
4附则《客户订单》5附录《生产订单流程》、《生产订单流程程序文件》、《产成品发货流程》、《产成品发货程序文件》6附注6.1由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决。
6.2由销售部，区域机构共同和客户讨论是否能在订单的交货期、数量上达成一致意见。
6.3客户订单交财务室备案。
出口订单操作流程
出口订单操作流程1.签订合同，等待客人付款。
预付款到后，收汇并结汇。
同时安排生产，估计出货时间。
2.联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口;对比价格和船期，选择一家。
3.要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。
填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一并发给货代。
也可以给填写报关单给货代，确保单单一致4.装柜1周前，快递报关资料(发票1份，装箱单1份，核销单1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张)给货代代理报关。
5.此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。
6.在开船前一天报关(厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有上午才能报关;大假有值班)在报关前一天装柜(确定拖车柜号，集装箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。
)即开船前两天。
流程：装柜—报关—开船。
7.报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。
《提单：电放提单-不太保险;客人可以直接提货或者换成正本提单后提货，清关资料都可以用传真件)、正本提单-比较保险;3份，一套提单有三正三副。
提货用正本提单的话，报关也要正本的发票和装箱单。
》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货代要一份提单COPY件传给客户就可以了。
)有原产地证的基本上都做正本提单。
海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。
风险较小电放货物就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以了。
风险居中。
SEAWAYBILL凭SEAWAYBIL和SEAWAYBILL保函向提单签发人提货。
风险最大，很少用，一般船公司也不接受。
所有的提单，都是由提单签发人签发的，不同的是提单上的字样8.大概15-30天内，跟货代联系：邮寄回核销单、报关单、提单、(还有海运费发票)。
订单管理流程
订单管理流程订单管理是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到产品销售、客户满意度以及企业的运营效率。
一个高效的订单管理流程可以帮助企业提高销售额，降低成本，提高客户满意度，从而增强企业竞争力。
因此，建立一个科学合理的订单管理流程对企业来说至关重要。
首先，订单的接收和录入是订单管理流程中的第一步。
在这一步骤中，企业需要确保订单信息的准确性和完整性。
订单信息包括客户姓名、联系方式、订单数量、产品型号等，这些信息对后续的订单处理和交付都至关重要。
因此，企业需要建立一个完善的订单接收和录入系统，确保订单信息的准确录入和及时更新。
接下来是订单的审核和确认。
在这一步骤中，企业需要对接收到的订单进行审核，确保订单信息的准确性和合法性。
同时，企业还需要与客户进行沟通，确认订单细节，包括交付时间、支付方式等。
只有在订单审核和确认之后，企业才能进入下一步的订单处理。
订单处理是订单管理流程中的核心环节。
在这一步骤中，企业需要根据订单信息进行产品生产、库存管理、包装和配送等工作。
订单处理的效率直接关系到产品的交付速度和客户满意度。
因此，企业需要建立高效的订单处理流程，确保订单能够及时、准确地处理并交付给客户。
最后是订单的跟踪和反馈。
在订单交付之后，企业需要及时跟踪订单的状态，确保订单能够准时送达客户手中。
同时，企业还需要收集客户的反馈信息，了解客户对产品和服务的满意度，及时处理客户投诉和意见，以提升客户体验和品牌形象。
综上所述，一个高效的订单管理流程需要包括订单接收和录入、订单审核和确认、订单处理以及订单跟踪和反馈等环节。
企业需要建立科学合理的订单管理流程，不断优化和改进订单管理流程，以提高销售额、降低成本、提升客户满意度，从而增强企业竞争力。
只有如此，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
客户订单管理流程
客户订单管理流程1、目的：为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。
2、适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。
3、职责3.1分公司各部门3.1.1业务部门1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。
（2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。
3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。
3.1.2技术部门1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。
2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。
3.1.3生产部门1）负责产品生产保证可行性评审。
2）负责按照订单的各项要求安排生产。
3.1.4品质部门1）负责产品的质量保证可行性评审。
2）负责依照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。
3.2服务管理委员会3.2.1采购部1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。
2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。
3.2.2财务部1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。
（2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。
当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。
3.2.3品质监督部1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。
2)负责监视和检查各分公司在出产之前完成检验规范、检验尺度的制订。
3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序4.1订单/合同的评审4.1.1分公司初评4.1.1.1营业部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及尺度（如：规格、型号、材质、外表质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价接洽单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。
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订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021
1目的及适用范围
1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件；
1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理；
1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属
于；
1.4本程序文件从年月日起执行；
2职责
2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单；
2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向
业务部采购课提出采购需求；
2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单；
3订单处理流程
3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销
售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于
15日向某某销售课提交《月度计划采购单》；
3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流
程程序文件》；
3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确
认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。
3.4现货订单的处理：
3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将
有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并
同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专
卖店付款；
3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款
凭证传真至某某销售课；
3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清
单》并到财务部确认是否到款；
3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，
将第一联自存。
若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认
付款情况；
3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自
存，第三、四联交储运课发货；
3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》；
3.5期货订单的处理
3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》；
3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形
成《订单汇总表》；
3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采
购计划流程程序文件》）
4相关文件
4.1《经销产品目录》
4.2《月度计划采购单》
4.3《付款通知单》
4.4《常规配件订货计划》
4.5《付款凭证传真件》（略）
4.6《订单汇总表》
4.7《销售清单》
经销产品目录
商品类别：生产厂家：产地：包装：
专卖店月度计划采购
购货单位：单位编号：
订货单号：订单页数：
预计到货日期：
运输方式：
专卖店业务员签字：
专卖店负责人签字：
盖章：
付款通知单
收件单位：发件单位：某某汽配
收件人：发件人：
传真：电话：传真：电话：
E-mail：E-mail：
年月日共页第页
专卖店：
贵店所订如下商品现已到货，请接到本通知后在日内将货款万元付至我公司如下帐户，以便我们及时发货。
开户名称：开户行：帐号：
此致
顺致商祺！
某某汽配（盖章）
年月日
附：到货清单
常规配件订货计划
销售课长：计划员：订单汇总表
销售课长：计划员：
销售清单
N
O：
第
一
联
财
务
销售员签字： 财务签字： 库管签字：
销售清单
N
O ：
管签字：
销售清单
N
O ： 第二联
销售第三联
储运
管签字：
销售清单
N O：
管签字：第四联
装箱。