乌鲁木齐生产制造项目建议书及实施方案
乌鲁木齐生产制造项目建议书及实施方案
仅供参考
报告说明—
人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其
具有天然草性能的化工制品。
该人造草坪项目计划总投资12093.13万元，其中：固定资产投资9153.50万元，占项目总投资的75.69%；流动资金2939.63万元，占项目
总投资的24.31%。
达产年营业收入25946.00万元，总成本费用19849.91万元，税金及
附加223.79万元，利润总额6096.09万元，利税总额7160.72万元，税后
净利润4572.07万元，达产年纳税总额2588.65万元；达产年投资利润率50.41%，投资利税率59.21%，投资回报率37.81%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位368个。
人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其
具有天然草性能的化工制品。
人造草坪诞生于1960年代的美国，最初
是为了解决天然草无法在具有顶棚的公共场所下生长的问题。随着材料科
学和制造工艺的进步，人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近
天然草，部分性能已远远超越天然草，尤其是常绿性、耐用性、抗老化性、节约用水和安装维护方便等特性，使得人造草坪能够解决全年全天侯高频
率使用、全球寒热区域使用等问题，并具有使用寿命长、低成本维护等优势。
人造草坪的主要原料为塑料粒子、母粒、底布和原胶等。人造草坪
行业的上游行业主要是石油、石化行业。石油、石化行业发展较为成熟，
价格较为透明。人造草坪行业的原材料供应充足，但是原材料价格的波动
对人造草坪企业的成本和盈利情况构成直接影响。
人造草坪的下游需求
主要来自于体育场地和居家、景观场景的铺装需求。人造草坪的市场规模
主要取决于国家和社会体育基础设施投入的力度、企业对于景观场景的铺
装计划、消费者个人改善住宅景观环境的意愿和能力等因素。
人造草坪
的销售在不同国家呈现不同的季节性特征。如中东地区由于夏季天气炎热，大量铺装会选择冬季进行；欧洲国家在圣诞节等传统节日到来之际，家居
装饰需求会有所上升。但批发商作为公司直接客户通常会保持全年采购的
稳定性，从而使人造草坪行业的季节性特征不明显。
经济周期会在一定
程度上影响体育场地的投资需求和住宅景观及商业景观等休闲场地铺装的
消费需求。但整体而言，人造草坪属于弱周期行业。
第一章概论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
乌鲁木齐生产制造项目
人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其
具有天然草性能的化工制品。全球人造草坪市场总体需求快速增长。根据AMIConsulting统计的全球人造草坪行业数据，2017年全球人造草坪销售
金额为150亿元人民币（按1欧元兑7.90元人民币汇率换算），销量为
230百万平方米。2013-2017年，全球人造草坪销量年均复合增长率为
15.72%。预计2020年全球人造草坪销售将突破350百万平方米。
从80年的末90年代初，人造草坪开始进入中国市场。在中国人造草
坪市场经历了三个阶段。
第一阶段：90年代初，人造草坪增长缓慢，需求总量在十万平米级，但是一些商家开始看到这里面的商机，开始出现人
造草坪企业，但是大部分是从国外进口；
（二）项目选址
xx工业新城
乌鲁木齐，通称乌市，旧称迪化，是新疆维吾尔自治区首府，国务院
批复确定的中国西北地区重要的中心城市和面向中亚西亚的国际商贸中心。截至2018年，全市下辖7个区、1个县，总面积14216.3平方千米，建成
区面积436平方千米，常住人口350.58万人，城镇人口261.57万人，城
镇化率74.61%。乌鲁木齐地处中国西北地区、新疆中部、亚欧大陆中心、
天山山脉中段北麓、准噶尔盆地南缘，毗邻中亚各国，是新疆的政治、经济、文化、科教和交通中心，世界上距离海洋最远的大城市，有亚心之都
的称呼，是第二座亚欧大陆桥中国西部桥头堡和中国向西开放的重要门户，并被列入吉尼斯世界纪录大全，是世界上最内陆、距离海洋和海岸线最远
的大型城市（2500千米）。西汉初年，汉朝即置戊己校尉在乌鲁木齐近处
的金满（吉木萨尔）设营屯田，维护丝路北道安全；唐朝时期在天山北麓
设置庭州；清朝乾隆二十年（1755年）因清朝在新疆驻军开始大规模开发，乾隆二十八年（1763年）清乾隆扩建筑城，改称迪化；1884年迪化为新疆
省省会，从此成为全疆的政治中心；1954年迪化改称乌鲁木齐，蒙古语里
意为优美的牧场。乌鲁木齐还是全国文明城市、国家园林城市、全国双拥
模范城市、中国优秀旅游城市、全国民族团结进步模范城市。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名；12月，入选2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年12月，国家民委命名乌鲁木齐市为全国民族团结进步示范市。
（三）项目用地规模
项目总用地面积30722.02平方米（折合约46.06亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.71%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度198.73万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积30722.02平方米，建筑物基底占地面积20187.44平方米，总建筑面积45468.59平方米，其中：规划建设主体工程32360.24平方米，项目规划绿化面积2516.68平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费3598.46万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量704304.10千瓦时，折合86.56吨标准煤。
2、项目年总用水量14901.33立方米，折合1.27吨标准煤。
3、“乌鲁木齐生产制造项目投资建设项目”，年用电量704304.10千瓦时，年总用水量14901.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.83吨标准煤/年。达产年综合节能量29.28吨标准煤/年，项目总节能率28.82%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx工业新城发展规划，符合xx工业新城产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12093.13万元，其中：固定资产投资9153.50万元，
占项目总投资的75.69%；流动资金2939.63万元，占项目总投资的24.31%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入25946.00万元，总成本费用19849.91万元，税
金及附加223.79万元，利润总额6096.09万元，利税总额7160.72万元，
税后净利润4572.07万元，达产年纳税总额2588.65万元；达产年投资利
润率50.41%，投资利税率59.21%，投资回报率37.81%，全部投资回收期
4.15年，提供就业职位368个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办
单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投
资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设
目标如期完成。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时
研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业新
城及xx工业新城人造草坪行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 工业新城人造草坪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化
有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“乌鲁木齐生产制
造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展，为社
会提供就业职位368个，达产年纳税总额2588.65万元，可以促进xx工业
新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率50.41%，投资利税率59.21%，全部投资回
报率37.81%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义
民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以
上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，
毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。
为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直
奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入16248.69万元，同比增长24.56%（3204.16万元）。其中，主营业业务人造草坪生产及销售收入为13091.09万元，占营业总收入的80.57%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4359.23万元，较去年同期相比增长351.99万元，增长率8.78%；实现净利润3269.42万元，较去年同
期相比增长343.88万元，增长率11.75%。
上年度主要经济指标
第三章背景和必要性研究
一、人造草坪项目背景分析
全球人造草坪的主要市场和生产地不完全一致，亚太地区是全球主要的人造草坪出口地。人造草坪行业具有一定的地域性特征。
能够取得国际权威体育组织认证是人造草坪企业拓展高端运动草市场的先决条件，也是企业市场声誉和影响力的重要提振力量。
国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。例如，FIFA （国际足联）对合格供应商每2年重新认证，新的人造草坪企业需要满足最低足球场铺装数量和一定测试标准后，方可申请认证。符合FIFA（国际足联）标准的场地被认证为Quality或QualityPro级别，认证后企业必须保证每年新增5片以上Quality或QualityPro级别的足球场，才能保持合格供应商资质。全球优选供应商在企业成为合格供应商后才可申请认证，相应认证每2年对新申请者开放一次，除了标准更为严格外，全球优选供应商认证后必须保证每年新增20片以上Quality或QualityPro级别的足球场，资质方可延续。
制造出有市场竞争力的人造草坪产品，既取决于草丝、背胶等环节原材料配方的完善，还取决于生产工艺水平的提升，也有赖于生产设备的成熟和优化。因此，人造草坪企业需要长期大量的研发投入，才能使产品性能和生产效率满足市场需求。同时，由于国际体育权威
机构对运动草性能不断提出更高的要求、消费者对休闲草的需求层次
也在不断提升，人造草坪企业需要持续加大研发投入、提高整体技术
水平，才能巩固和增强企业综合竞争力，从而对新进入者形成壁垒。
人造草坪产品应用区域广泛、应用领域多元。有竞争力的销售团队，需要能够覆盖到全球许多国家和地区，需要能够充分理解不同国家、铺装商、批发商等不同类型客户的需求，才能使企业与客户建立
稳定的合作关系。对于铺装商，行业领先企业一般与其长期合作、联
合投标，形成较为稳固的战略合作关系。对于批发商，因其对产品品牌、产品质量和交付周期要求较高，一般会与进入合格供应商名录的
企业长期合作。销售团队的搭建和销售渠道的培育均需要较长的时间，同时企业的销售能力还受制于企业整体管理水平的高低。最终消费者
购买人造草坪后一般会使用较长一段时间，产品质量对客户体验至关
重要。行业领先企业均已从事人造草坪生产多年，大都建立了良好的
市场声誉，也构成对新进入者的壁垒。
二、人造草坪项目建设必要性分析
人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制
草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用
的涂层使其具有天然草性能的化工制品。
人造草坪诞生于1960年代的美国，最初是为了解决天然草无法在
具有顶棚的公共场所下生长的问题。随着材料科学和制造工艺的进步，人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近天然草，部分性能
已远远超越天然草，尤其是常绿性、耐用性、抗老化性、节约用水和
安装维护方便等特性，使得人造草坪能够解决全年全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题，并具有使用寿命长、低成本维护等优势。
人造草坪的主要原料为塑料粒子、母粒、底布和原胶等。人造草
坪行业的上游行业主要是石油、石化行业。石油、石化行业发展较为
成熟，价格较为透明。人造草坪行业的原材料供应充足，但是原材料
价格的波动对人造草坪企业的成本和盈利情况构成直接影响。
人造草坪的下游需求主要来自于体育场地和居家、景观场景的铺
装需求。人造草坪的市场规模主要取决于国家和社会体育基础设施投
入的力度、企业对于景观场景的铺装计划、消费者个人改善住宅景观
环境的意愿和能力等因素。
人造草坪的销售在不同国家呈现不同的季节性特征。如中东地区
由于夏季天气炎热，大量铺装会选择冬季进行；欧洲国家在圣诞节等
传统节日到来之际，家居装饰需求会有所上升。但批发商作为公司直
接客户通常会保持全年采购的稳定性，从而使人造草坪行业的季节性特征不明显。
经济周期会在一定程度上影响体育场地的投资需求和住宅景观及商业景观等休闲场地铺装的消费需求。但整体而言，人造草坪属于弱周期行业。
第四章市场前景分析
一、人造草坪行业分析
人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成仿制草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的化工制品。全球人造草坪市场总体需求快速增长。根据AMIConsulting统计的全球人造草坪行业数据，2017年全球人造草坪销售金额为150亿元人民币（按1欧元兑7.90元人民币汇率换算），销量为230百万平方米。2013-2017年，全球人造草坪销量年均复合增长率为15.72%。预计2020年全球人造草坪销售将突破350百万平方米。
全球人造草坪市场总体需求大，行业市场集中度较高，行业领先企业竞争优势明显。2017年，全球约超400家人造草坪企业，产量达
150万平方米及以上的企业数量共计38家，占全球产量78%。全球前5大人造草坪企业销量占比为34.00%，前10大人造草坪企业销量占比为47.00%。
前10大企业中，中国企业占有重要地位且已不同程度进入全球高端人造运动草市场，但我国企业一般仅生产人造草坪产品，不涉及填充物、弹性垫及运动场地设计及铺装领域。前10大企业中，欧美企业主要聚焦欧洲、美洲等高端人造运动草市场，以及填充物、运动场地设计和铺装领域。
行业领先企业通过新产品和新工艺的研发、全球销售渠道的铺设和国际权威体育组织的认证，已形成明显的行业壁垒，能够抵御新进入者和规模较小企业的威胁。
二、人造草坪市场分析预测
从80年的末90年代初，人造草坪开始进入中国市场。在中国人造草坪市场经历了三个阶段。
第一阶段：90年代初，人造草坪增长缓慢，需求总量在十万平米级，但是一些商家开始看到这里面的商机，开始出现人造草坪企业，但是大部分是从国外进口；
第二阶段：90年代末期，许多学校体育场开始升级换代，人造草坪使用量迅速增长，需求总量达到近百万平米级，人造草坪原材料大多从国外进口，国内也开始有企业生产；
第三阶段：2000年到现在，人造草坪市场容量达到千万平米级，大部分原材料开始国内生产，一些企业进入了自主研发阶段，原材料和草坪的生产技术达到了世界级的水平，数家国内企业获得了FIFA场地认证。人造草坪产品在环保方面讨论越来越多，引起了大家的强烈关注，除了FIFA对足球场草坪的高标准外，德国标准DIN的相关测试也被广泛用于人造草坪的测试标准，美国一些环保和卫生机构也出台许多标准，尤其对铅含量有特别要求。检查机构对人造草坪行业的规范发挥了重要的作用，给人造草坪场地的使用提供了可衡量的指标，有利于建立公平和成熟的行业标准体系和市场竞争次序。
人工草坪起源于1966年美国的一个军工项目中的发明，因其特别耐磨、可频繁使用，被广泛应用于橄榄球、棒球、足球等运动场地。国内从1999年引进进口材料营造首片人造草运动场地，开始了人造草坪在国内的推广使用。目前世界上人工草坪使用量已达2亿平方米，尽管在国内它的流行比欧洲晚了10年，但因为能够频繁使用、无需维护等优良特性使人造草坪在中国迅速发展。短短几年，全国各地陆续
出现了几十家的草坪生产商，再加上国外品牌在国内的代理商，我国
的人造草行业已颇规模，行业产业链也已经形成。
第五章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为人造草坪，根据市场情况，预计年产值25946.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积30722.02平方米（折合约46.06亩），其中：净用
地面积30722.02平方米（红线范围折合约46.06亩）。项目规划总建筑面
积45468.59平方米，其中：规划建设主体工程32360.24平方米，计容建
筑面积45468.59平方米；预计建筑工程投资3736.93万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费3598.46万元。
（三）产能规模