基于金蝶KERP系统之采购管理详细业务流程
金蝶K3-ERP系统作业流程-ERP系统岗位责任规定
K/3 ERP 系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称 K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条K/3 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条K/3 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司 KPI（KPI：关键绩效指标法）目标考核体系。
第四条我司 ERP 系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条 ERP 项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP 系统工程师及公司领导层组成，对整个 ERP 项目的实施负总责。
其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。
ERP 系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络 ERP 系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
金蝶erp系统操作流程
金蝶erp系统操作流程金蝶ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统是一套集成管理企业各个部门和业务流程的信息系统。
以下是金蝶ERP系统的操作流程。
第一步：登录系统进入金蝶ERP系统的登录页面，输入正确的用户名和密码。
点击登录按钮，进入主界面。
第二步：导航菜单在主界面上，有一个导航菜单，用于快速访问各个功能模块。
根据企业的需求，选择需要操作的模块，比如销售、采购、库存、财务等。
第三步：创建基础数据在金蝶ERP系统中，需要首先创建一些基础数据，比如供应商信息、客户信息、物料信息等。
点击对应的模块，在菜单中选择“新建”或“创建”功能，输入相关信息，保存数据。
第四步：业务处理根据企业的实际业务需求，选择相应的功能模块进行处理。
比如，在销售模块中，可以创建销售订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
在采购模块中，可以创建采购订单，选择供应商、物料等，采购所需商品。
第五步：数据查询与统计金蝶ERP系统提供了数据查询和统计功能，可以根据需要查看各种业务数据的报表和统计信息。
在菜单中选择对应的查询或统计功能，输入相关条件，系统将自动生成相应的报表或统计数据。
第六步：流程管理金蝶ERP系统还提供了流程管理的功能，可以根据企业的工作流程进行定制。
比如，销售流程中，可以设置销售订单的审批流程、发货流程等。
第七步：财务管理金蝶ERP系统还具备财务管理的功能，包括会计科目管理、账户管理、凭证管理、报表管理等。
在财务模块中，可以录入各种财务凭证，进行科目调整和财务报表的生成。
第八步：系统设置与维护金蝶ERP系统还需要进行一些系统设置和维护工作，包括用户权限管理、数据备份与恢复、系统更新等。
在系统管理模块中，可以进行相应的设置和维护工作，确保系统的正常运行。
以上是金蝶ERP系统的基本操作流程。
通过金蝶ERP系统的使用，企业可以实现对各个业务环节的集中管理和统一控制，提高企业的管理效率和运营效益。
金蝶k3采购管理模块使用教程
金蝶K3采购管理模块使用教程简介金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性管理软件。
其中，采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持，包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。
本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法，帮助您高效地进行采购管理。
第一部分：供应商管理供应商管理是采购管理的基础，通过有效的供应商管理，企业能够优化采购流程，降低采购成本。
添加供应商在金蝶K3采购管理模块中，您可以轻松地添加供应商。
具体步骤如下：1.登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。
2.点击“供应商管理”选项，进入供应商管理界面。
3.点击“添加供应商”按钮，并填写供应商相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
4.点击“保存”按钮，完成供应商的添加。
编辑和删除供应商在金蝶K3中，您可以随时编辑和删除供应商信息。
具体步骤如下：1.进入供应商管理界面。
2.找到需要编辑或删除的供应商，在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。
3.如果是编辑供应商信息，修改相关字段后点击“保存”按钮即可；如果是删除供应商，系统会提示确认操作，点击“确认”即可完成删除。
第二部分：采购申请采购申请是企业进行采购的第一步，通过采购申请能够清楚地了解采购需求，并启动后续的采购流程。
创建采购申请在金蝶K3采购管理模块中，您可以方便地创建采购申请。
具体步骤如下：1.进入采购管理模块，点击“采购申请”选项，进入采购申请界面。
2.点击“新建采购申请”按钮，并填写相关信息，如申请人、申请日期、采购物品等。
3.点击“保存”按钮，完成采购申请的创建。
审批采购申请在金蝶K3中，采购申请需要经过审批流程才能进一步操作。
具体步骤如下：1.进入采购申请界面。
2.找到需要审批的采购申请，在其右侧点击“审批”按钮。
3.根据企业的审批流程，选择相应的审批人，并填写审批意见。
4.点击“通过”或“驳回”按钮，完成采购申请审批。
第三部分：询价和报价询价和报价是采购过程中非常重要的一环，通过询价和报价能够获取供应商的最新报价，进而选择最合适的供应商。
金蝶k3采购管理操作规程
金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和高效性。
本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。
2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。
•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。
•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。
2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后，进行审批。
•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。
•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。
3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。
•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。
•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。
3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。
•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。
4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。
•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。
•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。
4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。
•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。
4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况，采购部门需要与供应商进行协商，并及时更新合同内容。
•合同变更应经过相关部门的批准，并做好相应的合同变更记录。
5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求，生成采购订单。
•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。
K3ERP系统业务处理流程
K3ERP系统业务处理流程K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。
其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。
b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。
其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。
c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。
财务签字后，留下记账联。
另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。
d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。
2、采购退回流程a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。
b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。
说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。
c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。
d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。
3、关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。
b) 若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。
企业使用金蝶ERP软件的流程
企业使用金蝶ERP软件的流程1. 介绍金蝶ERP软件是一款集成化的企业资源规划软件，广泛应用于各类企业中。
它提供了全面的功能和工具，帮助企业管理和优化业务流程。
本文将介绍企业使用金蝶ERP软件的流程，包括采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等方面。
2. 采购管理企业使用金蝶ERP软件进行采购管理流程如下： - 创建采购订单，包括选择供应商、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批采购订单，确保采购请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成采购合同或发出采购订单给供应商，以确保商品的交付和供应。
- 收到商品后，进行收货验收和入库，并更新库存信息。
- 进行发票核对和付款操作，确保供应商得到应付的款项。
3. 销售管理企业使用金蝶ERP软件进行销售管理流程如下： - 创建销售订单，包括选择客户、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批销售订单，确保销售请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成销售合同或发出销售订单给客户，以确保商品的交付和销售。
- 发货商品后，进行出库操作，并更新库存信息。
- 生成发票和收款操作，确保企业收到应收的款项。
4. 库存管理企业使用金蝶ERP软件进行库存管理流程如下： - 设置货物属性，包括商品名称、规格、单位等，并进行分类和编码。
- 记录货物的进货、销售、盘点等操作，并自动更新库存数量和价值。
- 设置库存预警，当库存数量低于设定值时，系统会自动提醒进行补货。
- 进行库存盘点，确保库存信息的准确性，并进行相应的调整操作。
- 生成库存报表和统计信息，帮助企业进行库存管理和预测。
5. 财务管理企业使用金蝶ERP软件进行财务管理流程如下： - 设置企业的财务账户和科目体系，包括资产、负债、收入和支出等。
- 记录企业的日常财务活动，如收入、支出、借贷等，并进行凭证的生成和审核。
- 进行财务报表的生成和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 进行财务预算和成本核算，帮助企业进行财务控制和决策。
金蝶K3采购管理操作规程完整
K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
金蝶采购流程及操作
D 采购操作流程（一步一步操作）系统流程：勾稽采购申请单采购订单外购入库单采购发票费用发票（1）采购申请单：用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请单】—【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”调出采购订单编辑界面，申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（3）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单号选中【双击】，此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：（4）采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据：（5）费用发票：点击【供应链】—【采购管理】—【费用发票】—【费用发票-新增】，（6）采购发票勾稽：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-勾稽】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【勾稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示：在“费用发票”页签下是关联的费用发票，如下图所示，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。
（7）进行外购入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“分配”按钮，如下图所示费用分配的作用：将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上，计入对应的原材料成本中。
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***************有限公司ERP管理信息系统
采购管理详细业务流程
创建日期:****
控制编码: ****
当前版本: V1.0
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编制/业务：
会签/生产：
会签/物控：
会签/质量：
审核/ERP项目负责人：
批准/副总经理：
文档控制更改记录
审阅
分发
目录
文档控制2
更改记录2
审阅2
分发2
1．采购管理基础数据4
1.1 供应商编码4
1.2 采购人员4
1.3 供应商档案4
1.4 供应商价格档案4
1.5 物料采购信息档案4
1.6 采购关键参数设置4
2．供应商管理流程5
2.1 供应商新增流程图及说明5
2.2 供应商变更流程图及说明6
2.3 采购询报价流程图及说明7
2.4 合格供应商评估流程图及说明8
2.5 样品需求管理流程图及说明9 3．采购和委外业务管理流程10
3.1 采购订单流程图及说明10
3.2 采购订单变更图及说明11
3.3 采购订单退货流程图及说明12
3.4 委外订单流程图及说明13
3.5 返修委外订单流程及说明15
3.6 委外订单变更流程及说明16
3.7 委外订单退货流程图及说明17 4．单据、报表18
4.1 采购单据18
4.2 采购报表18
4.3 委外单据18
4.4 委外报表18
1．采购管理基础数据
1.1 供应商编码
供应商分类（）+流水号
1.2采购人员
工号编码+姓名
1.3供应商档案
主要数据列：供应编码、名称、
1.4 供应商价格档案
主要数据列：
1.5物料采购信息档案
采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置
1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达
2）采购员无关闭采购和委外订单权限
3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单
4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库
2．供应商管理流程
2.1供应商新增流程图及说明
3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图及说明
3.2采购订单变更图及说明
3.3采购订单退货流程图及说明
3.4 委外订单流程图及说明
4．单据、报表
4.1 采购单据
●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核
●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批
●《供应商报价单》：供应商盖章
●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案
●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核
其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核
●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核
●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字
●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签
●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核
●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效
●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单
●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核
●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核
4.2采购报表
●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员
●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员
●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管
●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管
4.3委外单据
●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核
其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核
●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核
●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核
●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核
●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字
●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准
●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核
●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核
●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核
●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批
●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单
4.4委外报表
●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员
●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员
●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务
●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务
●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务
●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员
●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务。