2015年建筑节能保温装饰材料行业分析报告

2015年建筑节能保温装饰材料行业分析报告2015年12月目录一、行业管理体制和相关产业政策..41、主管部门和监管体制 (4)（1）工业和信息化部 (4)（2）住房和城乡建设部 (4)（3）环境保护部 (5)（4）质量技术监督局 (5)2、行业政策法规 (5)二、行业市场分析 (7)1、建筑节能标准的提高,进一步推动行业的快速发展 (9)2、我国城镇化建设持续推进,为行业发展提供了内在动力 (10)3、既有建筑节能改造的加快进行,持续拉动行业需求.10三、行业市场前景 (11)1、保温装饰板 (11)2、建筑保温材料 (12)（1）新型墙体材料 (13)（2）保温隔热材料 (14)（3）新型防水密封材料 (15)四、行业市场需求 (15)五、影响行业发展的有利和不利因素 (16)1、有利因素 (16)（1）城镇化发展及房屋改造刺激需求增长 (16)（2）节能环保政策提高功能性节能建筑产品的需求 (16)（3）消费者节能环保意识提高驱动行业发展 (17)2、不利因素 (18)（1）国家房地产行业政策 (18)（2）上游原材料价格波动 (19)六、行业主要企业简况..211、北新集团建材股份有限公司..212、芜湖海螺型材科技股份有限公司 (22)3、南京红宝丽股份有限公司 (23)一、行业管理体制和相关产业政策1、主管部门和监管体制建筑材料制造业涉及的政府监管部门包括工业和信息化部、住房和城乡建设部、环保部、质量技术监督局、交通运输部等部门；行业自律管理机构为中国涂料工业协会。

（1）工业和信息化部工业和信息化部的主要职责为：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，但不干预企业生产经营活动。

（2）住房和城乡建设部住房和城乡建设部涉及本行业的主要职责为：①组织制定工程建设实施阶段的国家标准，由国家质量技术监督局统一编号并发布；组织制定和发布全国统一定额和部管行业标准、经济定额的国家标准；组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度，与国家发展计划委员会等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

②指导全国建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导；组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（3）环境保护部环境保护部负责拟订并实施环境保护规划、政策和标准；组织编制环境功能区，监督管理环境污染防治，协调解决重大环境保护问题；推进环境政策的制订和落实、法律的监督与执行、跨行政地区环境事务协调等任务。

（4）质量技术监督局质量技术监督局主要负责：①产品质量监督工作。

组织实施省质监局部署的产（商）品质量监督检查工作，制定并组织实施省质监局批准的产品质量监督检查计划，调解和处理质量纠纷。

②负责质量技术监督行政执法工作。

依法组织查处产品质量、标准和计量违法行为。

受理消费者投诉和举报，受理工商部门移交的在流通领域查出的属于生产环节引起的产品质量问题，并依法组织查处。

2、行业政策法规涂料涉及的法律文件及行业规定主要有：国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）；中国涂料工业协会2011年制定的《中国涂料行业“十二五”规划》；国务院2011年颁布的《危险化学品安全管理条例》；国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局2011年颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》；国务院2009年制定的《石化产业调整和振兴规划》；国家安全生产监督管理总局2009年制定的《涂料生产企业安全技术规程》；中国石油和化学工业协会2009年制定的《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》；国家环境保护部2007年颁布的《国家涂料工业污染物排放标准》。

具体的政策及法规如下表所示：二、行业市场分析建筑节能保温与装饰材料行业在经过了多年发展后,已成为国民经济重要的组成部分,它在满足人们对建筑审美需求的同时,顺应了绿色节能低碳的发展趋势,未来随着部品生产工厂化和现场施工装配化率的不断提高,建筑节能保温与装饰行业将走向新兴工业化道路,发展前景良好,市场潜力巨大。

国家对“建筑节能”的高度重视,促进了行业发展2012年我国建筑总能耗(不含生物质能)为6.90亿吨标准煤,约占全国能耗消费量的19.1%1,为此,国家制定了一系列政策法规和专项规划,推动建筑节能工作的深入开展。

节能建材在建筑节能方面起到重要作用,合理利用各种节能材料,不仅可以提高建筑自身的保温、隔热效果,有效减少因采暖、制冷所耗费的能源;还可以在很大程度上改善居民的生产、生活环境。

根据清华大学建筑节能中心的研究数据,通过加强建筑外墙等围护结构保温性能改造,可使北方地区建筑冬季采暖平均需热量降低18%左右,实现建筑节能18%左右。

根据《住房城乡建设部办公厅关于2013年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况的通报》: ——2013年全国城镇新建建筑全面执行节能强制性标准,新增节能建筑面积14.4亿平方米,可形成1300万吨标准煤的节能能力。

全国城镇累计建成节能建筑面积88亿平方米,约占城镇民用建筑面积的30%,共形成8000万吨标准煤节能能力。

——2013年度北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造计划1.9亿平方米,截至2013年底,各地共计完成改造面积2.24亿平方米。

“十二五”前3年累计完成改造面积6.2亿平方米。

夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造工作已经启动,2013年共计完成改造面积1175万平方米。

——截至2013年底,全国累计完成公共建筑能源审计10000余栋,能耗公示近9000栋建筑,对5000余栋建筑进行了能耗动态监测。

在33个省市(计划单列市)开展能耗动态监测平台建设试点。

天津、上海、重庆、深圳市等公共建筑节能改造重点城市,落实节能改造任务1472万平方米,占改造任务量的92%;完成节能改造514万平方米,占改造任务量的32%。

——截至2013年底,全国共有1446个项目获得了绿色建筑评价标识,建筑面积超过1.6亿平方米,其中2013年度有704个项目获得绿色建筑评价标识,建筑面积8690万平方米。

随着国家建筑节能战略的稳步推进,作为建筑节能重要措施的外墙外保温装饰系统,将获得持续稳定的发展。

1、建筑节能标准的提高,进一步推动行业的快速发展我国从1986年提出30%的建筑节能标准,到2010年要求严寒和寒冷地区建筑执行65%建筑节能标准,即通过提高保温隔热能力,提高采暖、空调等的用能效率,使用可再生能源,加强科学合理的用能管理等措施,在保证相同的室内热环境的前提下,与采取节能措施前相比(相当于80年代初建的房子),全年空调、采暖等总能耗减少达到65%。

每一次政策规范的颁布,都对行业带来深刻影响。

目前北京地区已经开始执行75%的建筑节能标准,这种政策环境和发展趋势将继续有力推动建筑保温材料行业的快速发展。

2、我国城镇化建设持续推进,为行业发展提供了内在动力党的十八届三中全会提出,以统筹城乡发展为抓手,加快推进以人为核心的新型城镇化进程,为经济发展提供新动力。

1978-2013年,城镇常住人口从1.7亿人增加到7.3亿人,城镇化率从17.9%提升到53.7%,年均提高1.02个百分点。

中国城镇人口和城镇化率持续增加,对住宅、商业建筑、公共建筑、工业建筑等基础设施建设提出刚性需求,成为行业发展的内在动力。

3、既有建筑节能改造的加快进行,持续拉动行业需求根据清华大学建筑节能研究中心统计,截至2011年我国既有房屋建筑面积约为469亿平方米,2012年、2013年房屋建筑竣工面积共75亿平方米。

2013年我国新增节能建筑面积14.4亿平方米,约占当年建筑业企业住宅竣工面积25.96亿平方米的55%。

根据外墙面积与房屋建筑面积的折算比例及目前行业外墙保温装饰改造平均材料费用,公司估算保温装饰材料市场规模将超过10,000亿元。

我国在“十一五”、“十二五”期间,完成的既有建筑节能改造面积大幅增加,区域从北方严寒及寒冷地区扩展到夏热冬冷地区南方地区,领域也从城镇住宅扩展至农村住宅和公共建筑。

既有建筑节能改造的外墙保温装饰面积(亿平方米)如下：三、行业市场前景1、保温装饰板随着人工成本不断提高,建材部件部品生产工厂化、现场施工装配化成为发展趋势。

保温装饰板顺应了这一发展趋势,不仅提升了装饰质量的可控性,降低了现场施工难度,提高了施工效率,而且提升了建筑品位。

目前仿石材饰面、仿铝板饰面等产品已在万科、绿地、绿城、万达、龙湖、华润、保利置业等大型房地产公司的项目中应用,为后续业务发展奠定了良好的基础。

石材装饰主要应用于高档房屋建筑,其应用消耗大量资源,价格高,费工费时,特别是随着石材资源的不断消耗,持续供货能力下降,对于规模较大的建设项目影响尤甚。

保温装饰板的石材饰面效果系利用涂料生产化喷涂实现,可大量持续供应、设计效果可控、成本优势明显。

同时,保温装饰板不需要单独制作保温系统,也不需要安装干挂龙骨，施工复杂程度低于石材幕墙,能有效提升房地产开发项目的性价比,成为有石材和高端涂料应用偏好的房地产开发商的选择对象。

针对旧楼翻新工程而言,由于既有建筑处在使用状态,翻新工期的长短和翻新后的气味对居民的正常生活有较大影响。

保温装饰板系统可以克服传统涂料湿作业工期长、气味大的缺点,是理想的建筑外墙翻新施工方案。

随着人们对建筑质量的不断重视,以及上世纪八、九十年代建筑外墙翻新周期的到来,保温装饰板将迎来新的市场空间。

根据中国建筑装饰行业协会《2013年中国建材家居产业发展报告》显示,2013年全国建筑装饰部品及材料产值为25,389.7亿元,其中:石材3,477亿元、建筑涂料1,280亿元、建筑幕墙2,500亿元。

按5%的市场份额估算,保温装饰板市场规模将在百亿级以上。

发行人2014年实现保温装饰板的销售收入仅约1.5亿元,市场空间巨大。

2、建筑保温材料我国从上世纪八十年代使用膨胀珍珠岩、海泡石等无机保温材料开始,到2005年EPS、XPS、硬泡聚氨酯等有机保温材料的广泛使用,产品保温性能不断提高;2011年以后,随着国家对防范重大火灾事故的重视,外墙保温材料的防火性能得到市场的高度关注。

2012年12月,国家标准化管理委员会发布《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624-2012),并于2013年10月开始实施,该标准将建筑材料及制品的燃烧等级划分为A、B1、B2、B3四类,分别对应不燃材料、难燃材料、可燃材料、易燃材料。