证券公司销售精英拜访与维护客户心得
券商销售心得体会
券商销售心得体会券商销售心得体会作为一名券商销售人员，我认为成功的销售不仅仅是对客户产品的介绍和推荐，更重要的是要建立与客户的信任关系。
以下是我在券商销售工作中的一些心得体会。
首先，了解客户的需求是成功销售的关键。
每个客户都有不同的需求和目标，只有通过认真倾听和与客户沟通，我们才能真正了解客户的需求，然后根据客户的需求来提供相应的解决方案。
这就要求我们要不断提升自己的专业知识，了解市场动态和最新的金融产品，以便能够给客户提供最合适的投资建议。
其次，与客户建立良好的信任关系非常重要。
客户在选择券商合作时，首先看重的是券商的信誉和服务质量。
只有通过诚实、透明和专业的工作态度，我们才能赢得客户的信任。
在沟通中，我们要耐心解答客户的问题，全面、准确地向客户介绍产品的利弊，不隐瞒任何信息，让客户能够做出明智的投资决策。
同时，我们还应该及时跟进客户的投资情况，提供及时的投资建议和市场资讯，与客户建立长期的稳定合作关系。
另外，为客户提供贴心的服务也是非常重要的。
客户选择券商销售作为合作伙伴，不仅是为了获取投资回报，更是希望得到良好的服务体验。
因此，我们要根据不同客户的需求和偏好提供个性化的服务，例如，为客户定制个性化的投资组合、提供投资规划咨询、定期向客户报告投资情况等。
同时，我们还要及时回应客户的问题和需求，帮助客户解决投资过程中的各种问题和困惑。
只有在客户感受到满意的服务后，才能够建立长期稳定的合作关系。
此外，在进行销售工作时，我们要有强烈的责任心。
券商销售是一个有风险的行业，虽然我们无法控制市场的波动和投资风险，但是我们可以通过准备充分的投资建议、及时的风险提示和对客户的跟踪服务来最大程度上保护客户的投资利益。
我们要时刻保持高度的敬业精神，不断学习和提升自己的专业能力，以便做出更加准确的判断和建议，为客户提供优质的服务和保障。
总的来说，券商销售不仅需要具备专业的知识和技能，更需要有真诚的态度和良好的人际关系。
如何建立和维护良好的客户关系：证券客户经理的心得分享
如何建立和维护良好的客户关系：证券客户经理的心得分享如何建立和维护良好的客户关系：证券客户经理的心得分享随着市场的竞争不断激烈化，客户资源已经成为企业竞争的重要资源之一。
对于证券公司来说，客户关系对于公司的业绩和发展都有着至关重要的作用。
做好客户关系的建立与维护工作，不仅可以提高客户的忠诚度和满意度，也可以促进公司的客户经营工作和品牌影响力的提升。
一位优秀的证券客户经理需要具备很多的相关技能和经验，本文将会从以下几个方面来分享如何建立和维护良好的客户关系。
一、了解客户需求，量身定制服务良好的客户关系的建立和维护，需要建立在对客户需求的深入了解和了解的基础之上。
客户经理需要不断地去了解客户的行业特点、发展前景、经营状况和个人情况等方面的信息。
这些信息的获取通常需要客户经理进行大量的市场研究和调研，并且需要结合已有的客户信息来分析客户需求。
在这个基础上，客户经理们需要根据不同客户需求，量身定制各种服务，以满足客户的需求，并不断优化自己的服务。
例如，如果客户是一家中小型企业，那么我们应该了解它的经营情况、市场定位和资金需求等方面的信息，根据它的特点和需求来设计不同的项目方案，以帮助企业实现快速增长；如果客户是个人投资者，那么我们应该了解他的投资偏好、风险承受能力和投资经验等基本信息，对于中长期的投资，我们可以为客户提供一些价格合理、稳定收益、风险控制的投资产品。
总之，无论是企业客户还是个人客户，我们都要以客户为中心，以服务为导向，定制服务，满足客户需求。
二、保持沟通，建立信任建立良好的客户体验和客户关系的基础需要建立在双方的互信和沟通的基础之上。
客户经理需要与客户建立密切的沟通联系，让客户了解我公司的整体情况，包括公司的文化、管理模式和服务理念等。
通过沟通了解客户的反馈和意见，使得我们能够及时了解客户需求和反映，快速进行改进和调整。
同时，我们还需要从常规的日常沟通、网上推广和新闻资讯等多方面入手，不断提高对客户的宣传和互动，使得客户能够了解我们的服务和产品描述，从而建立起互信的良好基础。
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结随着现在证券市场竞争变得越来越激烈，提高客户服务的质量和效率，已经成为证券公司发展中重要的一环。
在这个过程中，我认为客户服务管理至关重要，以下是我的一些心得体会：1.建立顾客至上的服务理念顾客是公司存在的根本，为顾客提供优质的服务是公司生存和发展的前提。
证券公司应确立顾客至上的服务理念，通过各种手段提高服务水平，促进客户满意度。
2.培训员工提高服务水平的核心是员工素质，证券公司应加强员工培训，不断提高员工服务水平，提高员工的专业素质和服务意识。
一方面可以通过内部培训，加强对员工的培训和知识普及；另一方面可以通过外部培训，引进先进的管理思想和服务理念，提高服务水平。
3.建立健全的客户服务系统完善高效的客户服务体系是提供优质服务的基础。
证券公司应完善客户服务系统，利用先进的客户服务工具和系统，为客户提供24小时无间断的服务。
包括电话、短信、邮件、微信等多渠道互动，让客户享受便捷的服务体验。
4.关注客户反馈建立客户服务监督反馈机制，注重听取客户的意见和建议。
每个证券公司都需要对顾客的反馈进行积极的反馈和跟进，以满足顾客期望和需求，这不仅可以提高客户的满意度，也有利于建立更高效的客户服务体系和品牌形象。
5.管理量化和信息化客户服务质量的管理需要量化，建立科学的考核评估体系，将客户满意度、投诉率、服务水平等诸多因素纳入考评之内，而且客户服务办公室的工作也应以信息化为基础，数据分析等工作也应有一定的硬件支持。
总之，客户服务管理工作是证券公司中不可或缺的一部分，公司应注重完善客户服务管理机制，提高服务质量，从而增强公司核心竞争力。
客户关系维护心得
客户关系维护心得在当今竞争激烈的市场环境中，客户关系维护是企业获得持续竞争优势的关键。
建立稳固的客户关系可以增加客户满意度、提高客户忠诚度，并进一步促进销售增长。
在我多年从事销售工作的经验中，我总结了以下几点客户关系维护心得，与大家分享。
一、积极倾听客户需求作为销售人员，我们要时刻保持积极的心态，主动倾听客户的需求和意见。
通过与客户的有效沟通交流，我们能够更好地了解客户的期望，并针对性地提供解决方案。
在销售过程中，我们要注意不仅仅是在销售产品，更重要的是解决客户的问题。
只有通过满足客户的需求，才能赢得客户的认可和信任。
二、建立信任与关系建立起与客户的信任与关系是客户关系维护的核心。
首先，我们要保持承诺的可信度，履行对客户的承诺，确保客户对我们的信任。
其次，我们要发挥“朋友”的作用，与客户建立良好的人际关系，这样才能更好地沟通和合作。
我们可以通过邀请客户参加业务聚会、公司活动等方式，加强与客户的交流与互动。
此外，我们还应定期与客户保持联系，询问客户的近况并提供及时的支持与帮助，加深客户对我们的印象与好感。
三、提供卓越的售后服务售后服务是客户关系维护的重要环节。
我们要时刻关注售后问题，确保客户在购买产品后得到及时、有效的支持和服务。
当客户遇到问题时，我们要及时响应并积极解决，让客户感受到我们的关心和贴心。
针对客户的不同需求，我们可以提供个性化的解决方案，帮助客户实现更多的价值。
通过提供卓越的售后服务，我们可以赢得客户的持久支持和信赖。
四、持续提升专业知识和技能客户关系维护是一个不断学习和成长的过程。
作为销售人员，我们要持续提升自己的专业知识和技能，以更好地满足客户的需求。
我们要了解行业的最新动态和趋势，及时通过培训和学习更新自己的知识。
此外，我们还要不断提升自己的销售技巧和沟通能力，提高与客户的互动效果。
只有不断进步和提升自己，才能更好地为客户提供优质的服务和支持。
综上所述，客户关系维护是销售工作中不可或缺的一环。
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结证券公司客户服务工作是非常重要的一项工作，能够直接影响到客户的满意度和公司的声誉。
在过去一年的工作中，我主要负责客户服务工作，并且取得了一定的成绩。
在这里，我想总结一下我的经验和体会。
我认为良好的沟通能力是客户服务工作的基础。
在与客户进行沟通时，我要注意语气和表达方式，尽量避免产生误解。
我也要善于聆听客户的需求和意见，及时给予回应和解决方案。
在沟通中，我还要注意掌握一些技巧，比如使用肯定的语言和姿态，让客户感受到被尊重和重视。
我认为快速反应是保障客户满意度的关键。
客户在投资过程中遇到问题或者有需求，他们期望能够得到及时的反馈和解决方案。
我在工作中始终保持高效率的工作风格，尽可能在最短的时间内给出回应和解决方案。
在遇到复杂的问题时，我会迅速与相关部门沟通协作，争取在最短时间内解决客户的问题。
我也注重建立和维护客户关系。
在客户服务过程中，我会尽可能给客户提供优质的服务体验，让他们感受到公司的关怀和关注。
我也会定期与客户保持联系，了解他们的最新需求和投资动态，并给予相应的建议和支持。
对于一些重要或者潜在客户，我会给予更多的关注和关心，提供个性化的服务，帮助他们实现更好的投资收益。
在工作中，我也意识到持续的学习和提升自己的重要性。
证券市场和金融行业发展迅速，我需要不断学习最新的业务知识和法规政策，以便更好地为客户提供服务。
我也要提高自己的情商和理财能力，以便更好地理解客户的需求和帮助他们做出更好的投资决策。
我还要强调团队合作的重要性。
客户服务工作离不开与其他部门的紧密合作，比如交易部门、资金清算部门等。
只有通过团队合作，我们才能更好地为客户提供综合性的服务。
在工作中，我会积极主动与其他部门的同事沟通和协作，共同解决问题，实现客户满意度和公司目标的双赢。
证券公司客户服务工作虽然不容易，但是也是一项非常有挑战性和有意义的工作。
通过不断的学习和积累经验，我相信我在客户服务工作中会取得更好的成绩。
客户维护心得体会感悟(3篇)
第1篇自从踏入职场以来，客户维护工作一直是我职业生涯中的重要组成部分。
在多年的工作中，我深刻体会到了客户维护的重要性，同时也积累了丰富的经验。
以下是我对客户维护的一些心得体会和感悟。
一、真诚沟通，建立信任客户维护的基础是建立良好的沟通。
在与客户沟通的过程中，我们要做到真诚、耐心、细心。
以下是我总结的几点：1. 倾听：倾听是沟通的第一步，只有了解客户的需求和问题，才能提供针对性的解决方案。
在倾听过程中，我们要保持专注，不打断客户的话语，给予充分的尊重。
2. 真诚：真诚是沟通的基石。
我们要以真诚的态度对待客户，关心他们的需求，站在他们的角度思考问题。
真诚的态度会让客户感受到我们的关爱，从而建立起信任。
3. 耐心：客户的问题可能很复杂，解决这些问题需要时间。
我们要有足够的耐心，耐心地解答客户的问题，帮助他们解决问题。
4. 细心：在沟通过程中，我们要注意细节，关注客户的需求变化。
细节决定成败，细心可以帮助我们更好地维护客户关系。
二、提供优质服务，满足客户需求客户维护的核心是提供优质服务。
以下是我总结的几点：1. 专业：我们要具备丰富的专业知识，为客户提供专业的建议和解决方案。
专业可以让我们在客户心中树立良好的形象。
2. 主动：主动关心客户的需求，主动解决客户的问题。
主动可以帮助我们及时发现客户的需求变化，提前做好准备工作。
3. 贴心：站在客户的角度思考问题，关注他们的痛点。
贴心可以让客户感受到我们的关怀，从而提高客户满意度。
4. 及时：及时响应客户的需求，及时解决问题。
及时可以让客户感受到我们的高效，提高客户满意度。
三、培养客户忠诚度，实现长期合作客户维护的目的是实现长期合作。
以下是我总结的几点：1. 培养客户忠诚度：通过优质的服务，让客户感受到我们的价值，从而培养他们的忠诚度。
忠诚的客户会为我们带来更多的业务机会。
2. 建立长期合作关系：与客户建立长期合作关系，实现互利共赢。
长期合作可以帮助我们更好地了解客户需求，提高客户满意度。
维护客户心得
倾听是维护客户关系的重要手段。要想了解客户的需求和意见，首先要善于倾听。在与客户沟通时，要保持耐心，虚心听取客户的意见，不轻易打断客户的发言。通过倾听，可以更好地把握客户的喜好和需求，从而更好地为客户提供服务。
三、及时回应
在客户提出问题或投诉时，一定要及时回应。客户在遇到问题时，最希望的就是能够得到及时的回应和解决方案。因此，及时回应客户的问题或投诉，不仅可以有效化解矛盾，还能够增强客户对企业的信任感。
在客户维护工作中，需要不断总结经验，不断改进方法，才能更好地维护好客户关系。希望结了一些重要的心得体会，希望能够帮助到其他从业人员更好地进行客户维护工作。以下是我的经验总结：
一、建立信任
建立信任是维护客户关系的首要任务。要想赢得客户的信任，首先要做到言行一致，言出必行。在与客户交流中，要保持诚实、真诚和负责任的态度，不做虚假承诺，不言而空。同时，要时刻站在客户的角度考虑问题，理解客户的需求，为客户着想。
六、主动关怀
在客户生日、节假日等特殊时刻，可以通过送上祝福或小礼物的方式表达关怀，增进与客户的感情交流。这种关怀的举动可以让客户感受到被重视和尊重，从而增强对企业的好感。
七、持续改进
客户需求是不断变化的，为了更好地满足客户的需求，企业需要不断改进和提升自身的服务品质和水平。通过持续改进，可以更好地吸引客户，留住客户，并与客户建立长久的合作关系。
四、个性化服务
客户的需求千差万别，针对不同的客户，要提供个性化的服务。在与客户打交道时，要了解客户的喜好和习惯，有针对性地为客户提供服务，给客户留下良好的体验。
五、保持定期联系
定期联系是维护客户关系的有效手段。通过定期电话、邮件或拜访，可以及时了解客户的情况，传递企业最新的信息，增进客户对企业的了解和信任。
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结证券公司作为金融机构，客户服务是至关重要的一环。
良好的客户服务能够提高客户满意度，增加客户忠诚度，从而带来更多的业务机会和盈利。
在过去的一段时间里，我在证券公司客户服务工作岗位上有所体会和总结，下面我将结合自身经验谈谈我对证券公司客户服务管理的一些心得。
客户服务工作要以客户为中心。
证券公司的服务对象是股民和机构投资者，他们是公司的生存和发展基础。
要想服务好客户，就必须以客户为中心，尊重客户、理解客户、关心客户、满足客户需求。
这就要求我们在工作中要善于沟通，主动倾听客户的需求和意见，及时了解客户的投资状况和心理，结合客户的实际情况提出合适的建议和解决方案。
客户服务工作要具有专业水平。
作为证券公司的客户服务人员，要不断提高自身的专业素质，熟练掌握证券市场的知识和投资产品的特点，熟悉政策法规，善于运用金融工具，提供专业的投资咨询和建议。
只有具备了足够的专业水平，才能给客户提供高质量的服务，树立良好的公司形象。
客户服务工作要具有亲和力和耐心。
客户服务工作是一项细致和耐心的工作，需要我们与客户建立良好的关系，增强彼此的信任。
在与客户交流中，我们要有一颗亲切的心，善于发现客户的需求，注重引导客户，及时解答客户的疑问。
尤其是在客户面临亏损或市场波动时，更要保持耐心和理性，给予客户充分的慰藉和建议。
只有用真诚的态度对待客户，才能赢得客户的信任和支持。
客户服务工作要具有敬业精神和团队意识。
客户服务工作是一项需要付出和奉献的工作，要想为客户提供优质的服务，就需要我们保持敬业的精神，主动承担工作，克服困难，不断提高工作效率。
客户服务工作也需要团队协作，要想为客户服务提供全面的支持，就需要我们团结协作，共同合作。
只有有了良好的团队意识，才能更好地完成客户服务目标。
客户服务工作要注重细节管理和客户体验。
客户服务工作需要我们注重细节，从一些小地方做起，营造良好的服务氛围。
服务态度、服务速度、服务效率等都是需要我们用心去经营的地方。
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第一章营销精英从拜访开始目前在全国大约有6000万人在从事与营销相关的工作，在各大城市的招聘市场上，有三分之二的招聘职位都是招聘营销人员。
我自己在营业部招聘营销人员的时候，经常都会问前来应聘的人这样一个问题：到底什么是营销？现代企业经营哲学认为：营销就是为客户创造价值，或者说创造客户价值。
这就是营销的简单定义。
营销的主要工作有哪些呢？要回答这个问题，我们来看一个老掉牙的爱情故事，这个故事是这样说的：一个小伙子当兵入伍，他很爱他的心上人，于是他三年如一日地每天给他心爱的姑娘写一封情书。
三年以后，姑娘终于嫁人了，可是新郎却并不是他，大家猜一猜新郎是谁？是那个每天给姑娘送情书的邮递员。
为什么？因为三年来只有这个邮递员每天都跟这个姑娘见面，于是两人很自然地产生了感情。
所以营销工作也是这样，就是和客户面对面、头碰头、肩并肩交流的过程，就是进行客户拜访活动的过程，这就是营销的核心工作。
我自己有这样的体会：只要客户拜访能够成功，其它的相关工作都会随之水到渠成，相信从事营销工作的同事们也都会有相同的经验。
我们知道，营销活动归根到底是人的社会活动，在现代社会中，人离不开说话，就像鱼离不开水，说话不仅仅是人们日常生活中的一个重要组成部分，更成为人们事业成败的一个举足轻重的先决条件。
所以营销在很大程度上是一门说话的艺术。
营销的核心智慧，就是营销过程中的话术。
如何用语言来交流，沟通的效果怎么样，直接关系到营销的成败。
现在有这样一个观点：“是人才的不见得有口才，但有口才的就一定是人才”，“发生在成功人士身上的奇迹，一半是由口才创造的。
”我们会发现，有时候一句打动人心的话,就能让别人重视你、接纳你,从而给你机会,与你合作。
所以我们要研究说话的问题、话术的问题。
首先来看话术的定义，话：说出来能够表达思想的声音；术：技艺，技术，方法；话术：说话的技术、说话的方法、说话的策略、语言的表达方式。
【举例】:有一位教徒问神父：“我可以在祈祷的时候抽烟吗？”他的请求当然遭到神父的严厉斥责。
另一位教徒又去问神父：“我可以在抽烟的时候祈祷吗？”后一位教徒的请求却得到了允许，悠闲地抽起了香烟。
这两个教徒说话的目的和内容完全相同，只是语言的顺序发生了改变，所产生的结果也就完全不同。
专业话术，指专门从事某种职业、某项工作的人所常用的、标准化的语言。
客户拜访专业话术，指在客户拜访活动中，为顺利达成营销目的所常用的、标准化的、技巧性的语言。
在客户拜访中，对于客户经常提到的问题，如果事先没有充分准备，只靠自己的临时反应，效果就会大打折扣。
科学的做法是事先针对这些问题有所准备，想好最佳的答案或应对的方法，建立一整套属于自己的客户拜访专业话术，在拜访之前就反复演练并熟练掌握，这样沟通的效果才有保证。
这是营销当中重要的辅助工作之一，也是营销人员培训、特别是新人培训的重要内容之一。
鱼缸式话术演练方法：拟定一个或几个客户经常提出的疑难问题，由两名员工进行模拟对话，其他同事围在外面进行观摩，轮流交换进行，并且进行总结评比，最后形成标准的话术推广运用。
个人表达能力也必不可少，表达能力不是天生的，需要长期大量的训练。
专业话术训练八法：朗读法、背诵法、练声法、复述法、模仿法、描述法、角色扮演法、讲故事法等。
朗读式训练法的核心就是通过速读锻炼口才，这是美国前总统林肯使用的训练方法，如此训练使林肯获得了空前的口才，也是他由律师迈向总统宝座的重要基石。
这个方法简单实用，比如在我们浏览报刊书籍的时候，看到好的文章和章节，就有意识的大声读出来，可以练习语音、语调、语速、节奏、包括肢体动作，这样起到一举两得的效果。
还有就是通过学习和阅读，掌握丰富的语言知识，比如名人名言、古文诗词、中外谚语、成语、小故事、小笑话等，学会使用所谓的万能用语也有作用。
古人说“工预善其事，必先利其器”，专业话术就是客户拜访中的重要工具。
一方面通过培训、演练、日积月累来提高话术运用能力，同时另一方面，熟练掌握专业话术又不是空中楼阁，而是需要一个坚实的基础。
这个基础就是我们自身作为营销人员所必备的基本素质。
主要有以下四个方面：一、学习相关知识首先是学习相关的知识，这是与客户沟通，开展营销的基础和前提。
良好的沟通能力不是背一些标准语句就能拥有，而是源于你掌握的专业知识有多少。
尤其对于我们金融证券这个行业，高端行业，不学习这些知识，无法进入从业的门槛，更不能在客户面前体现出我们的专业价值，这就要求我们成为行业内的专家。
所谓专家：即掌握本行业最丰富的知识、经验、信息和相关技能，能够熟练解决专业难题。
包括掌握产品的知识，比如我们华泰紫金鼎伞型集合资产管理计划，我们就要详细了解它的优势和特点，它旗下各子产品能够满足哪些不同风险偏好和风险承受能力的客户需求。
我身边就有这样的同事，性格内向，不善言辞，可是一旦面对客户谈起投资理财，就能够侃侃而谈、滔滔不绝，客户都非常认可他，营销业绩也非常好。
这正是体现了知识的重要性。
试想一下，如果面对客户询问，你一问三不知，支支吾吾，客户会怎么想，效果会怎么样。
所以我把学习相关的知识放在基本素质的第一位。
如果觉得自己掌握的知识还不能够满足客户的话，就应该马上开始充电。
二、保持积极心态【举例】:“有位旅行者见到三个建筑工人在砌墙，他就问他们在干什么。
第一位说：我正在建设宏伟的宫殿，三年后他成了建筑工程师。
第二位说：我正在盖一栋房子；三年后他成了包工头。
第三位说：我正在砌这个倒霉的墙，为了吃饭没办法；后来他一辈子都在砌那个令他倒霉的墙。
”可见，以积极心态还是以消极心态来对待工作，对于人们事业和生活有不同的影响，也带来不同的人生结果。
根据心理学上的二八定律，影响人成功的80％是心态的因素，20％才是专业、技术和智商的因素。
营销是具有挑战性的工作,每天以什么样的心态来面对巨大的压力，就显得尤其重要。
人们的心态会通过行为反映出来，情绪是可以传染的，快乐是可以传递的，所以不但自己要有积极的心态，而且要给我们接触到的每一个人带来积极向上的感觉。
所谓：积极的人像太阳，照到哪里哪里亮，消极的人像月亮，初一十五不一样。
所以我们应该保持积极进取和乐观向上的心态。
如何保持积极的心态？首先是要勇敢地面对拒绝，凡是做过营销的，有谁没有被拒绝的经历？所以要始终坚持这样一个信念：不要害怕拒绝,成交总是在五次拒绝之后。
可以进行心理调节：客户今天拒绝我, 改天再次拜访情况就会不同；客户今天不买我的产品，可能还没有找对他的真实需求，还需要更多的交流。
在这样积极的心理暗示下，就能一次又一次次与他人主动沟通，那么离成功就又走近了一大步。
积极心态建设还要树立帮助客户的信念。
当我们去拜访客户、去介绍我们的服务和产品，实际上是在用我们自己的专业能力、用华泰证券的整体实力，给客户提供一种投资理财的帮助,能够为客户创造价值，而不是简单的有求于客户。
说服客户本身是一种信心的传递。
假如自己没有这样的自信，事实上是没有办法进行成功的拜访。
有一种公认的说法，把客户当作上帝，客户高高在上，你没办法和他交朋友，也有把客户比作衣食父母，只是一味的乞求，没有体现我们自己的价值。
客户应该是我们服务的对象，是我们合作的对象，是双赢的伙伴。
所以有了这样的观念，才能充满自信的踏上客户拜访之路。
三、培养良好习惯1、终生学习的习惯2、目标管理的习惯3、时间管理的习惯4、服务客户的习惯5、模仿成功者的习惯四、掌握娴熟技能在客户拜访过程中，还需要掌握一些基本技能，比如熟练掌握专业话术就是一种技能，很多其他的沟通技巧；比如服务技能，当好客户参谋、做好理财顾问的能力，理财技能，帮助客户资产保值增值的能力。
另外，有一些共同的受人欢迎的特质：真诚助人、热情开朗、诚实守信、具有幽默感，等等。
我想具有这样特质的人走到哪里都会受到别人的欢迎，当然也许一时之间，我们自身的状况与这些素质要求会有差距，如果做任何事情都等自身条件具备之后再去行动，就什么事也干不成。
在客户拜访时表现不完美，话术还没有很好掌握，还可能会有失误，但是一旦走出去就知道有哪些不足，就会知道努力改进的方向。
其实大部分人并不知道自身拥有多大的潜力。
因此现在就必须开始大量的行动，今天的行动决定未来的生活，营销精英都是从客户拜访开始的。
越早拜访，越早成功。
第二章客户拜访的准备没有客户拜访就没有营销，同样的道理，没有潜在客户又到哪里去拜访。
所以首先我们就要思考一下，到底我们的客户在哪里？如何去寻找和挖掘我们的潜在客户？中国有句俗话，“脑袋决定口袋，人脉决定钱脉”，实际上全世界都是如此，可以说人脉关系是一个人的重要资源和宝贵财富，而这种财富要靠我们自己努力去开拓才能得到。
对我们来说，这种人脉关系就是一种潜在客户的资源。
获得潜在客户资源的方法有哪些呢：最基本的方法就是缘故法，指拜访自己认识的人或者有亲缘关系的人，促使其成为自己客户的一种开拓方法。
营销人要养成一个好习惯：随地携带名片、抓住时机交换名片、创造机会认识陌生人。
【举例】：乔·吉拉德（Joe Girard）大家可能知道，他是世界上最伟大的推销员，连续12年荣登吉尼斯世界记录大全销售第一的宝座。
他所保持的世界汽车销售纪录：连续12年平均每天销售6辆汽车，这个纪录至今无人能破。
有一次，乔·吉拉德去演讲，现场大约有2500名观众，演讲开始后他说：“在座的各位，你们想成为世界第一的推销员吗？”“非常想。
”听众们都说。
“各位，请问你们有没有我的名片？”他接着问。
“有！”，“有几张呢？”，“有一张！有两张！”“不够，各位，这还远远不够！”乔·吉拉德于是大声说。
说着他把自己的西装敞开来，站在前排的观众能看到西装里面装满了密密麻麻的名片，然后他就开始撒名片。
这一次，他在现场撒出了近3000张名片。
最后他大声地宣布说：“各位，这就是我成为世界上最伟大推销员的秘诀。
”就像乔·吉拉德这样,认识你的人多了,还会担心没有客户吗? 营销本来就是概率事件，在概率一定的情况下，可以凭借基数来增加客户资源。
和别人有了初步接触之后，自己要主动多建立联系，别期望别人主动找你，建议在一般情况下，3天之内主动电话联系，或进行拜访，也可以通过电子邮件或者短信的方式，简单实用。
【举例】：您好！很高兴今天认识您，今后如需投资理财方面的帮助，请随时联系我！（华泰证券，李兵）参加各种聚会和团体在平时初次与别人接触，如果太过主动接近别人，有时候容易引起反感。
参加某项活动或者聚会的时候，交流起来就比较顺利，可以在自然状态下建立关系。
比如说参加别人的婚宴，就是一个认识很多潜在客户的好机会，要提前到达现场，主动去交流。
还有参加各种俱乐部、培训班、协会组织、网络虚拟社会等等。
主动寻找能够大量认识陌生人的场合和机会，到有大鱼的地方去。
陌生电话和陌生拜访营销十三一法则：每天10个约访电话、拜访3个客户、认识1个陌生人。