客户基本资料登记表模板
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客户基本资料表模板
客户基本资料表模板
日期：
客户名称：
客户编号：统一编号：
经营地址：
通讯地址：
注册资本：
成立日期：
法人名称：
员工人数：
投资股东：
主要经营业务：
近三年资产总额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年与我公司营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
开户银行及帐号：
往来银行及帐号：
纳税人识别号：
其他信息：
联络人
电话
Hale Waihona Puke 传真总经理电话传真
财务联络人
电话
传真
经营前景预计良好一般维持衰落难以持续经营不知道
资料搜集状况营业执照复印件住址证明复印件
法人身份证复印件总经理身份证复印件
实地考察是否
客户目前定位商场超市代理商经销商分销商
信用评定等级
付款方式
信用额度
信用期限
所属部门填表人主管财务
日期：
客户名称：
客户编号：统一编号：
经营地址：
通讯地址：
注册资本：
成立日期：
法人名称：
员工人数：
投资股东：
主要经营业务：
近三年资产总额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年与我公司营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
开户银行及帐号：
往来银行及帐号：
纳税人识别号：
其他信息：
联络人
电话
Hale Waihona Puke 传真总经理电话传真
财务联络人
电话
传真
经营前景预计良好一般维持衰落难以持续经营不知道
资料搜集状况营业执照复印件住址证明复印件
法人身份证复印件总经理身份证复印件
实地考察是否
客户目前定位商场超市代理商经销商分销商
信用评定等级
付款方式
信用额度
信用期限
所属部门填表人主管财务
客户资料登记表【范本模板】
29.需要的车位类型：□地上车位□地下车位 □立体车位 □独立车库
30.需要的车位个数：□不需要 □1个 □2个 □3个□多个
31.获取车位方式：□租赁 □购买
32.车位能承受的价格（元/个)：□5万以内 □5—10万 □10-15万 □15-20万 □20-30万 □30万以上
33.是否考虑在外地置业，置业地你偏向于：□北京 □上海&长三角 □珠三角 □山东 □海南（海口、三亚）
□境外（请注明） □其它
是否已认购本项目：□是□否
所购房屋：认购时间：
成交原因:签约日期：
未成交原因:
客户级别:□业主□A □B □C □D客户组别关系：
客户动机、背景、特质等：
洽谈内容及事项:
最满意要素:
最不满意要素：
□低调□瞻前顾后□成熟稳重□推三脱四□喋喋不休□大大咧咧□内向 □外向
2.兴趣爱好：□体育/户外运动□旅游□时尚/服饰□健身/塑身□社交/聊天□影视欣赏□音乐欣赏
□红酒 □茶艺□棋牌□爱车一族□摄影□书法/绘画□花卉/园艺□金融投资□溜冰/滑雪□野外探险/极限运动□高尔夫□曲艺
3.宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他
□错层□跃层或复式□联排别墅□叠加别墅□独栋别墅
13.关注重点：□位置□价格□付款方式□折扣□装修□家具□朝向□楼层□使用率□车位
□年限□物业费用□项目配套系统□玻璃□水电□工期□会所配套□建筑商
□开发商□其它
14.职业:□能源□房地产□金融/保险/证券/投资□商贸（批发/零售）□IT□传媒(广告/影视/娱乐)
□大同 □运城 □临汾□忻州□朔州 □阳泉□晋城□长治□其它
19.单位地点：□迎泽区 □杏花岭区□小店区□尖草坪区□万柏林区□晋源区□其它
30.需要的车位个数：□不需要 □1个 □2个 □3个□多个
31.获取车位方式：□租赁 □购买
32.车位能承受的价格（元/个)：□5万以内 □5—10万 □10-15万 □15-20万 □20-30万 □30万以上
33.是否考虑在外地置业，置业地你偏向于：□北京 □上海&长三角 □珠三角 □山东 □海南（海口、三亚）
□境外（请注明） □其它
是否已认购本项目：□是□否
所购房屋：认购时间：
成交原因:签约日期：
未成交原因:
客户级别:□业主□A □B □C □D客户组别关系：
客户动机、背景、特质等：
洽谈内容及事项:
最满意要素:
最不满意要素：
□低调□瞻前顾后□成熟稳重□推三脱四□喋喋不休□大大咧咧□内向 □外向
2.兴趣爱好：□体育/户外运动□旅游□时尚/服饰□健身/塑身□社交/聊天□影视欣赏□音乐欣赏
□红酒 □茶艺□棋牌□爱车一族□摄影□书法/绘画□花卉/园艺□金融投资□溜冰/滑雪□野外探险/极限运动□高尔夫□曲艺
3.宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他
□错层□跃层或复式□联排别墅□叠加别墅□独栋别墅
13.关注重点：□位置□价格□付款方式□折扣□装修□家具□朝向□楼层□使用率□车位
□年限□物业费用□项目配套系统□玻璃□水电□工期□会所配套□建筑商
□开发商□其它
14.职业:□能源□房地产□金融/保险/证券/投资□商贸（批发/零售）□IT□传媒(广告/影视/娱乐)
□大同 □运城 □临汾□忻州□朔州 □阳泉□晋城□长治□其它
19.单位地点：□迎泽区 □杏花岭区□小店区□尖草坪区□万柏林区□晋源区□其它
客户资料登记表
座机
联系地址
邮编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
为便于管理，客户资料需分类登记，每个业务员做一个登记册。
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电话
提货方式
公司
联系人
手机
座机
联系地址
邮编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电话
提货方式
公司
联系人
手机
座机
联系地址
邮编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电话
提货方式
公司
联系人
手机Байду номын сангаас
联系地址
邮编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
为便于管理，客户资料需分类登记，每个业务员做一个登记册。
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电话
提货方式
公司
联系人
手机
座机
联系地址
邮编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电话
提货方式
公司
联系人
手机
座机
联系地址
邮编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电话
提货方式
公司
联系人
手机Байду номын сангаас
客户身份基本信息登记表（自然人）
性别
国籍
职业
联系电话
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
有效期限
自 至
年月日 年月日
性别
国籍
职业
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
有效期限
联系电话
自
年月日
至
年月日
性别
国籍
职业
联系电明文件 号码
自 有效期限
至
年月日 年月日
部门 部门
登记日期 复核日期
年月日 年月日
客户身份基本信息登记表（自然人）
识别类型 □直接识别 □通过第三方识别
风险等级 □一级 □二级 □三级 □四级
□投保 保单号
业务环节 □退保 批单号 □理赔 赔案号
投 保人信 息
投保人 姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类
被保险人 信息
被保险 人姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类 受益人 姓名
受 益人信 息
工作单 位 身份证 明文件 种类
代 办人信 息
代办人 姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类
登记人
复核人
保费金额 退费金额 赔款金额
性别
国籍
职业
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
缴费方式 退费方式 赔付方式
□现金 □转账 □现金 □转账 □现金 □转账
联系电话
有效期限 自 至
年月日 年月日
客户信息登记表-完整版
现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
客户信息登记表（买卖）
姓名
微信号
联系
电话
意向小区
付款方式
买卖：□一次性付款 □按揭贷款 □公积金
房产
类型
□多层住宅□高层公寓□复式住宅□跃式住宅□别墅
□写字楼□店面□厂房□车库其它：
购房需求：□过渡□解决住房□就学□工作□提升生活品质□改善居住条件□其它
谈谈近段时间看房经历：1.
跟进:
年 月 日ຫໍສະໝຸດ 房龄要求坐落区域楼层
要求
层至层
建筑面积
范围
M2至M2
首付预算
万元
户型
价格范围
万元——万元
附近
配套
□超市□地铁 □公园□商场□医院 □餐馆 □公交车站
□学区：□其他：
需求
装修
总体
□毛坯□基本装修□普通装修□高档装修
特别
需求
□贮藏室□车库□车位□阳台□门前小院
住房需求：□半年内□三个月□较急一个月内□马上要越快好
客户信息登记表（买卖）
姓名
微信号
联系
电话
意向小区
付款方式
买卖：□一次性付款 □按揭贷款 □公积金
房产
类型
□多层住宅□高层公寓□复式住宅□跃式住宅□别墅
□写字楼□店面□厂房□车库其它：
购房需求：□过渡□解决住房□就学□工作□提升生活品质□改善居住条件□其它
谈谈近段时间看房经历：1.
跟进:
年 月 日ຫໍສະໝຸດ 房龄要求坐落区域楼层
要求
层至层
建筑面积
范围
M2至M2
首付预算
万元
户型
价格范围
万元——万元
附近
配套
□超市□地铁 □公园□商场□医院 □餐馆 □公交车站
□学区：□其他：
需求
装修
总体
□毛坯□基本装修□普通装修□高档装修
特别
需求
□贮藏室□车库□车位□阳台□门前小院
住房需求：□半年内□三个月□较急一个月内□马上要越快好
客户信息登记表
地 点 时 间
第三次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
第四次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
第五次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第四次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第四次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第五次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第五次拜访客户情况
第七次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第七次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第八次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第八次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
联系人情况描述
（年龄、性格、家庭住址及情 况、爱好/厌恶、是否抽烟/喝 酒）
访客户情况及分析
地 点 时 间
第一次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
第三次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
第四次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
第五次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第四次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第四次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第五次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第五次拜访客户情况
第七次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第七次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第八次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第八次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
联系人情况描述
（年龄、性格、家庭住址及情 况、爱好/厌恶、是否抽烟/喝 酒）
访客户情况及分析
地 点 时 间
第一次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
客户资料表(标准模版)
客户资料表
一、个人资料
姓名：性别：□先生□小姐出生日期：年月日信仰：
通讯方式1： 2：
通信地址：
邮政编码： Email：
证件种类/号码：
职业：
□1.家庭主妇□2.公务员□3.企业家/私营业主□4.管理人员□5.技术人员□6.学生□7.文化艺术工作者□8.自由职业□9.其他(请注明) 个人月收入（元）:
□1500以下□1500～1999 □2000～2999 □3000～4999
□5000～7999 □8000以上
二、消费资料
消费性质：
□单位□个人□单位+个人
喜欢的XX风格：
□简洁□优雅□华贵□前卫□时尚□实用
喜欢的XX颜色：
□红□橙□黄□绿□蓝□米□紫□棕□黑□白□灰□其他（请注明）
经常购买的产品：
1. 2. 3.
三、日后寄赠的精美礼物和优惠资讯：
□ 1. 希望收取□ 2. 不希望收取
四、申请VIP贵宾卡类型：
□ 1. 金卡□2.银卡□3.会员卡
五、店铺信息：
赠卡形式：□一次性购物□累计购物
□其他（请注明）
申请日期：贵宾确认：
销售单号：经办员工：
店长确认：。
客户资料登记表
合作时间
电 话
提货方式
公 司
联系人
手 机
座 机
联系地址
邮 编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
为便于管理，客户资料需分类登记，每个业务员做一个登记册。
客户资料登记表
编号：客户资料登记表
客户名称合作时间来自电话提货方式公 司
联系人
手 机
座 机
联系地址
邮 编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电 话
提货方式
公 司
联系人
手 机
座 机
联系地址
邮 编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称
电 话
提货方式
公 司
联系人
手 机
座 机
联系地址
邮 编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
为便于管理，客户资料需分类登记，每个业务员做一个登记册。
客户资料登记表
编号：客户资料登记表
客户名称合作时间来自电话提货方式公 司
联系人
手 机
座 机
联系地址
邮 编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电 话
提货方式
公 司
联系人
手 机
座 机
联系地址
邮 编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称