客户信息采集表
业主信息采集表
业主信息采集表一、基础信息篇：客户姓名：联系电话：微信: 测量地址：预计装修时间：年月预计装修总费用：元居室面积（建筑面积）：平方居室种类：□平层□错层□跃层□复式□别墅□其他二、个性记录篇：（打“√”）1、您的年龄：□20—25 □25—35 □35—45 □45岁以上2、您的学历：□本科以下□本科以上3、您的职业：□经商□公务员□高层管理□医生□教师□艺术家□其他4、您从事的行业：□IT □电讯□贸易□服装□鞋业□房地产□媒体□其他5、您的居室成员：□父母□夫妻□女儿□儿子□孙子□孙女□其他6、您的孩子年龄：□1—3岁□4—6岁□7—9岁□10—13岁□14—18岁□18岁以上□无7、您认为最重要的日子：□您的生日□孩子的生日□结婚纪念日□其他8、您喜欢的家居风格：□中国古典风格□欧式古典□现代中式风格□现代简约风格□欧式简约风格□美式风格□田园风格□其他9、您喜欢的的生日陈设品：摆设类：□雕塑□玩具□酒杯□花瓶□其他壁饰类：□工艺美术品□各类书画作品□图片摄影□其他10、您喜欢哪类画?□壁画□油画□水彩画□国画□其他11、您喜欢的家居整体色调：□偏冷□偏暖□根据房间功能12、您的用餐习惯：□经常在家用餐□经常在外用餐□经常在家请客13、您的洗浴方式：□淋浴□浴缸□两样都有□其他14、您的个人爱好：□收藏□音乐□电视□宠物□运动□读书□旅游□上网□其他15、您的住宅使用目的：□常年居住□度假居住□投资16、您喜欢的颜色和忌讳的颜色（喜欢打“√”忌讳打“×”）□红色□黑色□白色□蓝色□橙色□绿色□紫色□青色□杏色□黄色17、您信风水吗？□很讲究□不是很讲究□不讲究18、您选择装饰公司的关键因素：（请按关键程度排序：A、为首要因素B、为次要因素，以此类推）□价格□设计□品牌形象□人员素质□运作效率□施工质量□家居饰品配套功能三、关于居室(1)、玄关: 是否考虑设置衣帽柜（可挂外衣，雨伞，放包等）？是（）否（）备注：（2）、客厅：1、客厅常活动的人数？沙发的面料有无特殊需求？2、是否在家里有小型聚会？是否经常有朋友来做客？人数多少？3、是否需要背景音乐？4、是否会在客厅看书？是否需要鱼缸？（3）、餐厅：1、常就餐的人数？是否在餐厅看电视？2、是否有藏酒的爱好？是否每天都喝酒？是否需要独立酒吧？3、是否常吃西餐？（4）、厨房：1、是否会亲自下厨？中厨和西厨是否要各自存在？2、除基本电器外还是否需要洗碗机，消毒柜，蒸炉等？3、是否需要净水机，软水机，垃圾处理器？（5）、主人房：1、床具是否需要加大？是否需要梳装台？2、是否常在卧室看书？是否需要按摩椅？是否要保险柜3、是否需要大量储衣物功能？衣服类别各占的百分比？4、是否需要在卧室看电视？通常入眠时间？（6）主卫生间：1、是否需要按摩浴缸？是否需要洁身器？是否需要桑拿房？2、马桶功能是否要求完全封闭？是否需要小便器？（7）、书房：1、对于书房是否还有会客、品茶或其他功能？多少人会同时使用书房？2、书籍是否很多？是否吸烟？（8）、儿童房：1、除床具，衣柜，书柜等基本功能以外，是否留出玩耍区？玩具数量是否很多？2、房间的规划有没有考虑时间段（年龄，今后的变更）的要求？（9）、客房：1是否有固定或常来的客人？常来的人数多少？2 是否需要看电视？有没有长辈亲朋长期居住或季节性居住？（10）、庭院：有（）无（）1 对于花草的养殖有无特殊要求？2 是否需要水景？是否会在此烧烤？3 是否需要孩子玩耍区？是否在此品茶？四、居室测量，沟通记录篇：1、庭院：□有□无□共平方2、家庭共用空间间数：阳台：个书房：个餐厅：个客厅（起居室）：个储藏间：个娱乐间：个试听室：个车库：个3、是否需要摆放书籍、收藏品及展示品：□是□否4、设计师备忘录：设计师签名：。
客户增值税基本信息采集表
Transaction Amount 办理金额Company Registered Name in Business License (inChinese) 公司注册名称（中文）Tax Registration No. with State Tax Bureau纳税人识别号Registered Address (in Chinese) on the:a) Tax Registration Certificate;税务登记注册地址（中文）; or 或b) Business License with Unified Social Credit Code（三证合一）营业执照注册地址（中文）Corporate Landline number公司固定电话Bank Name (in Chinese)开户银行名称（中文）Bank Account账号Company Information Code6位开票代码（非必填）Name of the Contact联系人姓名Phone number of the Contact联系人电话Mailing Address for VAT Invoices (in Chinese)增值税发票寄送地址（中文）( )( )( )Others 其他, Please specify 请说明:Transact Business Type业务办理类型 _东莞公共资源项目证书新办_Please choose your taxpayer status (please tick onwhere applicable)请选择纳税人类型（请勾选）广东省东莞市南城街道宏图路86号4栋501室General VAT payer 增值税一般纳税人 ; or 或Small-scale VAT payer 增值税小规模纳税人; or 或400元东莞市嵘铖建设工程有限公司91441900MA4UHUDE3K Shenzhen Digital Certificate Authority Center Co.,Ltd深圳市电子商务安全证书管理有限公司Customer VAT Information Collection Form客户增值税基本信息采集表Please kindly note that you should ensure the accuracy of the information provided, and we are not responsible for any tax risk due to inaccuracy of the information.（√ ）新申请 年限_1__年 （ ）续期 年限___年( )变更 ( )介质解锁 ( )介质补办 （ ）证书注销。
客户调查与开发管理模板
客户调查与开发管理模板一、客户调查主管的岗位职责职责1 制定公司客户调查总体规划、年度计划和费用预算，经公司批准后组织实施职责2 制定公司客户调查的详细工作规程和细则，并监督各部门和人员按程序作业职责3 负责客户调查项目的组织和实施，并提出调研报告供领导和有关部门决策参考职责4 筛选专业调研机构，保持正常联络，对委托调查项目进行协调、督促、验收职责5 筛选合格的调查人员，并对其业务进行培训、指导，对工作业绩进行考核职责6 采取各种措施，在各个质量控制点进行监控，确保调查结果的质量和可信度职责7 接受公司各部门的客户与市场信息咨询，或主动提供定期的信息服务职责8 对相关客户资料进行收集、整理、归类建档，确定客户资料的密级，并妥善保管职责9 创造条件，推行调查工作和数据处理的信息化职责10 上级领导交办的其他事务职责1 根据企业发展目标制定客户开发计划、客户开发管理制度并组织实施职责2 根据企业业务特点确定新客户开发范围，制定客户开发措施职责3 根据实际业务要求，配合客户调查主管做好客户调查工作职责4 建立客户开发工作流程及操作规范，指导、培训客户开发专员的工作职责5 监督、考核客户开发专员的工作，及时发现问题，及时解决职责6 建立大客户开发、管理制度，提高企业客户的稳定性职责7 积极拓展客户开发渠道、客户开发策略并组织实施职责8 建立合理的客户开发奖励机制，激发客户开发专员的工作积极性职责9 对客户状况、合作前景进行预测，适时提出解决方案职责10 对客户开发专员与客户签订的合同进行审核、审批职责11 协助完成其他部门需要配合的工作职责12 完成上级交办的其他事项职责1 协助客户调查主管制定年度客户调查计划，为其提供建议和意见职责2 协助客户调查主管制定调查的详细工作流程，并安排人员按要求执行职责3 负责调查项目的内容、调查问卷或客户调查表的编制职责4 协助筛选合格的调查员，并对其业务进行培训、指导职责5 负责客户调查工作的具体实施，协调调查员的工作职责6 对调查资料及时进行整理、汇总职责7 对调查资料进行归类、分析、建档，并妥善保管职责8 协助客户调查主管撰写《客户调查报告》，为其提供数据支持职责9 做好《客户调查报告》的存档，必要时向相关部门分发职责10 完成上级领导交办的其他事务职责1 协助客户开发主管制定客户开发计划，并提出合理化建议职责2 根据企业客户范围定位，积极寻找潜在客户职责3 潜在客户资料的收集、整理，建立自己的客户资料档案，以便于开发工作职责4 制定针对每一位客户的开发策略并有效实施职责5 对潜在客户定期拜访、维护关系,以便增进相互之间的了解职责6 与客户进行合作谈判，确定合作的各项条款，直到签订合作合同并实施管理职责7 认真履行合同、落实承诺，加深合作职责8 积极开发新客户，拓展客户开发渠道职责9 不断总结工作经验，提出合理化建议职责10 完成上级交办的其他工作调查目标调查对象重点客户其他客户具体调查内容调查实施进度采用调查方法人员安排预算说明备注客户名称电话地址接洽人员负责人年龄文化程度性格厂长年龄文化程度性格接洽人职称负责事项经营状况经营方式□积极□保守□踏实□不定□投机业务□兴隆□成长□稳定□衰退□不定业务范围销货对象□合理□偏高□偏低□削价价格旺季月月销量淡季月月销量企业性质□股份有限公司□有限公司□合伙店铺□合资组织员工人数职员人管理层人合计□领导者□具影响□一级□二级□三级同业地位态度付款期方式手续与本公司往来年度主要采购产品金额旺季每月淡季每月客户负责人：审核：调查表：七、客户信息采集表直营店名称：日期：客户填写促销人员填写姓名性别电话生日及身份证号码地址邮编金额备注…………………………………………八、客户信用调查表公司编号地址电话负责人住所电话创业日期年月日营业项目经营方式□独资□合伙□企业开始交易日期年月日营业区域经营地点□市场□住宅□郊外负责人情况性格□温柔□开朗□古怪□自大气质□稳重□寡言□急躁□饶舌兴趣名誉职位学历□大学□高中□初中□小学籍贯经历口才□佳□普通□口拙思想□稳健派□保守派□革新激进派嗜好酒□饮□不饮香烟□抽□不抽优点特长缺点技术□熟练□略懂□不懂财务状况往来银行银行信用□很好□好□普通□差□很差账务体系□完备□不完备同业者评为□很好□好□普通□差□很差经营组织□股份公司□个人经营□有限公司□合资公司近邻评价□很好□好□普通□差□很差资本额元付款态度□爽快□普通□尚可□迟延□为难□拖欠尾款营业执照登记号码其他说明店铺情况资产自有汽车辆自有租用场所□处于繁华区□一般商业区□偏僻地区面积面积装饰□精装□普通□差层数保险□有（元）□无市价营业状况交易品种品种品牌月销售量金额年销售量金额备注……………………………………信用评定信用等级信用评分付款方式选择赊销限额是否担保备注总经理：经理：调查人：九、客户信用调查总表年月日类别客户名称总资产（单位：万元）净资产（单位：万元）信用等级ABCD评定等级ABCD发展前景ABCD 编制：填表人：十、客户开发计划表姓名：客户名称拜访对象地址电话拜访时间安排备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划实际计划实际计划实际十一、客户拜访计划表客户开发专员：年度日期访问客户约定访问要点准备分类编号公司名或工厂名访问时间面谈者所属部门电话123456123456编制：审核：十二、客户开发日程记录表客户开发专员：客户公司名称访问对象滞留时间初次拜访再拜访业务进度不在客户类别备注热心一般冷淡接近客户产品说明产品展示建议书缔约……日期当日拜访数量回访数量累计拜访数量回访数量十三、新开发客户报告表客户专员：日期：年月日客户名称电话公司地址电话工厂地址负责人员推销产品第一次交易额及品名开拓经过备注批示主管：经理：十四、客户开发评定表日期：年月日编号客户名称地址业务增长率信用度利润率综合评价…………填写人：审核人：客户服务经理客户调查主管客户调查专员开始①确定调查目标②制定调查计划③确定调查内容⑤调查实施，收集数据⑥整理分析调查数据⑦编写客户调查报告结 束审批④编制调查问卷 及调查表上报客户调查报告审核审批 ⑧调查报告存档开始①选择信用调查机构②选择信用调查方法③确定信用调查内容④信用调查实施⑤整理分析调查结果信用状况是否良好客户信用状况骤变的对策实施对策 否⑥编写信用调查报告及时上报有关部门结 束是审批审批客户服务经理客户调查主管客户调查专员结 束开始确定新客户范围①选定具体新客户②潜在客户调查③筛选评价合格④新客户开发申请⑤实施开发计划⑥定期汇报审核是是否否资料支持审核客户服务经理 客户开发主管 客户开发专员 其他相关部门。
客户信息采集表(模板)
沈阳杰瑞物流有限公司
□√返利
□非返利
300万元
□ □
是 否
客 户 签 约 信 息
基 本 信 息
需与平台挂单名称一致 （如有多个账号，需填 写区分标准） 合同编号
选择打“√” 生效开始日期 2017年3月30日
选择打“√” 联系方式 13609897580 对方公司对接人联系方式
结算方式为账期的务 必提供下游承运方， 名称需与企业三证上一致 选择打“√” 特殊备注
选择请打“√”
如选择“是”需提供授 如选择“是”需提 如选择“是”需确认保 权书或托管合同 供托管合同 险成本
选择请打“√”
如有历史承运商/人需特别备注，自由填写内容
指定承运商模式，系统默 认为竞价结束后推送
指定承运商\人 默认为不需要
备注：①客户必须提供企业三证（三证合一可提供统一信用代码的营业执照）、②法人身份证正反面、③开票资料、④汇款资料、⑤邮寄地址、⑥客户采集表，其中①②需加盖企业公章 填写人：张杰 审核人： 审核日期：
由我司合同管理员填写
由我司合同管理员填 写
如有特殊要求需在上排填写 维护人员
若是代理人/商开发请填写代理人姓名或代理商全称，另填写开发代理人/商的业务员；业务员直接开发请填写姓名 承运人邮寄回单至平台 □ 操作注意事项：
回 单 确 认 方 式 客 户 结 算 信 息 表
1、需提供货主方回单核对标准，如单票货主确认，需约定确认周期； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、结算需提前提供《中储智运大货主结算凭证单》（含运单号、车号、结算吨位等信息），并盖章拍照发送结算人员，并每 一周集中将原件邮寄平台，如遇特殊情况无法提供，需提供申请，经领导审批后方可实施； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、货主确认回单后需通知平台结算对接人员； 2、需提供货主方回单确认对接人； 其他 特殊备注 如货主结算方式有特殊要求，请在此备注 如不填写，平台默认为以货主通知为准 选择打“√”
客户调查表模板文档
质量控制经理
副经理
安全经理
项目经理
销售经理
培训需求调查表
部门___________________日期______________
部门主要工作要领：
1．
2．
3．
4．
5．
…
知识及技能要求：
基本知识与技能要求：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
…
专业知识与技能要求：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
…
需改进的方面：
部门培训需求
研发人员
核心研发人Leabharlann 简介姓名最高学历从业年限
主要贡献
财务状况(此栏目必须填写，以供资格鉴定。此栏信息将会受到严格保密)
净资产
资产负债率
年销售额(既往四年)
2017年
2018年
2019年
2020年
银行资信等级
银行联系人/电话
能否提供银行履约保函?
能
√
否
管理人员情况(如果某一职位不适用，请注明"不适用")
类型
需求内容
培训方式
时间(季度)
基本 培 训
专业 培 训
管理 培 训
进阶 培 训
客户调查表
一般情况
公司法定名称
公司注册地址
城市-省份-邮编
公司通讯地址
联系电话
传真
公司邮箱
公司公众号
公司官网
机构性质
总公司
分公司
√
子公司
部门
总公司名称和地址:
如是分公司，请提供分公司的名称和地址:
经营性质(请提供有关营业证照复印件)
上下游客户信息采集表
大连
2
800 15%
朝阳
3
500 10%
山西
5
500 10%
沈阳
5
500 10%
大连
5
500 10%
铁法
5
500 10%
盘锦
授信方案
大连新东方锅炉制造有限公司
铁法煤业集团有限公司物质供 应分公司
盘锦辽河油田金宇热能工程公 司
销售商品
除尘脱硫设备 布袋除尘器、洗涤塔
水处理设备 换热器
水处理设备 锅炉辅机设备 换热器、除渣机 除尘脱硫设备
合作 年销售 年限 金额
占比
所在地
基本账户 开户行
授信业务 主办行
3
500 10%
吉林
5
1,000 20%
借款企业上下游客户信息采集表
上报支行：
客户名称
大连亿兆钢铁有限公司
实际控 业务联 制人 系人
盖州市伟斌铸造厂
沈阳伯格瑞特电气
东港市曙光减速机公司
营口润隆板材加工厂
营口杨氏标准件有限公司
日期：
企业上游客户
采购商品
钢板、钢管、角钢 铸造件
电气控制系统
合作 年采购 年限 金额
占比
所在地
基本账户 开户行
授信业务 主办行
3
2,000 48%
大连
4
500 12%
沈阳
减速机 板块 标准件
100 2% 400 10% 500 12%
东港 老边 营口
单位：年、万元 授信方案
企业下游客户
客户名称
实际控 业务联 制人 系人
通化县供热管理处
大连诚信机电成套设备
公司(同业)客户信息收集表
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
客 户 信 息 采 集 表
客户信息采集表1、公司基本信息公司名称湖南省和泰纸业有限公司地址湖南省衡山县金龙工业园联系人彭岳飞、许源延联系电话0734---5828539、5828531、5828541传真0734---5828520、5828530公司网站成立时间2006年6月2、技术和产品简介瓦楞纸箱具有质轻、抗压、耐戳穿、抗撕裂和缓冲、防震、易加工成型等机械性能，以及良好的装潢印刷适应性，能够循环再利用，对环境的无污染等优点，既经济，又轻便，易堆放，所以其使用范围越来越广，发展速度越来越快。
目前，瓦楞纸箱已经成为现代包装中使用最广泛的包装容器，，也是当今世界各国所采用的最重要的包装形式之一。
中国瓦楞纸板产量连年猛增，1995年至2002年的7年间。
从70多亿平方米增加到140亿平方米，几乎翻了一番，平均每年增加10亿平方米。
2003年至2006年的3年内，中国瓦楞纸板产量增长速度加快，2003年增到188亿平方米，2004年增至219亿平方米，2005年为255亿平方米，2006年不下300亿平方米。
中国瓦楞纸板产量占世界总产量的比例，由1995年的6.7%提升到2004年的14.7%和2005年的16.3%。
从2002年起中国瓦楞纸板产量超过日本，成为亚洲和世界第2大瓦楞纸板生产国。
3、股权结构及管理团队股东名称股权比例性质(个人或法人持股)1 彭岳飞46．03% 个人股2 刘成21．78% 个人股3 王文学21．33% 个人股4 袁菊香10.86% 个人股4、公司介绍湖南省和泰纸业有限公司位于五岳独秀的南岳衡山，湖南省省级工业园——衡山金龙工业园内。
107国道相旁而过, 京珠高速、京广铁路隔江相望,距正在修建的武广快速铁路衡山站仅五公里。
东抵湘江河畔，风光秀丽，交通便利。
公司计划分三期建设，其中一期注册资金9000万元人民币，占地26万平方米。
一期项目总投资3.8亿元，其中：房屋建筑物8700万元，机器设备及安装14500万元，土地6700万元，前期开办费用2200万元，项目铺底流动资金6000万元。
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客户信息采集表
客户姓名客户电话客户地址所属城区
设计师姓名设计师电话设计组长所属大店
1 . 客户的婚姻状况未婚□已婚□；
2 . 客户年龄阶段20-28岁□28-35岁□35-50岁□50岁以上□；
3 . 客户装修资金来源自己收入□父母支持□银行借贷□朋友赞助□；
4 . 客户装修业务来源自己上门□老客户介绍□公司内部人介绍□公司电话业务□；
5 . 客户方案确定次数一次□两次□多次□；
6 . 客户装修主动方父母□丈夫□妻子□儿女□；
7 . 装修工程款支付情况首付已付全款□首付已付部分□首付没付但有担保人□；
8 . 客户对装修知识的了解已装修过房子□从事装修相关行业□完全不懂□有装修方面的朋友□；
9 . 客户的装修方式半包□全包□局部的材料自己买□；
10 . 客户的工作类型打工族□商人□政府官员□其它□（备注：）；
11 . 客户的职业老师□会计□律师□传媒□其它□（备注：）；
12 . 客户的时间安排时间充裕□经常出差□全包给公司验收再回来□只有周六周日有空□其它□（备
注：）；
13 . 客户对工地的监管自己管理□请专业的监理公司□父母代管□其它□（备注：）；
14 . 装修房子类型婚房装修□出租房装修□自住房装修□其它□（备注：）；
15 . 客户与公司的关系老总朋友□员工亲戚□无任何关系□；
16. 客户对装修增项的态度可以加但要合理□不允许加只能在工程报价内完成□无所谓只要出效果□；
17. 客户对装修质量的态度对细节相当讲究□按图施工,装修不出效果找公司□可以施工有瑕疵但要及时改正□；
完全不懂但要问为什么□；
18. 客户对装修时间的态度要马上入住□不急要空几个月□无所谓只要工地质量到位□；
19 . 客户签单过程中，公司是否有内部承诺，并承诺内容；
20 . 客户是否指定项目经理，并项目经理姓名；
21 . 客户是否对某些工程有特殊要求，并内容；
22 . 签单过程中是否有客户担心的问题，并内容；
23 . 签单过程中客户对报价是否反复斟酌并质疑，具体哪方面；
天地和工程一部制
二〇一四年二月十八日。